中国银行IT行业分析报告完美版.docx

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中国银行IT行业分析报告完美版

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2016年4月

目录

一、行业管理4

1、行业管理体制4

2、行业相关发展政策4

二、行业整体发展情况及趋势6

1、电子银行替代率不断攀升6

2、互联网金融产品创新需求层出不穷7

3、农村金融机构发展蕴含巨大银行IT建设需求8

三、行业主要竞争格局8

1、神州数码8

2、宇信易诚9

3、长亮科技9

4、安硕信息9

5、艾融软件9

6、维恩贝特10

四、进入本行业的主要障碍10

1、技术壁垒10

2、人才壁垒10

3、市场壁垒10

五、影响行业发展的有利和不利因素11

1、有利因素11

（1）软件行业作为信息产业的核心一直受到国家高度重视11

（2）银行互联网意识不断增强，将推动金融软件开发及维护、金融云服务市场的快速发展11

（3）国产化替代为国内银行IT公司创造新的机遇12

2、不利因素12

六、行业市场规模12

七、行业风险特征14

1、政策风险14

2、技术风险14

3、行业竞争风险15

一、行业管理

1、行业管理体制

行业的主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责为拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，指导行业技术创新和技术进步，推动软件业和信息服务业发展，同时对行业技术法规和行业标准的制定进行指导。

行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职能为：

受信息产业部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

2、行业相关发展政策

二、行业整体发展情况及趋势

随着新技术革命产业结构的调整，软件产业的发展已越来越为人们所关注。

作为信息产业的核心和灵魂，软件产业具有高智力、高附加值、无污染等行业优势，更是决定21世纪国际竞争力的战略性先导产业；此外，软件技术的应用有利于帮助传统企业的改造和升级，提升现代企业管理水平，实现经济增长方式的转变。

当前，在国家政策支持和行业的共同努力下，我国软件产业实现了快速发展，产业规模、技术水平、骨干企业和产业环境都有了长足的进步，对信息产业和国民经济发展的支撑作用日益明显。

互联网技术的飞速发展，为银行业的发展带来了新的契机。

互联网等现代化信息技术的介入，降低了银行市场交易成本，提高了交易效率，强化了海量数据的收集、处理和挖掘过程，互联网已深入融入到银行产品及服务创新、流程设计、模式改造中。

1、电子银行替代率不断攀升

电子银行能够满足用户对办理银行业务便捷性的需求，且随着互联网的快速发展，电子银行渗透率不断提高。

目前，网上银行、手机银行、电话银行等媒介已被银行界广泛采用。

根据艾瑞咨询调研报告数据显示，2013年中国商业银行电子银行交易笔数超1000亿笔，电子银行交易笔数替代率高达7900%，未来商业银行将形成以网银支付为基础，移动支付为主力，电话支付，自助终端、微信银行等多种电子渠道为辅助的电子银行业务结构。

2、互联网金融产品创新需求层出不穷

随着互联网金融冲击的加剧，互联网金融迅速改变着传统商业模式和组织形式，对消费者的习惯与支付方式等产生影响，商业银行面临着创新转型的挑战。

为了积极应对互联网经济发展趋势，各商业银行掀起了互联网金融创新的浪潮。

一方面，银行不断加快传统电话银行、网上银行及手机银行的升级，抢占更多市场资源；另一方面，涉入网购、商城、移动支付、直销银行等非传统银行业务领域，并以此为基础提供全方位的金融服务，从源头抓住客户，掀起渠道的电子化革命。

3、农村金融机构发展蕴含巨大银行IT建设需求

城镇化和农村经济的起飞带动了以村镇银行和农村商业银行为代表的农村金融机构爆发增长，根据华泰证券研究报告显示，我国村镇银行和农商行数量分别从2007年的19家和17家暴增至2013年的1071家和590家。

