云计算行业发展现状分析及未来发展分析.docx

1、云计算行业发展现状分析及未来发展分析云计算行业发展现状分析及未来发展分析云计算产业依旧保持迅猛的发展势头，2017年全球云服务市场规模达745亿美元，中国云服务市场规模达640亿元，年增速达到24.9%和28%。预计2017-2020年，中国的云计算发展速度显著高于全球云计算市场增长速度。在细分市场中，（1）IaaS市场巨头布局大规模基础设施建设，二线厂商探寻区别化发展和产业链联盟，增长确定性强，将是中国云计算市场发展的主要动力，预计2020年占比将超过50%。（2）PaaS市场2017年增速达到28.6%，超过云服务市场平均增速。相比IaaS，PaaS更加强调服务区别化，目前在不同垂直领域均

2、涌现出优秀企业。借鉴美国的云服务市场发展经验，PaaS也是IaaS巨头提供区别化服务的关键，预计未来在行业高速增长和巨头支持推广的双重利好下，将成为云计算市场的投资热点。（3）SaaS市场规模持续增长，2017年市场规模已达452亿元，同时企业付费客户增长达91%，表明市场对SaaS服务形式认可度提升。大数据产业受到国家政策的持续支持，产业规模持续提升。2017年中国大数据产业规模已达358亿元。大数据产业针对种类多、数量大、高价值的数据进行分析挖掘，对交通、制造、农业等行业具备巨大的产业价值。在应用过程中，大数据将逐步与云计算、人工智能等技术深度融合，建立成具备强大数据存储、数据分析、自动决

3、策等功能的信息系统。此外，针对制造业的大数据解决方案将在受益智能制造的不断推进。物联网是4G之后的下一个通信行业红利。物际连接在2017年超过了人际连接，2025年连接规模有望达到1000亿。国内运营商大力推广NB-IoT技术，纷纷进行测试和试商用，正在将物联网市场的万亿规模变为现实。从物联网的产业链来看，网络层的模组和设备将率先受益于NB-IoT的网络建设。2018年中国移动、中国电信将正式展开针对模组厂商的NB-IoT模组补贴政策。预计2020年NB-IoT模组产业价值达到190亿元，设备累计投入将达1000亿元。2017年全球云服务市场规模已达745亿美元，国内云服务市场规模已达640亿

4、元人民币；预计2020年全球云服务市场规模将达1435.3亿美元，国内云服务市场规模将达1400亿元人民币，保持高速增长。国际云服务市场增长在2016年达到顶峰，增速为25.4%，预计2017年后增速逐年下降，但2020年前依然维持18%以上的高速增长。中国云服务市场增长在2016年经历了小幅回落，但2017年市场增速已恢复至28%，预计2020年前市场规模增速持续提升，2020年增速达到31%。全球云服务市场规模（单位：亿美元）国内云服务市场规模（单位：亿元）中国云服务市场增速已超过国际市场，而IaaS是中国云服务市场增长的主要动力。2014年中国IaaS市场规模仅为85亿元，而2017年已

5、达234亿元，2014-2017年复合增长率超过40%。2014年中国云服务市场中，IaaS占比仅为28%，2017年IaaS占比37%，预计2020年IaaS市场占比将超过50%。中国IaaS市场规模（单位：亿元）中国IaaS规模在云服务市场中占比全球和中国IaaS市场目前均呈现出寡头垄断格局。全球云服务市场格局稳定，亚马逊AWS、微软、阿里云和Google位列份额前四位，AWS份额达到47%。国内市场阿里云一家独大，份额达到40.67%，中国电信和腾讯紧随其后；2017年8月，华为正式宣布将云BU调整为一级部门，巨头纷纷布局IaaS市场也从侧面说明了IaaS市场的发展潜力。在垄断格局下，二

