电机制行业分析报告.docx

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电机制行业分析报告

2015年电机制行业分析报告

2015年1月

一、行业管理

1、行业管理体制

电机制造业的行政主管部门是国家发改委、工业和信息化部。

国家发改委主要负责研究和制定产业政策，推进可持续发展战略，推进经济体制改革等。

工业和信息化部主要负责拟订、组织实施行业规划、产业政策和标准，监测行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新等。

电机制造业的行业内部管理由中国机械工业联合会负责。

中国机械工业联合会主要成员来自机械工业全国性专业协会和地区性协会、中介机构、部分综合性企业。

主要负责机械行业标准的制定，参与行业质量认证和监督管理工作，制定行规行约，促进行业自律。

中国电器工业协会隶属于中国机械工业联合会，是由全国电工产品的制造、科研、院校、工程成套、销售、用户及相关企事业单位，在平等、自愿的基础上组成的非营利性的、行业性的全国性社会组织，具有社会团体法人资格，现有42个分支机构，5,700余家会员单位，分布在全国各地，涵盖电器工业所有领域。

中国电器工业协会下设的中小型电机分会成立于1989年，是在平等自愿基础上组成的全国性行业组织。

2、行业主要法律法规及政策

目前，行业主要法律法规及政策如下表：

二、产业链上下游之间的关联性

电机、电泵行业属于同一产业链，电机是电泵的核心组成部分。

从整条产业链看，上游是电解铜（电磁线）、矽钢、碳结钢、绝缘材料等原材料供应商以及轴承、换向器、冷却器等配件供应商，下游是渠道销售商、配套厂商和最终客户。

1、上游产业发展对该行业的影响

中小型电机、电泵行业是通过对矽钢片、漆包线（铜）、PP/ABS塑料、铝锭等原材料和电子元器件、铸件、标准件等零配件进行设计、加工、生产、装配出产品，经过包装后销售给用户使用，在这个过程中完成产品价值的创造。

上游行业钢材、铝、铜、塑料、电子元器件等的价格变动对行业的利润空间有重大影响。

在产品售价不变的情况下，上游行业的价格上升将导致中小型电机、电泵行业的利润下降，反之则导致其利润上升。

（1）电解铜

主要原材料之一的漆包线指制造电机产品中的线圈或绕组的绝缘电线。

漆包线的主要原材料为电解铜，所以漆包线价格的主要变动与电解铜价格关系密切。

近两年，电解铜价格不断震荡下降，降低了整个电机行业的生产成本。

（2）矽钢片

矽钢片是电机定转子冲片和铁芯的重要原材料之一。

国内的矽钢片生产企业主要集中在武钢、宝钢、太钢、鞍钢等大型钢铁生产企业。

矽钢片按照生产工艺分为热轧和冷轧两种，冷轧片厚度均匀、表面质量好、磁性能高、损耗低，为了提高电机效率，国家已经强制要求企业选用冷轧矽钢片。

今年以来，矽钢片的价格呈现下滑趋势，电机行业的产品成本趋于下降，提升了整个行业的利润率水平。

2、下游产业发展对该行业的影响

电机的应用范围非常广泛，覆盖生产生活的各个方面，不同的电机应着不同的功能要求而出现。

机床、轧钢机、鼓风机、印刷机、水泵、抽油机、起重机、传送带、生产线等设备上大量使用电动机；高层建筑的电梯、滚梯由电动机牵引，宾馆自动门、旋转门也靠电动机驱动；电动汽车由电机驱动；医疗设备中的心电机、X光机、CT、牙科手术工具、渗析机、呼吸机、电动轮椅等等，也都离不开电动机作为动力。

