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俄罗斯项目调研报告

富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司

F&D （BEIJIGNG） GRAIN PRIVATE EQUITY FUND

俄罗斯项目初期调研报告

编号：

HW10R-L01-0929

第一章俄罗斯农业发展情况

第一节俄罗斯农业概况

俄罗斯的农用地占国土面积的 12.9%，约 2.2 亿公顷，并且有

世界上面积最大的黑土带。

俄罗斯的耕地面积约有 1.25 亿公顷，

人均耕地面积达到 0.84 公顷。

从事农业的劳动力约有 840 万人，

每个农业劳动力占有耕地 15.7 公顷。

另外，俄罗斯有 7260 万公

顷草地牧场。

近十年来俄罗斯有大量土地荒废闲置，其中约有 600 公顷无

需特别投入就可能变成可耕种用地；吉林省农委提供的资料显

示：

“俄罗斯适宜种植玉米的土地面积可达 3000 万公顷以上，这

部分土地大多闲置，闲置率达 60%以上。

”

俄罗斯农业生产的主要限制因素是气候条件。

以下自东向西

介绍一下几个主要农业区的自然和气候条件，以及该地区的主

要农业生产活动：

1．东西伯利亚和远东南部。

强大陆性气候，全年≥10°C，积温

约为 1500-2500°C，年降水量 250-500 毫米，土壤以草甸土和灰

色森林土为主。

北部为森林草原类型，南部属干草原类型。

主要

作物为春小麦，黑麦和燕麦也占一定的比重，甜菜与亚麻是近

年来新发展的作物，畜牧业居于次要地位。

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2．南西伯利亚地区。

大致介于北纬 50-60 度之间，包括伏尔

加河流域区的东北部、乌拉尔区的南部、西西伯利亚的南部。

地

处草原带，气候的大陆性较强，全年≥10°C，积温 1800-2600°C，

年降水量由北部的 450 毫米减至南部的 250 毫米，无霜期则相

应地由 110 天增至 130 天。

土壤为肥力较高的黑钙土和栗钙土。

不利的气候因素是旱灾频繁，风蚀严重，农牧业生产很不稳定。

50 年代，苏联在此大规模垦荒，共开垦荒地 4184 万公顷（包括

哈萨克北部的 2548 万公顷）。

为俄罗斯和哈萨克斯坦主要的商

品粮基地之一，粮食商品率很高。

3．黑海沿岸亚热带地区。

位于外高加索西部黑海沿岸地区，

为俄罗斯境内仅有的湿润亚热带地区，≥10°C，积温均在 4000°C

以上，无霜期长达 240-250 天，一月平均温度 3-8°C，热量条件

充足。

年降水量 1200-1300 毫米，适于亚热带作物的生长。

茶树、

柑桔类（柠檬、桔、甜橙）和油桐树等亚热带作物是本区农业的

最主要部门。

本地区农业专门化程度较高，对劳动力需求较多，

商品率也较高，但粮食需靠区外供应。

4．西北部地区。

大部分属于非黑土地带，是俄罗斯谷物、奶牛、

亚麻、马铃薯的重要产区。

农业开发历史悠久，是俄罗斯民族兴

起的核心部分。

两个特大城市—莫斯科与圣彼得堡均位于此，

农业紧密为工业和城市服务。

冬季比同纬度的东部地区气温高，

≥10°C，积温在 1600-2200°C 之间；降水也比同纬度的东部地区

多，由西向东从 800 毫米减至 600 毫米。

气候比较稳定，不受干

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旱的威胁，有利于牧草与麦类作物的生长，需采取排水及改良

土壤等措施，才能取得较好收成。

农业生产的潜力较大，是俄罗

斯土地资源潜力较大的地区，一些农业用地还有待开垦。

5．西部地区。

位于欧洲部分的森林草原带，是俄罗斯的黑土

区，农业自然条件有利于作物生长。

这是俄罗斯的甜菜、谷物、

畜牧业生产带。

这里比同纬度的东部地区气温高，水分充足。

全

年≥10°C 积温 2400-3000°C，生长期 150-160 天，年降水量 500-

600 毫米，土壤水分收支基本保持平衡，地带性土壤以肥力较高

的黑钙土为主。

本地带是俄罗斯主要的甜菜、谷物及乳、肉用畜

牧业生产基地，并以甜菜糖、小麦及肉类、乳制品等供应其他地

区。

无论从资源条件和地理位置来看，俄罗斯与加拿大都十分相

似，有许多理由成为世界上重要的农业出口国。

今天，加拿大的

人口只有俄罗斯的 21%，农业劳动力只有俄的 4.8%。

加拿大的

农业出口额早已跻身世界 10 强，而俄罗斯却以头号的农产品进

口大国而著称，其农业发展的潜力是巨大的。

第二节近年来俄罗斯农业发展政策

苏联解体后，新的农业政策相继出台。

1993 年俄罗斯开始大

规模推行土地私有化，目前该国农用土地 30%为个人所有，1.65%为

法人所有，其余为国家和地方所有。

2002 年，俄罗斯通过《农用土地流通法》，该法规定农用土地

可以自由买卖，但外国人不能购买农用土地，只能租用，租期最

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长可达 49 年。

2005 年秋天，时任俄罗斯总统的普京提出了优先发展医疗、

教育、住宅建设和农业的四大国家优先项目。

这些项目不仅有

助于提高国民的生活质量，同时也被认为是拉动内需的重要手

段。

其中，农业领域优先项目的主要目标是提高农民收入、改

善他们的生产条件，以使本国农业企业能为国内市场提供更多

价廉物美的农副产品，从而最大限度地满足国内消费需求。

这

为俄罗斯农业发展提供了政策保障。

目前，俄罗斯亏损的农业

企业比例已从 20 世纪 90 年代末的 90%降至 25%。

此外，俄政府还加强对农产品流通市场的调控。

2006 年 12 月

生效的《俄罗斯联邦农业发展法》规定，政府采取“国家采购干预”

