从孟加拉国养殖饲料业现状看我企业.docx
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从孟加拉国养殖饲料业现状看我企业
从孟加拉国养殖、饲料业现状看我企业
投资孟饲料业的可能性
在过去十年世界养殖业的发展大潮中，孟加拉的养殖业也得到长足发展。
国内外市场容量的急剧扩大、私人投资的大量增加、各种规模养殖场的兴起、养殖所带来的回报、大量就业机会以及孟政府的扶持，多种因素成就了孟养殖业的繁荣。
孟加拉养殖业的发展给饲料业巨大推动，却同时又归功于饲料业的发展。
发展安全优质高效的饲料业，不仅是提高养殖的产能和速度的前提，还是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。
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饲料业的发展，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的发展，促进农业结构调整和优化，而且还可以促进粮食加工、转化与增值，推进第二、三产业的发展，提高农业的综合效益，从而从根本上提高人民生活水平。
一、孟养殖业概况
孟加拉国属穆斯林国家，伊斯兰教为国教，信奉伊斯兰教的人口占全国约亿总人口的%。
由于古兰经规定“血、猪肉、自死的、以及未以真主之名宰牲的，不可食”，所以孟加拉国基本没有养猪业。
其养殖业主要以禽类（肉鸡、蛋鸡）为主，其次为水产类（鱼、虾），再次为牲畜类（奶牛、肉牛、羊）。
1、养禽业
孟家禽养殖有悠久的历史。
上世纪六七十年代，禽类饲养方式基本以家庭庭院饲养为主。
随着意大利来亨鸡等优质品种的引入，孟小规模商业养殖开始出现。
在过去的十年中，养禽业逐渐受投资者青睐。
在孟加拉，80％的农村人口养鸡，平均每个家庭养鸡6--7只。
迫生活于压力，他们大多会出售成鸡及鸡蛋，以换取其他基本生活物资。
规模化养殖主要集中在达卡（又以北郊嘎吉普和沙瓦地区最为集中）、吉大港以及库尔纳地区，一般每个养殖场养殖数量不过数千只，饲养方式主要为地面平养，网上养殖较少。
迄今为止，孟全境约有300亿塔卡投资于家禽饲养业，直接或间接创造了500多万个就业机会。
全国大约130个孵化场，鸡苗基本能满足市场需求，但优质鸡苗相对紧缺。
目前孟市场只有正大和Kazi等公司孵化的鸡苗质量较好，但他们仅占有市场份额的20％－25％。
肉鸡的主要品种为哈巴特（HABBARD）与爱维因，蛋鸡的品种主要为海兰、依莎和罗曼。
孟加拉7万多家养禽场中，拥有的鸡群数在1000到50000只之间的占20％；其余各家拥有的鸡群数在100到1000只之间。
孟2006年共计饲养约亿只食用肉鸡和3750万只产蛋鸡，提供约30万吨禽肉和18万吨鸡蛋。
2、水产养殖业
孟加拉鱼类产品出口是仅次于成衣出口的第二大支柱产业，是孟加拉重要的外汇来源之一。
鱼类产品出口以虾产品为主，约占到鱼产品出口总收入的近90%。
渔业对孟加拉经济而言非常重要。
孟政府早在1993年就把渔业和水产养殖业作为单独的产业来发展，并提供相应的扶持。
自1985年以来，水产养殖业年均增长28％。
孟加拉内陆渔业生产总水域面积约为530万公顷，其中%为内陆开放水域，仅有%为适合养殖的封闭水域，但在这在狭小的生产水域，去生产出了占孟加拉鱼类总产近55%的鱼产品。
按水产养殖的地域不同，孟加拉水产养殖可分为淡水养殖和滨海养殖。
根据孟渔业部门统计，孟加拉大约有130万个鱼塘，占地面积约15万公顷，其中%在产，所养殖的鱼类品种主要为潘嘎什（Pangash）、罗非鱼、鲤鱼和鲶鱼；鱼塘大小不一，最小的仅有0.02公顷，最大的有20公顷，平均约0.3公顷。
鱼塘最为集中的地区为巴里索尔（Barisal），依次为库米拉（Comilla）、希莱特、吉大港和诺克哈里（Noakhali）。
孟共有105000个淡水虾养殖厂，大部分位于库尔纳地区。
淡水虾养殖面积约3万公顷，每个养殖场的平均面积仅为0.28公顷。
