物业管理软件业务平台基本操作说明完整.docx

1、物业管理软件业务平台基本操作说明完整第一章 基础数据本章要点基础数据模块主要包括：地区档案、部门档案、公司档案、收费项目、数据字典、公司辅助信息(联系信息、获奖信息、资质证书情况、公司大事记要、会所资料、规划数据)，这些资料都是适用于所有分公司的物业管理系统。系统各窗口的功能按钮使用方法基本一致，本章只详细描述“地区档案”窗口的功能按钮，其它窗口可参考“地区档案”窗口。本章主要内容包括： 地区档案 部门档案 公司档案 收费项目 数据字典 公司辅助信息(联系信息、获奖信息、资质证书情况、公司大事记要、会所资料、规划数据) 1.1 地区档案功能描述：随着业务的扩张，系统使用范围的推广，增加了地区档

2、案的收集。图1.1.01 地区档案显示窗口窗口说明：图1.1.01 地区档案显示窗口;左边树型窗口分级显示所有地区名称，点击不同地区时，右窗口将显示其包含的所有子地区资料。 1、增加：在树型窗口找到需要增加地区的上一级地区；点击“增加”按钮，在弹出的窗口录入地区相关资料，保存后即可；2、修改：在树型窗口找到需要修改地区；点击“修改”按钮，在弹出的窗口修改相关资料，保存后即可；3、查找：如图1.1.01红色方框部分，在“列名”一栏选择要查找的栏目，然后在“查询值”输入要查找的内容或部分内容，右窗口将会即时仅显示符合条件的资料。4、组合查询：组合查询可以录入多个条件进行比较复杂、比较精确的查询。5

3、、清除： “清除”按钮的作用是清除“查询值”方框里录入的内容，并还原未查找前显示的资料。1.2 部门档案功能描述：部门档案统一收集了整个物业管理系统所使用到的部门资料；如图1.2.01部门档案显示窗口图1.2.01部门档案显示窗口部门不适用于所有公司,不区分公司。各功能按钮使用方法可参考 “地区档案”窗口。1.3 公司档案功能描述：公司档案收集了各个物业管理分公司的相关资料，各用户根据其权限可以看到相应的公司资料。如图1.3.01公司档案显示窗口图1.3.01公司档案显示窗口点击左边树型窗口，右边将显示该公司与其子公司的资料。各功能按钮使用方法可参考 “地区档案”窗口。1.4 收费项目功能描述

4、：收费项目涵盖了系统的所有收费项目，所有收费款项都在此增加，并归类。如图1.4.01收费项目显示窗口图1.4.01收费项目显示窗口左边树型窗口显示所有收费项目，右边显示收费项目的详细资料。点击左边树型窗口，右边将显示其涵盖的子项资料。各功能按钮使用方法可参考 “地区档案”窗口。1.5 数据字典功能描述：数据字典收集了一些实体的属性，并把其个属性值枚举出来供使用，从而达到统一、方便管理。如图1.5.01数据字典显示窗口;图1.5.01数据字典显示窗口左边树型窗口显示所有数据字典的资料，第一级为各实体的属性名称，第二级为该属性的各项值。右边显示各项目值的资料，其中选择了“启用标志”才表明该项有效。

5、点击左边树型窗口，右边将显示其涵盖的子项资料。各功能按钮使用方法可参考 “地区档案”窗口。1.6 公司辅助信息功能描述：公司辅助信息包括：联系信息、获奖信息、资质证书情况、公司大事记要、会所资料、规划数据，共六项，用于记录公司的一些信息。如图1.6.01公司辅助信息显示窗口图1.6.01公司辅助信息显示窗口与前几个窗口不同的是,该窗口的资料可以直接增加、修改。点击“新增”按钮就会新增一行，然后直接录入资料，再按“保存”按钮就OK了。只要把光标停留在要修改的地方就可以修改，再按“保存”按钮就OK了。第二章 房产管理本章要点房产管理模块主要包括：苑区设置、路址设置、楼栋设置、房间设置、车位资料、房