和“国家商品干预”的方式来调节国内农产品市场，目的是稳定

农产品价格、维护农业生产者和消费者的利益。

同时，该国政府还通过《俄罗斯联邦国家调节农产品进口法》

保护国内农业生产者的权益，降低来自国外的竞争对他们生产

经营活动造成的负面影响，以保障国家粮食安全。

2008 年 5 月，担任俄罗斯总理的普京在召开国家农业政策会

议时表示，新一届俄政府将优先解决农业问题，政府将采取措

施确保粮食供应充足和价格稳定。

普京就发展农业提出六点建议，包括增加肉类和奶制品及粮

食生产、推进农业技术革新和农机设备更新、确保化肥等主要

农业生产资料的价格稳定并提供必要补贴、引进先进的风险管

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理体系和发展农业保险、确立现代化的市场机制以加强对主要

农产品价格的调控以及保障粮食在质量和安全方面的高水平。

普京说，俄罗斯具有独特的农业发展潜力，不仅有能力保障

自身粮食需求，而且有望在世界粮食市场占据一席之地。

他表

示，发展农业已成为俄联邦和地区政府机关的工作重点。

据俄农业部资料显示，2008 年至 2012 年，俄政府计划从联邦

预算中拨款 5510 亿卢布（1 美元约合 26 卢布）发展农业。

上述

五年间，俄农业生产增幅年均将保持在 4%的水平，其中养殖业

年均增幅将达 5%。

此外，俄方还计划年均开发利用 40 万公顷

荒地。

综上所述，俄罗斯农业领域的客观现状和政府的法律政策都

有利于外国投资者在其境内进行农业领域的投资。

第二章中俄两国农业合作现状

中国地少人多，俄罗斯地多人少，互补性极强。

俄罗斯耕地

面积广阔，人均耕地面积 0.84 公顷，西伯利亚和远东地区的人

均耕地多达 0.94 公顷。

而我国人均耕地仅为 0.07 公顷。

俄罗斯

人均耕地面积是中国的 10.9 倍。

中俄有 4300 公里共同边境线，

边境接壤地区俄境内有大量肥沃的闲置土地及撂荒地有待开发，

其气候和水土条件都具备农业发展的基础条件。

如果引入我国

农业投资资金、育种、农作物栽培、滴灌技术、先进机械设备及

农业专家，实现大规模农业开发，一定会给中俄两国的粮食安

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全带来直接的利益，并为欧亚地区及世界粮食安全的供给和保

证做出贡献。

在吸引外商投资农业开发方面，俄罗斯政府也出台了许多优

惠政策，如地方政府有权将土地对外出租和调整土地租金，有

的地方政府合作前实行土地零租金政策，最低租金仅 25 卢布／

公顷，租赁期 5—10 年，最长延至 49 年；企业所得税由 35%降

到 24%，个人所得税降为 13%。

中国东北地区已有了国际性的眼光，东北很多企业在绥芬河

综合保税区、长吉图开放开发、辽宁沿海经济带发展的建设中

获得很多新商机。

俄罗斯驻远东联邦区全权副代表列文达尔和俄罗斯联邦驻华

大使拉佐夫表达了同样的意愿：

“俄方愿与中方加强在毗邻地区

的基础设施建设、能源资源开发、林业加工等领域的合作，全面

推动俄中毗邻地区的交流与合作，实现互利双赢。

在中俄两国元首的倡议下，把东北老工业基地振兴和俄罗斯

远东及东西伯利亚开发进行衔接，两国学者和地方政府一起工

作了两年时间，制定了中国东北地区与俄罗斯远东及东西伯利

亚地区合作规划纲要，2009 年 9 月份胡锦涛总书记参加纽约

G20

峰会时，和梅德韦杰夫正式批准了这个规划纲要，对构筑东北

地区沿边开放新格局具有重要意义。

”

《中国图们江区域合作开发规划纲要—以长吉图为开发开放先

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导区》2009 年 11 月得到国务院批复，标志这一区域的开发上升

到国家层面。

中国东北地区中的吉林和黑龙江两省在中俄农业合作领域内

占主导地位。

2006 年，中国农业部与奔萨州政府正式签署了在

奔萨州建立“中俄农业合作示范园区”的协议，项目的前期工作

由吉林省独立承担。

”2007 年 7 月，吉林省与伏尔加格勒州政府

签订了农业合作项目，该项目是国内最大的对俄农业项目。

截至 2009 年年末，黑龙江省已在俄罗斯开发农产品基地面积

达 520 万亩，开发规模在 6 万亩以上的“中俄农业合作示范区”

