滁州橡胶助剂项目预算报告.docx

1、滁州橡胶助剂项目预算报告滁州橡胶助剂项目预算报告规划设计 / 投资分析一、行业发展背景分析（一）行业相关政策1、关于加快新能源汽车推广应用的指导意见 加快充电设施建设；引导企业创新商业模式；推动公共服务领域 率先推广应用；进一步完善政策体系；坚决破除地方保护；加强技术 创新和产品质量监管；进一步加强组织领导2、关于免征新能源汽车车辆购置税的公告 对免征车辆购置税的新能源汽车，由工业和信息化部、国家税务 总局通过发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录实施管理； 工业和信息化部根据目录确定免征车辆购置税的车辆，税务机关 据此办理免税手续3、 关于20162020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通

2、 知20162020 年继续实施新能源汽车推广应用补助政策； 2016-2020年各项补贴在 2015 年的基础上保持一定速度的退坡4、 汽车动力蓄电池行业规范条件相关领域年份所涉部门主要内容为规范企业申报流程和要求，贯彻实施动力蓄电池相关标准，严格进行审查和把关，进一步引导行业 健康发展，对进入规范条件的企业进行重新审查5、关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知对补贴政策作出相应调整，提高了准入车型目录门槛并动态调整、 对补贴标准进行调整、改进补贴资金拨付方式等6、促进汽车动力电池产业发展行动方案对产品性能、产业规模、关键材料及设备的技术突破作出了相应 要求，并制定了相关目标7、汽车产

3、业中长期发展规划260 瓦时 / 公斤、成本力争实现 350 瓦时/ 公斤，系统比能量力争达到 降至 1元/瓦时以下。到 2025 年，新能源汽车占汽车产销 20%以上，动力电池系统比能量达到 350 瓦时 /公斤将锂离子电池作为先进能源材料成为国家重点战略新材料9、关于促进储能技术与产业发展的指导意见将100MW级锂电池储能系统等锂电储能技术列为具有产业化潜力 的储能技术和装备，受政策支持10、 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办 法对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到 3 万辆以上的企业， 从 2019 年度开始设定积分比例要求，其中： 2019、 2020 年度的积分

4、比 例要求分别为 10%、 12%11、 关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 根据动力电池技术进步情况，进一步提高纯电动乘用车、非快充类纯电动客车、专用车动力电池系统能量密度门槛要求，鼓励高性能 动力电池应用。12、 关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 按照技术上先进、质量上可靠、安全上有保障的原则，适当提高技术指标门槛，保持技术指标上限基本不变，重点支持技术水平高的 优质产品，同时鼓励企业注重安全性、一致性。（二）行业未来发展趋势 未来动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎，其往高能量密 度、高安全方向发展的趋势已定，动力电池及高端数码锂离子电池将 成为锂离子电池市

5、场主要增长点，6m以内的锂电铜箔将作为锂离子 电池的关键原材料之一，成主流企业布局重心。1、高能量密度成未来发展趋势 动力电池是未来锂离子电池领域增长最大的引擎，其往高能量密 度、高安全方向发展的趋势已定，主要原因有：1高能量密度动力电池补贴标准更高。新能源汽车补贴标准和新 能源汽车积分计算均与其动力电池系统能量密度挂钩，装载更高能量 密度动力电池的新能源汽车能获得更高标准的补贴，车企、动力电池 企业及电池材料企业均将提升动力电池能量密度作为其未来发展方向 之一。2高能量密度动力电池促进新能源汽车市场化。随着补贴的退坡， 新能源汽车市场需要完成由政策驱动向市场驱动的转化，提升其续航 里程为其市

6、场化过程中最为关键的因素之一，因此高能量密度的动力 电池成为企业研究的热点。3满足国家对动力电池能量密度的要求。国家对动力电池能量密 度作出相应的要求，到 2020 年动力电池单体能量密度需要达到 300Wh/Kg。在数码电池领域，数码终端产品往轻薄化方向发展，数码电池需要提升其能量密度来降低体积和提升续航能力，因此未来高电压体系钴酸锂软包电池和高镍三元体系圆柱电池的应用将逐渐增多。2、 6m极薄锂电铜箔成主流企业布局重心高能量密度锂离子电池成为企业布局的重心，企业可以通过使用 高镍三元材料、硅基负极材料、超薄锂电铜箔、碳纳米管等新型导电 剂等新型锂离子电池材料替代常规电池材料来提升其能量密度