6、产资料、苑区规划数据、房间辅助资料、苑区导入、路址导入、楼栋导入、房间导入、苑区审核、路址审核、楼栋审核、房间审核，这些资料是对应分公司而设置的。这些资料一旦录入，数据基本上是无须增加、修改的了。本章主要内容包括： 苑区设置 路址设置 楼栋设置 房间设置 车位资料 房产资料 苑区规划数据 房间辅助资料 苑区导入 路址导入 楼栋导入 房间导入 苑区审核 路址审核 楼栋审核 房间审核2.1 苑区设置功能描述：苑区按公司划分，收集了苑区建筑面积等信息。如图2.1.01 苑区设置图2.1.01 苑区设置 图2.1.02 苑区资料录入窗口左边树型窗口分级显示所有公司名称，点击不同公司时，右窗口将显示其包

7、含的所有苑区资料。左右两窗口可以通过拖动中间的分隔条来拉宽、拉窄。无论增加或修改前都须选择公司，然后再找相应苑区。1、新增：点击“新增”按钮后弹出录入资料的窗口，其中栏目标题蓝色的为必须要填的资料，不然光标不能移动。“苑区编号”必须要规范、统一。2.2 路址设置功能描述：在设置好苑区的前提下，才可以设置该苑区的路址；如图2.2.01路址设置图2.2.01路址设置图2.2.02路址设置选公司如“图2.2.01路址设置”，点击“路址设置”的公司输入框，则弹出窗口如“图2.2.02路址设置选公司”，在弹出窗口中双击要选择的公司。然后点击“路址设置”的苑区输入框，在弹出窗口中双击要选择的苑区。再点击“

8、路址设置”的“提取”按钮，则可以在上表查询到该公司该苑区下的所有路址。当然，苑区可以不选，而只选公司，则查询到该公司下的所有路址。上表选择不同的行（即苑区），则下表将只显示该苑区下的路址。在下表选择不同的路址后，点击“修改”按钮可对路址进行修改。“新增”与“苑区设置”相似，可参考“苑区设置”。2.3 楼栋设置功能描述：路址下面以楼栋划分。如图2.3.01楼栋设置图2.3.01楼栋设置“楼栋设置”的操作与“路址设置”相似，可参考“路址设置”。2.4 房间设置功能描述：房间设置用于录入房间的建筑结构、面积等相关信息。如图2.4.01房间设置图2.4.01收费项目显示窗口“房间设置”的操作可参考“路

9、址设置”。2.5 车位资料功能描述：车位资料以苑区划分，收集车位的相关资料，如室内、室外、在哪个位置、用于出售或出租等等。如图2.5.01车位资料：图2.5.01车位资料“车位资料”的操作可参考“路址设置”。2.6 房产资料功能描述：房产资料包括房产证号、产权登记日期等等资料。如图2.6.01房产资料图2.6.01房产资料“房产资料”的操作可参考“路址设置”。2.7 苑区规划数据功能描述：苑区规划数据记录苑区的一些规划数据，这些资料主要用在以后的报表。如图2.7.01苑区规划数据图2.7.01苑区规划数据“苑区规划数据”的操作可参考“路址设置”。2.8 房间辅助资料功能描述：房间辅助资料包括房

10、间家私设备、房间装修情况等资料。如图2.8.01房间辅助资料图2.8.01房间辅助资料“房间辅助资料”的操作可参考“路址设置”。2.9 苑区导入、路址导入、楼栋导入、房间导入功能描述：苑区、路址、楼栋、房间导入主要是方便用户成批数据的导入。这些导入的操作都是相似的，下面以苑区导入为例。如图2.9.01苑区导入图2.9.01苑区导入注意：1、 数据来源的Excel文件必须按规定的格式才能导入数据。如上图，除了前三列，从“苑区编号”开始的各列内容对应Excel文件由第一列开始的内容。2、 系统会检查导入的数据是否已经存在，若已经存在则不进行保存。保存时只会将“导入”栏打“”的记录保存，未“”的为不

