花垣县市场调研报告材料.docx

1、花垣县市场调研报告材料花垣县商业市场调查报告2014年6月20日一、 城市概况1、 区位交通花垣县位于湘西土家族苗族自治州西北部，地处云贵高原东部边缘，武陵山脉中段，湘黔渝交界处，东接保靖、吉首，南连凤凰，西邻贵州松桃、重庆秀山，北近保靖。人称“一脚踏三省”、“湘楚西南门户”。南北长49.5公里，东西宽38.5公里，总面积1,108.69平方公里。2、 行政规划花垣县辖8个镇、10个乡。花垣镇、边城镇、龙潭镇、民乐镇、团结镇、吉卫镇、麻栗场镇、雅酉镇、长乐乡、两河乡、排碧乡、董马库乡、猫儿乡、补抽乡、道二乡、排吾乡、排料乡、雅桥乡3、 人口面积总面积1109.35平方公里，辖18个乡镇288个

2、村19个社区（居委会），常住人口29.1万人，苗族占77.3%。在常住人口中，男性15.14万人，女性13.97万人。4、 经济资源花垣县的矿业，是全县经济发展的龙头。该县已探明的矿产资源有锰、铅锌、石英（硅石）、钒、磷、滑石、石煤等。其中锰矿蕴藏量达二千三百万吨，位居全省第一，全国第二，被誉为“东方锰都”。铅锌矿蕴藏量一千一百多万吨，居全省第一位。石英矿蕴藏量达三千多万吨，居全省第一位。二、 城市功能布局根据城区周边地形、地貌特点，结合城市发展方向，规划城区形成“三区三心五轴五楔”的功能结构形式。 1、三区：依托县城现状建成区和新城综合服务区形成花垣县城市主城区，张花高速公路以西建设生态工业

3、区，保留现状城东工业区。 2、三心：一是老城综合服务中心，即以原有老城区的商业服务中心和行政办公中心为基础，形成老城中心服务区；二是在新城区规划新的行政办公中心和城市级大型公共服务设施，形成新城综合服务中心；三是考虑西边工业园的需求及其人口安置，在临近西边工业区的高速公路旁规划工业区服务中心。 3、五轴：以建设路、烽火路东西向延伸形成城市东西向的发展主轴，以赶秋路四方井路、凉峰路、富园路南北延伸形成城市南北向发展次轴。 4、五楔：利用花垣县城特有的自然环境条件，构建山水园林城市，结合周边山体、高速公路防护绿带和水面所形成较宽的绿色通廊，即五片绿楔，将城市与自然融为一体。三、 商业发展布局花垣县

4、的商业主要集中在建设中路、赶秋路城市主干道两边，建设路临街商业是花垣县最早的商业区，同时也是花垣县的核心商业圈，此商圈也是目前品牌、人流最聚集的地方。高档商业则主要在凯天、锦都大厦、城市中央。四、 商业市场概述1、 光明商城、市场概况建筑规模约7000市场形式共5栋，分地上两层主力铺位面积45实用率约80%开间、进深3*15，4*10总户数150户仓储情况无仓库,商户自己解决。由于1F层高约5.4米，商户通过改造，可改为小型仓库。一般商户自备仓库，由自家住房改造。辐射范围花垣县及保靖县经营商家以本地人为主、邵阳为辅约5家商户结构1楼为零售商、2楼为大型家具市场出租率70%（未出租主要集中在二楼

5、）商户经营模式零售消费群体花垣县及保靖县进货渠道以长沙总代理处发货为主，部分商家从怀化发货。采用零担货运形式发货。租金平均35元/月目前售价7000-8000元/物业管理费15元/月交付方式年度支付、市场布局市场整体布局图、业态经营比例经营品种商户数比例油漆22.78%厨卫68.33%石材515.28%门窗1115.28%陶瓷56.94%吊顶34.17%地板68.33%灯饰、照明34.17%装饰材料11.39%五金1216.67%家居22.78%药房11.39%其他1520.83%合计72100%、租金情况位置商家经营面积()年租金(元/年)单位租金（元/月）A区三棵树油漆604万55B区中宇

