平衡计划卡各部门考核指标.docx

1、平衡计划卡各部门考核指标考核指标财务类指标BSC关键绩效指标 关键绩效指标 指标定义计算公式 数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用计划费用)*100部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用计划费用)*100项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率(实际课题费用计划费用)*100课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率(实际招聘费用计划费用)*100招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率(实际培训费用计划费用)*100培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用计划费用)*100新产品研究开发费用实际及预算资料人力成本总额

2、控制率(实际人力成本计划人力成本)*100财务部公司总体费用预算达成率(公司实际总费用预算总费用)*100管理费用实际及预算资料公司办公管理费用预算达成率(实际数预算数)*100财务部车辆费用预算达成率(实际数预算数)*100财务部日常办公费用预算达成率(实际数预算数)*100财务部办公费用预算达成率(实际数预算数)*100财务部会务、接待费用达成率(实际数预算数)*100财务部专项费用预算达成率(实际专项费用预算专项费用)*100财务部销售目标达成率(实际销售额计划销售额)*100销售报表产品N务销售收入达成率(实际销售收入计划销售收入)*100销售月报表不良账款比率逾期不能收回的资产占可投

3、资资产的比重财务部投资收益率财务部销售目标达成率(资产管理中心)(实际直接销售资产管理产品收入计划收入)*100财务部客户类指标 关键绩效指标 指标定义计算公式 数据来源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额市场容量市场销售月报，市场资料公共关系效果评定对与媒体及社会的效果评定上级领导评定解决投诉率(解决的投诉数投诉总数)*100投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率(营销实际标保营销计划标保)*100财务部市场知名度接受随机调查的客户对公司知名

4、度评分的算术平均值问卷调查媒体正面暴光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评定与媒体及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价唇户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值客户满意度调研客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数量总投诉数量)*100客户投诉记录新客户增加数量(本期新客户数总客户数)*100本期新客户数，客户总数最终客户数量(本期老客户数客户总数)*100本期老客户数客户总数*100新产品

5、的开发数量产品上市的实际数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度调查内部营运类指标 关键绩效指标 指标定义计算公式 数据来源书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准)(书面化的流程和制度数目所有需要制订的流程和制度总数)*100需书面化的流程与制度规定报表数据出错率(查出有误报表数量提交报表总数)*100报表检查记录文书档案归档率(归档文档数文档总数)*100文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证上级评定财务报表出错率(查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数)*100财务报表检查记录财务

6、分析出错率(有误的财务分析数量提交的财务分析总数)*100财务分析记录各部门预算准确率(卜超出或未达成预算部门预算)*100各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典KPI辞典策划方案成功率(成功方案数提交方案数)*100策划方案提交与成功记录提交项目管理报告及时性(按时提交管理报告报告总数)*100项目管理报告记录内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度内部客户满意度民主测评结果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对晋升意见记录员工工资发放出错

7、率错误发放的工资次数发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率(实查有误数据考核数据总数)*100投诉记录绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数绩效考核总数)*100绩效考核记录内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期一个案上报的日期上报与批复的文件统计分析的准确性和及时性及时对数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值上级领导的评价相关部门满意度相关部门对客户服务部工作的满意度问卷调查提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标)领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及

8、政府部门联系的广泛与密切程度相关部门及上级评价对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息批露的文件记载与外部中介机构的沟通协调上级评价充分及时掌握相关政策、法规的变化对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对上级评价会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评价信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价内部信息收集的及时性及时收集公司内部工作相关的信息发布的文件内部客户满意度部门内部及相关部门的满意度满意度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间一按照规定签订或续签劳动合同的时间工作记录入职离职手续办理的及时性员工入职或离职

9、办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间一按照规定办理员工入职或离职相关手续时间工作记录人员编制控制率(实际人力计划人力编制)*100上报文件机构扩展达成率(实际扩展的机构计划扩展的机构)*100上报文件机构内设控制率(各机构下的实际部门及岗位设置数计划数)*100上报文件稽核意见建设性稽核意见被提意见对象的认可上级领导的评价稽核报告的质量1符合内部稽核的工作规定；2有无重大差错；3稽核建议的针对性、有效性上级领导的评价IS09000质量手册有效性的维护l_ISO工作内部协调、督导和培训；2文件的及时修改与更新；3ISO协会的评价(质量、效率)上级领导的评价会议组织质量会议组织安排

10、的及时性，形式、主题、材料准备是否充分会议记录、记要文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定文件制作效率和准确性按照文件类型及时制作、印发公司公文管理规定机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文管理规定公章使用准确性用章类型、流程、批准程序正确公章管理办法OA系统使用管理0A系统的正常使用0A系统使用状况司机出车安全率(安全出车次数实际出车次数)*100出入库手续齐全率(应办手续实办手续)*100安全事故发生次数员工文体活动及福利规划与实施企业文化建设任务达成率(实际达到的企业文化建设效果预期达到的效果)*100工作记录内部刊物按时出刊状况及质量评定上级领导评价