相关产业的快速发展，为电机行业提供了广阔的市场空间，促进了整个电机行业的有序发展。

电泵产品适用于民用、家用水处理、矿山排水、城市及工厂供水，主要出口中东和东南亚地区。

中东地区的工业主要有石油和天然气开采、炼油和炼铝业、船舶维修等，需要大量的泵及流体机械类产品。

受惠于东南亚地区人口持续高速增长，未来该地区民用、家用电泵的市场需求旺盛。

同时人口红利吸引外国直接投资流入东南亚，跨国制造企业纷纷在东南亚设立工厂，世界产能有逐渐转移之势。

经济发展必带动城市建设加速发展，为给水供水设备厂商带来巨大市场从而给电机行业带来巨大的市场空间。

三、进入行业的主要壁垒

1、企业规模壁垒

现在的电机、电泵行业整合了众多的资源，是全方位、多学科、多材料、多工种集合的结构，公司的经济效益很大程度取决于生产规模。

因为达到一定的生产规模才能有效降低综合制造成本，保证企业合理利润空间。

而生产规模是长期发展逐步形成的，所以新进入的企业、一般的小规模的工厂或个体很难在短时间内达到这种规模生产的要求，规模较小的企业由于本身抗风险能力较小，又容易受到原材料波动、人力成本上升等经营环境变化对生产成本带来的不利影响，难以有效控制成本，容易陷入经营困境,很难实现赢利。

2、品牌壁垒

民用电泵直接面向广大居民及农民用户，他们不具备很专业的产品知识，所以品牌知名度对产品销售的影响程度较高；而电动机及发电机为工业用产品，大多与重要的设备配套，对用户而言，品牌就是产品质量、档次、性能、服务和企业规模及实力的有力保证。

所以本行业的用户在选购产品时会优先选择具有较高品牌知名度的产品。

需要企业在企业规模、产品质量、技术创新、企业文化、渠道建设、售后服务以及广告宣传等多方面进行长期不懈的努力来树立品牌，品牌是企业综合实力的体现，是行业壁垒的集中体现。

正是因为品牌需要经历相当长的时间在企业发展过程中逐步积累形成的，所以新进入企业很难在短时间内树立良好的品牌效应，因此品牌知名度成为制约新企业进入这一领域的最大障碍之一。

3、营销网络壁垒

拥有健全、健康的国内外营销网络，是企业生存、发展的关键要素，也是新进入行业的关键障碍。

第一，完善的营销网络和稳定优质的客户群体是企业在竞争中胜出的重要筹码；第二，营销网络的建立和完善、相当数量的优质客户资源的积累需要较长时间，业内现有企业在这方面已形成了较明显的先发优势；第三，营销网络的建立成本高，而维护成本相对较低。

第四，营销网路的建立也需要大量营销和技术服务经验的人才。

现有企业与客户建立了较稳定的合作关系，后进入企业将较难争夺其市场份额。

4、技术和工艺水平壁垒

电机、电泵涉及机电一体化、自动控制技术、加工精度控制、材料检测等多技术领域。

随着国家推进节能减排，推广高效电机、淘汰低效电机，市场对产品的性能、质量、效率、安全性和可靠性等各方面不断提出新的要求，这需要企业投入大量资金来建立技术研发能力。

目前多数企业，特别是中小企业、家庭生产式作坊不具备自主技术研发能力，仍以采取价格竞争为主，产品生产的自动化、机械化水平低，因而难以保障产品品质，也很难跟上行业制造技术的不断更新。

5、国际市场准入壁垒

电机、电泵行业的国际市场开拓，必须符合有关国家和地区的关于产品品质、效率、环保、安全等方面的要求，符合相关检验检疫标准，如CE认证、ROHS认证等。

企业为进入相关国家市场，必须获取相关资格认证，并保持认证的持续性和有效性，为此必须投入大量人力和财力。

新进入企业难以保证产品性能的稳定性和一贯性，一般很难在短期内通过认证。

四、影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国民经济的持续快速发展

电机产品广泛应用国民经济各基础行业，包括于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等，已成为绝对大部分机械设备不可或缺的动力部件，也是成套设备比重最大的动力输出形式。

而这些行业的景气程度与国民经济发展速度和固定资产投资增长水平保持着高度的正向相关性。

虽然全球经济还未为完全走出低谷，但我国加快转变经济发展方式和经济结构调整的步伐，带动汽车、能源、石化、冶金、造船和交通等电机产品重要消费领域不断升级，将为电机行业快速发展提供了良好的基础。

