印度尼西亚汽车行业市场分析.docx

1、印尼汽车市场分析一、印尼的经济发展概况印尼的经济发展，可以分三个阶段来看。第一阶段是苏加诺时期，从1945年独立开始，到1965年，印尼的经济发展十分缓慢；第二个阶段是苏哈托时期，从1966年到1998年，这个时期，印尼的国民经济从频临崩溃走向了健康快速发展的道路，GDP的增长速度平均在7以上，在上世纪80年代末、90年代初的时候，印尼出现了9以上的经济高速增长，与当时同样高速增长的泰国、马来西亚、菲律宾并称“亚洲四小虎”。1997年的东南亚金融危机重创印尼，从1999年至今，印尼进入了经济发展的第三阶段，改革时期。印尼开始对外债进行管控和监管，出台了各类法令和条令，规定财政赤字的要求以及累积

2、借贷的要求，这一系列措施，使得印尼在2008年的世界金融危机中，受到的影响较小。2012年，印尼国内生产总值（GDP）约合8 78043亿美元，比上年增长623。根据世界银行的统计，2012年印尼GDP排世界第16位，在东盟国家中排名第一位。2012年人均国内生产总值达3500美元，中产阶级比例大幅上升，从2000年占全国人口的20增至2010年的565，已跻身中等收入国家行列。巨大的人口基数和旺盛的国内消费需求，使得汽车市场增速十分迅速，从2006年销售31万辆，到2013年实现销售116万辆，8年期间增长了37倍。二、印尼汽车市场需求分析菲利普科特勒的营销管理说过：市场人口购买欲望购买力。

3、印尼作为世界第四大人口大国，具备了大市场的基础条件；汽车作为改变人类生活的工具，是进入中等收入家庭的人们考虑购买的必须品；而购买力，则取决于人均收入。Joyce Dargay通过对45个典型国家从19602002年的实证分析，推导出汽车保有量与人均收入存在非线性关系，成S型的Compertz函数关系，分三个阶段：第一阶段，人均收入在3 000美元以下，汽车需求的弹性系数小于1，即人均收入增长1，汽车保有量增长幅度小于1；第二阶段，人均收入3 000美元到10 000美元之间，汽车需求的弹行系数大于2，即人均收入增长1，汽车保有量增长幅度大于2，此阶段，汽车产业发展进入快速普及阶段。第三阶段，人

4、均收入大于10 000美元之后，人均收入的增长与汽车保有量的增长保持一致，即人均收入增加1，汽车保有量也增加1。印尼的汽车市场和中国市场处于相同的成长通道，较同盟其他主要国家泰国和马来西亚的汽车保有量还有很大的差距。印尼在2000年后，人均收入进入了稳步快速发展的阶段，从当时的590美元，到2012年突破了3 500美元。根据上述理论，印尼的汽车行业应该开始进入了快速发展的通道。美国咨询公司FS表示，印尼的经济不断发展，人们收入不断提高，城市化进展加速，到2025年，每千人的汽车保有量将突破300辆，是2011年（80辆）的375倍，相当于会增加275倍。三、印尼汽车市场结构分析（一）、汽车市

5、场总体情况印尼共有整车企业20家，零部件企业700余家；其生产主要以内销为主，出口的数量极少。印尼对汽车产业的政策较为宽松，从1997年东南亚金融危机后，政府对汽车产业取消了“本地化含量”要求，取消了外资投资所持股份的要求，外资可以独资控股，放松了对汽车进口的要求，以通过市场机制建立正常的可负担得起的价格体系。同时，印尼汽车产业被日系汽车所控制，自身的核心能力很弱，可以说，印尼汽车产业基本还是组装产业。日系汽车，以丰田、大发、铃木、本田、尼桑、三菱为代表，在印尼经营几十年，建立起了完善的销售和售后渠道，并利用强大的金融体系，建立灵活多变的消费信贷和保险业务。日本车用高性价比、低保养和低售后成本

6、垄断了市场，使得欧美车在印尼难觅芳踪。（二）、车型特点印尼的汽车工业主要集中在小型车的生产和销售上，小轿车和家用MPV大约占有90，豪华车主要靠进口，不到10。虽然近几年SUV等车型份额一直在上升，但小型车和MPV依然占据了绝对份额。以2013年为例，印尼汽车主要细分市场的比例如下：MPV BC，5058万辆，占汽车行业的43；VAN BD，2713万辆，占汽车行业的23（排量15L以下）；CAR B，1133万辆，占汽车行业的9；SUV C，361万辆，占汽车行业的3；其他车型，占汽车行业的22。（三）、竞争态势印尼市场的车型集中度非常高，又完全被日系车所垄断，这其中丰田公司是市场的排头兵，

7、其在MPVB和MPVC上独占鳌头。以2013年的销售数据来看，汽车市场的前六名全部是日系汽车，丰田以356排名第一，但这一数据较2012年下降了2个百分点；大发为146，铃木和三菱同为129，本田已经占据了汽车市场份额的893。从车型上来看，丰田的Avanza，大发的Xenia，铃木的Ertiga以及丰田的Innova是印尼最畅销的车型。这六家日系品牌已经占据了汽车市场份额的893。从车型上来看，丰田的Avanza，大发的Xenia，铃木的Ertiga以及丰田的Innova是印尼最畅销的车型。印尼汽车市场起源于日系汽车，也长期被日系车所垄断，主要的品牌丰田、大发、铃木和尼桑都是在上世纪70年代

