印度尼西亚汽车行业市场分析.docx

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印尼汽车市场分析

一、印尼的经济发展概况

印尼的经济发展，可以分三个阶段来看。

 第一阶段是苏加诺时期， 从 1945 年独立开始， 到 1965年， 印尼的经济发展十分缓慢；第二个阶段是苏哈托时期， 从 1966年到 1998 年，这个时期，印尼的国民经济从频临崩溃走向了健康快速发展的道路，GDP 的增长速度平均 在 7％以 上， 在上世纪80 年代末、90 年代初的时候， 印尼出现了9％以上的经济高速增长，与当时同样高速增长的泰国、 马来西亚、菲律宾并称“亚洲四小虎”。

 1997 年的东南亚金融危机重创印尼，从 1999年至今，印尼进入了经济发展的第三阶段，改革时期。

 印尼开始对外债进行管控和监管，出台了各类法令和条令，规定财政赤字的要求以及累积借贷的要求， 这一系列措施， 使得印尼在 2008年的世界金融危机中，受到的影响较小。

 2012 年， 印尼国内生产总值（GDP）约合 8780．43 亿美元，比上年增长 6．23％。

 根据世界银行的统计，2012 年印尼 GDP 排世界第 16位 ， 在东盟国家中排名第一位 。

2012 年人均国内生产总值达3500 美元，中产阶级比例大幅上升， 从 2000 年占全国人口的 20％增至 2010 年的 56．5％，已跻身中等收入国家行列。

 巨大的人口基数和旺盛的国内消费需求，使得汽车市场增速十分迅速， 从 2006 年销售31 万辆， 到 2013 年实现销售 116万辆，8 年期间增长了 3．7 倍。

二、印尼汽车市场需求分析

菲利普．科特勒的《营销管理》说过：

 市场＝人口＋购买欲望＋购买力。

 印尼作为世界第四大人口大国， 具备了大市场的基础条件；汽车作为改变人类生活的工具，是进入中等收入家庭的人们考虑购买的必 须 品；而购买力，则取决于人均收入。

 JoyceDargay 通过对 45 个典 型 国 家 从 1960－2002 年 的 实证分析，推导出汽车保有量与人均收入存在非线性关系，成 S 型的 Compertz函数关系，分三个阶段：

第一阶段，人均收入在 3000 美元以下，汽车需求的弹性系数小于 1， 即人均收入增长 1％， 汽车保有量增长幅度小于 1％；第二阶段，人均收入3000 美元到 10000 美元之间，汽车需求的弹行系数大于 2， 即人均收入增长 1％， 汽车保有量增长幅度大于2％，此阶段，汽车产业发展进入快速普及阶段。

 第三阶段，人均收入大于 10000 美元之后，人均收入的增长与汽车保有量的增长保持一致，即人均收入增加 1％，汽车保有量也增加 1％。

印尼的汽车市场和中国市场处于相同的成长通道，较同盟其他主要国家泰国和马来西亚的汽车保有量还有很大的差距。

印尼在 2000 年后， 人均收入进入了稳步快速发展的阶段，从当时的 590 美元， 到 2012 年突破了3500 美元。

 根据上述理论，印尼的汽车行业应该开始进入了快速发展的通道。

 美国咨询公司 F＆S 表示，印尼的经济不断发展，人们收入不断提高， 城市化进展加速，到2025 年，每千人的汽车保有量将突破 300 辆， 是 2011 年 （80辆）的3．75 倍，相当于会增加 2．75 倍。

三、印尼汽车市场结构分析

（一）、汽车市场总体情况

印 尼 共 有 整 车 企 业 20 家，零部件企业 700 余家；其生产主要以内销为主，出口的数量极少。

 印尼对汽车产业的政策较为宽松 ，从1997 年东南亚金融危机后，政府对汽车产业取消了 “本地化含量”要求，取消了外资投资所持股份的要求，外资可以独资控股，放松了对汽车进口的要求，以通过市场机制建立正常的可负担得起的价格体系。

