平衡计划卡各部门考核指标.docx
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平衡计划卡各部门考核指标
考核指标
财务类指标
BSC关键绩效指标
关键绩效指标
指标定义／计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
（实际部门费用／计划费用）*100％
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率
（实际项目研究开发费用／计划费用）*100％
项目研究开发费用实际及预算资料
课题费用预算达成率
（实际课题费用／计划费用）*100％
课题费用实际及预算资料
招聘费用预算达成率
（实际招聘费用／计划费用）*100％
招聘费用实际及预算资料
培训费用预算达成率
（实际培训费用／计划费用）*100％
培训费用实际及预算资料
新产品研究开发费用预算达成率
（实际新产品研究开发费用／计划费用）*100％
新产品研究开发费用实际及预算资料
人力成本总额控制率
（实际人力成本／计划人力成本）*100％
财务部
公司总体费用预算达成率
（公司实际总费用／预算总费用）*100％
管理费用实际及预算资料
公司办公管理费用预算达成率
（实际数／预算数）*100％
财务部
车辆费用预算达成率
（实际数／预算数）*100％
财务部
日常办公费用预算达成率
（实际数／预算数）*100％
财务部
办公费用预算达成率
（实际数／预算数）*100％
财务部
会务、接待费用达成率
（实际数／预算数）*100％
财务部
专项费用预算达成率
（实际专项费用／预算专项费用）*100％
财务部
销售目标达成率
（实际销售额／计划销售额）*100％
销售报表
／产品／N务销售收入达成率
（实际销售收入／计划销售收入）*100％
销售月报表
不良账款比率
逾期不能收回的资产占可投资资产的比重
财务部
投资收益率
财务部
销售目标达成率（资产管理中心）
（实际直接销售资产管理产品收入／计划收入）*100％
财务部
客户类指标
关键绩效指标
指标定义／计算公式
数据来源
包装水平客户满意度
接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值
包装水平客户满意度调研
某重点产品市场占有率
平均值：
产品市场销售额／市场容量
市场销售月报，市场资料
公共关系效果评定
对与媒体及社会的效果评定
上级领导评定
’解决投诉率
（解决的投诉数／投诉总数）*100％
投诉记录及投诉解决记录
／客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间／年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
（营销实际标保／营销计划标保）*100％
财务部
市场知名度
接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值
问卷调查
媒体正面暴光次数
在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
公众媒体
危机公关出现次数及处理情况
总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响
的报导次数及处理情况
公众媒体、上级领导评价
公共关系维护状况评定
与媒体及社会保持良好沟通和合作的状况
上级领导评价
唇户满意度
接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值
客户满意度调研
‘客户投诉解决的满意率
（客户对解决结果满意的投诉数量／总投诉数量）*100％
客户投诉记录
‘新客户增加数量
（本期新客户数／总客户数）*100％
本期新客户数，客户总数
／最终客户数量
（本期老客户数／客户总数）*100％
本期老客户数／客户总数*100％
新产品的开发数量
产品上市的实际数量
销售资料
技术服务满意度
对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值
对客户技术服务满意度调查
内部营运类指标
关键绩效指标
指标定义／计算公式
数据来源
书面的流程和制度所占的百分率（ISO标
准）
（书面化的流程和制度数目／所有需要制订的流程和制度总
数）*100％
需书面化的流程与制度规定
报表数据出错率
（查出有误报表数量／提交报表总数）*100％
报表检查记录
文书档案归档率
（归档文档数／文档总数）*100％
文档记录
国内外市场调研报告的质量
上级评定
项目可行性分析报告质量
项目可行性分析报告质量认证／上级评定
财务报表出错率
（查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数）*100％
财务报表检查记录
财务分析出错率
（有误的财务分析数量／提交的财务分析总数）*100％
财务分析记录
各部门预算准确率
