量化考核指标库.docx
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量化考核指标库
量化考核指标库
1.战略管理类量化指标
指标类别
指标名称
指标定义
数据来源
考核周期
战略分析与研究
研究报告提交一次性通过率
研究报告提交一次性通过率=研究报告提交一次性通过次数/提交报告总数×100%
战略
管理部
季、年
研究报告提交及时率
研究报告提交及时率=按规定时间提交报告的次数/提交报告总数×100%
战略
管理部
季、年
战略信息未及时收集次数
出现重大战略信息未及时收集的次数
战略
管理部
季、年
战略分析结果被采纳率
战略分析结果被采纳率=战略分析结果被采纳数量/提交战略分析结果总数量×100%
战略
管理部
季、年
战略制定与执行
战略规划与计划提交及时率
战略规划与计划提交及时率=按规定时间提交规划与计划的次数/提交规划与计划的总量×100%
战略
管理部
季、年
战略运行分析报告提交及时率
战略运行分析报告提交及时率=按规定时间提交分析报告的次数/分析报告提交总数×100%
战略
管理部
季、年
领导对战略执行监督的满意度
高层管理团队对战略执行监督的满意度问卷调查所得分数
战略
管理部
季、年
核心竞争力培育
核心竞争力指数提升率
核心竞争力指数提升率=(当期核心竞争力指数-上期指数)/上期指数×100%
战略
管理部
季、年
2.市场策划类量化指标
指标
类别
指标名称
指标定义
数据
来源
考核周期
财务类
市场推广费用
市场推广费用实际支出额
财务部
季、年
广告费用
广告费用实际支出额
财务部
季、年
市场
战略
市场战略报告提交及时率
市场战略报告提交及时率=按规定时间提交报告的次数/提交报告总数×100%
市场
策划部
季、年
市场战略一次性通过率
战略报告提交一次性通过率=战略报告提交一次性通过次数/提交报告总数×100%
市场
策划部
季、年
市场知名度
市场知名度=被调查者了解本公司产品的人数/被调查人员总数
外部调查机构
年
市场占有率
市场占有率=本公司产品销售额/目标市场全部产品的销售总额
外部调查机构
年
市场
调查
市场调查活动次数
一段时间内,组织市场调查活动的次数
市场
策划部
月、季
市场调查报告提交及时率
市场调查报告提交及时率=按规定时间提交调查报告的次数/报告提交总数×100%
市场
策划部
月、季
调研问卷提交一次性通过率
调研问卷提交一次性通过率=一次性通过的调查问卷/提交的调查问卷总数×100%
市场
策划部
月、季
领导对市场调研的满意度
高层管理团队对市场调研的满意度问卷调查所得分数
市场
策划部
季、年
市场
推广
市场推广计划按时完成率
市场推广计划按时完成率=按计划时间完成推广计划的次数/计划组织推广活动总数×100%
市场
策划部
月、季
市场推广方案提交一次性通过率
市场推广方案提交一次性通过率=一次性通过的市场推广方案/提交的推广方案总数×100%
市场
策划部
月、季
广告宣传方案提交一次性通过率
广告宣传方案提交一次性通过率=一次性通过的广告宣传方案/提交的宣传方案总数×100%
市场
策划部
月、季
广告宣传计划按时完成率
广告宣传计划按时完成率=按规定时间内投放的广告时长/计划投放的广告时长
市场
策划部
月、季
广告创意领导满意度
高层管理团队对广告创意的满意度问卷调查所得分数
市场策划部
季、年
3.销售类量化指标
指标类别
指标名称
指标定义
数据来源
考核周期
财务类
销售费用
完成销售任务的各项费用实际支出额
财务部
季、年
销售毛利率
销售毛利率=(销售净收入-产品成本)/销售净收入×100%
财务部
季、年
成果性
指标
销售计划按时完成率
销售计划按时完成率=规定时间内完成的销售额/计划完成的销售额×100%
销售部
月、季
销售额
规定时间内实现的总的销售金额
销售部
月、季
销售回款率
销售回款率=约定时间内实际收到的销售款/销售总收入×100%
销售部
月、季
重点产品销售额
公司划定的重点产品的实际销售金额
销售部
月、季
新产品销售额
本年度新上市产品的销售金额
销售部
月、季
网络销售计划完成率
网络销售计划完成率=实际完成网络销售额/计划实现网络销售额×100%
网络
销售部
月、季