6、线IaaS服务商需独辟蹊径，通过区别化服务路线避开与IaaS巨头的竞争，如布局私有云市场或广泛进行产业链上下游布局。2016年中国私有云市场规模接近345亿元，增速达到了25.1%，且未来几年将会保持较快增长势头，到2020年有望达到762亿元的市场规模。私有云可以按产品类型和客户群体进行垂直和水平细分，每个细分领域均有公司参与，以桌面云为主要软件产品且运营两年以上的公司有超过30家，对于二线IaaS服务商来说主攻私有云市场，避开与巨头的竞争为明智之举。也可以在布局IaaS业务的同时，将业务向云服务产业链中下游延伸，与产业链其他环节的企业进行广泛合作，深入了解市场，促进行业解决方案落地。中国P

7、aaS市场相比IaaS和SaaS规模较小，但PaaS市场增速较快，预计2018年起将成为云服务市场的焦点之一。从市场规模上看，2014年，中国PaaS市场规模仅为26亿元，2017年市场规模达到54亿元。从增速上看，2015-2016年中国PaaS市场规模落后于云服务市场整体规模。但从2017年起，中国PaaS市场规模将逐渐超过云服务市场整体规模，成为云服务市场的新焦点。且PaaS市场格局呈现出百家争鸣的状态，尚无具备绝对优势的龙头企业，在每一个细分垂直领域，均出现了一批能够提供区别化服务的PaaS企业。中国PaaS市场规模（单位：亿元）中国PaaS市场增速中国PaaS企业一览PaaS面向垂直

8、应用领域和开发者，相较于IaaS层更加具备提供区别化服务的余地。IaaS领域巨头依靠价格战争夺市场份额的模式并非长久之计，向PaaS层延伸提供区别化服务将是大势所趋，预计PaaS市场规模将出现大幅增长。中国云计算发展落后于美国5-7年，对比美国的发展经验，亚马逊、微软、Google等IaaS巨头同时也是PaaS市场的重量玩家。因此，中国即将迎来PaaS市场的增长，并存在IaaS巨头布局PaaS市场的可能。中美云计算发展历程对比参考美国的发展经验，中国的SaaS市场规模将经历持续增长，包括探索阶段、启动阶段、发展阶段和成熟阶段，目前正处于启动阶段。SaaS在美国的发展先后经历了初级阶段、发展阶段

9、、成熟阶段，目前SaaS模式已经成为美国应用软件市场的发展热点之一，得到企业的广泛认可。2006年，随着salesforce等国外厂商进入中国，国内才开始形成对SaaS的认识；进入2010年后，国内的软件厂商的SaaS服务步入正轨，发挥自身的用户资源和渠道优势，使得SaaS服务的认知度进一步提升，产品种类不断丰富。2016年后，SaaS将进入启动期，IaaS的兴起和移动互联网的普及，促进了企业对SaaS服务的认可；2019年之后，企业SaaS的市场生态体系将日趋完备，企业将普遍高度认可SaaS，SaaS市场步入高速发展期。2017年，中国SaaS市场的年增速达到19%，市场规模已达452亿元，

10、维持了2012年以来的快速增长势头。受益于国内SaaS市场的持续增长，越来越多的公司进入SaaS市场，互联网巨头阿里、腾讯等也推出了SaaS产品，布局云服务全产业链。预计未来中国SaaS行业的市场集中度将呈现下降趋势。OA、IM也有望成为继CRM之后领跑SaaS市场的云服务产品。中国SaaS市场规模（单位：亿元）2017年中国企业SaaS付费用户规模将达到11万，增长率93%，预计2019年将达到54.6万，SaaS认可度将继续提升。在发展初期，国内某些SaaS厂商采取免费的策略，为企业用户提供免费的具有简单功能的软件或提供软件的免费试用，一旦用户对厂商的服务满意，决定继续使用软件或进行功能扩展，再进行付费，付费规模代表着企业对SaaS服务形式的认可。2013年中国企业SaaS付费用户规模仅为1.3万户，2017年付费用户规模已达11万，2013-2017年复合增长率达到71%，表明中国企业用户对SaaS服务形式的认可大幅提升。企业付费客户规模（单位：万户）