11、符合条件或已存在的记录！3、 如果要导入的数据文件已打开，请先关闭数据文件！如果没看到有打开的Excel文件,但仍导入失败,可调出“任务管理器”查看下是否有Excel的进程,有就结束该进程后再重新导入。 如图2.9.02任务管理器图2.9. 02任务管理器2.10 苑区审核、路址审核、楼栋审核、房间审核功能描述：苑区、路址、楼栋、房间审核主要是由财务审核锁住数据以防数据被改了。这些审核的操作都是相似的，下面以苑区审核为例。图2.9.01苑区审核在左侧选择对应的公司，右边就会显示出该公司的苑区。审核：选择“未审核”项目，选择要审核的苑区，然后点击“审核”就OK了。取消审核：选择“已审核”项目，选

12、择要审核的苑区，然后点击“取消审核”就OK了。第三章 住户管理本章要点主户管理模块主要包括：住户资料、住户办证、钥匙登记、钥匙借还、住户收费设置，这些资料是为了完善用户信息而设置的。本章主要内容包括： 住户资料 住户办证 钥匙登记 钥匙借还 住户收费设置3.1 住户资料功能描述：住户资料收集了各个房屋的业主详细资料、共有业主、收楼验收情况、物业收费价格标准、文档资料、委托资料，以及旧业主资料等信息，还可以上传业主签名的图片、文件等等。如图3.1.01住户资料、图3.1.02价格标准图3.1.01住户资料图3.1.02价格标准其中，旧业主资料不能修改；“新增”按钮只用于新增业主资料，“新增”前请

13、选择没有业主的房屋；若要新增共有业主、收楼验收、价格标准等资料，必须要点击“修改”按钮进入修改窗口处才能增加，以及修改，如下图3.1.02业主资料修改窗口。图3.1.02业主资料修改窗口委托资料录入：进入业主资料修改窗口后，选择下面的“委托资料”一栏（如下图），再点击左上角的“新增”按钮，将会弹出“委托资料输入”窗口，录入资料后保存就可以了。图3.1.03业主委托资料修改窗口3.2 住户办证功能描述：住户办证用于记录住户的业主证、住户证等等证件资料。如图3.2.01住户办证图3.2.01住户办证 其中，旧证资料也是不能修改的；点击“新增”、“修改”按钮可以在弹出的窗口中增加或修改新证资料。3.

14、3 钥匙登记功能描述：钥匙登记收集房门钥匙、大门钥匙等资料。如图3.3.01钥匙登记 图3.3.01钥匙登记 其中，旧钥匙信息也是不能修改的；点击“新增”、“修改”按钮可以在弹出的窗口中增加或修改钥匙信息。3.4 钥匙借还功能描述：钥匙借还记录钥匙的借出与归还的相关信息。如图3.4.01钥匙借还 图3.4.01钥匙借还 “钥匙借还”的操作可参考“钥匙登记”。 3.5 住户收费设置功能描述：住户收费设置用于批量设置各业主的收费方案。如图3.5.01住户收费设置 图3.5.01住户收费设置 使用之前必须要在“财务管理”菜单下的“收费方案”窗口为各分公司设置好各种收费方案。如上图，先查询公司提取出该

15、公司的所有收费方案表1显示收费方案，可选择不同方案来设置；表2将显示该方案的收费计算公式；表3将显示已经属于该收费方案的业主；表4显示所有未设置收费方案的业主。表4也可以设置过滤条件，找出符合条件的未设置收费方案的业主。在表3或表4选择业主后，按表3、表4中间的两个箭头按钮可设置或取消“方案与业主的关联”，一旦设置了系统自动保存。注意：选择业主时可以同时按键盘Ctrl或Shift键达到选多个业主，也可以双击“选择”栏的标题进行全选。3.6 住户资料导入功能描述：住户资料导入主要是方便用户成批数据的导入。 如图2.9.01住户资料导入图2.9.01苑区导入注意：1、 数据来源的Excel文件必须

