北大纵横中国兵器工业205绩效考核指标体系 7.docx

1、北大纵横中国兵器工业205绩效考核指标体系 7兵器工业第二五研究所考评指标体系北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月目录第一章 概述考核与业绩管理的基础是目标管理，首先所高层确定出所总目标，然后对总目标进行分解，逐级展开，通过上下协商，制定出各部门、直至每个员工的目标，以保证每一位员工围绕整个所的目标开展工作。目标管理是参与管理的一种形式，目标的实现者同时也是目标的制定者，其核心是用“自我控制的管理”代替“压制性的管理”，它使管理人员能够控制他们自己的成绩。这种自我控制可以成为更强烈的动力，推动他们尽自己最大的力量把工作做好，而对于员工的工作成果，由于有明确的目标作为考核标准，从而使对员工的评价

2、和奖励做到更客观、更合理，因而可以大大激发员工为完成组织目标而努力。KPI（Key Performance Index）即关键业绩考评指标, KPI考核的指标系统从传统的以考核收入和利润为主到考核“投资回报”价值系统的转变，而要求各级管理者也从关注单一化指标和内部（局部）利益调整到关注如何为所整体的长远发展和创造价值上来，基于杜邦财务模型的价值树及其配套的管理工具，则是这一系统的基础。将投资回报率作为价值树的顶端，逐级分解细化，每一个节点都是对最终目标的驱动因素，将会落实到组织中的特定岗位上，对于管理岗位，将这个驱动因素分解，就形成了下一级的目标，自然实现了目标管理。KPI指标体系的目标指向很

3、明确，每个人的职责都明确指向“投资回报”价值树中的具体分支上，每个人都明白自己现在的工作创造了什么价值，在组织中占多大的分量，在哪些位置创造价值（应量化），达到KPI时相应的考核和激励办法等明确下来，转变了从前比较强调某个岗位的职责和业绩，从系统的角度深化了目标管理的做法。KPI将通过建立所清晰的价值创造体系，从而明确各级组织和岗位价值创造的内容；明确各级组织和岗位是否围绕所整体价值创造的目标来工作；明确考核制度是否按照价值创造体系来设计；明确薪酬与激励体制是否按照价值创造的体系来设计等一系列的工作。由于KPI是从价值树中分解而出，作为量化的考核体系，评价的主要是当期的财务收益，对于其他不易量

4、化的目标，需要通过工作目标设定（GS）来补充，GS类指标用于衡量不易量化的效果，由主管上级直接评分得出，可以考察长期性工作，可以考察工作的过程，可以考察对当期经营成果无直接影响或难以通过数量化的方法表现出来的工作内容。考核体系的目的是把考核指标贯穿所各层级、业务环节，并在组织的横向和纵向保持一致；层层分解所总体目标，上下目标紧密结合，从而确保战略的高度一致，KPI通过明确目标和价值创造体系，强化过程管理和领导，从而提升我所的工作效率和经营效益。图一 价值树将价值树分解，得到下面的分级指标（示意）：第一级第二级第三级第四级净资产收益率税前利润毛利项目收入科研成本生产成本费用营销费用管理费用财务费

5、用其它费用投资收益其他收益资本周转率固定资产周转率流动资产周转率应收账款周转率应付账款周转率净现金流关键能力/关键工作项目管理项目进度项目成本预算超支率设计变更次数设计变更费用项目质量营销客户满意度管理管理绩效质量管理规范管理员工满意度学科建设人才引进成果获取项目争取能力各级指标将按照不同岗位的职责加以分配，以层次、连贯的方式确保所整体经营目标得以落实和完成。第二章 办公室考核指标办公室部门考核指标指标类别权重说明记分规则数据来源所整体经营指标税后净利润率10提高企业盈利水平a) 目标值，得100分b) 目标值，每提高1，加2分，最高值为120分c) 目标值的70，得0分d) 目标值的100至

6、目标值的的70，按线形关系计算得分财务处部门财务指标所办公用品费用控制较强全所办公费用控制a) 目标值，得100分b) 目标值，每降低1，加2分，最高值为120分c) 目标值每增加1，减1分，超过30不得分财务处部门费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制降低部门办公费用同上财务处关键能力及重点工作任务指标部门计划完成率部门工作按计划完成情况月度计划评审会计划完成情况等分12（由所领导根据部门计划完成情况在月度计划评审会综合打分，分值为0120分）发展计划处公文管理保证公文的及时处理和有序管理相关主管直接评分0120分信息提供及时性及时向信息中心提供应该在公司内部网上公布的资料同上