10 个。

其中 2009 年新增 100 万亩以上，比上年增长 23.8%。

在

合作过程中，过境大型农机具 1 万余台（件），对俄罗斯劳务输出

累计 5 万余人次。

俄罗斯联邦新闻社地区网站 2009 年 11 月 12 日消息称，俄罗

斯远东地区为发展农业而划拨给外国人的农业用地面积到目前

为止已达 34.7 万公顷，其中 2009 年增加了 6.6 万公顷。

中国在俄罗斯进行农业开发合作的企业主要集中在中国东北

地区的吉林和黑龙江两省，而投资地区主要集中在远东地区的

滨海边疆区、伊尔库茨克州、克拉斯诺雅尔斯克州、伏尔加格勒

州等地。

综上所述，无论是从地理位置、农业自然条件、还是中俄两国

政策支持力度看，俄罗斯远东地区是中俄农业合作项目发展潜

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力比较大的重点地区。

因此，我公司俄罗斯项目调研的重点也

放在该地区。

第三章远东地区农业发展情况

第一节远东地区概况

远东地区（以下简称远东）是俄罗斯最大的经济区，面积达

621.59 万平方公里，占全俄面积的 36.4%。

远东由 10 个联邦

主体组成，它们是：

滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区、犹太

自治区、阿穆尔州、萨哈林州、马加丹州、勘察加州、科里亚

克自治区、楚科奇自治区和萨哈共和国。

远东地处欧亚大陆的东北部，西与东西伯利亚经济区交界，

东临太平洋，北濒北冰洋，南与中国、朝鲜接壤；南北长 3900

公里，东西长 2500-3000 公里，辽阔的幅员使各地在自然条

件上有相当大的差别。

远东是多山地区，平原面积占全区面积的近 1／4，主要分布

在南部阿穆尔河（黑龙江）流域和兴凯湖沿岸，以及萨哈中部和

勒拿河及其支流维柳伊河西岸。

平原是远东生活和生产条件最

好的地带，这里集中了远东主要的人口和生产潜力。

远东各地气候不尽相同，北部地区深入北极圈，气候呈寒

带特点；而南部气候温和，雨量充沛，冬季气温在零下 10-

21℃，夏季为 15-21℃，降水量 530-1050 毫米，植物生长期

125-200 天，能够种植水稻和大豆，其它作物还有小麦、大麦、

黑麦、燕麦和各种蔬菜，是远东的主要农业区。

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综上所述，只有远东南部平原地区适合种植水稻、大豆、

小麦、大麦、黑麦、燕麦及蔬菜等。

因此远东南部平原地区是

适合进行农业开发项目的地区。

南部地区主要包括：

滨海边

疆区的西南部、哈巴罗夫斯克边疆区南部、阿穆尔州中部和

南部、萨哈共和国中部（见附件 1：

远东地区地图）。

第二节适合进行农业开发地区的详细情况

、、滨海边疆区

滨海边疆区的气候是温带季风气候，一月份平均温度在

零下 27℃～12℃之间，七月份平均温度在 17℃～26℃之间，

年平均降水量为 600～900 毫米，无霜期 150-200 天。

该区日

照是全俄日照量最多的地区之一，一年中日照天数达 310 天。

土壤多为草甸土、黑钙土，十分肥沃，适合农作物生长。

最主要的气候特点是：

夏天降水量丰富，多云。

夏季会有季

节性台风，这些热带气旋每年都会造访该区，有时会给农业

和基础设施带来巨大损失。

其东北部为山脉，西南部为乌苏里斯克平原和布利哈卡伊