 同时，印尼汽车产业被日系汽车所控制， 自身的核心能力很弱，可以说，印尼汽车产业基本还是组装产业。

 日系汽车，以丰田、大发、铃木、本田、尼桑、三菱为代表，在印尼经营几十年，建立起了完善的销售和售后渠道，并利用强大的金融体系，建立灵活多变的消费信贷和保 险业务。

 日本车用高性价比、 低保养和低售后成本垄断了市 场， 使得欧美车在印尼难觅芳踪。

（二）、车型特点

印尼的汽车工业主要集中在小型车的生产和销售上，小轿车和家用 MPV 大约占有 90％， 豪华车主要靠进口，不到 10％。

 虽然近几年 SUV 等车型份额一直在上升，但小型车和 MPV 依然占据了绝对份额。

 以 2013 年为例，印尼汽车主要细分市场的比例如下：

MPVB＆C，50．58 万 辆， 占 汽车行业的 43％；VANB＆D，27．13 万 辆， 占 汽车行业的 23％（排量1．5L 以下）；CARB ，11．33 万辆， 占汽车行业的 9％；SUVC，3．61 万辆， 占汽车行业的 3％；其他车型，占汽车行业的 22％。

 （三）、竞争态势

印尼市场的车型集中度非常高，又完全被日系车所垄断，这其中丰田公司是市场的排头兵，其在 MPVB和MPVC 上独占鳌头。

 以 2013 年的销售数据来看，汽车市场的前六名全部是日系汽车， 丰田以 35．6％排名第一，但这一数据较 2012 年下降了 2 个百分点；大发为 14．6％，铃木和三菱同为 12．9％ ， 本 田已经占据了汽车市场份额的89．3％。

 从车型上来看，丰田的 Avanza，大发的 Xenia，铃木的 Ertiga以及丰田的 Innova 是 印 尼 最 畅销的车型。

这六家日系品牌已经占据了汽 车市场份额的89．3％。

 从车型上来看，丰田的 Avanza，大发的 Xenia，铃木的 Ertiga以及丰田的 Innova 是 印尼最畅销的车型。

 印尼汽车市场起源于日系汽车，也长期被日系车所垄断，主要的品牌丰田、大 发、铃木和尼桑都是在上世纪70 年代前后期分别进入印尼市 场， 但在寻找合作伙伴的过程中，丰田较为顺利，一直和 Astra 公司保持着良好的合作关系，丰田共有五家大经销商， 其中 Astra 一家独大，与其他四家的网络数量平分秋色，Astra 现在也成为印尼最大汽车生产制造和销售公司。

 而铃木和大经销商的存在会帮助厂家减少在管理上的复杂性，帮助控制在某一个区域市场的有序发展，同时， 网络发展的速度也会比较快。

尤其是在新进入市场的时候这个优势会体现的比较明显。

 但，如何管控好大经销商确实是一个致命的问题。

 从印尼的经销商网络发展也可以看出，在政府取消当地企业必须控股的强制政策后，各个日系企业纷纷增加了自身在合资销售公司中的控股，从而增加对大经销商的管控能力。

 四、印尼汽车市场发展展望

印尼作为一个海岛国家，其政府的中长期规划设置了六大经济走廊， 带动区域经济快速扩张，推动印尼经济从完全集中在爪哇省向各个区域拓展， 在这个规划中，机械和交通工具业是重点发展的18 个方向之一。

  印尼政府制定的发展目标显示：

2014 年，GDP 将 达 到 1．2 万 亿美 元， 人均年收入达到 4800 美元， 在世界经济排名第 14 位；到2025 年 ，GDP 总值到 3．8 万 亿 到4．5 万亿美元， 人均年收入达到 13000－16000 美元，世界经济实力第12 位。