未来随着城镇化建设的推进和一系列惠农金融支持政策的发布，村镇银行和农商行等涉农中小金融机构数量仍将保持增长的趋势，由于这类银行独立建设自有的IT系统存在投入大、运维难等问题，对相关IT软件外包开发、金融云服务等有着巨大需求。

三、行业主要竞争格局

银行IT解决方案市场格局分散，竞争激烈。

目前，银行IT解决方案厂商较多，格局分散，国内厂商主要集中于为各类型银行提供技术开发或外包服务。

受制于银行地域分散、数量众多、发展水平差异明显、需求动态变化大等特点，整个银行IT解决方案市场难以形成垄断竞争的稳定格局。

银行软件产品及服务供应商，主要上市公司有：

神州数码、宇信易诚、长亮科技、安硕信息；挂牌公司主要有：

艾融软件、维恩贝特。

1、神州数码

香港联合交易所有限公司主板独立上市企业。

集团业务主要包括IT规划、流程外包、应用开发、系统集成、硬件基础设施服务、维保、硬件安装、分销及零售等八类业务。

公司面向中国市场，为行业客户、企业级客户、中小企业与个人消费者提供IT服务。

具有银行全套信息系统外包服务能力，其金融云中心为国内最大的金融云服务平台。

2、宇信易诚

专注于金融信息化服务，业务类型涵盖咨询服务、软件产品及实施服务、应用软件开发、运营外包服务、系统集成及增值服务等多个层面。

公司自2010年起一直稳居银行业IT解决方案服务商第一名（IDC报告），是中国金融IT行业规模最大、最具影响力的企业之一。

3、长亮科技

中国创业板上市企业。

其主营业务是提供商业银行IT解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成，为商业银行提供业务类、管理类及渠道类IT解决方案。

长亮科技专注于为中小银行提供IT解决方案，具有较高的知名度。

4、安硕信息

中国创业板上市企业。

向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的一体化IT解决方案，包括软件开发、实施、维护、业务咨询和相关服务。

5、艾融软件

全国中小企业股份转让系统挂牌企业。

其主营业务是金融IT领域细分的互联网金融软件产品技术开发及服务。

6、维恩贝特

全国中小企业股份转让系统挂牌企业。

以信息技术咨询与服务、应用解决方案的开发与实施、企业信息技术服务为核心业务，致力于向中国的金融机构和企业提供一流的信息技术和应用服务。

四、进入本行业的主要障碍

1、技术壁垒

银行IT解决方案属高科技行业，是知识密集、技术先导型产业。

银行对软件产品的安全性，运行的可靠性，动态扩充能力以及应对故障灾难能力等方面有极高的要求。

行业内发展时间长、技术领先、产品成熟、团队经验丰富、客户资源丰富、用户基础好的软件开发企业具有先发优势，行业新进入者难以在短时间内达到同一技术和经验水平。

2、人才壁垒

银行IT产品横跨IT技术和金融领域，不仅要求软件开发人员精通软件开发技术，而且还要对银行业务非常熟悉。

目前，国内该类复合型人才较为缺乏，导致新进入的企业面临人才瓶颈的制约。

3、市场壁垒

银行软件产品提供商与银行之间是一种稳定的、互相依赖的战略合作关系。

银行软件产品与银行业务环节关联密切，出于保密及安全的考虑，银行对其认可的软件供应和服务商已形成一定的依赖性和忠诚度，银行的IT投资规模越大，服务周期越长，忠诚度越高。