（卜超出或未达成预算／部门预算）*100％
各部门费用预算达成率
KPI辞典更新的及时性
将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典
KPI辞典
策划方案成功率
（成功方案数／提交方案数）*100％
策划方案提交与成功记录
提交项目管理报告及时性
（按时提交管理报告／报告总数）*100％
项目管理报告记录
内部客户满意度
接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度
内部客户满意度民主测评结果
招聘空缺职位所需的平均天数
空缺职位总数／招聘空缺职位所用的总天数
招聘天数记录
员工晋升评审活动的及时有效开展
晋升评审记录及员工对晋升意见记录
员工工资发放出错率
错误发放的工资次数／发放的工资次数
工资发放记录
劳动争议处理及时性
投诉记录
绩效考核数据准确率
（实查有误数据／考核数据总数）*100％
投诉记录
绩效考核按时完成率
（按时完成的绩效考核数／绩效考核总数）*100％
绩效考核记录
内部网络建立的安全性
内部网络安运行
系统故障记录
个案完成及时性
个案处理时间=个案完成的日期一个案上报的日期
上报与批复的文件
统计分析的准确性和及时性
及时对数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值
上级领导的评价
相关部门满意度
相关部门对客户服务部工作的满意度
问卷调查
提出新产品建议的数量和质量（鼓励创意
性指标）
领导认可的新产品建议的数量和质量
上级领导的评价
建立与研究及政府部门的联系
与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度
相关部门及上级评价
对外信息披露的及时性
按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息
批露的文件记载
与外部中介机构的沟通协调
上级评价
充分及时掌握相关政策、法规的变化
对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对
上级评价
会议组织、安排的有效性
及时、有效安排会议的程度
上级评价
信息的准确性
内部及对外部发布的信息的准确性
上级评价
内部信息收集的及时性
及时收集公司内部工作相关的信息
发布的文件
内部客户满意度
部门内部及相关部门的满意度
满意度调查
劳动合同签订的及时性
劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间一按照规定签订
或续签劳动合同的时间
工作记录
入职离职手续办理的及时性
员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办
理相关手续时间一按照规定办理员工入职或离职相关手续时
间
工作记录
人员编制控制率
（实际人力／计划人力编制）*100％
上报文件
机构扩展达成率
（实际扩展的机构／计划扩展的机构）*100％
上报文件
机构内设控制率
（各机构下的实际部门及岗位设置数／计划数）*100％
上报文件
稽核意见建设性
稽核意见被提意见对象的认可
上级领导的评价
稽核报告的质量
1．符合内部稽核的工作规定；2．有无重大差错；3．稽核建议
的针对性、有效性
上级领导的评价
IS09000质量手册有效性的维护
l_ISO工作内部协调、督导和培训；2．文件的及时修改与更新；
3．ISO协会的评价（质量、效率）
上级领导的评价
会议组织质量
会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分
会议记录、记要
文件传递效率
按照文件的紧急程度按时、按质传递
公司文件流转规定
文件制作效率和准确性
按照文件类型及时制作、印发
公司公文管理规定
机要档案和文件的归档
机要、文件、档案及时归档
公司公文管理规定
公章使用准确性
用章类型、流程、批准程序正确
公章管理办法
OA系统使用管理
0A系统的正常使用
0A系统使用状况
司机出车安全率
（安全出车次数／实际出车次数）*100％
出入库手续齐全率
（应办手续／实办手续）*100％
安全事故发生次数
员工文体活动及福利规划与实施
企业文化建设任务达成率
（实际达到的企业文化建设效果／预期达到的效果）*100％
工作记录
内部刊物按时出刊状况及质量评定
上级领导评价
公司宣传品制作
宣传档案归档率
（归档宣传文档数／文档总数）*100％
文档记录
网站出错率
（页面出错个数／总页面数）*100％
客户投诉记录
设计制作出错率
（设计制作规范／N作总页数）*100％
测试记录
信息内容出错率
（信息内容及错别字出错数／总的信息更新量）*100％
检查记录
信息更新延误率
信息更新时间是否依照规定时间执行
检查记录
服务响应时间
向客户提供服务的响应时间的平均值
客户服务记录
媒体危机情况处理成功率
（媒体危机情况处理成功案例数／媒体危机情况案例总
数）x100％
记录情况
系统和网络故障率