滨海养殖以半咸水（brackishwater）虾养殖为主，养殖面积超过20万公顷，养殖场有4万多个（每个养殖场的平均面积约为4.5公顷）。
虾养殖是赚取外汇的最重要来源，同样所创造的就业机会也最多。
在库尔纳、巴吉尔拉、沙基拉和吉大港地区，分布着130个河虾加工厂，58家获准出口欧盟。
有200万人直接或间接从事与河虾相关的上游及下游产业，如河虾的收获、养殖、加工和出口，这些人中大部分为妇女。
3、牲畜养殖业
孟牲畜养殖遍布全国，但孟政府和养殖户对牛羊增肥等先进技术漠不关心，因此该国畜牧养殖水平很低。
孟全国约％的家庭拥有耕牛，％的家庭拥有奶牛，但一般一户只有一头耕牛和一头奶牛，分别养2头以上的并不多见。
养羊的家庭较多，羊的个体都很小。
牛羊养殖以农户散养为主，养殖场大多不成规模。
养殖户大多以青草、麦麸、米糠、稻草、麦杆、甘蔗渣等喂养牲畜。
为增肥或提高产奶量，他们有时也会喂些精料，但一般不会选购商品饲料，而选择支付约1塔卡每公斤的加工费，自购原料到小型饲料厂进行加工。
2006年，孟加拉国共计饲养2300多万头牛，3350万头山羊，110多万头绵羊，牛肉产出约20万吨，羊肉15万吨，鲜奶2500万吨（62％为羊奶）。
二、孟饲料业概况
1、饲料市场整体情况
孟加拉饲料工业起步于上世纪90年代初期。
由于生产原料、生产设备及配件严重依赖进口，加之生产技术及管理水平落后，孟饲料工业一直处于缓慢发展状态。
1998年，正大饲料正式进入该国后，对孟饲料工业生产技术和管理水平有所带动，对饲料的品质也起到了较大推动作用。
最近几年，孟经济增长加快，国内对肉类、奶制品、鸡蛋等需求量增大，海外市场也对孟鱼虾产品需求旺盛，加之孟养殖业主逐渐认识到饲料对养殖的重要性，使得其饲料市场快速增长。
养殖户对饲料认知水平、养殖习惯以及饲料产品本身的质量问题，决定了孟市场对禽饲料的巨大需求，其次为水产饲料，畜牧饲料需求量很小，各饲料厂甚至都没有把生产畜牧饲料列入发展规划。
2、饲料生产企业及产能
2006年孟加拉国饲料总产量约为215万吨，其中禽饲料产量约为150万吨，约占总产量的70％，水产饲料占总量的约25％，其他饲料占5％。
孟加拉现有60余家饲料生产企业，主要集中在嘎吉普（Gazipur）和沙瓦地区，吉大港和库尔纳有少量，其他地区仅零星分布。
下表所列为孟饲料产能目前排名前十位的企业：
排名
企业名称
饲料厂数量
饲料
月销售量
鸡苗周产量
备注
1
Quality
1
13,000T
无
拟建种鸡场
2
Aftab
2
12,000T
40万只
有禽肉加工厂
3
Nourish
2
10,000T
30万只
4
CP（正大）
2
9,000T
40万只
仅生产粉料
5
Paragon
4
6,000T
40万只
6
Lion
1
4,000T
3万只
拟建鱼饲料厂
7
National
1
3,000T
5万只
8
Zajid
1
3,000T
无
9
万只
10
SaudiBangla
1
2,000T
无
生产鱼饲料
新有一家本地企业（Kazi）和一家中国企业（新希望孟加拉公司）准备投产，他们都有年产10万吨以上的生产能力。
资料来源：
孟加拉养禽协会、各饲料企业报表及原料供应商统计等
3、饲料消耗量
1鸡饲料
孟禽类养殖采用商品饲料与自配料同时使用的方式，一般肉鸡使用90％的商品饲料配以10％的自配料饲养，而蛋鸡只使用20％的商品饲料，自配料占比80％。
下表所列为2006年孟鸡饲料的消耗情况：
种类
数量（只）
生命周期
单位个体饲料消耗量
总饲料消耗（吨）
商品饲料消耗（吨）
肉种鸡
2，417，000
68周
51kg每年
123，267
123，267
蛋种鸡
697，000
72周
40kg每年
27，880
27，880
商品肉鸡
345，000，000
5周
3kg每生命周期
1，035，000
931，500
商品蛋鸡
33，264，000
72周
36kg每年
1，197，504
239，500
蛋鸡育成鸡
