云计算行业发展现状分析及未来发展分析.docx

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云计算行业发展现状分析及未来发展分析

云计算行业发展现状分析及未来发展分析

  云计算产业依旧保持迅猛的发展势头，2017年全球云服务市场规模达745亿美元，中国云服务市场规模达640亿元，年增速达到24.9%和28%。

预计2017-2020年，中国的云计算发展速度显著高于全球云计算市场增长速度。

在细分市场中，

（1）IaaS市场巨头布局大规模基础设施建设，二线厂商探寻区别化发展和产业链联盟，增长确定性强，将是中国云计算市场发展的主要动力，预计2020年占比将超过50%。

（2）PaaS市场2017年增速达到28.6%，超过云服务市场平均增速。

相比IaaS，PaaS更加强调服务区别化，目前在不同垂直领域均涌现出优秀企业。

借鉴美国的云服务市场发展经验，PaaS也是IaaS巨头提供区别化服务的关键，预计未来在行业高速增长和巨头支持推广的双重利好下，将成为云计算市场的投资热点。

（3）SaaS市场规模持续增长，2017年市场规模已达452亿元，同时企业付费客户增长达91%，表明市场对SaaS服务形式认可度提升。

大数据产业受到国家政策的持续支持，产业规模持续提升。

2017年中国大数据产业规模已达358亿元。

大数据产业针对种类多、数量大、高价值的数据进行分析挖掘，对交通、制造、农业等行业具备巨大的产业价值。

在应用过程中，大数据将逐步与云计算、人工智能等技术深度融合，建立成具备强大数据存储、数据分析、自动决策等功能的信息系统。

此外，针对制造业的大数据解决方案将在受益智能制造的不断推进。

物联网是4G之后的下一个通信行业红利。

物际连接在2017年超过了人际连接，2025年连接规模有望达到1000亿。

国内运营商大力推广NB-IoT技术，纷纷进行测试和试商用，正在将物联网市场的万亿规模变为现实。

从物联网的产业链来看，网络层的模组和设备将率先受益于NB-IoT的网络建设。

2018年中国移动、中国电信将正式展开针对模组厂商的NB-IoT模组补贴政策。

预计2020年NB-IoT模组产业价值达到190亿元，设备累计投入将达1000亿元。

  2017年全球云服务市场规模已达745亿美元，国内云服务市场规模已达640亿元人民币；预计2020年全球云服务市场规模将达1435.3亿美元，国内云服务市场规模将达1400亿元人民币，保持高速增长。

国际云服务市场增长在2016年达到顶峰，增速为25.4%，预计2017年后增速逐年下降，但2020年前依然维持18%以上的高速增长。

中国云服务市场增长在2016年经历了小幅回落，但2017年市场增速已恢复至28%，预计2020年前市场规模增速持续提升，2020年增速达到31%。

全球云服务市场规模（单位：

亿美元）

国内云服务市场规模（单位：

亿元）

  中国云服务市场增速已超过国际市场，而IaaS是中国云服务市场增长的主要动力。

2014年中国IaaS市场规模仅为85亿元，而2017年已达234亿元，2014-2017年复合增长率超过40%。

2014年中国云服务市场中，IaaS占比仅为28%，2017年IaaS占比37%，预计2020年IaaS市场占比将超过50%。

中国IaaS市场规模（单位：

亿元）

中国IaaS规模在云服务市场中占比

  全球和中国IaaS市场目前均呈现出寡头垄断格局。

全球云服务市场格局稳定，亚马逊AWS、微软、阿里云和Google位列份额前四位，AWS份额达到47%。

国内市场阿里云一家独大，份额达到40.67%，中国电信和腾讯紧随其后；2017年8月，华为正式宣布将云BU调整为一级部门，巨头纷纷布局IaaS市场也从侧面说明了IaaS市场的发展潜力。

