航空航天零部件行业分析报告.docx

1、航空航天零部件行业分析报告2017年航空航天零部件行业分析报告2017年4月目 录一、行业监管及主要政策 61、欧洲航空制造业监管结构 62、出口限制 73、我国航空制造业监管结构及主要政策 8（1）行业监管部门 8（2）行业监管政策 10二、航空制造业基本特点 141、战略性 142、高科技性 153、高壁垒性 15（1）生产许可门槛高 15（2）完善的科研、生产系统 16（3）丰富的经验积累 16三、影响我国航空工业发展的因素 161、有利因素 16（1）行业政策的有力支持 16（2）大飞机项目的正式启动 17（3）良好的国内政治、经济环境 182、不利因素 18（1）技术水平相对落后 1

2、8（2）我国航空发展基础较为薄弱 18（3）商用飞机产业面临挑战 19四、行业周期性、区域性、季节性 19五、行业产业链情况 191、原材料采集 202、航空精密零部件制造 203、关键结构部件制造 214、飞机整机制造 23六、行业发展趋势 241、航空发动机发展趋势 24（1）全球航空发动机发展趋势 24（2）全球民用航空发动机发展趋势 252、飞机整机制造业发展趋势 25（1）北美、欧洲市场需求未来趋势 25（2）亚太等新兴市场飞机需求未来趋势 26（3）未来主要飞机制造商交付情况 27七、行业国际格局 291、Gardner 292、PCC 293、GKN 294、Triumph 30

3、5、Magellon Aerospace 30航天航空飞行器（或称航天航空器）是航空器与航空天器的统称。航空器主要指在大气层内飞行的飞行器，主要包括各类固定翼式飞机与旋翼式直升机。航天器主要指在大气层外空间飞行的飞行器，包括火箭、飞船、卫星、导弹、航天飞机、空间站及空间探测器等。航天航空器是现代社会最为精密、复杂的大型设备之一，其研制生产是一项庞大的系统工程，零部件数以百万计，涉及电子、新材料、自动控制、冶金、化工、仪器装备等众多领域。以航空飞机为例，主要包括机体、发动机、机载设备和标准件及其他四大部分。其中，机体由机头、机身、舱门、尾翼、吊挂和雷达罩等结构部件所构成，占整机总价值量的比重约为

4、30%；发动机作为飞机关键子系统，其价值量占比约为25%，航空发动机是飞机最关键的大型部件，也是航空制造领域技术含量最高和工艺难度最大的子系统，形成较为独立的市场结构。目前，航空发动机制造厂商主要集中在美国、英国、法国和俄国等少数国家，如美国的GE、P&W，英国的Rolls-Royce等公司。与航空飞机整机相似，航空发动机产业链也包括原材料、零部件、单元体和主要部件、主机几大环节。据Rolls-Royce公司预测，2010-2029年全球将需要137,000台发动机装备于63,000架民用飞机上，民用发动机总价值将超过8,000亿美元，军用发动机的需求规模也将达到1,600亿美元；飞行控制系统

5、、液压系统、燃油系统、通信系统、导航系统等机载系统设备的价值量占比约为30%；标准件及其他主要包括紧固件、密封件、操纵件、内饰、电线电缆和电气通用元器件等部分，其价值量占比也为约15%。多工艺技术、多层级结构下的外协生产。航天航空器零部件从材料到成品的制造过程，需要经过方案设计、路线开发、数控编程、生产加工、参数检测等多个技术环节。在生产过程中，因其复杂的结构形面、严格的性能要求、精确的尺寸规格和多样的结构材料，零部件加工涉及板金成型、切削加工、组装焊接、表面处理等多种工艺技术。同时，除涉及广泛的工艺种类外，零部件加工工序也覆盖了由低到高、由粗到细的多个技术难度。因此，航天航空零部件制造企业若

6、寻求对工艺技术、加工工序、产能规模的全面覆盖，需要投入巨额资金，储备大量的技术人才和生产设备。航天航空零部件制造是航天航空制造业的基础性子行业，是实现航天航空材料向关键子系统和整机制造转变的重要环节，具有产品门类繁多、工艺路线复杂和产品精密度高的特点。从军民融合与资产专用性角度，零部件制造业较专用子系统及整机组装，在不同机型及军民应用领域之间具有更广泛的通用性及下游市场；同时，由于零部件产品的高度定制化，零部件制造商易与整机及子系统制造商形成较深入的合作关系。面对航天航空零部件多品种订单特点，全面的技术覆盖和产能覆盖对于零部件制造企业非常不经济，由此企业通常将非主导的或低附加值的加工工序交由外

7、协厂生产，或在订单高峰期产能出现瓶颈时由外协厂协助完成生产任务。同时，受航天航空零部件多层级结构的影响，零部件制造产业链也常呈现多层级外协生产的特点。高层级零部件制造商凭借在个别或多个技术领域的技术或规模优势，获得来自整机或关键子系统制造商的零部件外包订单，然后根据零件、组件、部件的层级关系，通过工序或结构分解，将一些粗加工工序或简单零部件委托外协厂生产。在生产外协过程中，零部件供应商通常会向外协厂提出技术解决方案、工艺加工路线等技术指导，以完成专用零件的生产；然后，将外协零件做进一步加工，或与自产零件组装或组合销售给下游客户。在上述外协生产模式下，零部件供应商以客户资源和技术能力为基础，通过

