人员行为规范与工作流程文档模板.docx

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销售人员行为规范与工作流程

第一章销售服务部组织架构

第二章员工行为准则

为规范商场员工的行为，树立和保持良好的服务形象，特制定本行为准则。

一、行为标准

1、员工在营业场所（本章所指营业场所包括现场营业厅、收银台、助理部）内不得聊天、嘻笑、打闹、起绰号；

2、在营业场所内不得吃零食及喝饮料；

3、工作服保持整洁、干净，不得有污点；

4、衬衫领口以下第二粒扭扣必须扣，男式衬衫下摆应塞进裤腰

5、男士必须配戴领带；

6、工号牌和胸卡必须佩戴整齐；

7、女营业员只能佩戴一枚戒指；

8、头发应保持干净利落，长发者应将头发扎起来，不得蓬头垢面；

9、应定期修剪指甲，不得涂指甲油；

10、不得穿白色袜子，或黑色长统袜，皮鞋应保持干净、明亮；

11、女营业员只许化淡妆；

12、在营业场所内不得使用私人手机、拷机（应放在公司指定位置统一保管），工作时间不得接听和拨打私人电话；

13、营业场所不得存放私人物品；

14、工作时间未经许可，不得擅离岗位；

15、工作时间不得打瞌睡、不能手托腮、伸懒腰、挖耳朵、抠鼻子；

16、站位时不得倚靠在展示架和样本桌上；

17、不得将手插在衣服口袋内；

18、客人离开后，应及时将桌椅、版本归位，并将烟灰缸和桌面弄干净；

19、无特殊原因须按时就餐（11：

30——12：

00/12：

00——12：

30）；

20、按时参加集体活动（包括每周一早会和部门会议等）；

21、未经副经理批准，不得私自调班；

22、收银员在工作时间不能携带私人现金，以免公、私款混淆；

23、收银员应牢记三唱：

唱总、唱收、唱找；

24、对待同事必须友好、团结、合作；

25、员工在商场内与同事或领导照面，应主动微笑致意，并致“你好”或“您好”。

26、对待客户必须亲切、热情，语气委婉，态度中肯，不得冷漠、傲慢、无礼；

27、客户进门时应大声道“欢迎光临”，并主动接待；

28、员工在商场内与顾客照面时，应微笑并致“您好”；

29、与顾客达成意向或交易的，应将顾客送至大门，并道“谢谢光临”；

30、客流少或所负责区域暂时无顾客时，营业员不得集中在一起；

31、严禁与客户争吵；

32、严禁与同事在公共场合发生争执。

二、违反行为标准处罚规定

1、违反行为标准第1至23条者，组员每次罚款10元，组长每次罚款30元；

2、违反行为标准第24、25条者，组员每次罚款20元，组长每次罚款30元；

3、违反行为标准第26至32条者，组员第一次罚款40元，组长第一次罚款60元；

4、员工当月第二次违反第26至32条者，扣发当月奖金的50%；

5、员工当月第三次违反第26至32条者，扣发当月全部奖金；

6、违反行为标准情节特别严重者，由主管提出处理意见，报请总经理批示。

第三章岗位职责

组员

1．开单员

1）收E-mail按需交各部门。

2）根据商场各部门要求查电脑库存，包括仓库和物流。

3）协助下单员查询工厂、外公司等库存。

4）根据单据，开相应电脑单，交所有单据转至审核员处。

5）每日与录入员、与物流对日报表。

6）协助接听电话，礼貌用语，态度和蔼，先问客户有何事，能解决的就解决。

7）18：

30在外场基本结束后，将所有单据等锁入文件柜，向主管汇报当天情况后下班。

2．下单员

1）确认昨天未确认之国产、外购、期货订单。

2）根据商场各部门要求向物流、工厂、外公司等查库存。

3）接收银员转来的单据，根据单据，查验后按要求给通知单、施工安装单等编号。

4）根据单据，交开单员开相应电脑单或向相关部门公司下订单，传真并确认。

5）将所有单据流转至审核员处。

6）对所有订单的未到货物及时追踪，有异常及时与销售员联系。