6、卫浴502万33C区马可波罗陶瓷804万42D区依维达门窗703万35E区老板橱柜963万26F区大欧地板552万30、业态分布总共有150余间门面，每间门面面积约为40。商城经营商户共72户，每家商户经营面积约在40-90左右。一楼主要经营门窗、厨卫、陶瓷等。2楼经营户以大型家居市场为主，在A、C、E栋二楼整层经营，只有欧普照明、好迪家私、金福来家具城三家商户，经营面积均为1000左右。 、目前市场状况目前一楼全部处于经营状态，没有空置。二楼有大部分门面未出租也未售，主要在B、D、F，一楼有部分转让经营，转让费约3万元。目前整体市场经营惨淡，主要由于光明商城是花垣县唯一的一个建材市场，无经营

7、竞争者，是消费者唯一购买地，从而形成运营公司市场管理疏散的现象。2、 花垣步行街1、 市场概况建筑规模约11000市场形式共6栋，局部两层主力铺位面积40实用率约90%开间、进深3.6*15，4*10总户数208户辐射范围花垣县及保靖县经营商家以本地人为主商户结构1楼为零售商、酒家，2楼为大型家具市场出租率60%（未出租铺面在步行街最尽头）商户经营模式零售消费群体花垣县及保靖县进货渠道以长沙进货，部分商家从吉首、怀化发货。采用零担货运形式发货。租金平均40元/月目前售价均价7300元/物业管理费05元/卫生费交付方式年度支付2、 市场规划布局3、 业态经营比例经营品种商户数比例摩托、汽车111

8、7.19%家私57.81%灯饰11.56%门窗23.13%窗帘布艺710.94%电脑科技69.38%摄影34.69%网吧23.13%五金57.81%药房23.13%服装1117.19%餐饮57.81%其他46.25%合计64100%4、 租金情况位置商家经营面积()年租金(元/年)单位租金（元/月）A区皇家宝贝402.5万52B区金典布艺924万36C区闽弄灯饰24010万34D区中华窗帘120040万30E区避风港301.5万41F区军备酷352万48、业态分布总共有一二楼共208间，每间铺面面积约为45左右，经营商户共仅只64户。步行街内业态分布杂乱，无统一的经营规划。1楼市经营业态主要以

9、窗帘布艺、餐饮为主，有少量服装经营。二楼临步行街入口处为整层经营为全友家居。、目前市场状况市场经营混乱，空置率较高，主要空置铺面在步行街尽头，空置铺面约为60间。同时二楼经营惨淡，主要因为市场人流动线的设计有问题，栋与栋之间无走廊相连。而由于家居市场需求铺面面积较大，二楼则只有全友家居、旭峰家居市场支撑。3、 城市中央1、 基本概况城市中央商业步行街项目位于花垣县政府老院（花垣县建设大道以北，赶秋路以东，花垣老街以南）。其规划用地面积2481.45 m2，总建筑面积24897.55 m2；一期商业总共分为5栋，每栋2层。2、 商业布局城市中央步行街一楼布局图 城市中央步行街二楼布局图 3、 销

10、售及招商情况一楼铺面总计81间，1#15间、2#22间、3#20间、4#10间、5#12间、6#2间。主力面积区间为30-45。目前售价2.5-3万左右，带3年租约，共返租20%，同时采取统一招租统一管理形式。租金约为2-3万/年。二楼铺面共计35间。1#共15间，面积区间约30，2#、3#共计10间，面积区间均为110。4#共计4间，面积区间均为。5#共计6间，面积区间均为70平米。目前正在招租，待招租完成，在统一销售。入住商家必须为二线品牌以上，租金约为1.5万/年。4、 入住商家栋号入住商家1#Bbk男装、阿玛尼、李宁、老北京布鞋、红凯贝尔、钓友渔具2#朗文斯汀、SWsport、衣柜、雅

