人造革合成革企业发展战略和经营计划.docx

1、人造革合成革企业发展战略和经营计划2019年人造革合成革企业发展战略和经营计划2019年4月一、行业发展趋势人造革合成革的出现，解决了天然皮革资源有限与人们需求快速增长的矛盾。作为天然皮革的替代品，其应用领域涉及到生活的方方面面，被广泛应用在服装、鞋靴、箱包、工艺包袋、家居、汽车内饰上。中国作为最大的生产基地，需求量也最大，因此未来该类产品仍将保持稳定增长。具体来看，行业发展将突出下列特点：1、环保、功能性成为发展新亮点天然皮革的资源有限性，以及后整理过程给环境带来的影响，近年来受国家限产政策影响，正在逐年减产中；发达国家受环境和动物保护影响，以及囿于经济压力，越来越倾向于使用合成革。PU 合

2、成革具有和基材粘接性能好、抗磨损、耐挠曲、抗老化等优异的物性特性，在外观上则表现为光泽柔和自然，手感柔软，真皮感强；同时还具备较好的保温、透气和可洗涤特点。较好的性价比，使PU 合成革在替代天然皮革方面具有较大优势，发展很快，应用领域不断拓宽。尤其是安全、环保、功能性聚氨酯合成革，既在国家产业政策层面得到鼓励和支持，同时因其生态环保性，越来越受到人们的消费青睐，又可实现高性能、多功能，来满足下游市场多种需求，因此将以超越行业平均速度发展，成为发展新亮点。2、安全、环保、节能压力促进行业整合升级加速2014 年，环保部修订出台锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014），对锅炉烟气中颗粒物

3、、二氧化硫等最高允许排放浓度限值和烟气黑度限值提出更严要求。江苏在2017 年启动了生态文明建设暨“263”（两减六治三提升）专项行动，进一步加强生态管控，倒逼转型升级，淘汰落后产能，强化污染治理，环保力度持续加强。上述政策已经影响国内合成革行业的整体产能，增加企业运营费用。随着政府对安全、环保要求和监管力度的日益严格，国内众多人造革合成革中小企业的粗放式经营将会越来越困难，行业整合升级将会加速，行业集中度将进一步提高，行业资源逐步向优势企业转移，这会给综合实力强的合成革企业在竞争中带来更多发展机遇。3、产品结构优化，未来数量增长将让位于高质量发展最近几年来，国内外市场总体需求不旺，而企业各项

4、要素成本上升，本行业下行压力加大，不少企业生产经营困难，行业已进入调整的深度阶段，今后数量增长将让位于高质量发展。合成革行业和企业在新阶段的主要任务是，在结构优化、发展质量和效益稳定提高的基础上，积极化解过剩产能，依靠技术进步，实施产品差异化和高端化战略，大力开发新产品，不断提升高端产品比例，实现新的产需平衡。这是行业提高产业素质和实现产业升级的要求，也是行业走出困境的重要举措，对于国内合成革行业优势企业来说，将会在行业调整过程中面临良好发展机遇。二、公司发展战略1、面临机遇从内部看，历经十余年发展，公司在外贸服装革上的专业优势突出，行业地位凸显，主要表现为：1）公司在高端外贸服装面料这一细分

5、领域综合实力强，资源配置适当，有利于降低采购成本、能耗成本和管理成本，形成规模优势；2）通过近年来不懈地调整改造，公司装备得到优化，工艺先进、适用，配方管理严格齐全；3）公司产品质量总体稳定，品质优良，产品生态环保性能卓越，在市场有较高美誉度，品牌影响力强，客户资源多、口碑好，市场渠道好；4）公司技术水平领先，工艺多、产品品种多，已形成一些“基本款”，有利于扩大市场份额，提高市场占有率。5）公司员工队伍进一步趋向稳定，能满足生产需要。2、面临挑战当前，世界经济仍处于金融危机后的深度调整期，全球总需求不振，总体复苏乏力。国内经济正在向分工更复杂、形态更高级阶段演化，经济结构进一步调整，经济发展正

6、从高增长转向中低速增长，并且成为“新常态”，下游产业相对饱和，劳动力成本上升，各类隐形风险逐步显性化；从行业来看，价格竞争、产能过剩、技术门槛、分化重组，正迎来发展拐点，市场越来越趋向“个性化”发展小批量、多品种、低成本、交货急、变化快给公司生产经营带来一定挑战。3、未来布局我们将努力在服装用超纤革项目上布局，继续在服装革领域做好文章本项目最终产品为超细纤维基合成革和防水透气透湿功能材料。超细纤维基合成革在基材方面创造了赶超天然皮革的条件，通过PU 浆料浸渍、复合面层的加工技术，发挥了超细纤维巨大表面积和强烈的吸水性作用；防水透气透湿功能材料既能防雨防风，又能排汗、透气、穿着舒适。两者不论从内

7、部微观结构，还是外观质感及物理特性和人们穿着舒适性等方面，都能与高级天然皮革相媲美，另外，在耐化学性、质量均一性、防水、防霉变等方面更超过了天然皮革。我们冀望通过新项目的实施，让华富在现有基础上别开枝芽，实现更大的跨越式发展。三、公司经营计划2019 年，是本行业继续产业结构调整的深化阶段，国内外经济形势走向仍有较多不确定性，本行业也处于进一步整合状态中，公司的主要重点工作如下：1、销售经营部主要目标就是围绕500 万米抓客户、抓单子，这是全公司一切工作的龙头。要坚持经常“跑出去”、到客户那儿去，充分利用多年来形成的外贸客户群体，敏捷感知市场快速的变化，在做好现有客户同时，重视新客户的拓展。2