7、信息中心相关记录重大保卫事故一票否决确保全所不发生重大保卫事故发生一起部门年度考核结果为0相关记录重大泄密事件一票否决确保全所不发生重大泄密事故发生一起部门年度考核结果为0相关记录满意度指标协作满意度见协作满意度评估量表同第一条人力资源处调查员工满意度见员工满意度评估量表同第一条 人力资源处调查第二章 财务处财务处部门考核指标指标类别权重说明记分规则数据来源所整体经营指标税后净利润率提高企业盈利水平a) 目标值，得100分b) 目标值，每提高1，加2分，最高值为120分c) 目标值的70，得0分d) 目标值的100至目标值的的70，按线形关系计算得分财务处部门财务指标应收帐款周转率加快应收帐款

8、的回收同上财务处部门费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制降低部门办公费用同上财务处关键能力及重点工作任务指标部门计划完成率部门工作按计划完成情况月度计划评审会计划完成情况得分12（由所领导根据部门计划完成情况在月度计划评审会综合打分，分值为0120分）月度计划评审会记录预算制定及调整按时开展和完成率加强预算管理按时完成预算制定调整的次数按规定应开展的预算制定及调整得次数100，记分规则同第一条预算报告、预算调整报告应收帐款回收及时率加快应收帐款的回收本期应收帐款实际回收数本期应收帐款数财务处预算超支信息反馈及时率加强预算管理，及时向相关部门反馈预算超支信息（1已通知预算超支信息

9、数实际预算超支数）100，记分规则同上财务处预算超支通知记录财务/会计报表/报告准确率提高财务报表的准确性（1查出有错误的财务报表数量提交财务报表总数）100，记分规则同上财务报表提交时间记录财务/会计报表/报告及时性提高财务报表的及时性（1延误提交财务报表数量提交财务报表总数）100，记分规则同上财务报表检查记录重大泄密事件一票否决确保本部门不发生重大泄密事故发生一起部门年度考核结果为0相关记录满意度指标协作满意度见协作满意度评估量表同第一条人力资源处调查员工满意度见员工满意度评估量表同第一条 人力资源处调查第三章 质量处质量处部门考核指标指标类别权重说明记分规则数据来源所整体经营指标税后净

10、利润率提高企业盈利水平e) 目标值，得100分f) 目标值，每提高1，加2分，最高值为120分g) 目标值的70，得0分h) 目标值的100至目标值的的70，按线形关系计算得分财务处部门财务指标部门费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制降低部门办公费用a) 目标值，得100分b) 目标值，每降低1，加2分，最高值为120分c) 目标值每增加1，减1分，超过目标值30不得分财务处关键能力及重点工作任务指标质量事故事损失不断提高全所质量管理水平，降低质量事故损失质量事故损失金额年度科研生产收入总额，记分规则同上财务处部门计划完成率部门工作按计划完成情况月度计划评审会计划完成情况得分1

11、2 （由所领导根据部门计划完成情况在月度计划评审会综合打分，分值为0120分）月度计划评审会记录质量体系内审及时率有效开展质量体系内审工作，提高质量体系运行质量实际开展内审次数计划内审次数，记分规则同第一条质量处相关记录质量体系的完备性质量体系建设是否完善，是否得到贯彻执行直接上级评分，分值为0120分质量处相关记录标准化管理的完备性标准化制度建设是否完善，是否得到贯彻执行直接上级评分，分值为0120分质量处相关记录质量安全事故纠正情况保证质量安全管理体系的不断改进已落实质量安全改进措施应落实质量安全改进措施，记分规则同第一条质量处相关记录重大质量事故一票否决确保全所不发生重大质量事故全所发生

12、一起部门年度考核结果为0相关记录重大安全事故一票否决确保全所不发生重大安全环保事故全所发生一起部门年度考核结果为0相关记录满意度指标协作满意度见协作满意度评估量表同第一条人力资源处调查员工满意度见员工满意度评估量表同上 人力资源处调查客户满意度见客户满意度评估量表同上第四章 物资供应处物资供应处部门考核指标指标类别权重说明记分规则数据来源所整体经营指标税后净利润率提高企业盈利水平a) 目标值，得100分b) 目标值，每提高1，加2分，最高值为120分c) 目标值的70，得0分d) 目标值的100至目标值的的70，按线形关系计算得分财务处部门财务指标部门费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅

13、费等）控制降低部门办公费用a) 目标值，得100分b) 目标值，每降低1，加2分，最高值为120分c) 目标值每增加1，减1分，超过目标值30不得分财务处库存资金占用保持合理库存量，减少库存物资占用资金记分规则同上财务处采购费用降低采购费用记分规则同上财务处关键能力及重点工作任务指标部门计划完成率部门工作按计划完成情况月度计划评审会计划完成情况得分12 （由所领导根据部门计划完成情况在月度计划评审会综合打分，分值为0120分）月度计划评审会记录供应商综合评价加强供应商管理及评估，所全部供应商评分的均值记分规则同第一条供应商评估资料供应物资数量完成率加强物资供应的及时性实际到货数量合同应到货数量

