CRM系统需求说明new.docx

1、CRM系统需求说明newCRM系统需求说明客户关系管理（CRIM，是实现对客户的统一管理和资源共享，实现对销售、营销、服务的信息化管理和流程整合 本身此系统为0A系统中的一个小的模块，为了方便二期学生进行练习，所以将其单独出来。CRM系统的基本功能结构图如下：客户关系管理信息系统客户信息管理联系人信息管理基 本 信 息 添 加信 息 查 询 管 理基 本 信 息 添 加信 息 查 询 管 理客户服务管理1 .F V服 务 信 息 添 加服 务 查 询 管 理日 程 安 排 管 理客户关怀综合查询F1 J查客联服询户系务客信人信户息信息的查息查生询查询日询信息模块名称小模块功能花费时间（天）客户

2、信息的添加，此处客户是指企业客户，一般如某某公司等， 在新建客户中需要包含如下信息：1.销售员：为系统登陆账户2.是否为共享客户以及共享范围： 该客户信息是否给其他客服人员查看3.客户名称企业名称4.客户编码企业内部的编号（方便个人识别）客户信息管理新建客户5. 客户简称6. 电话：7. 传真：8. 网址：9. 电子邮件10. 地区：11. 邮政编码12. 详细地址企业名称简称0.513.客户类型主要是针对产品的，比如机票客户，可自定义字段14.客户来源电话，网络，报纸等，可自定义字段15.销售方式可自定义字段16.企业概况可自定义字段17.行业属性可自定义字段18. 企业性质19. 企业描述

3、20. 备注：21. 备注1：可自定义字段22.备注2:客户管理“客户管理”默认显示每个人自己的客户资料， 个人可以对其进行客户信息的修改、删除、查询查询可以按照下列信息进行查询：1. 客户名称：2. 客户编码：3. 客户简称：4. 地区：5. 客户来源：6. 客户类别：7. 销售方式：8. 行业属性：9. 企业性质：客户范围：“我的客户”是在新建客户基本信息的时候不共享的客户， 只有新建的人可以对其客户资料进行编辑。“共享客户”是在新建客户基本信息的时候共享的客户， 共享范围内的人员可以查看客户的基本信息 ，但是编辑、删除不了。在此模块下可以对所选的客户资料进行批量删除0.5联系人信息管理新

4、建联系人用于联系人信息添加，包含以下内容：1. 客户单位：与前面的客户人信息相关联2. 联系人职位：3. 姓名：4. 性别：5. 生日：此处生日与后面的客户关怀模块中相管理6. 爱好：7. 联系方式8. 家庭邮编：9. 家庭住址：0.510. 工作电话：11. 家庭电话：12. 手机：13. EMAIL :14. QQ号码：15. MSN :16. 备注17. 备注1：18. 备注2：联系人管理是个人对自己客户的联系人进行联系人信息的编辑、删除、查询。查询信息的条件包含：1. 客户名称：2. 客户编码：3. 客户简称：4. 联系人姓名：5. 地址：6. 性别：在查询结果中也可以修改或删除联系人

5、信息， 查询结果的界面同联系人管理一样。0.5客户服务管理客户服务记录新建服务记录，其中客户信息，联系人信息以及服务时间需要从系统中 选择不能直接输入。可用于客户的满意度分析。主要包含如下模块：1. 服务类型：包含上门服务 解决客户投诉 客户培训等，可自定义字 段2. 服务日期：选择输入3. 客户名称：与前面的客户信息关联4. 联系人：与前面的联系人关联1.55. 服务预估成本：元6. 时间成本： 小时7. 服务内容描述：8. 客户反馈：9. 客户满意度：包含很满意比较满意不满意很不满意10. 客户反馈意见：11. 描述：12. 备注1：13. 备注2：客户服务日程安排是个人对于自己客户的服务

6、记录信息的录入、修改、删除、查询 可根据服务类型、客户类别、客户名称、联系人、服务内容等进行客 户服务的查询。同时提供日历点击日常安排查询的功能。1客户关怀客户关怀该模块主要是根据，联系人管理中的联系人生日情况， 从中查询当天生日的客户信息，方便客服人员给客户送去生日祝福。0.5综合查询综合查询主要是根据需要，对前面的客户信息，联系人信息，以及客户服务信息 做一个统一的查询，主要包含如下功能：一、 按照销售部门，销售人员查询二、 客户信息查询，查询条件包含：1. 客户名称2. 客户编码3. 客户简称：4. 地区：5. 地址：6. 客户来源：7. 客户类别8. 销售方式9. 行业属性110. 企