电话销售计划完成率
电话销售计划完成率=实际完成电话销售额/计划实现电话销售额×100%
电话
销售部
月、季
人均销售额
人均销售额=团队销售总额/销售团队人数
销售部
月、季
过程性
指标
销售网点建设数量
规定时间内新建设且完成产品销售的网点数量
销售部
月、季
销售渠道建设计划达成率
销售渠道建设计划达成率=新建设渠道网点数/计划建设渠道网点总数×100%
销售部
月、季
促销计划次数
规定时间内实际组织的促销活动总数
销售部
月、季
促销计划完成率
促销计划完成率=实际完成的促销任务/计划完成的促销任务×100%
销售部
月、季
保障性
指标
销售策划方案提交及时率
销售策划方案提交及时率=按计划时间提交的销售策划方案数/计划提交的销售策划方案总数×100%
销售部
月、季
销售体系规范化建设目标达成率
销售体系规范化建设目标达成率=实际完成规范化建设任务量/计划完成规范化建设目标量×100%
销售部
月、季
客户满意度
客户对产品销售过程的满意度评分
市场部
月、季
销售培训计划按时完成率
销售培训计划按时完成率=规定时间内完成的销售培训课时数/计划完成的销售培训课时总数×100%
销售部
月、季
4.外贸类量化指标
指标类别
指标名称
指标定义
数据来源
考核周期
财务类
国际贸易交易费用
指在国际贸易过程中产生的、由本公司负责的各项交易费用
财务部
季、年
过程性
指标
海外销售网点建设数量
规定时间内新建设的海外销售网点
外贸部
季、年
海外代理商数量
规定时间内正式签订代理合同管理的海外代理商数量
外贸部
季、年
企业的报关差错率
企业的报关差错率=年度报关员报关出差错次数/实际需要报关总次数×100%
外贸部
季、年
单证差错率
单证差错率=年度办理单证出错次数/实际需要办理单证总次数×100%
外贸部
月、季
单证不符次数
提交的单证存在不相符的次数
外贸部
月、季
单单不符次数
提交的单证(如报关单、商业发票、合同等)之间存在不相符的次数
外贸部
月、季
报检差错次数
报检差错次数=年度办理报检出错次数/实际需要办理报检总次数×100%
外贸部
季、年
检验检疫费用缴纳及时率
检验检疫费用缴纳及时率=检验检疫费用及时缴纳次数/实际需要缴纳费用的总次数×100%
外贸部
季、年
出货单据缺失次数
一定时间内填制的出货单据缺少、遗失次数
外贸部
月、季
申报报关单量
一定时间内提交的报关单总数量
外贸部
月、季
报关退单率
报关退单率=报关单据被退回次数/提交报告单据总次数×100%
外贸部
月、季
报关税费手续办理及时率
报关税费手续办理及时率=报关税费手续及时办理次数/需办理报关税费手续的总次数×100%
外贸部
月、季
外贸订单处理及时率
外贸订单处理及时率=在规定时间内及时处理订单的次数/实际需要处理的订单总数×100%
外贸部
月、季
保障性
指标
精通外贸人才保有量
贸易部门中持有相关资格证书且熟悉全套外贸流程的人员的数量
外贸部
季、年
国际贸易培训计划按时完成率
国际贸易培训计划按时完成率=规定时间内完成的国际贸易培训课时数/计划完成的国际贸易培训课时总数×100%
外贸部
季、年
5.采购类量化指标
指标类别
指标名称
指标定义
数据来源
考核周期
财务类
每万元物资采购费用
每万元物资采购费用=采购总费用/采购物资总金额(万元)
财务部
季、年
年度采购预算控制
年度采购支出与预算的对比
财务部
季、年
采购计划
采购计划完成率
采购计划完成率=采购计划实际完成量/采购计划完成量×100%
采购部
月、季
采购计划提交及时率
采购计划提交及时率=按规定时间提交采购计划的次数/提交采购计划总数×100%
采购部
月、季
采购预算提交一次通过率
采购预算提交一次通过率=采购预算一次性通过次数/需要提交采购预算总数×100%
采购部
月、季
供应商
管理
供应商开发计划完成率
供应商开发计划完成率=供应商开发任务实际完成量/计划开发供应商总量×100%
采购部
月、季
供应商履约率
供应商履约率=执行合同约定的供应商数/与公司签订供货合同的供应商总数×100%
采购部
月、季
供应商平均准时交货率
供应商准时交货率=供应商准时交货次数/供应商交货总次数×100%
采购部
月、季
供应商评审计划完成率
