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1、俄罗斯项目调研报告富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司F&D(BEIJIGNG)GRAINPRIVATEEQUITYFUND俄罗斯项目初期调研报告编号：HW10R-L01-0929第一章俄罗斯农业发展情况第一节俄罗斯农业概况俄罗斯的农用地占国土面积的12.9%，约2.2亿公顷，并且有世界上面积最大的黑土带。俄罗斯的耕地面积约有1.25亿公顷，人均耕地面积达到0.84公顷。从事农业的劳动力约有840万人，每个农业劳动力占有耕地15.7公顷。另外，俄罗斯有7260万公顷草地牧场。近十年来俄罗斯有大量土地荒废闲置，其中约有600公顷无需特别投入就可能变成可耕种用地；吉林省农委提供的资料显示：“

2、俄罗斯适宜种植玉米的土地面积可达3000万公顷以上，这部分土地大多闲置，闲置率达60%以上。”俄罗斯农业生产的主要限制因素是气候条件。以下自东向西介绍一下几个主要农业区的自然和气候条件，以及该地区的主要农业生产活动：1东西伯利亚和远东南部。强大陆性气候，全年10C，积温约为1500-2500C，年降水量250-500毫米，土壤以草甸土和灰色森林土为主。北部为森林草原类型，南部属干草原类型。主要作物为春小麦，黑麦和燕麦也占一定的比重，甜菜与亚麻是近年来新发展的作物，畜牧业居于次要地位。ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033; TEL：010-6608881,FAX:01

3、0-660879971富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司F&D(BEIJIGNG)GRAINPRIVATEEQUITYFUND2南西伯利亚地区。大致介于北纬50-60度之间，包括伏尔加河流域区的东北部、乌拉尔区的南部、西西伯利亚的南部。地处草原带，气候的大陆性较强，全年10C，积温1800-2600C，年降水量由北部的450毫米减至南部的250毫米，无霜期则相应地由110天增至130天。土壤为肥力较高的黑钙土和栗钙土。不利的气候因素是旱灾频繁，风蚀严重，农牧业生产很不稳定。50年代，苏联在此大规模垦荒，共开垦荒地4184万公顷（包括哈萨克北部的2548万公顷）。为俄罗斯和哈萨克斯坦主要

4、的商品粮基地之一，粮食商品率很高。3黑海沿岸亚热带地区。位于外高加索西部黑海沿岸地区，为俄罗斯境内仅有的湿润亚热带地区，10C，积温均在4000C以上，无霜期长达240-250天，一月平均温度3-8C，热量条件充足。年降水量1200-1300毫米，适于亚热带作物的生长。茶树、柑桔类（柠檬、桔、甜橙）和油桐树等亚热带作物是本区农业的最主要部门。本地区农业专门化程度较高，对劳动力需求较多，商品率也较高，但粮食需靠区外供应。4西北部地区。大部分属于非黑土地带，是俄罗斯谷物、奶牛、亚麻、马铃薯的重要产区。农业开发历史悠久，是俄罗斯民族兴起的核心部分。两个特大城市莫斯科与圣彼得堡均位于此，农业紧密为工业

5、和城市服务。冬季比同纬度的东部地区气温高，10C，积温在1600-2200C之间；降水也比同纬度的东部地区多，由西向东从800毫米减至600毫米。气候比较稳定，不受干ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033; TEL：010-6608881,FAX:010-660879972富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司F&D(BEIJIGNG)GRAINPRIVATEEQUITYFUND旱的威胁，有利于牧草与麦类作物的生长，需采取排水及改良土壤等措施，才能取得较好收成。农业生产的潜力较大，是俄罗斯土地资源潜力较大的地区，一些农业用地还有待开垦。5西部地区。位于欧洲部分的森

6、林草原带，是俄罗斯的黑土区，农业自然条件有利于作物生长。这是俄罗斯的甜菜、谷物、畜牧业生产带。这里比同纬度的东部地区气温高，水分充足。全年10C积温2400-3000C，生长期150-160天，年降水量500-600毫米，土壤水分收支基本保持平衡，地带性土壤以肥力较高的黑钙土为主。本地带是俄罗斯主要的甜菜、谷物及乳、肉用畜牧业生产基地，并以甜菜糖、小麦及肉类、乳制品等供应其他地区。无论从资源条件和地理位置来看，俄罗斯与加拿大都十分相似，有许多理由成为世界上重要的农业出口国。今天，加拿大的人口只有俄罗斯的21%，农业劳动力只有俄的4.8%。加拿大的农业出口额早已跻身世界10强，而俄罗斯却以头号的

