云计算行业发展现状分析及未来发展分析.docx
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云计算行业发展现状分析及未来发展分析
云计算行业发展现状分析及未来发展分析
云计算产业依旧保持迅猛的发展势头,2017年全球云服务市场规模达745亿美元,中国云服务市场规模达640亿元,年增速达到24.9%和28%。
预计2017-2020年,中国的云计算发展速度显著高于全球云计算市场增长速度。
在细分市场中,
(1)IaaS市场巨头布局大规模基础设施建设,二线厂商探寻区别化发展和产业链联盟,增长确定性强,将是中国云计算市场发展的主要动力,预计2020年占比将超过50%。
(2)PaaS市场2017年增速达到28.6%,超过云服务市场平均增速。
相比IaaS,PaaS更加强调服务区别化,目前在不同垂直领域均涌现出优秀企业。
借鉴美国的云服务市场发展经验,PaaS也是IaaS巨头提供区别化服务的关键,预计未来在行业高速增长和巨头支持推广的双重利好下,将成为云计算市场的投资热点。
(3)SaaS市场规模持续增长,2017年市场规模已达452亿元,同时企业付费客户增长达91%,表明市场对SaaS服务形式认可度提升。
大数据产业受到国家政策的持续支持,产业规模持续提升。
2017年中国大数据产业规模已达358亿元。
大数据产业针对种类多、数量大、高价值的数据进行分析挖掘,对交通、制造、农业等行业具备巨大的产业价值。
在应用过程中,大数据将逐步与云计算、人工智能等技术深度融合,建立成具备强大数据存储、数据分析、自动决策等功能的信息系统。
此外,针对制造业的大数据解决方案将在受益智能制造的不断推进。
物联网是4G之后的下一个通信行业红利。
物际连接在2017年超过了人际连接,2025年连接规模有望达到1000亿。
国内运营商大力推广NB-IoT技术,纷纷进行测试和试商用,正在将物联网市场的万亿规模变为现实。
从物联网的产业链来看,网络层的模组和设备将率先受益于NB-IoT的网络建设。
2018年中国移动、中国电信将正式展开针对模组厂商的NB-IoT模组补贴政策。
预计2020年NB-IoT模组产业价值达到190亿元,设备累计投入将达1000亿元。
2017年全球云服务市场规模已达745亿美元,国内云服务市场规模已达640亿元人民币;预计2020年全球云服务市场规模将达1435.3亿美元,国内云服务市场规模将达1400亿元人民币,保持高速增长。
国际云服务市场增长在2016年达到顶峰,增速为25.4%,预计2017年后增速逐年下降,但2020年前依然维持18%以上的高速增长。
中国云服务市场增长在2016年经历了小幅回落,但2017年市场增速已恢复至28%,预计2020年前市场规模增速持续提升,2020年增速达到31%。
全球云服务市场规模(单位:
亿美元)
国内云服务市场规模(单位:
亿元)
中国云服务市场增速已超过国际市场,而IaaS是中国云服务市场增长的主要动力。
2014年中国IaaS市场规模仅为85亿元,而2017年已达234亿元,2014-2017年复合增长率超过40%。
2014年中国云服务市场中,IaaS占比仅为28%,2017年IaaS占比37%,预计2020年IaaS市场占比将超过50%。
中国IaaS市场规模(单位:
亿元)
中国IaaS规模在云服务市场中占比
全球和中国IaaS市场目前均呈现出寡头垄断格局。
全球云服务市场格局稳定,亚马逊AWS、微软、阿里云和Google位列份额前四位,AWS份额达到47%。
国内市场阿里云一家独大,份额达到40.67%,中国电信和腾讯紧随其后;2017年8月,华为正式宣布将云BU调整为一级部门,巨头纷纷布局IaaS市场也从侧面说明了IaaS市场的发展潜力。
在垄断格局下,二线IaaS服务商需独辟蹊径,通过区别化服务路线避开与IaaS巨头的竞争,如布局私有云市场或广泛进行产业链上下游布局。