供应商评审计划完成率=实际完成评审的供应商数/计划评审的供应商总数×100%
采购部
月、季
采购实施
物资供应不准时次数
一定时间内未按约定时间供应物资的次数
采购部
月、季
物资安全库存浮动天数
考核时间内库存物资可供应天数与安全库存设置天数的对比
采购部
月、季
采购成本降低建议被采纳次数
一定时间内提出采购成本降低建议且被采纳的次数
采购部
月、季
6.技术研发类量化指标
指标类别
指标名称
指标定义
数据来源
考核周期
财务类
产品研发费用
产品研发费用实际支出额
财务部
季、年
新产品投资回报率
新产品投资回报率=规定时间内新产品产生的利润额/新产品投资总额×100%
财务部
季、年
新产品
研发
新产品研发数量
规定时间内新产品研发并通过验收的数量
研发部
季、年
新产品平均研发周期
新产品平均研发周期=∑单项新产品研发时间/研发的新产品数量
研发部
季、年
新产品研发计划完成率
新产品研发计划完成率=按规定完成的新产品研发项目数/计划研发的新产品项目总数×100%
研发部
季、年
研发项目按时完成率
研发项目按时完成率=规定时间内完成研发项目数/计划研发的项目总数×100%
研发部
季、年
新产品销售占比
新产品销售占比=一定时间内新产品销售额/所有产品销售总额×100%
销售部
季、年
新产品销售额
一定时间内新产品产生的销售收入
销售部
季、年
技术研究与交流
技术研究成果
一定时间内通过验收的技术研究成果数量
技术部
季、年
技术研究目标按时达成率
技术研究目标按时达成率=一定时间内通过验收的研究任务数/计划研究任务总数×100%
技术部
季、年
技术研究获得省部级奖励次数
以证书为准
技术部
季、年
技术研究成果投入生产的数量
一定时间内能够正式投产且产生收入的研究成果数量
技术部
季、年
技术支持与服务
相关部门对技术支持的满意度
通过向各部门发放满意度调查问卷获得数据
技术部
季、年
客户对技术服务的满意度
客户对技术服务的满意度调查问卷所得评分
技术部
季、年
技术文件编制按时完成率
技术文件编制按时完成率=规定时间内提交的技术文件数/应提交的技术文件总数×100%
技术部
季、年
7.生产管理类量化指标
指标类别
指标名称
指标定义
数据来源
考核周期
财务类
每万元产值成本
指每生产一万元产品消耗的总成本
财务部
季、年
生产产值
指生产产品的总价值
财务部
年
生产流程优化费用
与生产流程优化有关的咨询费、工资及接待费用等
财务部
季、年
生产计划管理
生产计划按时完成率
生产计划按时完成率=规定时间内完成的生产量/计划完成的生产量×100%
生产
管理部
季、年
生产计划按时提交率
生产计划按时提交率=规定时间内提交的各项生产计划数/计划提交的生产计划总数×100%
生产
管理部
季、年
生产计划提交一次性通过率
生产计划提交一次性通过率=一次性通过的生产计划数/提交的生产计划总数×100%
生产
管理部
季、年
订单交付及时率
订单交付及时率=订单交付及时次数/须交付的订单总数×100%
销售部
季、年
生产产能利用率
生产产能利用率=实际利用产能/设计产能×100%
生产
管理部
季、年
生产工艺管理
生产工艺设计完成及时率
生产工艺设计完成及时率=规定时间内完成生产工艺设计的次数/计划完成的生产工艺设计数×100%
生产
管理部
季、年
生产工艺改进目标达成率
生产工艺改进目标达成率=生产工艺改进目标达成数/计划达成总数×100%
生产
管理部
季、年
生产工艺文件编制及时率
生产工艺文件编制及时率=按时完成的生产工艺文件编制数/计划完成编制总数×100%
生产
管理部
季、年
生产质量管理
产品质量优良率
产品质量优良率=优良产品数/生产产品数×100%
质量部
季、年
获得质量奖次数
获得国家或相关机构质量奖次数
质量部
季、年
8.生产车间类量化指标
指标类别
指标名称
指标定义
数据来源
考核周期
产品生产
生产任务完成及时率
生产任务完成及时率=生产任务按时完成量/生产任务总量×100%
财务部
月、季
临时生产任务完成及时率
临时生产任务完成及时率=临时生产任务按时完成量/临时生产任务总量×100%
财务部
月、季
物料领用差错次数
物料领用时,发生各种差错的次数
生产车间
月、季
物料消耗定额控制百分比