7、农产品进口大国而著称，其农业发展的潜力是巨大的。第二节近年来俄罗斯农业发展政策苏联解体后，新的农业政策相继出台。1993年俄罗斯开始大规模推行土地私有化，目前该国农用土地30%为个人所有，1.65%为法人所有，其余为国家和地方所有。2002年，俄罗斯通过农用土地流通法，该法规定农用土地可以自由买卖，但外国人不能购买农用土地，只能租用，租期最ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033; TEL：010-6608881,FAX:010-660879973富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司F&D(BEIJIGNG)GRAINPRIVATEEQUITYFUND长可达49年

8、。2005年秋天，时任俄罗斯总统的普京提出了优先发展医疗、教育、住宅建设和农业的四大国家优先项目。这些项目不仅有助于提高国民的生活质量，同时也被认为是拉动内需的重要手段。 其中，农业领域优先项目的主要目标是提高农民收入、改善他们的生产条件，以使本国农业企业能为国内市场提供更多价廉物美的农副产品，从而最大限度地满足国内消费需求。这为俄罗斯农业发展提供了政策保障。目前，俄罗斯亏损的农业企业比例已从20世纪90年代末的90%降至25%。此外，俄政府还加强对农产品流通市场的调控。2006年12月生效的俄罗斯联邦农业发展法规定，政府采取“国家采购干预”和“国家商品干预”的方式来调节国内农产品市场，目的是

9、稳定农产品价格、维护农业生产者和消费者的利益。同时，该国政府还通过俄罗斯联邦国家调节农产品进口法保护国内农业生产者的权益，降低来自国外的竞争对他们生产经营活动造成的负面影响，以保障国家粮食安全。2008年5月，担任俄罗斯总理的普京在召开国家农业政策会议时表示，新一届俄政府将优先解决农业问题，政府将采取措施确保粮食供应充足和价格稳定。普京就发展农业提出六点建议，包括增加肉类和奶制品及粮食生产、推进农业技术革新和农机设备更新、确保化肥等主要农业生产资料的价格稳定并提供必要补贴、引进先进的风险管ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033; TEL：010-6608881,FAX

10、:010-660879974富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司F&D(BEIJIGNG)GRAINPRIVATEEQUITYFUND理体系和发展农业保险、确立现代化的市场机制以加强对主要农产品价格的调控以及保障粮食在质量和安全方面的高水平。普京说，俄罗斯具有独特的农业发展潜力，不仅有能力保障自身粮食需求，而且有望在世界粮食市场占据一席之地。他表示，发展农业已成为俄联邦和地区政府机关的工作重点。据俄农业部资料显示，2008年至2012年，俄政府计划从联邦预算中拨款5510亿卢布（1美元约合26卢布）发展农业。上述五年间，俄农业生产增幅年均将保持在4%的水平，其中养殖业年均增幅将达5%。此

11、外，俄方还计划年均开发利用40万公顷荒地。综上所述，俄罗斯农业领域的客观现状和政府的法律政策都有利于外国投资者在其境内进行农业领域的投资。第二章中俄两国农业合作现状中国地少人多，俄罗斯地多人少，互补性极强。俄罗斯耕地面积广阔，人均耕地面积0.84公顷，西伯利亚和远东地区的人均耕地多达0.94公顷。而我国人均耕地仅为0.07公顷。俄罗斯人均耕地面积是中国的10.9倍。中俄有4300公里共同边境线，边境接壤地区俄境内有大量肥沃的闲置土地及撂荒地有待开发，其气候和水土条件都具备农业发展的基础条件。如果引入我国农业投资资金、育种、农作物栽培、滴灌技术、先进机械设备及农业专家，实现大规模农业开发，一定会