行业的新进入者通常难以在短期内取得客户认同，突破现有市场竞争格局。

五、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）软件行业作为信息产业的核心一直受到国家高度重视

为促进软件行业的发展，国家相继出台了一系列政策法规，软件行业在我国正面临着前所未有的发展机遇和发展空间，处于历史上最好的政策环境中。

其次，随着系统软件和数据库技术的不断发展，对应用软件的开发产生了很大的促进作用，应用软件给客户提供的功能更加强大，服务更加个性化，从而不断推动行业发展。

（2）银行互联网意识不断增强，将推动金融软件开发及维护、金融云服务市场的快速发展

电子银行替代率不断上升，互联网金融创新不断推出，银行互联网意识不断增强，将推动金融软件开发及维护、金融云服务市场的快速发展。

未来互联网金融服务的综合性、创新难度、投入成本、实施难度可能会越来越高，这为金融云服务提供了更大的发展空间。

（3）国产化替代为国内银行IT公司创造新的机遇

金融行业是关系到国计民生的重要产业，国家对金融行业的信息安全的重视程度提升到了空前的高度，去“IOE”是金融业软硬件国产化的里程碑事件，未来在基础软硬件以及应用层面，会有更大范围的国产替代进口趋势，这为国内银行IT企业带来了巨大的市场空间。

2、不利因素

我国软件市场是高度开放的市场，市场潜力巨大，软件产品和信息服务在今后相当长的时期内将保持旺盛的需求，日益激烈的市场竞争对我国软件业的发展带来一定的压力。

相对于国外大公司，目前国内软件企业营业规模普遍较小，限制了这些公司的研发投入，这对其在未来高速成长的市场中不断推出新产品、持续保持竞争优势造成不利影响。

六、行业市场规模

随着制度改革和技术创新，传统银行业务正面临全面转型，扩大收入的压力越来越大，银行间激烈竞争的局面将成为新常态，这都将大幅提升银行IT投资意愿，从而为金融IT厂商带来更多的发展机会。

例如以改善用户体验为中心的个性化服务需求将越来越多；利率市场化对商业银行精细化管理、风险控制能力和服务水平等提出更高要求；互联网金融的冲击使得商业银行在网络银行建设中加强升级与模式创新。

根据IDC发布的报告预测，中国银行业IT解决方案市场2014至2018年的年均复合增长率为2314%，到2018年该市场规模将达到41974亿元。

由于各个银行用户需求不尽相同，特色化开发等服务需求继续呈现上升趋势。

目前中国超过90%的银行类金融机构是以城商行、农商行、农信社为代表的中小银行，而其信息化投入只占到银行业信息化总投入的18%左右，且普遍面临科技发展滞后，科技人员少，科技运用水平低等问题。

同时，城镇化和农村经济的起飞正带动村镇金融机构数量的猛增，民营银行的设立带来行业新的竞争格局。

对应到这些银行对IT系统的需求，将在未来一段时间呈现急剧上升状态。

而中小银行中，小型银行资产体量较小，如村镇银行资本金和人员规模普遍较小，使得在业务的拓展和创新上受到较大制约，面对银行IT系统建设门槛高、投入大、升级运营难的困境容易捉襟见肘。

另外，专业IT人才的匮乏也是摆在小型银行系统建设面前的一道难题。

鉴于这种现状，很多小型银行开始试水金融云服务。

根据华泰证券研究报告测算，按照未来全国将会有2000家以上的村镇银行，平均每家银行每年200万元IT系统投入估算，至少会产生40亿元的巨大市场。

而随着云服务模式的推广，不仅村镇银行，农商行、城商行也会逐渐接受这种商业模式，这将推动银行云计算进一步扩大，其市场规模可能会达到百亿级别。

七、行业风险特征

1、政策风险

软件和信息技术服务业是我国重点鼓励、扶持发展的产业。

我国政府通过制定产业政策和颁布法律法规，从税收减免、投资优惠、支持研究开发、加强人才培养到知识产权保护等方面，对行业给予大力扶持。

行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局变化等因素密切相关，不能排除有关扶持政策的变化给行业造成一定冲击。

2、技术风险

软件行业对企业的技术储备、研发水平和差异化生产要求较高。

软件企业应当保持技术和产品不断更新，及时满足客户各种需求，进一步挖掘客户潜在需求并通过不断的技术更新予以满足。

目前软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。

3、行业竞争风险

中国软件市场是一个高度开放的市场，随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行的竞争将日益激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。