物料消耗定额控制百分比=物料消耗实际量/物料消耗定额量×100%
财务部
月、季
生产现场
5S推行计划按时完成率
5S推行计划按时完成率=5S推行计划实际完成任务量/5S推行计划完成总量×100%
生产
管理部
月、季
5S检查达标率
5S检查达标率=5S检查达标次数/5S检查总次数×100%
生产
管理部
月、季
9.质量管理类量化指标
指标类别
指标名称
指标定义
数据来源
考核周期
质量标准制定
质量标准编制及时率
质量标准编制及时率=质量标准规定时间内完成编制的次数/需要编制质量标准的总次数×100%
质量
管理部
月、季
质量标准提交一次性通过率
质量标准提交一次性通过率=提交的质量标准一次性通过的次数/提交的质量标准总数×100%
质量
管理部
月、季
未按质量标准执行的次数
未严格执行企业质量检验标准的次数
质量
管理部
月、季
质量检验
质量检验任务按时完成率
质量检验任务按时完成率=质量检验任务按时完成次数/质量检验任务总量×100%
质量
管理部
月、季
检验报告出具及时率
检验报告出具及时率=规定时间内出具检验报告的次数/应出具检验报告的总数×100%
质量
管理部
月、季
产品复检合格率
产品复检合格率=企业内部或第三方检验产品合格数/抽检产品总数×100%
质量
管理部
月、季
质量改进目标达成率
质量改进目标达成率=质量改进目标实际完成数/质量改进目标计划完成数×100%
质量
管理部
月、季
产品质量事故次数
发生严重的产品质量事故的次数
质量
管理部
月、季
质量管理体系建设
质量管理体系建设目标按时完成率
质量管理体系建设目标按时完成率=实际建设完成目标数/计划建设目标总数×100%
质量
管理部
月、季
内审计划完成率
内审计划完成率=内审计划实际完成量/内审计划总任务量×100%
质量
管理部
月、季
质量体系培训计划完成率
质量体系培训计划完成率=质量体系培训完成课时数/培训计划课时数×100%
质量
管理部
月、季
10.设备管理类量化指标
指标类别
指标名称
指标定义
数据来源
考核周期
设备采购
设备采购计划完成率
设备采购计划完成率=实际完成的设备采购量/计划采购总量×100%
设备
管理部
季、年
设备采购预算控制
设备采购实际金额与预算金额的对比
设备
管理部
季、年
供应商调查计划完成率
供应商调查计划完成率=供应商调查计划实际完成量/计划调查任务总量×100%
设备
管理部
季、年
采购设备未达验收标准
采购设备质量或技术标准未能达到合同约定或企业验收规范
设备
管理部
季、年
设备维护与保养
设备检修与保养计划按时完成率
设备检修与保养计划按时完成率=设备检修与保养次数/检修与保养计划次数×100%
设备
管理部
月、季
设备故障停机总时间
一定时间内,因设备出现故障而停机的总时间(非工作时间除外)
设备
管理部
月、季
设备故障停机次数
一定时间内,因设备出现故障而停机的次数
设备
管理部
月、季
设备完好率
设备完好率=完好设备总台数/生产设备总台数×100%
设备
管理部
月、季
设备维修费用
设备维修费用实际发生额与预算额的对比
设备
管理部
季、年
外委维修费用比
外委维修费用比=企业外委维修费用额/维修费用总额×100%
设备
管理部
季、年
设备更新改造计划完成率
设备更新改造计划完成率=设备更新改造任务实际完成量/设备更新改造计划任务量×100%
设备
管理部
季、年
设备日常管理
设备操作培训计划完成率
设备操作培训计划完成率=实际培训课时数/计划培训总课时数×100%
设备
管理部
月、季
设备档案资料无缺失
按规定要求存档的设备资料无缺失
设备
管理部
月、季
11.物流管理类量化指标
指标类别
指标名称
指标定义
数据
来源
考核周期
仓储管理
仓储规划方案提交及时率
仓储规划方案提交及时率=规划方案按时提交次数/需要提交的规划方案总次数×100%
物流
管理部
季、年
库房规划利用率
库房规划利用率=规划最高可用库容(立方米)/库房总空间(立方米)×100%
物流
管理部
季、年
库房实际利用率
库房实际利用率=实际利用库容(立方米)/规划最高可用库容(立方米)×100%
物流
管理部
月、季
货物损耗率
货物损耗率=货物损耗量/货物总量×100%
物流
管理部
月、季
货物完好率