12、给中俄两国的粮食安ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033; TEL：010-6608881,FAX:010-660879975富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司F&D(BEIJIGNG)GRAINPRIVATEEQUITYFUND全带来直接的利益，并为欧亚地区及世界粮食安全的供给和保证做出贡献。在吸引外商投资农业开发方面，俄罗斯政府也出台了许多优惠政策，如地方政府有权将土地对外出租和调整土地租金，有的地方政府合作前实行土地零租金政策，最低租金仅25卢布公顷，租赁期510年，最长延至49年；企业所得税由35%降到24%，个人所得税降为13%。中国东北地区已有了国

13、际性的眼光，东北很多企业在绥芬河综合保税区、长吉图开放开发、辽宁沿海经济带发展的建设中获得很多新商机。俄罗斯驻远东联邦区全权副代表列文达尔和俄罗斯联邦驻华大使拉佐夫表达了同样的意愿：“俄方愿与中方加强在毗邻地区的基础设施建设、能源资源开发、林业加工等领域的合作，全面推动俄中毗邻地区的交流与合作，实现互利双赢。在中俄两国元首的倡议下，把东北老工业基地振兴和俄罗斯远东及东西伯利亚开发进行衔接，两国学者和地方政府一起工作了两年时间，制定了中国东北地区与俄罗斯远东及东西伯利亚地区合作规划纲要，2009年9月份胡锦涛总书记参加纽约G20峰会时，和梅德韦杰夫正式批准了这个规划纲要，对构筑东北地区沿边开放新

14、格局具有重要意义。”中国图们江区域合作开发规划纲要以长吉图为开发开放先ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033; TEL：010-6608881,FAX:010-660879976富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司F&D(BEIJIGNG)GRAINPRIVATEEQUITYFUND导区2009年11月得到国务院批复，标志这一区域的开发上升到国家层面。中国东北地区中的吉林和黑龙江两省在中俄农业合作领域内占主导地位。2006年，中国农业部与奔萨州政府正式签署了在奔萨州建立“中俄农业合作示范园区”的协议，项目的前期工作由吉林省独立承担。”2007年7月，吉林省与伏尔

15、加格勒州政府签订了农业合作项目，该项目是国内最大的对俄农业项目。截至2009年年末，黑龙江省已在俄罗斯开发农产品基地面积达520万亩，开发规模在6万亩以上的“中俄农业合作示范区”10个。其中2009年新增100万亩以上，比上年增长23.8%。在合作过程中，过境大型农机具1万余台(件)，对俄罗斯劳务输出累计5万余人次。俄罗斯联邦新闻社地区网站2009年11月12日消息称，俄罗斯远东地区为发展农业而划拨给外国人的农业用地面积到目前为止已达34.7万公顷，其中2009年增加了6.6万公顷。中国在俄罗斯进行农业开发合作的企业主要集中在中国东北地区的吉林和黑龙江两省，而投资地区主要集中在远东地区的滨海边

16、疆区、伊尔库茨克州、克拉斯诺雅尔斯克州、伏尔加格勒州等地。综上所述，无论是从地理位置、农业自然条件、还是中俄两国政策支持力度看，俄罗斯远东地区是中俄农业合作项目发展潜ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033; TEL：010-6608881,FAX:010-660879977富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司F&D(BEIJIGNG)GRAINPRIVATEEQUITYFUND力比较大的重点地区。因此，我公司俄罗斯项目调研的重点也放在该地区。第三章远东地区农业发展情况第一节远东地区概况远东地区（以下简称远东）是俄罗斯最大的经济区，面积达621.59万平方公里，占

17、全俄面积的36.4%。远东由10个联邦主体组成，它们是：滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区、犹太自治区、阿穆尔州、萨哈林州、马加丹州、勘察加州、科里亚克自治区、楚科奇自治区和萨哈共和国。远东地处欧亚大陆的东北部，西与东西伯利亚经济区交界，东临太平洋，北濒北冰洋，南与中国、朝鲜接壤；南北长3900公里，东西长2500-3000公里，辽阔的幅员使各地在自然条件上有相当大的差别。远东是多山地区，平原面积占全区面积的近14，主要分布在南部阿穆尔河(黑龙江)流域和兴凯湖沿岸，以及萨哈中部和勒拿河及其支流维柳伊河西岸。平原是远东生活和生产条件最好的地带，这里集中了远东主要的人口和生产潜力。远东各地气候不尽相同