33，264，000
12周
5.4kg每生命周期
179，625
179，625
合计
413，945，697
2，563，276
1，501，772
资料来源：
孟加拉养禽协会
2水产饲料
水产饲料在孟加拉国起步较晚。
孟目前只有一家饲料企业（SaudiBangla）有专业生产线生产水产饲料，其他企业都用禽料生产线代替生产。
他们普遍采用先配料，再粉碎，后混合的方式加工，因粉碎细度达不到要求且无有效粘结剂，饲料消化率和在水中的稳定性较差，市场反映不佳。
孟目前水产饲料产量为50万吨每年，养殖户刚刚认识到饲料在水产养殖中的作用，故其市场需求呈迅速增长态势。
部分饲料企业已经注意到此动向，准备立即上专业生产水产料的生产线。
4、饲料生产原材料供应情况
除米糠和麸皮外，孟饲料生产其他原料均需从国外进口，故进口依赖度很高。
下表所列为饲料生产主要原材料市场供应情况
原料
名称
供应情况
价格区间
（￥元/吨）
玉米
每年3－4月为收获季节。
本地提供30％－40％，其余从印度、缅甸、中国等地进口。
1125－1425
豆粕
主要从印度进口。
1750－2750
米糠
本地供应。
可直接从米厂购买。
每年4－5月以及11月为收获季节，这段时间价格最低。
575－1025
麸皮
本地供应。
可直接从面粉厂购买，无次粉。
粗：
1475－1562
细：
1250－1500
鱼粉
从澳大利亚、马来西亚、印尼等国进口。
3500－3750
鱼干
在吉大港至Cox’sBazar海岸沿线，渔民将捕获的大鱼交鱼贩子收购，其它小杂鱼、小虾及部分变质的小鱼经鱼干处理场晒干后再进行出售。
因该类鱼干未经高温处里，大量含有沙门氏菌和大肠杆菌，不太适合作为禽料原料使用，否则禽类死亡率很高。
完整鱼干价：
5000－8750；
鱼渣价格：
吉大港：
1250，
达卡：
1875－2250
磷酸氢钙
主要从中国进口。
3750
肉骨粉
从挪威、澳大利亚、加拿大等国进口。
1800－2500
资料来源：
当地饲料企业
5、饲料产品分析
孟加拉饲料企业规模较小，管理水平低。
为了兼顾禽料和鱼料的生产，各厂家均使用先配料、粉碎、再混合的工艺。
配料中各厂家普遍有用油的习惯，较多使用豆油或椰子油，部分厂家还添加糖蜜。
孟加拉夏季和雨季温度较高，空气湿度大，饲料容易产生霉变，在此期间配料中还需加入防霉剂。
粉碎机筛板根据鱼料和禽料的不同，使用－3.5毫米不等的孔径。
颗粒料中鱼料使用筛板为直径、、2.5毫米的环模，禽料使用、、3.5毫米孔径。
混合阶段多采用一顿双螺旋式混合机混合。
孟加拉各饲料厂家均使用单一品牌策略，同类产品仅以不同饲养阶段区分，故产品结构简单。
一般包装的禽料为50公斤每袋，鱼料为25公斤每包，包装袋为普通编织袋内衬塑料薄膜，无覆膜包装。
因孟客户对饲料色泽、气味、含粉、粒径等要求很低，饲料厂也因此不太注重这些方面的改善。
孟各饲料厂家禽料产品阶段划分及粗蛋白含量：
阶段
粗蛋白含量
肉鸡前期（1－21天）
1－10天
22－23％
11－21天
20－22％
肉鸡中期（22－28天）
17－19％
肉鸡后期（29至上市）
15－17％
蛋小鸡（1－5周）
18－19％
蛋鸡育成期（6－16周）
15－16％
产蛋前期（17周－5％产蛋）
14－15％
产蛋期
－％
资料来源：
各饲料厂产品说明
6、饲料价格
孟加拉本地企业生产的饲料价格差距不大，但正大饲料价格却高出不少，其主要原因是正大产品质量过硬，在饲料市场有较大影响力。
以肉小鸡料为例，当地饲料企业价格为－元一包（50Kg），而正大的价格为元每包。
下表所列为孟各主要厂家饲料价格（单位：
元/吨）：
厂家
饲料品种
AFTAB
NATIONAL
PARAGON
正大
QUALITY
肉鸡前期
2075
2225
2075
肉鸡中期
2050
2200
肉鸡后期
2000
2050
2050
2100
蛋鸡产蛋期
1700
1725
1－30克罗非鱼
2750
2750
31－50克罗非鱼
2500
2625