2016年中国私有云市场规模接近345亿元,增速达到了25.1%,且未来几年将会保持较快增长势头,到2020年有望达到762亿元的市场规模。
私有云可以按产品类型和客户群体进行垂直和水平细分,每个细分领域均有公司参与,以桌面云为主要软件产品且运营两年以上的公司有超过30家,对于二线IaaS服务商来说主攻私有云市场,避开与巨头的竞争为明智之举。
也可以在布局IaaS业务的同时,将业务向云服务产业链中下游延伸,与产业链其他环节的企业进行广泛合作,深入了解市场,促进行业解决方案落地。
中国PaaS市场相比IaaS和SaaS规模较小,但PaaS市场增速较快,预计2018年起将成为云服务市场的焦点之一。
从市场规模上看,2014年,中国PaaS市场规模仅为26亿元,2017年市场规模达到54亿元。
从增速上看,2015-2016年中国PaaS市场规模落后于云服务市场整体规模。
但从2017年起,中国PaaS市场规模将逐渐超过云服务市场整体规模,成为云服务市场的新焦点。
且PaaS市场格局呈现出百家争鸣的状态,尚无具备绝对优势的龙头企业,在每一个细分垂直领域,均出现了一批能够提供区别化服务的PaaS企业。
中国PaaS市场规模(单位:
亿元)
中国PaaS市场增速
中国PaaS企业一览
PaaS面向垂直应用领域和开发者,相较于IaaS层更加具备提供区别化服务的余地。
IaaS领域巨头依靠价格战争夺市场份额的模式并非长久之计,向PaaS层延伸提供区别化服务将是大势所趋,预计PaaS市场规模将出现大幅增长。
中国云计算发展落后于美国5-7年,对比美国的发展经验,亚马逊、微软、Google等IaaS巨头同时也是PaaS市场的重量玩家。
因此,中国即将迎来PaaS市场的增长,并存在IaaS巨头布局PaaS市场的可能。
中美云计算发展历程对比
参考美国的发展经验,中国的SaaS市场规模将经历持续增长,包括探索阶段、启动阶段、发展阶段和成熟阶段,目前正处于启动阶段。
SaaS在美国的发展先后经历了初级阶段、发展阶段、成熟阶段,目前SaaS模式已经成为美国应用软件市场的发展热点之一,得到企业的广泛认可。
2006年,随着salesforce等国外厂商进入中国,国内才开始形成对SaaS的认识;进入2010年后,国内的软件厂商的SaaS服务步入正轨,发挥自身的用户资源和渠道优势,使得SaaS服务的认知度进一步提升,产品种类不断丰富。
2016年后,SaaS将进入启动期,IaaS的兴起和移动互联网的普及,促进了企业对SaaS服务的认可;2019年之后,企业SaaS的市场生态体系将日趋完备,企业将普遍高度认可SaaS,SaaS市场步入高速发展期。
2017年,中国SaaS市场的年增速达到19%,市场规模已达452亿元,维持了2012年以来的快速增长势头。
受益于国内SaaS市场的持续增长,越来越多的公司进入SaaS市场,互联网巨头阿里、腾讯等也推出了SaaS产品,布局云服务全产业链。
预计未来中国SaaS行业的市场集中度将呈现下降趋势。
OA、IM也有望成为继CRM之后领跑SaaS市场的云服务产品。
中国SaaS市场规模(单位:
亿元)
2017年中国企业SaaS付费用户规模将达到11万,增长率93%,预计2019年将达到54.6万,SaaS认可度将继续提升。
在发展初期,国内某些SaaS厂商采取免费的策略,为企业用户提供免费的具有简单功能的软件或提供软件的免费试用,一旦用户对厂商的服务满意,决定继续使用软件或进行功能扩展,再进行付费,付费规模代表着企业对SaaS服务形式的认可。
2013年中国企业SaaS付费用户规模仅为1.3万户,2017年付费用户规模已达11万,2013-2017年复合增长率达到71%,表明中国企业用户对SaaS服务形式的认可大幅提升。
企业付费客户规模(单位:
万户)