7、业性质11. 企业描述：三、 联系人查询：包含联系人姓名，性别以及爱好。四、 客户服务查询：条件包含：服务类型、服务日期、客户满意度以及服务内容客户管理昏户窑般 I 存E軒：I |PWii I |ME；等户卿： + 茗户益恥 + 埠巧式 - 电吿F业屈宦； =企出It质： 喜户茁国； 概馆户 I “总直询-葩磴山|盲户册谒人|富户彌碍二|呜 * *到匚|贡P R原共J ft雷卢呂体容户曼别JfiE聊售方去电诂电子邙件彗诽户七京51EK.tO2O07-OS-M详细琴且疽钳HMr1A代卫耐|玄户羅制诽恳客户背丧 新建客户%新建客户资料1星本信忌；1細管理1晌是否为找全喜户；杲共亨范国 1容户名糾召

8、户筒祁：O：pit:L电子胡牛：北京 /白破科讦硕址：客户类举：買坯匝： / I潘在客尸 / 1瀟方式；需/ 11企业軽况；行业眺：建筑行业 / 1企业性氐国隶事业单位 / 1企临i总ESS；11LJ審户资師件;无时件上传：浏览 上忏用件返口 1联系人管理X联系人管理岀幷建联系人帝口 M称； 抚架上雄启；剧书站：11址；是书冲； 性矗：1Z 丘许昔HI 略至人匸入| 带 软冷二M H kH 9|匚二|戸 川页斗t黍誉择特卅丄r収诂屛发屯了帕件KrlTEn肘惘応一/4fflfts洞樹孚円瞬册鼬一|全卷L雌1瞬|q咲糸人管理 d新建联糸人g联糸人管理 g新葬联系人R新弄联糸人妄麻人钛木信旦客户单泣

9、；孫系人取仿；33：性铢男生曰：a妥好：1於蘇方式京聞嘱；冢庭任址：lT诗舌我肢电话：1手机：1ZUXIL：1BI：1fiEa:ti： 旋2:NH添加淸主客户服务管理匹客户雎务口社安护 客户战务记录U一二口A12345BTH9第E周101112H1516n1淨】F7Z34j|2425?7!WF.a3i月DDD rjp 年刚制 * 审豆| JC U 1/15拄1冬送择客户*S客户夷別诵鲁方式厳笔日期服期内奪嘗告員r一月舂在客户萼皆上门姒雾?ot-i?-o+圭击直若朋浮垢信电扭醸r ttusdW 1冋客户服务日程安幕 客户服务记录I粵新建各户服务记录1容户曜务基信且:服务类型:I上门服务3 /服络

10、日則:2006-12-04 | EJ客称:1 1选洋1砥系人：1 1銅服务预估成衣：旳闫成本：1 炜1服务内容皓迖: 00客户反戢，客戶湛帝度： 3 1客尸反馈意见：0H描企备注】：S&注 2 :V确定清空 1客户关怀w生日祝福综合查询客户鱼渝 卜 宫户股务记录直询 客户抄诉记录色询 客户报价鱼询E *釈刊页9 VI页奖2克宴户名停地区鉴户殳甥话色方式宴户耒頼lillEtt企业性検81售员fiff水利闰北京tiea袖建羔行业匡安李j甲位乐坊僧理22COT-X-O4谨扫涪思B电力局北京普在冬戸TS逮窝行11眄爭二甲位系統包逸员2CO7-O4删信忌主送1直百返回客户查询 I,容户股务记隶查询 严容

11、户投诉记录查询 容户报价查询釈刮匚）页2 沁页典1条右门名称摘咎方式劳殳哩NftBM1K夯内点1男比木请告员水礦srrs 户*girw2COT-X-O45*5fe4003. COa. co小时客户査询I 客户撫另记*査询客户投诉记录查询客户报价查询斛氏mil、人员怕商门：I 目阿陶消生人处仪晞有幸坏可以组a审泅）丽JSBHU： | z | 囹客户用豁：Wk： 割y別: 企蛀忖宴户信Q 客户名船 地M备口耒氏:孫秦人能貝KSAtt： 1性别： 澈?： | 1丽客户査询 客户废务记录查询 容户按诉记录査询 容户报价査询官户名称：| 1S户輪田：| 1户同称：| itE：1|ASttfiAsas：产吕二別： firtt： | |阿