11、鹿、匹克、啄木鸟、百斯盾3#MKW男装、亨奴服装、和鞋部落、皇妹鞋包、艾米塔服饰4#宣姿女装、艾莱依服装、DESIG服装、爱黛内衣、可可鸭童装、快乐丘比童装5#欧丹莎内衣、爱莫服装、凯胜家纺、伊贝杉服饰、都是情人、戈美琪鞋、艾博成家纺4、 边贸市场边贸市场规模较小，是花垣较早的农贸市场。现有40多家商户经营，门面面积约25-30平方米左右，租金约40元/左右。经营业态主要以低档服装、日用品、化妆品批发、电脑科技、小型广告公司为主。 5、 花垣服装市场花垣服装市场共三层，一楼为农贸菜市场，二楼为服装市场，三楼为大型超市。一楼农贸菜市场摊位面积约为10，租金约5000元/年。二楼服装市场总共约18

12、0个铺位，每个铺位面积约为15-20左右。租金约在6000-8000元/年，约35元/。6、 临街铺面临街铺面由于受到城市规划以及商业分布等特点，主要沿建设路临街分布。临街铺面总计约400个商家，其中餐饮约31家，五金约80家，建材约34家，服装约90家，日用品约17家，家电约25家，家居约8家，农资约6家，其他约109家。在建设路于赶秋路交界处，是花垣县最繁华，同时租赁价格也是最高的。锦都大厦临街商铺面积在40，租金价格达到8-10万/年。凯天大厦临街铺面约30左右，租赁价格约为7万/年。五、 物流发展现状分析1、物流仓储业 物流仓储企业多为从事矿产品运输，货源为花垣县的涉矿企业，货源基本比

13、较稳定。这些物流仓储企业具备以下特征：（1）对仓储的要求不高，一般直接到这些经营矿产品的公司货场拉货，拉回来的货也是直接送到指定地点；（2）货物运输费一般先由司机垫付，价格以货物落地价为准，资金回笼较慢，司机需承担一定的风险；（3）货车回城一般由司机自行联系一些零散的货物运输，无固定货源。 （4）价格按砘计算，价格在320元/砘左右，同时也的看货物所占体积大小。2、零担运输业 零售运输业主要分布在城郊，多是一两间门面，从事一些小五金件、建材类产品、日常用品的运输为主，一般运抵目的后还需中转运输，由商家自行提货。零担运输相对来说费用较低，但是货运所需时间比较长，因为没有固定的运输货源，都得靠相互

14、拼车来完成运输。 从花垣发往长沙，价格一般均为2500元/车，零担货运根据货物体重及大小而定，由花垣发往长沙，价格大概在15元/件左右。3、快递业 花垣县快递公司有顺风、中通、圆通、申通、国通、汇通、创一、全峰、天天快递等11家，这些快递公司都是以代理的方式存在。这些快递公司主要分布在城区，以便投递，但是这些快递公司都是自成一家，分布的比较散、乱。一般货物到达目的后会直接送到客户手里，对仓储的要求不高，所以大部分的快递公司的经营范围就是一两间门面。快递价格根据目的地价格不等，一般在10-30元之间。六、 市场分析总结；目前花垣县商业市场杂乱不堪，商业市场集中地主要在建设路及赶秋路四周，且并无大

15、型的专业市场，但家居市场比较多，而且经营面积基本在1000左右。专业市场主要有：建材类光明商业城，商业步行街“城市中央”、边贸市场等。且这些专业市场，总体体量比较小、管理不规范。同时受县矿业经济影响，从2010年矿价500-600元/砘下降至100-200元/砘，整体导致花垣商业经济下滑，商户经营惨淡。现有商业市场分布较为散乱，通过市场了解80%的经营户都是租赁的商铺。其中建材类租赁经营户中55%渴望有更专业的市场来改善目前的状况。需求面积以3050平米为主，大部分专业市场经营户要求仓储要100平米以上。共同关注就是价格、物业费用与服务，批发商对物流的便捷及成本更为关注。对新市场租金的期望最多接受在50元每平米左右，对物业理费承受能力很差，因为现有市场都几乎没有物业费。仓储费在每平米10元左右，而且在离市场很近的条件下。