  在垄断格局下，二线IaaS服务商需独辟蹊径，通过区别化服务路线避开与IaaS巨头的竞争，如布局私有云市场或广泛进行产业链上下游布局。

2016年中国私有云市场规模接近345亿元，增速达到了25.1%，且未来几年将会保持较快增长势头，到2020年有望达到762亿元的市场规模。

私有云可以按产品类型和客户群体进行垂直和水平细分，每个细分领域均有公司参与，以桌面云为主要软件产品且运营两年以上的公司有超过30家，对于二线IaaS服务商来说主攻私有云市场，避开与巨头的竞争为明智之举。

也可以在布局IaaS业务的同时，将业务向云服务产业链中下游延伸，与产业链其他环节的企业进行广泛合作，深入了解市场，促进行业解决方案落地。

  中国PaaS市场相比IaaS和SaaS规模较小，但PaaS市场增速较快，预计2018年起将成为云服务市场的焦点之一。

从市场规模上看，2014年，中国PaaS市场规模仅为26亿元，2017年市场规模达到54亿元。

从增速上看，2015-2016年中国PaaS市场规模落后于云服务市场整体规模。

但从2017年起，中国PaaS市场规模将逐渐超过云服务市场整体规模，成为云服务市场的新焦点。

且PaaS市场格局呈现出百家争鸣的状态，尚无具备绝对优势的龙头企业，在每一个细分垂直领域，均出现了一批能够提供区别化服务的PaaS企业。

中国PaaS市场规模（单位：

亿元）

中国PaaS市场增速

中国PaaS企业一览

  PaaS面向垂直应用领域和开发者，相较于IaaS层更加具备提供区别化服务的余地。

IaaS领域巨头依靠价格战争夺市场份额的模式并非长久之计，向PaaS层延伸提供区别化服务将是大势所趋，预计PaaS市场规模将出现大幅增长。

中国云计算发展落后于美国5-7年，对比美国的发展经验，亚马逊、微软、Google等IaaS巨头同时也是PaaS市场的重量玩家。

因此，中国即将迎来PaaS市场的增长，并存在IaaS巨头布局PaaS市场的可能。

中美云计算发展历程对比

  参考美国的发展经验，中国的SaaS市场规模将经历持续增长，包括探索阶段、启动阶段、发展阶段和成熟阶段，目前正处于启动阶段。

SaaS在美国的发展先后经历了初级阶段、发展阶段、成熟阶段，目前SaaS模式已经成为美国应用软件市场的发展热点之一，得到企业的广泛认可。

2006年，随着salesforce等国外厂商进入中国，国内才开始形成对SaaS的认识；进入2010年后，国内的软件厂商的SaaS服务步入正轨，发挥自身的用户资源和渠道优势，使得SaaS服务的认知度进一步提升，产品种类不断丰富。

2016年后，SaaS将进入启动期，IaaS的兴起和移动互联网的普及，促进了企业对SaaS服务的认可；2019年之后，企业SaaS的市场生态体系将日趋完备，企业将普遍高度认可SaaS，SaaS市场步入高速发展期。

2017年，中国SaaS市场的年增速达到19%，市场规模已达452亿元，维持了2012年以来的快速增长势头。

受益于国内SaaS市场的持续增长，越来越多的公司进入SaaS市场，互联网巨头阿里、腾讯等也推出了SaaS产品，布局云服务全产业链。

预计未来中国SaaS行业的市场集中度将呈现下降趋势。

OA、IM也有望成为继CRM之后领跑SaaS市场的云服务产品。

中国SaaS市场规模（单位：

亿元）

  2017年中国企业SaaS付费用户规模将达到11万，增长率93%，预计2019年将达到54.6万，SaaS认可度将继续提升。

在发展初期，国内某些SaaS厂商采取免费的策略，为企业用户提供免费的具有简单功能的软件或提供软件的免费试用，一旦用户对厂商的服务满意，决定继续使用软件或进行功能扩展，再进行付费，付费规模代表着企业对SaaS服务形式的认可。

2013年中国企业SaaS付费用户规模仅为1.3万户，2017年付费用户规模已达11万，2013-2017年复合增长率达到71%，表明中国企业用户对SaaS服务形式的认可大幅提升。

企业付费客户规模（单位：

万户）