货物完好率=货物完好数量/库存货物总数量×100%
物流
管理部
月、季
配送管理
配送计划完成率
配送计划完成率=配送任务实际完成数/计划配送任务数×100%
物流
管理部
月、季
配送及时率
配送及时率=配送及时的次数/配送总次数×100%
物流
管理部
月、季
配货差错率
配货差错率=漏装、混箱次数/总车次
物流
管理部
月、季
平均拣货时间
平均拣货时间=∑(每一批次货物拣货总时间/货物总量)/拣货总次数
物流
管理部
月、季
运输管理
运输线路规划编制及时率
运输线路规划编制及时率=运输线路规划编制及时次数/编制总次数×100%
物流
管理部
月、季
货物损耗率
货物损耗率=报废金额/货物总金额(以销售价格计)×100%
物流
管理部
月、季
12.客户服务类量化指标
指标类别
指标名称
指标定义
数据来源
考核周期
财务类
客户关系维护费用
指在规定的销售政策之外,为客户提供情感上的关怀和满足而产生的费用
客户服务部
季、年
客服成本控制
客户服务实际支出费用与预算的对比
客户服务部
季、年
客户开发
客户开发计划完成率
客户开发计划完成率=实际开发客户数/计划开发客户数×100%
客户服务部
月、季
新开发客户数量
一定时间内新开发且实现交易的客户数量
客户服务部
月、季
大客户销售占比
大客户销售占比=大客户销售额/销售总额×100%
大客户部
月、季
大客户数量
截至某一时间,仍与公司保持业务往来的大客户数量
大客户部
月、季
客户维护
组织客户活动次数
一定时间内,组织客户参加企业活动的次数
客户服务部
月、季
客户满意率
客户满意率=调查问卷显示满意或比较满意的客户数/被调查客户总数×100%
客户服务部
月、季
客户投诉处理及时率
客户投诉处理及时率=规定时间内处理完成客户投诉的次数/客户投诉总次数×100%
客户服务部
月、季
客户投诉处理满意率
客户投诉处理满意率=对投诉处理满意或比较满意的客户数/投诉总客户数×100%
客户服务部
月、季
售后服务
售后回访次数
按规定定期进行售后回访的次数
售后服务部
月、季
一次维修合格率
一次维修合格率=经工程师一次维修后产品质量合格的数量/维修产品总数量×100%
售后服务部
月、季
售后服务及时率
售后服务及时率=规定时间内处理完成售后服务的次数/需要售后服务的总次数×100%
售后服务部
月、季
13.网络管理类量化指标
指标类别
指标名称
指标定义
数据来源
考核周期
网络信息系统建设
网络信息系统建设目标达成率
网络信息系统建设目标达成率=建设任务实际完成量/目标建设任务量×100%
网络
管理部
季、年
网络信息系统建设方案提交及时率
网络信息系统建设方案提交及时率=按规定时间提交的方案数/计划提交总方案数×100%
网络
管理部
季、年
网络信息系统建设费用控制
网络信息系统实际支出建设费用与预算相对比较的结果
财务部
季、年
网络推广与宣传
网络推广计划按时完成率
网络推广计划按时完成率=规定时间内实际完成量/计划总量×100%
网络
管理部
月、季
网络推广活动组织
次数
一定时间内组织的网络推广活动的总次数
网络
管理部
月、季
网络点击量
公司网页日均浏览量(以第三方专业机构计量数据为准)
网络
管理部
月、季
网络推广计划提交及时率
网络推广计划提交及时率=规定时间内提交计划的件数/计划提交总数×100%
网络
管理部
月、季
网络推广目标达成率
网络推广目标达成率=网络推广目标实际达成数/计划达成目标总数×100%
网络
管理部
月、季
网络故障维护与网络支持
网络故障平均恢复
时间
网络故障平均恢复时间=∑单次网络故障恢复时间/故障次数(非工作时间除外)
网络
管理部
月、季
网络运行因故障中断次数
一定时间内网络运行因故障中断次数(外部不可抗原因造成中断除外)
网络
管理部
月、季
网络中断总时间
一定时间内网络中断累计时间(非工作时间除外)
网络
管理部
月、季
网络故障需求外部解决次数
需要借助外部专业人士解决网络故障的次数(无费用产生的除外)
网络
管理部
月、季
网络信息管理
网络信息更新频率
网络信息更新频率=∑日更新条数/月实际工作天数
网络
管理部
月
网络信息备份及时率
网络信息备份及时率=按规定时间进行备份的次数/规定要求备份的次数×100%
网络
管理