16、按规定的格式才能导入数据。如上图，除了前两列，从“房间地址”开始的各列内容对应Excel文件由第一列开始的内容。2、 系统会检查导入的数据是否已经存在，若已经存在则不进行保存。保存时只会将“导入”栏打“”的记录保存，未“”的为不符合条件或已存在的记录！3、 如果要导入的数据文件已打开，请先关闭数据文件！如果没看到有打开的Excel文件,但仍导入失败,可调出“任务管理器”查看下是否有Excel的进程,有就结束该进程后再重新导入。 如图2.9.02任务管理器第四章 协议管理本章要点本模块主要包括：固服协议、车位协议、车位管理、免费协议、免费协议审核、现金服务协议。功能是对与业主签订的协议进行建档、

17、维护等管理。本章主要内容包括： 固服协议 车位协议 车位管理 免费协议 免费协议审核 现金服务协议4.1 固服协议功能描述：建立、维护业主固服协议内容，界面如图4.1.01。 图4.1.011：界面说明：操作界面主要分为：功能区、检索区、表头和明细部分等四个区域。 功能区：包括【新增】和【修改】按钮 检索区：包括范围检索：公司(必须选择)、苑区、路址、楼栋；过滤检索：列名、查询值、【搜索】、【组合查询】、【清除】和【刷新】按钮。 表头：显示符合检索范围的业主。 明细部分：显示对应业主的固服协议。2：按钮功能：【新增】按钮：选择业主后，单击按钮弹出固定服务协议输入窗口，如图4.1.02 图4.1

18、.02输入对应资料，点击【保存】按钮，完成新协议的输入。点击图4.1.02中【新增】按钮可对该业主建立新固服协议，如果要对另外业主建立固服协议，退出该界面到图4.1.01界面。 【修改】按钮：选择业主后，再到明细部分选择要的协议，然后点击【修改】按钮，弹出固定服务协议维护窗口，如图4.1.03 图4.1.03【搜索】按钮：点击检索符合过滤条件的信息。【组合查询】按钮：点击弹出查询条件窗口，如图4.1.03 图4.1.04 设置完条件后点击【确认】按钮完成查询条件设置。 【清除】按钮：点击清除查询值处的参数值。 【刷新】按钮：点击刷新明细部分的记录。 3：操作快捷方式：【Alt】+ 【按钮上面显

19、示的英文字母】为该按钮的快捷方式。 4.2 车位协议功能描述：建立、维护业主租车位的协议内容，界面如图4.2.01。 图4.2.01。说明：界面分布和操作过程跟4.1固服协议 类似，请参考4.1固服协议 操作说明。 4.3 车位管理功能描述：建立、维护业主购买车位的协议内容，界面如图4.3.01。 图4.3.01。说明：界面分布和操作过程跟4.1固服协议 类似，请参考4.1固服协议 操作说明。4.4 免费协议功能描述：建立、维护业主免费协议内容，界面如图4.4.01。 图4.4.01说明：界面分布和操作过程跟4.1固服协议 类似，请参考4.1固服协议 操作说明。4.5 免费协议审核功能描述：对

20、业主免费协议进行审核/取消审核，界面如图4.5.01。图4.5.01说明：界面分布和操作过程跟4.1固服协议 类似，请参考4.1固服协议 操作说明。1：界面说明：操作界面主要分为：功能区、检索区、过滤区、表头和明细部分等五个区域。 功能区：包括【审核】、【取消审核】和【退出】按钮 检索区：包括范围检索：公司(必须选择)、苑区、路址、楼栋；过滤检索：列名、查询值、【搜索】、【组合查询】、【清除】和【刷新】按钮。 过滤区：包括【未审核】和【已审核】过滤条件 表头：显示符合检索范围的业主。 明细部分：显示对应业主的未审核或已审核免费协议。2：按钮功能： 【审核】按钮：点击按钮对所选免费协议进行审核动