14、，记分规则同上入库记录及检验记录供应物资时间完成率加强物资供应的及时性按期到货合同数合同总数，记分规则同上入库记录及检验记录采购物资检验合格率提高采购物资质量记分规则同第一条入所物资检验报告库存物资盘盈盘亏率提高库存物资管理水平记分规则同上财务处相关报表库存物资残次冷背率提高库存物资管理水平记分规则同上财务处采购物资价格信息建立和维护采购物资的价格数据库，供全所各部门查阅（1各部门反映价格错误物资种类数采购物资种类数）100，记分规则同上信息中心重大质量事故一票否决确保本部门不发生重大安全或质量事故全部门发生一起部门年度考核结果为0相关记录重大安全事故一票否决确保本部门不发生重大安全或质量事故

15、全部门发生一起部门年度考核结果为0相关记录满意度指标协作满意度见协作满意度评估量表同第一条人力资源处调查员工满意度见员工满意度评估量表同上 人力资源处调查供应商满意度见供应商满意度评估量表同上 人力资源处调查第五章 技改保障处技改保障处部门指标指标类别权重说明记分规则数据来源所整体经营指标税后净利润率提高企业盈利水平a) 目标值，得100分b) 目标值，每提高1，加2分，最高值为120分c) 目标值的70，得0分d) 目标值的100至目标值的的70，按线形关系计算得分财务处部门财务指标部门费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制降低部门办公费用a) 目标值，得100分b) 目标值，

16、每降低1，加2分，最高值为120分c) 目标值每增加1，减1分，超过目标值30不得分财务处技改、基建项目成本控制严格控制技改基建项目成本同上财务处固定资产保值增值率提高固定资产的利用率及使用率同第一条财务处设备检修费用控制严格控制全所设备检修费用同第二条财务处关键能力及重点工作任务指标部门计划完成率部门工作按计划完成情况月度计划评审会计划完成情况得分12 （由所领导根据部门计划完成情况在月度计划评审会综合打分，分值为0120分）月度计划评审会记录固定资产提前报废率有效维护全所固定资产同第二条财务处固定资产盘亏率提高固定资产管理水平同上财务处技改基建项目投资完成率确保技改基建项目的按期完成同第一

17、条财务处设备完好率提高全所设备管理水平同上相关记录技改基建项目优质率提高技改基建项目的质量同上项目验收报告重大泄密事故一票否决确保本部门不发生重大泄密事故部门发生一起部门年度考核结果为0相关记录重大质量事故一票否决确保本部门不发生重大质量事故部门发生一起部门年度考核结果为0相关记录重大安全事故一票否决确保本部门不发生重大安全事故部门发生一起部门年度考核结果为0相关记录满意度指标协作满意度见协作满意度评估量表同第一条人力资源处调查员工满意度见员工满意度评估量表同上 人力资源处调查第六章 人力资源处人力资源处部门考核指标指标类别权重说明记分规则数据来源所整体经营指标税后净利润率提高企业盈利水平e)

18、 目标值，得100分f) 目标值，每提高1，加2分，最高值为120分g) 目标值的70，得0分h) 目标值的100至目标值的70，按线形关系计算得分财务处部门财务指标部门费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制降低部门办公费用d) 目标值，得100分e) 目标值，每降低1，加2分，最高值为120分f) 目标值每增加1，减1分，超过目标值30不得分财务处招聘费用控制充分提高招聘的有效性同上财务处培训费用控制有效控制培训费用，提高培训效果同上财务处关键能力及重点工作任务指标部门计划完成率部门工作按计划完成情况月度计划评审会计划完成情况得分12 （由所领导根据部门计划完成情况在月度计划评

19、审会综合打分，分值为0120分）记分规则月度计划评审会记录员工流失率较少员工流失，留住优秀人才主动离职的员工数量员工总数量100，记分规则同第二条员工挽留率较少员工流失，留住优秀人才经挽留后留任的员工数提出离职申请的员工数100，记分规则同第一条招聘完成率有效的开展招聘工作实际招聘人数计划招聘人数，记分规则同第一条招聘空缺岗位所需天数及时的开展招聘工作同上员工工资发放正确率有效开展薪酬管理工作（1查出有错误的工资发放人数全所总人数）100，记分规则同上员工工资发放及时率及时开展薪酬管理工作（1延误工资发放人次发放工资中人次）100，记分规则同上绩效报告提交及时率加强绩效管理力度及时提交绩效报告