8、、成本在材料、人工、能耗成本都大幅上涨的情况下，要强化成本节约意识，完善成本管控办法和考核机制，充分关注单位不变费用，继续提速度、减人工、降能耗，进一步提高生产运作效率。生产、质检要围绕单子抓日常管理，向效率要效益、向质量要效益，做好对生产细化到每天每班的质量、产量、消耗和能耗的日常考核。3、产品继续以市场为导向，加大产品开发和工艺技术改进，积极拓展新品种，进一步突出“基本款”，“基本款”实质就是相对优势品种，以往的水洗皮、炭黑、压花和纯干法、转移印花产品，要进一步扩大其外延，以丰富客人的挑选。4、安全与环保安全、环保压力空前巨大，已成为应对经营本身困难（材料成本上涨、价格竞争继续）之外的二座

9、大山。“煤改气”工程进一步深化后，政府又将VOCs 整治列入重点工作范畴，将促使我们在工艺废气上进一步加强管控，要认真做好安全、环保工作，为生产经营活动顺利开展奠定基础。四、风险因素1、安全生产风险公司生产过程中使用部分化工原料，同时存在一定的职业危害因素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，有可能发生火灾直至爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。特别是今年江苏发生“3.21”响水化工厂爆炸事故和“3.31”昆山汉鼎爆燃事故后，政府部门更加强化了对涉化企业的安全管理力度，更加增添了相应的不确定因素。采取措施：公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选

10、择先进的工艺路线，先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运行的安全系数。此外，公司还加强内部管理，建立健全安全生产制度，启动实施安全标准化工作，定期组织开展安全知识竞赛及消防演练，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。安全生产工作总体良好。今年更要进一步强化硬件配套设施。2、原材料价格上涨风险公司产品主要原材料树脂、基布、离型纸、色料、助剂等，约占主营业务成本65%左右，而其上游原材料来自于石油衍生品和副产品，价格会随着本身供求关系和石油价格波动而波动。近年来原材料价格继续大幅上涨，以及部分原材料由于供应商停产检修、供应短缺、不可抗力等原因，可能会导致短期供应中断或不及时，成本上升

11、等风险。今年受“3.21”响水化工厂爆炸事故影响，江苏对化工园区和企业布局有了新思路，已让相应原材料起了涨价反应。采取措施：公司通过以原料成本为基础、参考市场价格综合定价模式，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低主要原材料价格波动给企业带来的风险。但总体而言，原材料价格变动带来的成本变动压力向下游客户传导有一个滞后期，而且不能完全消化，也因此使得相当部分订单因为价格或取消、或迟迟不能落实，引致公司毛利率和利润指标进一步下降，给公司带来较大的经营风险。市场需要我们始终密切关注上游原料价格，未雨绸缪，提早动作，将影响降到最低。3、环保风险公司主要业务为中高档PU 合成革的研发、生

12、产和销售，大行业属于橡胶和塑料制品行业，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染行业。我国对合成革行业监管较为严格，国家环保部制定了如合成革与人造革工业污染物排放标准、清洁生产标准合成革工业（HJ449-2008）、环境标志产品技术要求皮革和合成革等多项监管法规。江苏自2017 年启动生态文明建设暨“263”（两减六治三提升）专项行动，进一步加强生态管控，倒逼转型升级，淘汰落后产能，强化污染治理，环保力度持续加强。由于公司生产使用的原材料中化工原料占有较大比例，因此，如果生产过程中环保措施不到位，公司仍将面临生产过程和产品质量环保不达标的风险。采取措施：公司在生产环节上严格执行安全生产标准，强

13、化员工环保意识，为了符合生产过程和产品的环保要求，公司投入大量资金用于环保节能设备，同时投入一定资金用于公司产品各项化学品含量的环保检测、监控、认证。4、使用清洁能源带来的成本上涨风险根据政府要求，继昆山工厂实施“煤改气”工程拆除原有燃煤锅炉，改用天然气直燃机（而非燃气锅炉）供热后，去年底，我们对子公司（江苏唐古拉）生产设备也进行了相应改造，经过调试后，目前已正常运营。但兴化当地的天然气价格比昆山高出了0.8 元/立方，一个班下来，仅价格差就让企业为此多付出1100 元。而且同样面临冬季天然气限供、涨价因素。采取措施：公司通过工艺技术改造、设备改造、优化产品结构、提速降耗等措施，努力降低经营成

14、本，但不能完全排除清洁能源技改建设和清洁能源替代燃煤原料，给公司经营成本费用造成的较大影响，从而影响公司生产经营业绩。5、新技术、新产品开发风险随着市场需求的变化，以及受政府倒逼转型升级，公司需要不断加大研发投入进行新工艺设计和新产品开发。由于新技术和新产品在研发过程存在诸多不确定性；同时，新产品推出后能否获得客户认同和接受也存在一定的不确定因素。因此，公司在新技术、新产品开发过程中存在一定风险。采取措施：在发展过程中，公司始终紧紧把握行业发展趋势，捕捉不同时段市场的流行元素，结合公司产品的特色，通过开发、引进和学习先进技术，改进现有工艺流程，加快推陈出新的节奏，开发顺应潮流的产品抢占市场先机。