7、。目前中国锂电铜箔以 8卩m为主，为了提高锂离子电池能量密度， 更薄的6卩m铜箔成为国内主流锂电铜箔生产企业布局的重心，但 6铜箔因批量化生产难度大，国内仅有少数几家企业能实现其批量化生 产。随着6卩m铜箔的产业化技术逐渐成熟及电池企业应用技术逐步提 高，6卩m锂电铜箔的应用将逐渐增多。3、 动力电池企业产能大幅扩张 新能源汽车市场爆发，动力电池供不应求，动力电池企业纷纷扩大产能以满足高速增长的市场需求。 2016年，工信部装备司发布了 汽车动力电池行业规范条件（ 2017 年）（征求意见稿），对进入 动力电池目录的企业提出了产能方面的要求，对于动力电池单体企业 年生产能力要求不低于 8GW，

8、h 动力电池企业纷纷择机扩大产能。且未来几年，新能源汽车市场将逐渐由政策驱动转变为市场驱动， 动力电池企业的成本需要进一步降低，企业通过扩大产能规模，提高 规模化效应，降低产品成本，提高企业的市场竞争力。4、动力电池及高端数码电池成为锂离子电池市场主要增长点 动力电池受高速增长的新能源汽车市场带动，近年来增长迅猛。接下来 3-5 年，国家对新能源汽车产业的支持将持续，越来越多的传统燃油车企开始布局新能源汽车领域，且随着国外车企如宝马、现代 等开始逐渐采购中国大陆产动力电池，中国动力电池出口量将逐渐增 多，动力电池将成为中国未来锂离子电池市场的主要增长动力。传统 3C 数码市场经过多年的发展逐渐

9、趋于饱和，市场增速放缓， 而新型 3C 数码市场如无人机、可穿戴设备等近年来发展迅速，对锂离 子电池的需求增多，但市场体量仍然相对较小，未来增长主要集中在 高容量型的高端数码电池领域。（三）行业发展态势 近年来，锂离子电池行业下游的动力电池、 3C 数码和储能电池行业需求带动了行业上游原材料的发展。一方面，具有竞争优势的生产 企业顺势做大做强，不断提升技术水平和技术研发能力，另一方面众 多中小企业将被逐步淘汰。由于研发实力、技术水平、工艺流程、生 产规模、综合服务能力等方面的差别，行业内企业的利润水平存在较 大差异。拥有竞争优势的企业不仅能够生产高品质、高附加值的产品， 利润水平相对较高，盈利

10、能力较强。随着未来整个行业的竞争加剧和新能源动力汽车补贴政策的逐步 减少，下游产品的市场价格下行压力逐渐增大，对上游产品的价格将 会有一定影响。这对于竞争优势不明显的中小企业将造成不利影响， 对于较强研发能力保持产品高附加值、改进生产工艺降低成本、规模 化生产降低原材料采购成本的企业影响较小。（四）面临的机遇与挑战1、机遇1全球和中国产业政策支持锂离子电池及锂电铜箔产业发展锂电铜箔应用在锂离子电池，最终应用在新能源汽车、 3C 数码、储能系统等终端市场。随着全球温室效应日趋显著，各国政府对环境 保护的重视程度日趋提高，新能源产业成为发展的重点。“十二五”期间以来，中国陆续出台了一系列对新能源汽

11、车产业、 锂离子电池及铜箔等锂离子电池材料产业的支持政策，如在 2012 年发 布的节能与新能源汽车产业发展规划（ 2012 2020 年），争取到2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到 50 万辆， 到 2020 年超过 500 万辆； 2013 年发布的国家重点新产品计划支持领 域（ 2014年），将锂电铜箔等锂离子电池材料作为电子核心基础产 业中的关键电子材料列入其中； 2017 年发布的乘用车企业平均燃料 消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，将推动更多的传统汽车企 业向新能源汽车转型；重点新材料首批次应用示范指导目录（ 2018 版）将极薄铜箔列入先进有色金属材料，