7）协助开单员寻找相应的开单单据。

8）协助接听电话，礼貌用语，态度和蔼，先问客户有何事，能解决的就解决。

9）18：

30在外场基本结束后，将所有单据等锁入文件柜，向主管汇报当天情况后下班。

3．审核员

1）将所有开单员、下单员转来的单据审核。

分类归档并转录入员和统计员。

2）接收传真，进行处理。

3）督促查验未完成的单据。

4）督促与督导仓库的物流

5）协助接听电话，礼貌用语，态度和蔼，先问客户有何事，能解决的就解决。

6）18：

30在外场基本结束后，将所有单据等锁入文件柜，向副经理或值班长汇报当天情况后下班。

4．统计员

1）接听电话，礼貌用语，态度和蔼，先问客户有何事，能解决的就解决。

2）核对通知单、测量单、安装服务单和销售单是否相符。

按要求整理单据，并录入电脑。

3）将电脑单和手工单仓库联整理交仓库发货送货。

4）根据录入员电脑录入的送货反馈表查找异常，督促物流和仓库解决异常。

每周一出一份送货异常表。

5）核对送货通知单等和施工服务单是否相符、是否符合公司规定并录入电脑。

将完成的施工服务单统一整理并按要求录入电脑（特别注意施工、材料款尾款的收缴），每日出一份施工反馈表，追踪、监督施工部的工作。

6）根据测量申请单转测装部安排上门测量并将结果反馈给申请人，将单据录入电脑，追踪、监督其工作。

7）根据客户消费明细表追踪材料备货、加工情况，转交安装部安排安装。

每日出一份布艺安装施工反馈交布艺采购、施工安装部更新、查验。

8）每周一对布艺安装施工信息反馈表中异常交安装部集中做一次整理。

9）18：

30在外场基本结束后，将当天单据报表移交相应部门，将所有单据等锁入文件柜，向主管汇报当天情况后下班。

5．录入员

1）将所有审核过的单据以EXCEL形式录入电脑。

2）接收传真，进行处理。

3）装订整理单据。

4）每日与开单和收银对当日销售和未收款；每日做当月销售累计给主管；每日做送货反馈表给仓库；每日打印当日通知单给业务。

5）协助业务等查询各类单据及送货情况。

6）协助接听电话，礼貌用语，态度和蔼，先问客户有何事，能解决的就解决。

7）每天一早统计前一天优丽雅特时尚广场成交状况和客流情况，并集中交运单数据等统计当月外场销售情况。

8）18：

30在外场基本结束后，将所有单据等锁入文件柜，向副经理或值班长汇报当天情况后下班。

6．总服务台

1）8：

30准时到岗，开空调、音响（周一至大堂开会）。

2）将前一天商场客流统计、设计师统计、客户资料卡等录入电脑，同时对零售中的工程意向转交工程部。

每周、每月统计打印设计师统计、客流统计交相关商场主管、公司主管。

3）每天整理客诉并录入电脑，根据批示转交各部门追踪结果，每周、每月做出当周、当月客诉统计。

4）开红单，按商场规则开具相应红单。

5）配合公司活动，请客户做好所赠物品的领用和抽奖登记，物品库存不够及时与总管理处联系，保证货源畅通。

6）所有信件物品的接收转交，所有快递的申请和结算。

7）文件的打印和整理。

注打印报价单需经理签字。

8）广播。

9）18：

30将总服务台整理后，关广播、电脑和空调，向副经理或值班长汇报当天情况后下班。

组长

1．协调各岗位工作，对组员进行监督。

2．工作结束后的检查。

3．月底工作报告。

主管

1．统筹安排助理部工作，并对助理部员工进行监督和管理。

2．人员增补及变动的办理，新进人员的面试及培训。

3．全场未收款的管理。

4．报表的编制及统计。

5．月底工作的总结汇报。

6．协调商场运作。

第四章工作流程

一．销售服务整体流程

接单——客户选好后要查货（自产从工厂查、外厂商由销售服务部负责查询）——开布艺客户消费明细单（原价）——开销售清单（折后价）——至收银台付款——下单——窗帘加工好后与客户约时间安装（一般窗帘安装时间为下单后7天左右）