（发生故障次数／（设备数木天数））*100％
系统故障记录
业务管理规范程度及效率
业务流程顺畅／业务管理规定书面化／业务流程高效化
实际业务
项目报告按时完成率
（按时完成的项目报告数量／需要完成的项目报告数量）*100％
工作记录
项目成功率
（成功的项目数量／项目总数量）*100％
工作记录
网站建设配合流畅度
完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接
客户档案和业务记录
客户档案和业务单证完备率
（完备的客户档案和业务单证数量／客户档案和发生业务总
数）*100％
客户档案和业务记录
档案管理出错率
（查出管理有误的档案数量／档案总数）*100％
档案管理检查记录
档案更新延误率
（延误档案更新的数量／档案总数）*100％
档案管理检查记录
项目调研报告的认可数量
项目调研报告被认可的实际数量
工作记录
工作制度和工作流程实施、改进比率
（实施的新制度和流程数／制定的新制度和流程总数）*100％
中心总经理评估
政策风险控制效果
（直接上级评估标准）
中心总经理评估
项目论证的参与程度、效果
（直接上级评估标准）
中心总经理评估
工作文档管理的完整性和时效性
（直接上级评估标准）
中心总经理评估
研究报告预测的明确与准确程度
（直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报
告进行评价）
中心总经理评估
研究报告数量
（直接上级评估标准）
中心总经理评估
公开发表研究报告数量
（直接上级评估标准）
中心总经理评估
数据引用、处理的合理性
（直接上级评估标准）
中心总经理评估
研究报告深度
（直接上级评估标准）
中心总经理评估
项目计划目标达成率
（直接上级评估标准）
中心总经理评估
新产品开发及市场推广成功率
（研究开发部经理评估标准）
中心总经理评估
。
新客户开发成功率
（研究开发部经理评估标准）
中心总经理评估
新产品开发数量
（研究开发部经理评估标准）
中心总经理评估
作业流程制度化和标准化程度
（中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台
系统）
总经理评估
作业流程优化及实施程度
（中心总经理评估标准）
总经理评估
系统故障率
（信息部经理评估标准）
中心总经理评估
系统危机处理效率
（信息部经理评估标准）
中心总经理评估
系统管理标准化、制度化程度
（行政部经理评估标准）
中心总经理评估
系统管理作业流程优化的实施程度
（行政部经理评估标准）
中心总经理评估
工作文档管理的完整性~HB,-]-效性
（行政部经理评估标准）
中心总经理评估
行政服务工作量与效率
（行政部经理评估标准）
中心总经理评估
资金划拨在途时间
（资金部经理评估标准）
中心总经理评估
资金调拨作业流程制度化、标准化程度
（资金部经理评估标准）
中心总经理评估
流动性报表及现金流量预测的有效性
（资金部经理评估标准）
中心总经理评估
法定会计核算差错率
（资金部经理评估标准）
中心总经理评估
学习与成长指标
0i00j；i关键绩效指枥。
…
一“l旨搬颁三义|／计算公式．
。
玫据来源。
；
≯
个人培训参加率
（实际参加培训次数／规定应参加培训次数）
*100％
培训出勤记录
部门培训计划完成率
（部门培训实际完成情况／计划完成量）
*100％
部门培训计划记录
提出建议的数量和质量（鼓励创意性指标）
领导认可的新产品建议的数量和质量
上级领导的评价
员工自然流动率
（离职人数／现有人数）*100％
人力资源部
创新建议采纳率
（被采纳的创新建议数量／部门建议总数量）*100％
创新建议采纳记录
新技术掌握运用程度
培训种类
培训种类总计
培iJll~~类记录
员工培训满意度
满意度调查
中心总经理组织评估
研究项目创新及项目规划、组织
（中心总经理评估标准）
培训与研讨参与率
（实际参加培训与研讨的员工数／规定应参加培训与研讨的总
人数）*100％
培训研讨出勤记录
培训参与率
（实际参加培训的员工数／规定应参加培训的总人数）*100％
培训出勤记录
内部员工满意度
公共考核指标
关键绩效指标
指标定义／计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
（实际部门费用／计划费用）*100％
财务部：
部门费用实际及预算资料
报表数据准时、出错率
（查出有误报表数量／提交报表总数）*100％
财务、人事、行政培训：
报表检查记录
绩效考核按时完成率
（按时完成的绩效考核数／绩效考核总数）*100％
人事：
绩效考核记录
个人培训参加率
（实际参加培训次数／规定应参加培训次数）*100％
培训部：
培训出勤记录
／部门培训计划完成率
（部门培训实际完成情况／计划完成量）*100％
培训部：
部门培训计划记录
员工流失率
（离职人数／现有人数）*100％
人力资源部
创新建议采纳率
（被采纳的创新建议数量／部门人数）*100％
管理中心：
创新建议采纳记录
员工违纪率
违纪人次／部门员工人数
人力资源部汇总
升级会员 