8、前后期分别进入印尼市场，但在寻找合作伙伴的过程中，丰田较为顺利，一直和Astra公司保持着良好的合作关系，丰田共有五家大经销商，其中Astra一家独大，与其他四家的网络数量平分秋色，Astra现在也成为印尼最大汽车生产制造和销售公司。而铃木和大经销商的存在会帮助厂家减少在管理上的复杂性，帮助控制在某一个区域市场的有序发展，同时，网络发展的速度也会比较快。尤其是在新进入市场的时候这个优势会体现的比较明显。但，如何管控好大经销商确实是一个致命的问题。从印尼的经销商网络发展也可以看出，在政府取消当地企业必须控股的强制政策后，各个日系企业纷纷增加了自身在合资销售公司中的控股，从而增加对大经销商的管控能

9、力。四、印尼汽车市场发展展望印尼作为一个海岛国家，其政府的中长期规划设置了六大经济走廊，带动区域经济快速扩张，推动印尼经济从完全集中在爪哇省向各个区域拓展，在这个规划中，机械和交通工具业是重点发展的18个方向之一。印尼政府制定的发展目标显示：2014年，GDP将达到12万亿美元，人均年收入达到4800美元，在世界经济排名第14位；到2025年，GDP总值到38万亿到45万亿美元，人均年收入达到1300016 000美元，世界经济实力第12位。从此GDP总值和年均人均收入数据可以看出，汽车行业将在20142025年期间将进入一个高速发展的时期，印尼必定会成为世界汽车公司拓展蓝海的热门区域。42印

10、尼出台了有利的汽车产业政策999年印尼新的汽车产业政策颁布并沿用至今，规定：持续发展加强小型商用车（5t以下）以及摩托车产业；发展排气量在1500CC以下的微型汽车工业，并以此开拓微型汽车零部件出口工业的市场。印尼近期也出台了LCGC政策，即“低成本绿色汽车”，旨在推动低成本低售价低排放的汽车进入家庭，降低印尼民众购买汽车的成本，引导汽车消费的趋势。而这类小型和微型汽车的研发和制造，除日本企业外，中国的自主品牌也具备这个优势。总之，印尼作为东盟最大的汽车市场，和未来最有发展潜力的汽车市场之一，已经吸引了世界汽车诸强的高度关注。但过去几十年的发展，日系汽车已经在印尼形成了垄断地位，并且在整个产业

11、链上拥有新进入竞争对手难以竞争的优势；但这并没有降低各个车企进军印尼的信心，毕竟，随着印尼市场总量的增长，以及消费结构的不断变化，其他新进入者还是能够找到发展空间的。2016年印度尼西亚汽摩配展览会INAPA2016展会时间：2016.3.29-4.1展会地点：雅加达国际展览中心主办单位：PT. Global Expo Management (GEM Indonesia)组展单位：远大国际展览有限公司白旭红展会周期：一年一届展商数量：980家来自25个国家观众数量：24100来自41个国家展会面积：33000印度尼西亚雅加达国际汽车零部件展览会INAPA(IndonesiaInternatio

12、nalAutoParts，AccessoriesandEquipExhibition)是由GEM国际展览公司主办的印尼规模最大汽配专业展。该展同期还有举行印尼雅加达国际双轮车展。展会首届于2009年举办，一年一届，2016年为该展的第8个年头，虽然历史不长，但发展规模相当快。该展分4个主题馆：分别是INABIKE自行车、摩托车、电动车及零配件展；INAPA乘用车配件及附件展；IIBT商用车及零配件展和INATRONiCS汽车电子展同时举行。此展全面地融合了这条产业价值链中的技术和产品，将为企业产品推广、行业采购和技术交流提供一站式服务。INAPA作为东盟地区首屈一指的汽车工业平台，为东南亚规模

13、最大的覆盖乘用车、商用车、双轮车及其零配件的综合性汽摩展，为该行业提供商带来了积极的商业机会。展会受到印度尼西亚工业部、印尼国家政府、印尼贸易部、印尼出口发展部的支持。印尼是全亚洲最重要的并且发展速度最快的国家。印度尼西亚是亚洲最重要且发展速度最快的国家，经济稳定增长。随着经济增进速度的攀升，其汽车销量也呈现出良好的上升趋势。印度尼西亚的汽车市场在东南亚地区仅次于泰国和马来西亚。并且，当地政府十分支持汽车、摩托车产业发展，银行也加大对消费方面的借贷，利率较低。INAPA便受到了印尼工业部、印尼国家政府、印尼贸易部、印尼出口发展部等国家部门和社会机构的大力支持。印尼中央统计局公布了2013年印尼

14、对外贸易统计数据。1-12月，印尼对外贸易进出口总额3692亿美元。其中：出口总额1825.7亿美元，；进口总额1866.3亿美元，贸易逆差40.6亿美元，中国成为仅次于日本为印尼第二大出口市场和第一大进口来源地。在印尼十大类进口商品中，中国出口的机电产品、金属制品、纺织品、家具和瓷器处于较明显的优势地位。两国的友好贸易为中国企业创造了良好的机会。中国已成为印尼第二大贸易伙伴和最大的非油气产品出口市场，双方正在努力实现2015年贸易额达到800亿美元的目标。1、汽车、摩托车整车(各类汽摩零部件、配件、座椅、玻璃、车灯、轮胎轮毂、喇叭、音响、行动电话设备、防盗系统等）；2、引擎及制动设备、底盘、ABS、ASR、ESR、ESP等系统、安全系统、铝合金制品等；汽车导航系统；3、汽车制造、操作管理系统；汽车相关修理设备/工具、手工具；汽车相关外围产品及设备包括车用装饰品等；4、附件：空气清洁剂，防爆膜，汽车香水，座椅套，车内饰，车锁，安全带，遮阳板，车轮等。