二．订单流程

销售服务人员根据销售单开具定单，一式两份，一份保留，一份交与收银，便于收货确认。

用保留的定单传真给对应的厂家，并确认送货时间，地点。

时刻追踪直到货到为止。

外厂轨道和辅料：

如果要工厂转的，定单要给工厂传真一份，以便收货，再通知司机取货。

货到后，用加盖‘收货确认’章的红单，以便月底对帐。

工厂的布艺单：

由销售人员开的布艺采购加工单传至工厂布艺助理，这就是布艺定单。

三．接单

销售单可分为已收款销售单和已定未收款销售单

有收款金额，收款人签名并盖‘收讫’章的是已收款销售单，销售服务人员可根据此单下定单。

反之没有以上三项记录的是未收款销售单，销售服务人员也可根据此单下定单，并要记录在已定未收款项目中。

期货或布艺单，客户要预付80%的定金才可下单。

销售单的销售联（红联）交与销售服务部下单。

其余定金单，施工单，布艺客户消费明细单中的销售联（红联）付完款后，都交与销售服务人员部。

四．客户消费明细开单细节

1）字迹清楚，不要涂改

2）哪个房间窗帘型号、款式、尺寸都要写清楚

3）价格写原价

4）开轨道时要写明型号、轨道头的款式、颜色、单/双轨、连头/不连头、顶装/壁装等

5）客户一定要签子确认

五．开销售单

部门，日期，客户姓名，地址，联系电话，布艺单号

六．下单

1.根据“客户消费明细”来下单，不能仅根据销售红单下单。

销售人员开布艺方面的销售单时应该完全依据“客户消费明细”上的数据来开单，切忌自行删减或涂改。

根据布艺服务单上的布和轨道下单到相应的厂家。

2.如果是自产布，销售服务人员不用另行下单。

如果是外厂的轨道布艺，则需要开据“布艺采购单”，下单到各个厂家，将定单传真后要向厂家确认定单有否收到。

七．厂商资料建立与流转

寻找供应商，采购部整理资料→公司主任审批→采购部建立供应商资料→采购部填写新商品入场申请表附价格表→公司主管审批

供应商调整商品价格→采购部填写商品采购价格调整表→公司主管审批

①价格表→转财务部

②新商品入场申请表转助理部→助理部在电脑中建立供应商、商品资料代码

③商品采购价格调整表→商场部→商场部核定零售价→商场部标价

八．受订事项、下订事项

1、各部门查库存→至收银台，由助理部查询电脑库存

→①有库存，直接告知查询者

→②无库存→a.墙纸，由助理部直接电话查询供应商等后告知查询者

→b.布艺及其它，由查询者至采购部查询

2、各部门下销售单、裁样单与相应通知单或测量施工单

→①有库存→助理部开电脑单——Ⅰ不附测量施工单

——Ⅱ附测量施工单

→②无库存→a.墙纸，助理部传真订单给供应商→供应商送货至仓库→仓库验收开入库单→助理电脑入库后，操作同①

注：

传真订单时要复印一份给仓库，并与供应商电话确认订单，订单未入库前追踪订单到货情况。

→b.布艺及其它，助理部复印销售和裁样单及相应《测量施工单》《通知单》交采购部→采购部写订单→审核员审核订单→采购部操作同②之a.

Ⅰ不附测量施工单

助理部将电脑单相应通知单→转仓库→按要求发货送货→完成后反馈统计员

→同时转统计员——按要求跟踪发货送货情况

Ⅱ附测量施工单

a助理部复印销售或裁样单并标明电脑单号与测量施工单交布艺采购部→审核员审核算测量施工单→转加工厂→加工厂按领料单加工完交仓库→验收后，在丈量施工单上注明加工完成，转统计员

助理部将电脑单转仓库→仓库按要求配货

助理部将测量施工单交统计员→统计员按要求跟踪加工情况

b.统计员按要求将测量施工单→转仓库送货完成后，将测量施工单交还统计员

→转安装部安装施工

→未完成前，追踪进程

九．结算

1、现结。

凭仓库签收单和对方发票，由采购部填写付款凭证，经公司主管确认后，由财务部付款。

2、月结。

由供应商出具对帐单，采购部核对订单和入库单据资料及价格等后，凭对方发票，由采购部填写付款凭证，经公司主管确认后，由财务部付款。

注：

1、新商品申请表经确认后，采购部门方可下订单购货。

2、仓库严格按订单验货入库，无订单不入库；销售部门在商品核价标价后再销售。

3、采购部门退货同进货，需先下退货订