21、作。 【取消审核】按钮：点击按钮对所选已审核免费协议进行反审核动作。 检索区按钮功能跟4.1固服协议 类似，请参考4.1固服协议 对应操作说明。 3： 过滤条件 选择【未审核】：明细部分显示对应业主的未审核的免费协议。 选择【已审核】：明细部分显示对应业主的已审核的免费协议。4.6 现金服务协议功能描述：录入一些业主交现金的服务协议，界面如图4.3.01。 图4.3.01。说明：界面分布和操作过程跟4.1固服协议 类似，请参考4.1固服协议 操作说明。第五章 服务管理本章要点工程管理模块主要包括：服务登记、服务接单、服务回单、服务退单、服务收费登记、服务收费修改、非业主服务下单、服务单据审核，

22、这些资料是为了完善服务管理而设置的。本章主要内容包括： 服务登记 服务接单 服务回单 服务退单 服务收费登记 服务收费修改 非业主服务下单 服务单据审核5.1 服务登记功能描述：服务登记记录了所有服务的详细信息。如图7.1.01服务登记图5.1.01服务登记1、增加：在树型窗口找到需要增加地区的上一级地区；点击“增加”按钮，在弹出的窗口录入地区相关资料，保存后即可；2、修改：在树型窗口找到需要修改地区；点击“修改”按钮，在弹出的窗口修改相关资料，保存后即可；3、查找：在“列名”一栏选择要查找的栏目，然后在“查询值”输入要查找的内容或部分内容，右窗口将会即时仅显示符合条件的资料。4、组合查询：组

23、合查询可以录入多个条件进行比较复杂、比较精确的查询。5、清除： “清除”按钮的作用是清除“查询值”方框里录入的内容，并还原未查找前显示的资料。6、提取：点击“公司”输入框，在弹出窗口中双击要选择的公司，然后点击“苑区”输入框，在弹出窗口中双击要选择的苑区，还可以选择路址、楼栋，再点击“提取”按钮，则可以在上表查询到该条件下的所有房屋。 上表选择不同的行（即房屋），则下表将只显示该房屋下的服务单。在下表选择不同的服务单后，点击“修改”按钮可对服务单进行修改。7、按进度查询： 选择中间的单选框可以刷选各进度的服务单。5.2 服务接单功能描述：服务接单，在服务登记后，服务部就可以接单，然后正式跟进服

24、务。如图5.2.01服务接单 图5.2.01服务接单 服务接单分两种：服务接受和自动接受。5.3 服务回单功能描述：服务回单，在跟进并处理好服务之后就可以回单，表示此服务单完结。如图5.3.01服务回单 图5.3.01服务回单点击“服务回单”按钮就可以回单了，在弹出的窗口中录入使用到的材料、金额、扣款方式等等，保存后就可以了。其它功能按钮可参考“服务登记”。5.4 服务退单功能描述：服务退单于批量设置各业主的收费方案。如图5.4.01服务退单图5.4.01服务退单点击“服务退单”按钮，在弹出窗口中录入退单理由等资料，保存后就可以退单了。其它功能按钮可参考“服务登记”。5.5 服务收费登记功能描

25、述：服务收费登记定于记录服务费用的计算。如图5.5.01服务收费登记图5.5.01服务收费登记点击“收费登记”按钮，在弹出窗口中录入相关费用，还用材料及其数量、单价等，统计出服务费用。当“收费方式”选择“现金”、“物业免费”或“发展免费”时，窗口下面会多显示出费用项目，可以立即开票进行开票处理。如果没用开票处理则需要到“临时收费”那里进行开票。其它功能按钮可参考“服务登记”。5.6 服务收费修改功能描述：服务收费修改用于修改服务单的收费，如果收费到了财务则不能修改。如图7.6.01服务收费修改图5.6.01服务收费修改其功能按钮可参考“服务登记”。5.7 非业主服务下单功能描述：非业主服务下单

