服装行业大数据解析.docx

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服装行业大数据解析

2015年服装行业大数据解析

本文导读：

一、中国服装行业总体运行状况1、总体生产平稳低速增长2015年1-11月规模以上服装企业生产比较平稳，服装产量保持低速增长。

根据国家统计局数据显示，2015年1-11月服装行业规模以上企业累计完成服装产量亿件，同比增长%。

11月产量累计增速结束持续下跌走势，出现企稳迹象。

其中梭织服装亿件，同比增长%；针织服装亿件，同比下降%。

针织服装产量从4月开始持续负增长，主要原因是针织服装出口下降幅度较大。

2015年1-11月规模以上服装企业

一、中国服装行业总体运行状况

1、总体生产平稳低速增长

    2015年1-11月规模以上服装企业生产比较平稳，服装产量保持低速增长。

根据国家统计局数据显示，2015年1-11月服装行业规模以上企业累计完成服装产量亿件，同比增长%。

11月产量累计增速结束持续下跌走势，出现企稳迹象。

其中梭织服装亿件，同比增长%；针织服装亿件，同比下降%。

针织服装产量从4月开始持续负增长，主要原因是针织服装出口下降幅度较大。

2015年1-11月规模以上服装企业生产情况

2015年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况

2、内销总量持续扩大

    2015年1-11月，我国服装产量前五名广东、江苏、福建、浙江和山东省服装总产量达亿，同比增长%，五省服装总产量占全国总产量的比重为%。

2012年以来，五省服装总产量占全国总产量的比重一直保持在72%—75%，传统服装生产大省对全国服装生产的稳定器作用十分明显。

五大省服装产量与全国服装总产量

2015年，我国服装类商品零售总体实现平稳增长，内销总量继续扩大。

国家统计局数据显示，2015年1-11月份，社会消费品零售总额272296亿元，同比增长%；其中，限额以上单位商品零售额119185亿元，增长%；服装类商品零售额累计8488亿元，同比增长%。

11月限额以上单位服装类商品零售额

    不同渠道销售表现迥然不同。

服装线上渠道销售快速扩张，各电商平台和垂直电商已经成为服装内销的重要渠道，并对传统线下销售起到补充和一定程度的替代作用。

线下服装销售增速逐步降低，其中大型零售企业增长乏力，专业市场受益于需求量大面广、渠道下沉和城镇化进程带来的消费能力提升等因素影响，增长相对较好。

    数据显示，2015年1-11月，全国重点大型零售企业服装类商品零售额亿元，同比增长%；各种服装销售量亿件，同比增长%。

2015年1-9月，中国纺织工业联合会流通分会重点监测的45家市场总成交额达到亿元，同比增长%。

国家统计局统计，1—11月穿类实物商品网上零售额同比增长%。

2015年1-11月各渠道服装销售额增长情况

3、出口出现负增长

    根据海关统计，2015年1-11月，我国累计完成服装及衣着附件出口亿美元，出口数量为亿件，同比分别下降%和%，服装出口平均单价美元/件，同比下降%。

2015年1-11月我国服装出口情况

    在四个主要出口市场中，受美国经济平稳恢复、消费支出逐步增长的带动，2015年1-11月，我国服装对美国出口保持小幅增长，出口数量亿件，同比增长%，出口金额亿美元，同比增长%，对整体出口形成个百分点的正向拉动。

对欧盟、日本和东盟出口金额和出口数量均出现两位数下跌，出口金额同比分别下降%、%和%，出口数量同比分别下降%、%和%。

美国、欧盟、日本和东盟四大主要市场服装出口亿美元，同比下降%。

2015年1-11月我国主要市场服装出口情况

    从欧盟、美国和日本进口服装最新数据看，欧盟、美国、日本从中国进口服装情况仍然基本稳定，同比分别为%、%和%。

2015年欧盟、美国。

日本从中国进口服装情况

    尽管2015年1-11月我国服装出口整体疲弱，但受“一带一路”战略实施和中非合作发展深化的影响，我国对部分新兴市场出口实现快速增长，新的出口市场正在开拓和培育。

根据海关统计数据，2015年1-11月我国对非洲服装出口同比增长%，占出口总金额的比重为%，较2014年同期提高个百分点；“一带一路”沿线国家中，我国对韩国、阿联酋、菲律宾、以色列、约旦、伊朗服装出口金额增幅分别为%、%、、%、%和%。