12、将锂离子电池超薄型高性 电解铜箔列入新型能源材料。另外，锂离子电池作为高端储能装置被列入“战略性新兴产业重 点产品和服务”之中，也将受到各地政府在政策、税收、补助方面的 优惠。锂电铜箔及其下游应用市场受到国家政策的大力支持，未来市 场发展潜力巨大。2动力电池市场快速增长，锂电铜箔市场空间巨大 中国新能源汽车市场实现爆发性增长，直接带动动力电池及其上 游电池材料市场快速增长。未来几年，中国动力电池市场保持高增长的态势，主要原因有： 第一、新能源汽车双积分制度将在 2019 年正式实施，越来越多的传统 车企和外资车企加速在中国地区新能源汽车布局，如大众、戴姆勒等 企业相继在国内成立合资公司，对动力

13、电池的需求量将逐渐提升；第二、国内主流动力电池企业如 CATL比亚迪、力神等纷纷扩产，规模化效应的提升将促使动力电池价格成本下降，加速新能源汽车的市场 化程度；第三、中国正在计划制定停售燃油车时间表，一定程度上将 加速新能源汽车市场的发展，从而带动动力电池需求量上升。锂电铜箔作为锂离子电池产业链中的关键原材料之一，未来市场 空间巨大，下游锂离子电池产业的持续增长，将为锂电铜箔行业的发 展奠定基础。3动力电池呈高密度发展趋势，带来巨大市场空间动力电池往高能量密度方向发展成趋势，极薄的 6卩m锂电铜箔能够明显提升其能量密度，因此未来市场空间巨大。2、不利因素新能源汽车补贴逐渐退坡，市场面临转型未来

14、 3-5 年，随着中国新能源汽车补贴标准逐渐降低，市场需求 由政策驱动往市场驱动转型，若新能源汽车市场不能较好地完成此次 转型，将面临着新能源汽车市场产销量低于预期的风险，对上游锂离 子电池及锂离子电池材料的需求将不及预期。动力电池降价趋势已定，成本压力往上游传导为了提高新能源汽车相对于传统燃油汽车的市场竞争力，加速新 能源汽车市场化进程，动力电池价格降价成趋势。动力电池企业的成 本压力降逐渐向上游锂电铜箔企业传导,材料企业将面临被迫压低价 格、延长付款周期等风险，锂电铜箔生产企业的盈利能力将受到影响二、预算编制说明本预算报告是 xxx 投资公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展 计划，在公

15、司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的 会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算 周期为 5 年，即 2019-2023 年。三、公司基本情况（一）公司概况公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追 求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服 务为客户提供更多更好的优质产品。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东 大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、 客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供 品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服

16、务理念，不断为顾客 提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制 度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经 理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管 理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭 借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优 质的产品和贴心的服务。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才， 健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高 公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司坚持精益化、 规模化、品牌化、国际化的战略，充

17、分发挥渠道优势、技术优势、品牌优 势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产 品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓 国内外市场。（二）公司经济指标分析2018年xxx有限公司实现营业收入 5174.06万元，同比增长28.90%（1160.18万元）。其中，主营业务收入为 4200.26万元，占营业总收入的81.18%。2018年营收情况一览表骨口. 序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1086.551448.741345.261293.525174.062主营业务收入882.051176.071092.071050.0742

18、00.262.1橡胶助剂（A）291.08388.10360.38346.521386.092.2橡胶助剂（B）202.87270.50251.18241.51966.062.3橡胶助剂（C）149.95199.93185.65178.51714.042.4橡胶助剂（D）105.85141.13131.05126.01504.032.5橡胶助剂（E）70.5694.0987.3784.01336.022.6橡胶助剂（F）44.1058.8054.6052.50210.012.7橡胶助剂（.）17.6423.5221.8421.0084.013其他业务收入204.50272.66253.1924

19、3.45973.80根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1237.20万元，较2017年同期相比增长294.72万元，增长率31.27%;实现净利润927.90万元，较2017年同期相比增长183.05万元，增长率24.58%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万兀5174.06完成主营业务收入万兀4200.26主营业务收入占比81.18%营业收入增长率（冋比）28.90%营业收入增长量（同比）万兀1160.18利润总额万兀1237.20利润总额增长率31.27%利润总额增长量万兀294.72净利润万兀927.90净利润增长率24.58%净利润增长量万兀183.05投资利润