11、公司宣传品制作宣传档案归档率(归档宣传文档数文档总数)*100文档记录网站出错率(页面出错个数总页面数)*100客户投诉记录设计制作出错率 (设计制作规范N作总页数)*100测试记录信息内容出错率(信息内容及错别字出错数总的信息更新量)*100检查记录信息更新延误率信息更新时间是否依照规定时间执行检查记录服务响应时间向客户提供服务的响应时间的平均值客户服务记录媒体危机情况处理成功率(媒体危机情况处理成功案例数媒体危机情况案例总数)x100记录情况系统和网络故障率(发生故障次数(设备数木天数)*100系统故障记录业务管理规范程度及效率业务流程顺畅业务管理规定书面化业务流程高效化实际业务项目报告按

12、时完成率(按时完成的项目报告数量需要完成的项目报告数量)*100工作记录项目成功率(成功的项目数量项目总数量)*100工作记录网站建设配合流畅度完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接客户档案和业务记录客户档案和业务单证完备率(完备的客户档案和业务单证数量客户档案和发生业务总数)*100客户档案和业务记录档案管理出错率(查出管理有误的档案数量档案总数)*100档案管理检查记录档案更新延误率(延误档案更新的数量档案总数)*100档案管理检查记录项目调研报告的认可数量项目调研报告被认可的实际数量工作记录工作制度和工作流程实施、改进比率(实施的新制度和流程数制定的新制度和流程总数)*100中心总经理评

13、估政策风险控制效果(直接上级评估标准)中心总经理评估项目论证的参与程度、效果(直接上级评估标准)中心总经理评估工作文档管理的完整性和时效性(直接上级评估标准)中心总经理评估研究报告预测的明确与准确程度(直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进行评价)中心总经理评估研究报告数量(直接上级评估标准)中心总经理评估公开发表研究报告数量(直接上级评估标准)中心总经理评估数据引用、处理的合理性(直接上级评估标准)中心总经理评估研究报告深度(直接上级评估标准)中心总经理评估项目计划目标达成率(直接上级评估标准)中心总经理评估新产品开发及市场推广成功率(研究开发部经理评估标准)中心总经理评估

14、。新客户开发成功率(研究开发部经理评估标准)中心总经理评估新产品开发数量(研究开发部经理评估标准)中心总经理评估作业流程制度化和标准化程度(中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系统)总经理评估作业流程优化及实施程度(中心总经理评估标准)总经理评估系统故障率(信息部经理评估标准)中心总经理评估系统危机处理效率(信息部经理评估标准)中心总经理评估系统管理标准化、制度化程度(行政部经理评估标准)中心总经理评估系统管理作业流程优化的实施程度(行政部经理评估标准)中心总经理评估工作文档管理的完整性H B,-效性(行政部经理评估标准)中心总经理评估行政服务工作量与效率(行政部经理评估标准)

15、中心总经理评估资金划拨在途时间(资金部经理评估标准)中心总经理评估资金调拨作业流程制度化、标准化程度(资金部经理评估标准)中心总经理评估流动性报表及现金流量预测的有效性(资金部经理评估标准)中心总经理评估法定会计核算差错率(资金部经理评估标准)中心总经理评估学习与成长指标0i00j ；i关键绩效指枥。 一“ l旨搬颁三义|计算公式 。 玫据来源。 ； 个人培训参加率(实际参加培训次数规定应参加培训次数)*100培训出勤记录部门培训计划完成率(部门培训实际完成情况计划完成量)*100部门培训计划记录提出建议的数量和质量(鼓励创意性指标)领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价员工自然流动率

16、(离职人数现有人数)*100人力资源部创新建议采纳率 (被采纳的创新建议数量部门建议总数量)*100创新建议采纳记录新技术掌握运用程度培训种类培训种类总计培iJll类记录员工培训满意度满意度调查中心总经理组织评估研究项目创新及项目规划、组织(中心总经理评估标准)培训与研讨参与率(实际参加培训与研讨的员工数规定应参加培训与研讨的总人数)*100培训研讨出勤记录培训参与率(实际参加培训的员工数规定应参加培训的总人数)*100培训出勤记录内部员工满意度公共考核指标 关键绩效指标 指标定义计算公式 数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用计划费用)*100财务部：部门费用实际及预算资料报表数据准时、出错率(查出有误报表数量提交报表总数)*100财务、人事、行政培训：报表检查记录绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数绩效考核总数)*100人事：绩效考核记录个人培训参加率(实际参加培训次数规定应参加培训次数)*100培训部：培训出勤记录部门培训计划完成率(部门培训实际完成情况计划完成量)*100培训部：部门培训计划记录员工流失率(离职人数现有人数)*100人力资源部创新建议采纳率 (被采纳的创新建议数量部门人数)*100管理中心：创新建议采纳记录员工违纪率违纪人次部门员工人数人力资源部汇总