但五国合计出口金额亿美元，仅占我国出口总金额的%，对出口总体情况影响甚微。

2015年1-11月我国对部分新兴市场出口情况

4、投资增速处于高位

    2015年1-11月服装行业投资增速先扬后抑，总体处于高位，增速大幅高于全国制造业、消费制造业和纺织行业，表明行业经济运行平稳、良性带动投资信心增加；同时行业处于转型升级发展关键期，企业升级改造需求快速增加也是投资增长的主要原因。

据国家统计局数据显示，2015年1-11月我国服装行业实际完成投资亿元，同比增长%，增速高于2014年个百分点；新开工项目6366个，同比增长%，较2014年提高个百分点。

5、效益规模稳定增长

    根据国家统计局统计显示，2015年1-11月服装行业规模以上企业15586家，累计实现主营业务收入亿元，同比增长%；利润总额亿元，同比增长%，行业效益规模继续扩大。

服装行业规模以上企业利润增速明显高于全国工业企业和制造业的利润增速。

2015年1-11月服装行业规模以上企业效益指标

2015年1-11月服装行业规模以上企业利润增速情况

二、中国服装行业市场情况

1、内销市场不足

    国家统计局数据显示，2015年1-11月份，服装类商品零售额增速低于社会消费品零售总额增速个百分点，较上年同期回落个百分点。

2013年以来，服装类商品零售总额增速一直低于社会消费品零售总额的增速，内需支撑行业发展的动力不足。

2011年至2015年11月社会消费品及服装类零售总额累计增速

    尽管不同渠道销售表现不同，实现不同程度的增长，但增长速度均有所放缓。

根据国家统计局、中华全国商业信息中心和中国纺织工业联合会流通分会的数据显示，2015年1-11月全国穿类商品网上零售额增速逐步下降，较一季度、二季度、三季度分别下降、和个百分点；2015年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额增速较上年同期下降个百分点；2015年前三季度，重点监测的45家专业市场成交额增速较上年同期下降个百分点。

2015年实物和穿类商品网上零售额增速变化

2、出口面临较大困难

    根据欧盟、美国和日本的服装进口数据，中国占欧盟、美国和日本三大市场服装进口额的比重逐年下降，分别较2014年同期下降、和个百分点，2010年以来累计下降达、和个百分点。

从中国进口占欧盟、美国和日本服装进口总额比重

3、盈利能力下降，企业分化加剧

    2015年，在行业发展速度趋缓的同时，行业整体盈利能力略有下降，企业分化进一步加剧。

2015年1-11月，服装行业规模以上企业销售利润率和销售毛利率为%和%，分别比2014年同期下降和个百分点，说明企业盈利能力面临压力。

2011-2015年服装行业利润率变化

    据国家统计局数据显示，2015年1-11月，规模以上服装企业亏损企业2009家，亏损面为%，比2014年同期下降个百分点，但亏损企业亏损金额同比增长%，显示规模以上企业效益分化加剧。

同时，产业资源继续向大企业集聚，大企业与小企业的分化更加突出。

    根据上市公司三季报，25家以服装为主营业务的上市公司中，15家公司主营业务收入同比增长，10家同比下降，超过15%增长的有7家公司，超过15%下降的有5家；25家以服装为主营业务的上市公司中，12家公司净利润同比增长，13家同比下降，超过30%增长的有7家公司，超过30%下降的公司5家。