51－150克罗非鱼
2125
2075
151克以上罗非鱼
2000
资料来源：
各公司价格表
7、饲料销售方式
孟加拉饲料企业产品普遍采用经销商销售制度。
厂家负责制定饲料零售价格，经销商按价销售，从厂家的折扣返还中获取利润。
厂家根据经销商的信誉、回款情况、销售能力给予不同的月返还率及年返还率，月返通常为5％－8％，年销售量达厂家要求还可享受2％左右的年返。
在促销方面，各厂家均很少投放媒体广告，仅仅采用印制及分发产品手册的形式进行宣传，大的厂家有时也会根据情况采用实物促销方式。
约有30％的饲料企业建有种鸡场，以鸡苗带动饲料销售。
饲料款被拖欠的现象普遍存在，但产品质量较好的公司欠款较少，一般为总额的20％，况且他们只允许合作时间长及销售量大的经销商部分拖欠。
对于产品质量较差或规模较小的饲料企业，欠款比率则很高，一般占到销售总额的50％。
欠款在孟加拉普遍没有抵押，因当地从来没有抵押习惯。
销售员实行联销计酬的薪资管理模式，收入一般均在人民币2500－3500之间，此薪水在孟加拉属高薪。
他们工作一年后公司一般都会配备摩托车，部分片区经理甚至配备了汽车。
三、我企业投资孟饲料业的可行性
1、我国饲料业参与孟市场竞争优势明显。
中国的饲料业成长于中国市场化取向的经济改革不断深入和对外开放不断扩大的大环境中，受计划经济的影响较小，产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于非国有资本和外资的进入，从而形成了以民营资本（含外资）为主的产业资本结构。
这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构，使得饲料企业的市场观念、竞争意识和应变能力相对较强。
我国部分饲料添加剂产品在国际市场占有一定优势，氯化胆碱等饲料添加剂已占国际市场30－50%的份额，饲料机械生产技术和设备已达到国际先进水平。
近年来，一批饲料企业走出国门，开始在东南亚国家和地区投资兴办饲料企业，初步具备了在海外投资办企业的经验。
孟加拉国的饲料业起步较晚，饲料工业发展缓慢。
孟现有的饲料企业规模都比较小，生产机械落后，产品技术不发达，饲料品质存在较大缺陷。
到目前为止，国外只有一家饲料企业投入孟饲料市场竞争，孟饲料企业普遍没有危机感，竞争意识淡漠，应变能力相对较弱。
一旦中国大型饲料生产企业进入该国市场，孟本土企业将不具备竞争实力。
2、孟加拉国饲料业具有广阔的发展前景
孟国内市场发展空间巨大。
孟人口众多，人均动物蛋白摄入极低。
近年来，孟经济和人口数量都呈稳定增长的趋势，这必然会带动动物蛋白的需求，从而直接增加对饲料的需求量。
孟市场的肉类和蛋的供应量及缺口情况：
产品
人均需求量
孟实际供应量
缺口
缺口比率
各类肉食品
43.8Kg/年
（120g/天）
4.57Kg/年
（12.51g/天）
39.23Kg/年
（107.49g/天）
％
蛋
104个/年
（2个/周）
25个/年
（个/周）
79个/年
个/周）
％
资料来源：
孟加拉养禽协会
3、孟饲料市场具有较大的利润空间
我国饲料行业虽然发展前景诱人，但竞争十分激烈，企业数量众多，普遍存在规模小、技术含量不高等问题。
近年来，我国饲料行业利润率越来越低，目前该行业的平均利润率甚至已降到1%以下。
反观孟加拉大大小小的饲料企业，，尽管其原材料大量进口，生产设备较差，管理水平也相对落后，但据孟有关部门统计，该国饲料业平均利润率目前维持在10％左右，足见利润相当可观。
另外，由于一些区域和产品投资过分集中，中国当前饲料企业产能严重过剩。
笔者认为，中国的型饲料企业不妨利用自己成熟的技术，较强的管理水平以及稳定的产品质量，从容走出去参与国际竞争，这样不仅可以缓解国内白热化的竞争压力，而且可以在诸如孟加拉这些饲料业竞争较弱的国家输出中国的饲料品牌，到他们的市场上抢夺市场份额，打造自己的另一片天地。
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