20、率25.18%投资回报率18.88%财务内部收益率27.87%企业总资产万兀10197.14流动资产总额占比力兀27.14%流动资产总额万兀2767.31资产负债率22.83%四、 基本假设1、 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大 变化；2、 公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所 在行业形势、市场行情无异常变化；3、 国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、 公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、 公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政 府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格

21、变化等 使各项计划的实施发生困难；6、 公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成， 各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做 出重大调整；7、 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、 宏观环境分析（一）中国制造 2025我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发 展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。这是对我国经济发 展阶段变化和现在所处关口作出的一个重大判断，不仅为今后我国经 济发展指明方向、提出任务，也为我市推进经济高质量发展、解决发 展不平衡不充分问题，提供了一些路径选择。 过去 5 年，我国经济发 展之所以取得

22、历史性成就、发生根本性变革，很重要的一点就是有新 发展理念的科学指引。当前中国特色社会主义进入新时代，迎来了实 现中华民族伟大复兴的光明前景。但前进的道路不会一帆风顺， 2018 年以来中美经贸摩擦复杂演变，国际环境更趋严峻，国内结构性矛盾 仍然明显，部分企业经营困难较多，经济下行压力有所加大。面对新 问题新挑战，必须坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持 稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，深入贯彻崇尚创新、注 重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念，努力实现更 高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，为实现“两个一百 年”奋斗目标打下坚实基础。（二）工业绿色发展规划

23、 充分发挥产业政策的引导作用，制定行业技术规范，提高行业准 入门槛，遏制低水平重复建设。鼓励企业积极开展清洁生产审核，推 进制造过程绿色化。充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、 清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式，支 持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。“十三五”时期，我国工 业将以系统节能改造为突破口，促进工业节能从局部、单体节能向全 流程、系统性优化转变，实现工业能源利用效率大幅提升。在继续推 进单体节能的同时，更加注重设备、企业、园区的多层级系统节能， 在抓好重点行业节能的同时，面向工业全行业全面推进工业节能，在 继续重视大企业能效提升的同时，着力推动中小

24、企业节能。（三） xxx 十三五发展规划到 2020 年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续 壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生 产总值比重达到 15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低 碳、数字创意等 5 个产值规模 10 万亿元级的新支柱，并在更广领域形 成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业 100 万人以上 技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业 发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带 动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战 略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技

25、术攻关，鼓励企业突破 关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强 自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一 正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制 定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、 风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。（四） xx 高质量发展规划 准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新 动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以 往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变， 经济增长将与过去 30 多年 10%左右的高速度基本告

26、别，与传统的不平 衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中 高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味 着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、 增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几 个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。推动绿色发展取 得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念，更是需 要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动，反对 浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色 消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向 环境友好型产品配置；要

27、在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方 式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态 环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。强化基地建设， 提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极 推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范 基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和 技术创新专项资金，对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园， 重大项目给予财政支持。同时，争取国家和省对企业技术改造项目的 政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取，建设国家级煤炭 基地，形成规模效益，引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全

28、力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划，重点建设大容量、 高参数、低排放的火电机组。同时，以煤电为核心业务，新能源发电 为辅助业务，电网通道建设为战略业务，实现数量规模向质量效益的 转变。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收 入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、投资预算未来5年xxx投资公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新 建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资4760.49（万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例

29、1项目建设投资万兀2501.692260.09163.314760.491.1工程费用万兀2501.692260.094371.941.1.1建筑工程费用万兀2501.692501.6945.79%1.1.2设备购置及安装费万兀2260.092260.0941.37%1.2工程建设其他费用万兀-1.29-1.29-0.02%1.2.1无形资产万兀-0.59-0.591.3预备费万兀-0.70-0.701.3.1基本预备费万兀-0.41-0.411.3.2涨价预备费万兀-0.29-0.292建设期利息万兀3固定资产投资现值力兀4760.494760.49（二）流动资金预算预计新增流动资金预算 7

30、02.39万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万兀4371.941551.143425.674371.944371.944371.941.1应收账款万兀1311.58590.211049.271311.581311.581311.581.2存货万兀1967.37885.321573.901967.371967.371967.371.2.1原辅材料万兀590.21265.59472.17590.21590.21590.211.2.2燃料动力万兀29.5113.2823.6129.5129.5129.511.2.3在产品万兀904.99407.25723.99904.99904.99904.991.2.4产成品万兀442.66199.20354.13442.66