斯克平原及低地。

主要河流为乌苏里江，最大湖泊为兴凯湖。

滨海边疆区的农业经济主要分布在西南部平原地区。

其主

要农作物有：

小麦、燕麦、荞麦、水稻、大豆及饲料作物等。

据 2006 年 7 月 1 日全俄农业普查的数据显示：

该区农业用

地为 77.2 万公顷，占全区土地面积的 5%，耕地为 44 万公顷，

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占全区土地面积的 3%。

目前，吉林省万通海外农业开发有限公司目前在该区进行

水稻种植项目，该公司对水稻种植的调研情况如下：

滨海边

疆区是俄罗斯两大水稻产区之一，有苏联时期以引兴凯湖水

修建的灌排渠道，可保障 5 万公顷水田面积用水，已开垦的

水田大面积连片，且池面非常平坦，池埂完好，良好的灌区

设施，略加修复即可使用，可保障水稻生产需要。

滨海边境区 2010 年农作物种植面积及收成：

2010 年共种

植了荞麦 1241 公顷，产量为 610 公斤/公顷。

荞麦产量最高

的地区为乌苏里和阿努奇区，产量达 950-1110 公斤。

水稻种

植面积为 23000 公顷，产量为 3190 公斤/公顷，与去年相比，

每公顷产量提高了 300 公斤。

大豆种植面积为 13990 公顷，

产量为 1570 公斤/公顷。

为了落实 2011 年的种植计划，今年的秋翻地面积为 55700

公顷，比去年 19500 公顷增加了两倍多。

、、哈巴罗夫斯克边疆区

该区是远东地区的政治、经济、文化中心和交通枢纽，

政治和社会环境比较稳定。

其土地面积为 78.76 万平方公

里，占俄罗斯联邦总面积的 4.6%。

哈巴罗夫斯克与中国边境城市之间的交通便利。

水路可

直达松花江上游，铁路连接绥芬河、满州里两个中国最大

陆路口岸，公路与黑龙江省所有陆路口岸相通，航空直达

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沈阳、哈尔滨等城市。

气候为温带季风性气候，一月份平均温度在零下

16℃～40℃之间，七月份平均温度在 11℃～21℃之间，年

降雨量为 500～900 毫米。

农业发展比较落后，主要种植区在南部，种植作物有小

麦、大麦、燕麦、大豆、马铃薯、饲料作物和果树等。

近年

来，哈巴罗夫斯克边疆区加大了对农业的发展力度。

2008

年 1 月 15 日，该区杜马代表在当年社会经济发展委员会

第一次会议上审议并通过了《2008-2012 年哈巴罗夫斯克

边疆区农业发展纲要》。

当时该区农业经济领域的财政支

持不稳，投资不足，缺乏愿意到农业艰苦地区工作的经验

丰富的农业专家。

该区从事农业的劳动人口约为 2200 人，

占该区就业人口总数的 3%，大多数农业企业都处于亏损

状态。

农业就业人口的平均工资为 7000 卢布，其中超过

30%的农业工人收入低于最低生活保障费。

因此，该区把

为农业稳定发展创造条件作为农业经济发展政策的优先

方向。

该纲要的实现需财政预算 45 亿卢布。

并且计划大

部分的花费靠吸引投资来完成。

为了实现国家农业发展纲要，协调农产品、原材料和粮

食市场，2010 年 3 月 4 日，俄联邦农业部和区政府签订

了 302/17 协议。

协议的主要内容为从联邦财政津贴预算中

拿出部分津贴给区农业商品经营者。

2010 年预计财政拨款

