动力电池四大关键材料产业格局.docx

1、动力电池四大关键材料产业格局动力电池四大关键材料产业格局1.正极材料锂离子电池的主要构成材料包括电解液、 隔离材料、正负极材料等。正极材 料占有较大比例（正负极材料的质量比为 3： 14： 1），因为正极材料的性能直 接影响着锂离子电池的性能，其成本也直接决定电池成本高低。1.1目前广泛产业化应用的四大正极材料表6-1主翌正根捕粗能讨=鵲 (ncm ) ( lmo )(LFPJ1.2主流车型正极材料的选择1.3、主要正极材料市场占比预测至主要正般对趙市场占比预测目前镍钻锰三元材料主要仍是和钻酸锂、锰酸锂等掺杂使用于手机、平板电 脑及小型动力电池领域，未来的市场份额预计将进一步提高， 新能源汽车

2、领域将 成为其主要市场之一，而钻酸锂的市场份额将减少。1.4、主要锂离子正极材料企业情况从全球范围来看，锂电企业主要集中在日本、中国和韩国，相应的锂电正极 材料的生产也主要集中在以上国家。日本和韩国的锂电正极材料企业整体技术水 平和质量控制能力要优于我国多数锂电正极材料企业，在高端锂电正极材料的竞 争中有一定优势。在国外市场，日本和韩国主要锂电企业的供应商主要还是本土 锂电正极材料企业。由于我国部分锂电正极材料企业近年的产品质量和一致性水 平迅速提高，并且具备较大的成本优势，日本和韩国锂电企业近年开始逐步加大 从我国采购锂电正极材料的力度。近年来，我国锂电正极材料市场发展迅速，正 极材料的产销

3、量已占据全球的 40%以上。国内主要正极材料企业产能如下:麦6-3邑內壬要正敬珂料企业产儀1湖南杉杉新材料股份有限公司9000?qi/a2j次先行科按产业有眼处囲WOODO/a3北京当幵材料科技股備有限公司LOOOOQ/aA天津巴堇科技股份有限公司70000/a5湖南湍翔新材料股份有限公司120000/36宁波金和新材料般份有限公弐lS000Q%/a7深圳1市天骄科技开炭荷限公司lSQQOVf/aS凰门锯业股份有限公司SOOOtFfi/a9深圳市掃华新材科股備有限公旬7000D/a10曹岛乾运高科新林科股份有限岂55D0ii/a2.负极材料锂离子电池的负极是由负极活性物质碳材料或非碳材料、 粘

4、合剂和添加剂混 合制成糊状胶合剂均匀涂抹在铜箔两侧，经干燥、滚压而成。 锂离子电池能否成 功地制成，关键在于能否制备出可逆地脱/嵌锂离子的负极材料。2.1负极材料的分类2.2几种负极材料性能对比表U几种負啜材料性能对比(/g)前如天然石整人遗石墨340-370310-36090%93%10001000-中润相族砂300 34094%1000HK石助400-60030%10F165-17099%30000哇80060%200菱合金為负极60060%200*2.3、负极材料消费结构全球负极材料总出货量中天然石墨占比 55%人造石墨占比35%中间相炭 微球占比7.4%,钛酸锂、锌、硅合计占比约1%综

5、合而看石墨类负极材料占总 出货量的90%天菸石墨人造石墨中间招碳和钛輟锂王62012全诙锂电泄熒圾材毘涓费結枸2.4、全球负极市场份额负极材料产业集中度极高，表现在区域集中和企业集中。区域看，中国和日 本是全球主要产销国，总量占全球负极材料产销量 95%以上。从企业来看，日立化学占全球市场份额的35%深圳贝特瑞占全球份额的27%其次分别是JFE、 三菱化学，市场份额分别9% 7%全球前四大企业市场份额合计占比为 78%负 极材料表现出高度集中化。U6-82Q12年全球员板时粹市场占有率2.5、国内主要负极材料企业产能表A5亘网主要戾段砒料企业产能单僅产能/吨1深圳贝特晞新能源材科股份有眼公司3

6、00002上海杉杉科技有跟公司120003：工西紫震科技有眼公司80004涼圳斷诰实业有限公司100005湖南星應扫噩50006江西正拓新倉園祈才料肓限公司70007湖州创亚动力电池材料有限处司30008天湘莫碳材科技发展有限公司5000-60009湖南糜根海容粘材料有限王供甸300010威都畀能新材料有眼益司钛瞬站0003.电解液锂电池电解液，是锂离子电池中是作为带动锂离子流动的载体， 对锂电池的运行和安全性具有举足轻重的作用。 锂离子电池的工作原理也就是其充放电的过 程，就是锂离子在正负极之间的穿梭，而电解液正是锂离子流动的介质。KKMBPCUPF*ubf4啟堆二甲MDEClicio4Li