18、，北部地区深入北极圈，气候呈寒带特点；而南部气候温和，雨量充沛，冬季气温在零下10-21，夏季为15-21，降水量530-1050毫米，植物生长期125-200天，能够种植水稻和大豆，其它作物还有小麦、大麦、黑麦、燕麦和各种蔬菜，是远东的主要农业区。ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033; TEL：010-6608881,FAX:010-660879978富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司F&D(BEIJIGNG)GRAINPRIVATEEQUITYFUND综上所述，只有远东南部平原地区适合种植水稻、大豆、小麦、大麦、黑麦、燕麦及蔬菜等。因此远东南部平原地区是

19、适合进行农业开发项目的地区。南部地区主要包括：滨海边疆区的西南部、哈巴罗夫斯克边疆区南部、阿穆尔州中部和南部、萨哈共和国中部（见附件1：远东地区地图）。第二节适合进行农业开发地区的详细情况、滨海边疆区滨海边疆区的气候是温带季风气候，一月份平均温度在零下2712之间，七月份平均温度在1726之间，年平均降水量为600900毫米，无霜期150-200天。该区日照是全俄日照量最多的地区之一，一年中日照天数达310天。土壤多为草甸土、黑钙土，十分肥沃，适合农作物生长。最主要的气候特点是：夏天降水量丰富，多云。夏季会有季节性台风，这些热带气旋每年都会造访该区，有时会给农业和基础设施带来巨大损失。其东北部

20、为山脉，西南部为乌苏里斯克平原和布利哈卡伊斯克平原及低地。主要河流为乌苏里江，最大湖泊为兴凯湖。滨海边疆区的农业经济主要分布在西南部平原地区。其主要农作物有：小麦、燕麦、荞麦、水稻、大豆及饲料作物等。据2006年7月1日全俄农业普查的数据显示：该区农业用地为77.2万公顷，占全区土地面积的5%，耕地为44万公顷，ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033; TEL：010-6608881,FAX:010-660879979富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司F&D(BEIJIGNG)GRAINPRIVATEEQUITYFUND占全区土地面积的3%。目前，吉林省万通海

21、外农业开发有限公司目前在该区进行水稻种植项目，该公司对水稻种植的调研情况如下：滨海边疆区是俄罗斯两大水稻产区之一，有苏联时期以引兴凯湖水修建的灌排渠道，可保障5万公顷水田面积用水，已开垦的水田大面积连片，且池面非常平坦，池埂完好，良好的灌区设施，略加修复即可使用，可保障水稻生产需要。滨海边境区2010年农作物种植面积及收成：2010年共种植了荞麦1241公顷，产量为610公斤/公顷。荞麦产量最高的地区为乌苏里和阿努奇区，产量达950-1110公斤。水稻种植面积为23000公顷，产量为3190公斤/公顷，与去年相比，每公顷产量提高了300公斤。大豆种植面积为13990公顷，产量为1570公斤/公

22、顷。为了落实2011年的种植计划，今年的秋翻地面积为55700公顷，比去年19500公顷增加了两倍多。、哈巴罗夫斯克边疆区该区是远东地区的政治、经济、文化中心和交通枢纽，政治和社会环境比较稳定。其土地面积为78.76万平方公里，占俄罗斯联邦总面积的4.6%。哈巴罗夫斯克与中国边境城市之间的交通便利。水路可直达松花江上游，铁路连接绥芬河、满州里两个中国最大陆路口岸，公路与黑龙江省所有陆路口岸相通，航空直达ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033; TEL：010-6608881,FAX:010-6608799710富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司F&D(BEIJ

23、IGNG)GRAINPRIVATEEQUITYFUND沈阳、哈尔滨等城市。气候为温带季风性气候，一月份平均温度在零下1640之间，七月份平均温度在1121之间，年降雨量为500900毫米。农业发展比较落后，主要种植区在南部，种植作物有小麦、大麦、燕麦、大豆、马铃薯、饲料作物和果树等。近年来，哈巴罗夫斯克边疆区加大了对农业的发展力度。2008年1月15日，该区杜马代表在当年社会经济发展委员会第一次会议上审议并通过了2008-2012年哈巴罗夫斯克边疆区农业发展纲要。当时该区农业经济领域的财政支持不稳，投资不足，缺乏愿意到农业艰苦地区工作的经验丰富的农业专家。该区从事农业的劳动人口约为2200人，