（2）政策扶持

2013年，工信部和质检总局发布《全国电机能效提升计划（2013~2015）》。

《计划》总体思路是：

按照工业节能“十二五”规划要求，以提升电机能效为目标，紧紧围绕电机生产、使用、回收及再制造等关键环节，加快淘汰低效电机，大力开发和推广高效电机产品，扩大高效电机市场份额；加快实施电机系统节能改造，建立健全废旧电机回收机制，推进电机高效再制造；加强政策支持和引导，完善测试方法，强化标准规范约束，严格市场准入，加强监督管理，逐步建立激励与约束相结合的实施机制，全面提升电机能效水平，促进电机产业转型升级，推动“十二五”节能减排目标顺利实现，预计将带动近千亿元的高效电机及相关设备的市场需求。

（3）工业4.0为电机行业的发展提供了空间

德国人提出工业4.0概念正在风靡全球。

工业4.0提出的智能化工厂，机器人生产时代，电机是基础。

机器人发展也是电机行业发展的一个契机。

电机作为机器人驱动控制系统中的重要一个环节，优秀的电机驱动装置，能保证一台机器人长期稳定的工作。

机器人，大到企业工厂小到家庭用具都能装备，所以，对于电机行业，机器人市场还有待开发。

正面临经济结构转型的中国，积极融入和布局第四次工业革命是大势所趋。

早在2012年，国务院常务会议就讨论通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料以及新能源汽车等入围七大战略性新兴产业。

2014年10月，李克强总理访问德国时签订了《中德合作行动纲要》，重点提及希望在工业4.0方面和德国加强合作。

未来电机行业将迎来更广阔的发展空间。

（4）海外市场空间巨大

首先，由于国际生产厂商如通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、ABB、东芝三菱（TMEIC）等凭借技术实力和声誉的双重优势，占据了海外大部分市场份额。

但国际厂商往往产品定价很高，随着国产品牌产品的技术和性能不断提高，高性价比技术优势促使海外订单增多，国内电机产品逐渐获得更多海外市场份额。

目前，中国电机出口量约占电机总产量的10%左右。

其次，美国等发达国家从事传统电机生产的企业呈现逐渐减少的趋势，他们转而从国外进口电机，这也给中国带来了巨大的商机。

中国未来可能成为世界电机的制造工厂。

另外，其他发展中国家对电机的需求量增长迅速，尤其是印度和南非、巴西、俄罗斯等迅速发展的金砖国家，近几年的经济一直保持着高速增长，基础设施建设以及相关制造业的快速发展形成了对电机产品的大量需求，也促进我国电机产品出口。

2、不利因素

（1）我国整体技术水平与国际一流企业相比仍有一定差距

从全球电机市场的竞争格局来看，占主导地位的仍是几家大的跨国集团，他们在大中型电机的技术上占有较大的优势。

国内的电机行业近些年虽然通过合作、引进等方式来尽快提升自己的制造水平，但与国际一流厂商相比仍有一定差距。

（2）国内市场尚未建立良好的行业秩序

电机、电泵行业是充分竞争的行业，行业内企业众多，行业竞争激烈，导致产品同质化情况较严重，大部分企业依靠价格战和广告战等营销手段来争夺市场份额，产品价格的下降影响了企业的利润率，进而影响研发和技术改造投入，在相当程度上削弱了企业竞争力。

五、行业市场规模

1、世界行业发展现状及前景

（1）全球电机行业

①全球电机行业发展分析

在全球推行节能降耗的背景下，高效节能电机变成全球电机工业开展的一致。

美国、加拿大、墨西哥、巴西、澳大利亚和新西兰等国家都相继拟定了电动机的能效规范与能效标识准则，清晰了电机节能与功率进步的时间表、履行方法与施行规划。

伴随全球经济国际化的进程，小电机产业也趋向生产、物流、销售国际化。

中小型电机是工厂自动化、家庭生活自动化、办公自动化的重要基础产品。

各种新的电子产品不断出现和人们生活质量不断提高，对中小型电机产品的品质要求和需要量也提出新的要求，促使中小型电机产业向前发展。

②全球需求分析

全球电机市场需求正逐渐回到高速增长的轨道上。

电机是电力工业的基础设施，也是各种工业机械和电子产品的必备部件。

从下游行业发展情况来看，发电机需求量仍处于高速增长期，而电动机正在迎头赶上。

根据Freedonia调查机构的最新研究--《全球电机市场》，全球电机的需求预计每年增长6.5%，到2017年达到1,225亿美元。

亚太地区将成为最大的市场。

在2012年至201