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5.695 亿卢布支持农业部门的发展。

2010 年 1-7 月，实际拨款

情况为；联邦财政拨款 1.405 亿卢布（占法定限额的 72%），

区财政拨款 4.078 亿卢布（占法定限额的 71.6%）

2010 年 7 个月内，农业总产量的规模达 38 亿卢布，增长

速度为去年的 107.7%。

今年农作物种植面积 73800 公顷（计划任务的 96%），谷物

面积为 6500 公顷（任务的 51%），原因为：

四、五月份降水和

土壤湿度过大，谷物播种安排在 6 月下旬。

大豆种植面积为

15400 公顷（任务的 104%）。

、、阿穆尔州

阿穆尔州属于大陆季风性气候。

天气常年晴朗，光照充足。

年平均气温 0-8 度，六月的平均气温 17-21 度。

该州地表水

资源丰富，超过 29 条的河流长于 10 公里。

远东地区约 38%的农业用田分在阿穆尔州。

相当大的一部分

位于中部和南部，是自然环境适宜，利于大量、多品种栽培的地

带。

使用中的农业用地面积约有 177.15 万公顷。

比较出名的农产品主要是大豆（约占俄罗斯总产量的 40%）。

2010 年大豆种植面积为 45 万公顷，今年的产量最高达 1.65 吨/

公顷，全州平均大豆产量少于 1.4 吨/公顷。

2011 年该州计划种

植 62 万公顷大豆。

、、萨哈共和国中部

领土面积为 310.32 万平方公里，占俄罗斯领土总面积

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的 18.17%。

萨哈共和国属于大陆性气候，一月份平均温度-28℃～-

50℃，七月份平均温度 2℃～19℃；也是北半球冬季最长

（6.5—9 个月）和温度最低的地区。

萨哈共和国是俄罗斯境内河流和湖泊最多的地区，共有

大小河流 70 万条，湖泊 80 多万个，水力资源藏量达 7000

亿千瓦。

交通以河运交通为主，此外还有公路运输。

萨哈共和国的粮食作物有小麦、燕麦、大麦，产于雅库特西南

地区。

该区最有投资吸引力的是钻石琢磨、黄金开采和燃料动力行

业（石油天然气开采、煤炭开采和电力生产）。

在农业方面，从

2000 年起，萨哈共和国企业开始进口长春和邢台拖拉机厂的产

品和压煤设备。

综上所述，在远东地区，滨海边疆区和阿穆尔州的农业经济

相对发达，土壤和气候条件比较适合种植大豆、小麦、玉米、水

稻等。

哈巴罗夫斯克边疆区虽然农业经济不是很发达，但是自

2008 年以来，政府很重视农业发展，资金和政策扶持的力度很

大，具备农业种植和发展的基础条件。

因此，可考虑在上述三个

地区开发农业项目。

萨哈共和国农业比较落后，土壤、气候等农

业基础条件差，且发展农业的政策和资金力度都不是很

大，因此，建议暂不考虑在此开发农业项目。

但在萨哈共和国可

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考虑川原先生的意见把农业开发与煤炭开采结合起来。

海外投资部

二 0 一 0 年十一月四日

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附件 1：

远东地区地

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