24、占该区就业人口总数的3%，大多数农业企业都处于亏损状态。农业就业人口的平均工资为7000卢布，其中超过30%的农业工人收入低于最低生活保障费。因此，该区把为农业稳定发展创造条件作为农业经济发展政策的优先方向。该纲要的实现需财政预算45亿卢布。并且计划大部分的花费靠吸引投资来完成。为了实现国家农业发展纲要，协调农产品、原材料和粮食市场，2010年3月4日，俄联邦农业部和区政府签订了302/17协议。协议的主要内容为从联邦财政津贴预算中拿出部分津贴给区农业商品经营者。2010年预计财政拨款ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033; TEL：010-6608881,FAX:0

25、10-6608799711富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司F&D(BEIJIGNG)GRAINPRIVATEEQUITYFUND5.695亿卢布支持农业部门的发展。2010年1-7月，实际拨款情况为；联邦财政拨款1.405亿卢布（占法定限额的72%），区财政拨款4.078亿卢布（占法定限额的71.6%）2010年7个月内，农业总产量的规模达38亿卢布，增长速度为去年的107.7%。今年农作物种植面积73800公顷（计划任务的96%），谷物面积为6500公顷（任务的51%），原因为：四、五月份降水和土壤湿度过大，谷物播种安排在6月下旬。大豆种植面积为15400公顷（任务的104%）。、

26、阿穆尔州阿穆尔州属于大陆季风性气候。天气常年晴朗，光照充足。年平均气温0-8度，六月的平均气温17-21度。该州地表水资源丰富，超过29条的河流长于10公里。远东地区约38%的农业用田分在阿穆尔州。相当大的一部分位于中部和南部，是自然环境适宜，利于大量、多品种栽培的地带。使用中的农业用地面积约有177.15万公顷。比较出名的农产品主要是大豆（约占俄罗斯总产量的40%）。2010年大豆种植面积为45万公顷，今年的产量最高达1.65吨/公顷，全州平均大豆产量少于1.4吨/公顷。2011年该州计划种植62万公顷大豆。、萨哈共和国中部领土面积为310.32万平方公里，占俄罗斯领土总面积ADD：北京市西

27、城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033; TEL：010-6608881,FAX:010-6608799712富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司F&D(BEIJIGNG)GRAINPRIVATEEQUITYFUND的18.17%。萨哈共和国属于大陆性气候，一月份平均温度-28-50，七月份平均温度219；也是北半球冬季最长（6.59个月）和温度最低的地区。萨哈共和国是俄罗斯境内河流和湖泊最多的地区，共有大小河流70万条，湖泊80多万个，水力资源藏量达7000亿千瓦。交通以河运交通为主，此外还有公路运输。萨哈共和国的粮食作物有小麦、燕麦、大麦，产于雅库特西南地区。该区最有投资吸

28、引力的是钻石琢磨、黄金开采和燃料动力行业（石油天然气开采、煤炭开采和电力生产）。在农业方面，从2000年起，萨哈共和国企业开始进口长春和邢台拖拉机厂的产品和压煤设备。综上所述，在远东地区，滨海边疆区和阿穆尔州的农业经济相对发达，土壤和气候条件比较适合种植大豆、小麦、玉米、水稻等。哈巴罗夫斯克边疆区虽然农业经济不是很发达，但是自2008年以来，政府很重视农业发展，资金和政策扶持的力度很大，具备农业种植和发展的基础条件。因此，可考虑在上述三个地区开发农业项目。萨哈共和国农业比较落后，土壤、气候等农业基础条件差，且发展农业的政策和资金力度都不是很大，因此，建议暂不考虑在此开发农业项目。但在萨哈共和国可ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033; TEL：010-6608881,FAX:010-6608799713富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司F&D(BEIJIGNG)GRAINPRIVATEEQUITYFUND考虑川原先生的意见把农业开发与煤炭开采结合起来。海外投资部二0一0年十一月四日ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033; TEL：010-6608881,FAX:010-6608799714富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司F&D(BEIJIGNG)GRAINPRIVATEEQUITYFUND附件1：远东地区地