8、合理利用外协厂的人力与设备资源，在突破自有装备局限、抓住业务机会的同时，使生产活动围绕高附加值的核心技术环节，获得了较高的资产收益率。一、行业监管及主要政策1、欧洲航空制造业监管结构当前，西方国家航空制造业主要监管体系有美国的联邦航空管理局（Federal Aviation Administration，简称FAA)和欧盟的欧洲航空安全局（European Aviation Safety Agency，简称EASA）。二十世纪七十年代初，美国几乎一度垄断了社会主义阵营国家之外的全部大型商用客、货机市场。欧洲国家为应对美国对西方航空制造业的垄断，决定通过整合欧洲的技术和资源，联合设计、制造大型商

9、用飞机，同美国分享庞大的世界航空业市场。随后欧洲成立了“联合适航局”，主要职责就是制定和完善联合航空业相关规则，内容涉及飞机的设计和制造、飞机的运营和维修，及民用航空领域的人员执照，并进行相关管理和技术程序的制定等。随着欧盟的成立，欧洲“联合适航局”也在不断的发展，2002年6月，欧盟十五国在布鲁塞尔的会议上决定成立“欧洲航空安全局”（EASA），目标是最大限度的保护公民的安全，促进欧盟航空业的发展。EASA将接替原“联合适航局”的所有职能和活动，建立持续保障民用航空安全和环境保护的通用规则，并通过第二级的立法，建立有关所有机型的持续适航标准，同时也规定了负责飞机设计、制造和维修相关的机构和人

10、员的安全标准。航空制造业企业的产品需要通过EASA或FAA认可的一系列质量认证，包括AS9100、NADCAP等，才能够进行销售。同时，航空制造企业还需要通过非航空管理部门认可的环境保护、安全生产等认证，包括ISO14001、OHSAS19001等。航空零部件制造企业往往还需要获得主要飞机生产商颁发的认证，比如波音、空客、GKN等主要厂商的认证。2、出口限制由于航空产品属于国家高精尖技术产品，往往面临着各国有关部门的出口限制。英国商务创新技术部（Department of Business Innovation and Skills）下属的出口管理组织（Export Control Organ

11、isation，简称ECO）负责管理英国境内注册公司的出口限制事宜。战略物资、军民两用商务等出口限制产品须获得相关许可才能进行出口。法国负责出口管理的部门是法国经济部（Ministries of Economy）、法国外交部（Ministries of Foreign Affairs）和法国国防部（Ministries of Defence）共同管理，特别是法国经济部主要负责军民两用商品等的出口。波兰经济部（Ministries of Economy）是负责波兰境内战略商品、军民两用商品的主管部门，相关商品需获得许可才能进行出口。并且，要求凡涉及战略商品的生产、贸易都需要获得波兰内务部（Min

12、ister of Internal Affairs）的授权。印度出口管理的机构是印度商业和工业部（Ministry of Commerce and Industry）下属的外贸总局（Directorate General of Foreign Trade）。相关战略商品的出口则需要印度国防生产部（Department of Defence Production）负责颁发无反对意见证明（No-objection Certificate）才被准许出口。3、我国航空制造业监管结构及主要政策（1）行业监管部门航空制造业是关系国家安全、经济建设和科技发展的战略性产业，是一个国家综合国力、工业基础和科技水

13、平的集中体现，是我国国防科技工业的重要组成部分，行业监管部门为工业和信息化部、国防科工局和中国民用航空局。2008年3月，十一届全国人大一次会议通过的国务院机构改革方案，组建中华人民共和国工业和信息化部。工业和信息化部主要职责为：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组

14、织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展等。国防科工局前身为国务院直属的国防科学技术工业委员会。2008年3月，十一届全国人大一次会议通过国务院机构改革方案，组建国防科工局。国防科工局主要负责组织管理国防科技工业计划、政策、标准及法规的制定与执行情况监督，其主要职能包括：研究拟订国防科技工业和军转民发展的方针、政策和法律、法规；制定国防科技工业及行业管理规章；组织国防科技工业的结构、布局、能力的优化调整工作；组织军工企事业单位实施战略性重组；研究制定国防科技工业的研发、生产、固定资产投资及外资利用的年度计划；组织协调国防科技工业的研发、生产与建设

15、，以确保军备供应的需求；拟订核、航天、航空、船舶、兵器工业的生产和技术政策、发展规划、实施行业管理；负责组织管理国防科技工业的对外交流与国际合作等。中国民用航空局前身为国务院直属的中国民用航空总局。2008年3月，十一届全国人大一次会议通过国务院机构改革方案，组建中国民用航空局。中国民用航空局主要职能包括：研究并提出民航事业发展的方针、政策和战略；编制民航行业中长期发展规划；对行业实施宏观管理；负责全行业综合统计和信息化工作；制定保障民用航空安全的方针政策和规章制度，监督管理民航行业的飞行安全和地面安全；制定航空器飞行事故和事故征候标准，按规定调查处理航空器飞行事故；制定民用航空飞行标准及管理

16、规章制度，对民用航空器运营人实施运行合格审定和持续监督检查，负责民用航空飞行人员、飞行签派人员的资格管理；审批机场飞行程序和运行最低标准；制定民用航空器适航管理标准和规章制度，负责民用航空器型号合格审定、生产许可审定、适航审查、国籍登记、维修许可审定和维修人员资格管理并持续监督检查等。（2）行业监管政策2006年国防科技工业“十一五”发展和改革意见和国防科技工业“十一五”规划纲要的先后印发，标志着国防科技工业未来一段时期发展和改革的方向、战略、目标和重点已经明确。纲要提出我国国防科技工业要走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，加快经济增长方式的转变，推进产业结构的优化调整，实施“转型升级战略”，用先进技术工艺改造提升传统产业，提高军工制造业信息化水平，