26、用于记录非业主的服务资料。如图5.7.01非业主服务下单图5.7.01非业主服务下单其功能按钮可参考“服务登记”。5.8 服务单据审核功能描述：服务单据审核用于审核服务单，并可以查询未审核、已审核的服务单。如图5.8.01服务单据审核图5.8.01服务单据审核先按“费用期间”查询之后，选择“未审核”选项就可以查询到还没审核的服务单，选中某张服务单，点击“审核”就可以审核该服务单。选择“已审核”可以查询到已审核的服务单。第六章 水电管理本章要点本模块主要包括：总表设置、总表设房间、总表抄表、分表抄表。功能是对业主使用水电气的情况进行建档、维护等管理。本章主要内容包括： 总表设置 总表设房间 总表

27、抄表 分表抄表6.1 总表设置功能描述：建立、维护公司的水、电、气总表信息，界面如图6.1.01。 图6.1.011：界面说明：操作界面主要分为：功能区、检索区、过滤区、表头和明细等五个区域。 功能区：包括【新增】、【修改】和【删除】按钮 检索区：包括：列名、查询值、【搜索】、【组合查询】、【清除】和【刷新】按钮。 过滤区：包括【水表】、【电表】和【气表】共三个过滤条件。 表头：显示用户有权限的公司。 明细：显示对应公司的总表信息。2：按钮功能：【新增】按钮：选择公司和对应过滤条件(总表类型)后，单击按钮弹出总表设置输入窗口，如图6.1.02图6.1.02在上图显示界面中输入总表信息后，点击【

28、保存】按钮进行保存。对同一公司增加新总表，点击【新增】按钮。如需对另外的公司增加新总表，需退出此界面，返回至图6.1.01界面。【修改】按钮：图6.1.01界面中点击【修改】按钮，弹出总表设置维护界面，如图6.1.03. 图6.1.03在上图显示界面中修改总表信息后，点击【保存】按钮进行保存。【搜索】按钮：点击检索符合过滤条件的信息。【组合查询】按钮：点击弹出查询条件窗口，如图6.1.04 图6.1.04 设置完条件后点击【确认】按钮完成查询条件设置。 【清除】按钮：点击清除查询值处的参数值。 【刷新】按钮：点击刷新明细部分的记录。3： 过滤条件 选择【水表】：明细显示对应公司的类型为水表的总

29、表。 选择【电表】：明细显示对应公司的类型为电表的总表。 选择【气表】：明细显示对应公司的类型为气表的总表。6.2 总表设房间功能描述：设置、维护总表的使用业主信息，界面如图6.2.01。图6.2.01。1：界面说明：操作界面主要分为：功能区、检索区1、检索区2、表头、待选区和明细部分等六个区域。 功能区：包括【】和【保存】按钮 检索区1：包括公司、苑区、路址、楼栋。该区域必须及只需选择公司，作用对象为表头区域。检索区2：包括苑区、路址、楼栋。该区域作用对象为待选区，选择条件后按【回车键】进行检索。 表头：显示符合检索范围的水、电、气总表信息。 待选区：显示符合检索范围的未设置总表的业主。 明细：显示对应总表的所属业主。2：按钮功能：【】按钮：该按钮功能为删除，在明细选择业主后单击按钮，所选业主信息从明细移到待选区区域。【保存】按钮：该按钮功能为保存【】按钮的操作结果。6.3 总表抄表功能描述：记录、维护总表的度数信息，界面如图6.3.01。 图6.3.011：界面说明：操作界面主要分为：功能区、检索区和明细等三个区域。 功能区：包括【抄表】、【修改】和【删除】按钮 检索区：包括公司、期间和表类型，均要