20、系数应提交报告次数，记分规则同上绩效工作差错次数加强绩效管理力度记分规则同第二条绩效考核报告质量评级加强绩效管理力度所绩效考核委员会综合评定，0120分人力资源制度的完善及改进随所的发展，不断改进所人力资源制度及相关管理办法直接上级评分，0120分员工能力提升率持续提高员工能力水平(本末员工能力评价等分年初员工能力评价得分)年初员工能力评价得分100，记分规则同第一条重大泄密事故一票否决确保本部门不发生重大泄密事故部门发生一起部门年度考核结果为0相关记录满意度指标协作满意度见协作满意度评估量表同第一条人力资源处调查员工培训满意度见员工培训满意度评估量表同上人力资源处调查员工满意度见员工满意度评

21、估量表同上 人力资源处调查第七章 纪监审计处纪检审计处部门考核指标指标类别权重说明记分规则数据来源所整体经营指标税后净利润率提高企业盈利水平i) 目标值，得100分j) 目标值，每提高1，加2分，最高值为120分k) 目标值的70，得0分l) 目标值的100至目标值的70，按线形关系计算得分财务处部门财务指标部门费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制降低部门办公费用g) 目标值，得100分h) 目标值，每降低1，加2分，最高值为120分i) 目标值每增加1，减1分，超过目标值30不得分财务处招聘费用控制充分提高招聘的有效性同上财务处培训费用控制有效控制培训费用，提高培训效果同上财

22、务处关键能力及重点工作任务指标部门计划完成率部门工作按计划完成情况月度计划评审会计划完成情况得分12 （由所领导根据部门计划完成情况在月度计划评审会综合打分，分值为0120分）记分规则月度计划评审会记录员工流失率较少员工流失，留住优秀人才主动离职的员工数量员工总数量100，记分规则同第二条员工挽留率较少员工流失，留住优秀人才经挽留后留任的员工数提出离职申请的员工数100，记分规则同第一条招聘完成率有效的开展招聘工作实际招聘人数计划招聘人数，记分规则同第一条招聘空缺岗位所需天数同上员工工资发放正确率（1查出有错误的工资发放人数全所总人数）100，记分规则同上员工工资发放及时率绩效报告提交及时率绩

23、效工作差错次数绩效考核报告质量评级内部审计报告质量评定重大泄密事故一票否决确保本部门不发生重大泄密事故部门发生一起部门年度考核结果为0相关记录满意度指标协作满意度见协作满意度评估量表同第一条人力资源处调查员工培训满意度见员工培训满意度评估量表同上人力资源处调查员工满意度见员工满意度评估量表同上 人力资源处调查经营副总兼总经济师合同编号: 合同有效期： 年 月 日至 年 月 日为使公司 年经营计划落到实处，经双方商定，同意签订 年业绩合同。业绩指标如下：受约人姓名：受约人岗位：总经济师发约人姓名：发约人岗位：关键业绩指标业绩指标权重单位目标值实际值考核得分说明效益类净资产收益率10%税前利润15

24、%万元净现金流5%万元运营类主营业务收入30%万元经营费用15%万元客户满意度5%组织类员工满意度10%工作目标设定工作目标权重评估标准实际业绩考核等级考核得分说明虚拟经营10%总分合计：发约人将依据本业绩合同对受约人 年度经营业绩进行考核， 年实际完成数以 年度公司财务决算为准。发约人根据合同完成情况，按薪酬管理制度给予奖罚。受约人签字发约人签字日期日期总工程师合同编号: 合同有效期： 年 月 日至 年 月 日为使公司 年经营计划落到实处，经双方商定，同意签订 年业绩合同。业绩指标如下：受约人姓名：受约人岗位：总工程师发约人姓名：发约人岗位：关键业绩指标业绩指标权重单位目标值实际值考核得分说

25、明效益类净资产收益率10%税前利润15%万元净现金流5%万元运营类主营业务收入20%万元设计变更费用20%万元客户满意度5%组织类员工满意度10%工作目标设定工作目标权重评估标准实际业绩考核等级考核得分说明公司技术水平10%总分合计：发约人将依据本业绩合同对受约人 年度经营业绩进行考核， 年实际完成数以 年度公司财务决算为准。发约人根据合同完成情况，按薪酬管理制度给予奖罚。受约人签字发约人签字日期日期办公室主任注：“行政事务”由公司高管评价综合管理部的行政事务处理效率，按5分制评分，取各高管的均值，调整为百分制作为考核得分。部门：综合管理部岗位：部长姓名：考核期间：考核人姓名：考核人岗位：关键业绩指标业绩指标权重单位目标值实际值考核得分说明效益税前利润10%万元运营类办公费用率30%组织类员工满意度10%