7、AsF4l,4-raGBLUCF3SO|6-9电輻鬲的分类3.1、几种电解质性能对比3.2、全球主流厂商的电解液供应商市场份额全球兰充厂商釣电解疲供应商市场吩额 2船图6-W全球主流厂商的电解潢匕三商市场询蝕3.3、锂离子电池主要电解液企业产能表每蕃子电池主要电解液企业产能厂侖1张赛港HiS暴华荣化工新材料有眼公囲1OOOO2潭圳斯宙邦科RfiSHS有限公司8600a天涤金牛电聽材1$有限帝牙孟司80004东莞市杉杉龟池，材料蓿隈公司90005广州市天蹲离新材斜科技有曜公司70006东魁曲!电酒材料有隔公同7500珠海市農纬电子材料荷韻公哥35008北京化字试刑研究所70009汕头市金光离科有

8、險公画600010湖州创亚动力电池材料育舉公司1SOO4隔膜隔膜是锂离子电池关键的四大原材料之一，作为锂离子电池的关键内层组 件，隔膜将正极与负极材料隔开，防止两极接触而造成短路，容许离子通过而不 能让电子通过，从而完成在充放电过程中锂离子在正负极之间的快速传输。 隔膜性能的优劣直接影响着电池内阻、 放电容量、循环使用寿命以及电池安全性能的 好坏。因此，隔膜对提高电池的综合性能具有十分重要的作用。4.1隔膜产品分类表6-8隔源产品分类物理化学特性 造接、非炽造娱 E）K|h嚴丙MflW.聚兀擁和緊丙擁复台的參层 曲孑曲单屋PP月岂单EPEK.取层PP/PPS.多层腫动力类屋离子电油籬用于新能源

9、汽车.电动自存気 电动 工爲.储能电池等鏈域,数码类锂譌子电池隔腹、其帕功綻类 隔腹（用于航空航天、医疗等领域）4.2、全球隔膜产业分析受益于2014年动力电池市场的快速拉动，全球锂电池隔膜产量增长幅度明 显。统计数据显示，2014年全球锂电池隔膜整体产量为11.85亿平米，同比增 长41.58%,增幅明显高于2013年的27.98%。2009-2014年全球皤滇产量：亿平方米S6-11 2009-2014全球隔膜产量*亿平方举从产值来看，2014年全球隔膜的产值为20.75亿美元，同比增速为12.18%, 产值的增长幅度明显低于产量的增长幅度。 主要原因在于随着隔膜行业的逐步成 熟，行业的技

10、术壁垒逐步被突破，整体隔膜的平均价格呈现出下降的趋势。2009-2014全球隔膜产值；亿美元图6H2 2009-2014年全球隔叢产昱亿美元4.3、中国隔膜产业分析中国市场隔膜的出货量在2014年得到了大幅度的提升，统计数据显示，2014 年整个中国的隔膜产量达到5.75亿平方米，占据全球产量的大约 48流右，但 是主要集中在低端的干法隔膜产品领域。17 1872009-2014年中国隔膜产量：亿平方米图6-13 2009-2014年中1：屢授产量：亿平方米D6U 2009-2014中鱼隔猿产童；亿美元575从增长幅度来看，2014年国产隔膜的出货量同比增幅高达 94.08%,是锂电 池四大材

11、料领域中增幅最快的细分领域。但是另一方面，整个隔膜产值在 2014年仅同比增长15.32%,达到20.5亿元，增长幅度远远低于产量的增幅。4.4、企业竞争格局从主要企业来看，目前国内能够规模化生产并批量给下游电池厂供货的隔膜企业大约在15家左右，整体的行业集中度并不咼。从2014年的销量来看，中科科技以大约8000万平方米的产能占据了国产隔膜市场大约 13.91%的份额，而排名第二的星源材质以6100万平米的出货量占据了大约10.61%的市场份额，接下 来按照出货量排名依次为金辉高科、河南义腾、沧州明珠等企业。通过对排名靠 前的几家企业分析可以看出，除了金辉高科主要生产湿法隔膜产品之外，其他几 家企业均以干法隔膜为主。192014中匡逅匱产业主要企业韦场占有率輕据呈:图5 2B4年中亘陽腹产业主要企业市场占有窒:按销豈.