 从此 GDP 总值和年均人均收入数据可以看出，汽车行业将在2014－2025 年期间将进入一个高速发展的时期，印尼必定会成为世界汽车公司拓展蓝海的热门区域。

4．2 印尼出台了有利的汽车产业政策999 年印尼新的汽车产业政策颁布并沿用至今， 规定：

 持续发展加强小型商用车 （5t 以下）以及摩托车产业 ；发 展排气量在1500CC 以下的微型汽车工业，并以此开拓微型汽车零部件出口工业的市场 。

 印尼近期也出台了LCGC 政策，即“低成本绿色汽车”，旨在推动低成本低售价低排放的汽车进入家庭，降低印尼民众购买汽车的成本， 引导汽车消费的趋势。

 而这类小型和微型汽车的研发和制 造，除日本企业外，中国的自主品牌也具备这个优势。

 总之，印尼作为东盟最大的汽车市场，和未来最有发展潜力的汽车市场之一，已经吸引了世界汽车诸强的高度关注。

 但过去几十年的发展，日系汽车已经在印尼形成了垄断地位，并且在整个产业链上拥有新进入竞争对手难以竞争的优势；但这并没有降低各个车企进军印尼的信心，毕竟，随着印尼市场总量的增长，以及消费结构的不断变化，其他新进入者还是能够找到发展空间的。

2016年印度尼西亚汽摩配展览会

INAPA 2016

展会时间：

2016.3.29-4.1

展会地点：

雅加达国际展览中心

主办单位：

PT.GlobalExpoManagement（GEMIndonesia）

组展单位：

远大国际展览有限公司—白旭红

展会周期：

一年一届

展商数量：

980家来自25个国家

观众数量：

24100来自41个国家

展会面积：

33000㎡

印度尼西亚雅加达国际汽车零部件展览会INAPA（I​‌‌ndonesiaInternationalAutoParts，AccessoriesandEquipExhibition）是由GEM国际展览公司主办的印尼规模最大汽配专业展。

该展同期还有举行印尼雅加达国际双轮车展。

展会首届于2009年举办，一年一届，2016年为该展的第8个年头，虽然历史不长，但发展规模相当快。

该展分4个主题馆：

分别是INABIKE自行车、摩托车、电动车及零配件展；INAPA乘用车配件及附件展；IIBT商用车及零配件展和INATRONiCS汽车电子展同时举行。

此展全面地融合了这条产业价值链中的技术和产品，将为企业产品推广、行业采购和技术交流提供一站式服务。

INAPA作为东盟地区首屈一指的汽车工业平台，为东南亚规模最大的覆盖乘用车、商用车、双轮车及其零配件的综合性汽摩展，为该行业提供商带来了积极的商业机会。

展会受到印度尼西亚工业部、印尼国家政府、印尼贸易部、印尼出口发展部的支持。

印尼是全亚洲最重要的并且发展速度最快的国家。

印度尼西亚是亚洲最重要且发展速度最快的国家，经济稳定增长。

随着经济增进速度的攀升，其汽车销量也呈现出良好的上升趋势。

印度尼西亚的汽车市场在东南亚地区仅次于泰国和马来西亚。

并且，当地政府十分支持汽车、摩托车产业发展，银行也加大对消费方面的借贷，利率较低。

INAPA便受到了印尼工业部、印尼国家政府、印尼贸易部、印尼出口发展部等国家部门和社会机构的大力支持。

印尼中央统计局公布了2013年印尼对外贸易统计数据。

1-12月，印尼对外贸易进出口总额3692亿美元。

其中：

出口总额1825.7亿美元，；进口总额1866.3亿美元，，贸易逆差40.6亿美元，中国成为仅次于日本为印尼第二大出口市场和第一大进口来源地。

在印尼十大类进口商品中，中国出口的机电产品、金属制品、纺织品、家具和瓷器处于较明显的优势地位。

两国的友好贸易为中国企业创造了良好的机会。

中国已成为印尼第二大贸易伙伴和最大的非油气产品出口市场，双方正在努力实现2015年贸易额达到800亿美元的目标。

1、汽车、摩托车整车（各类汽摩零部件、配件、座椅、玻璃、车灯、轮胎轮毂、喇叭、音响、行动电话设备、防盗系统等）；

2、引擎及制动设备、底盘、ABS、ASR、ESR、ESP等系统、安全系统、铝合金制品等；汽车导航系统；

3、汽车制造、操作管理系统；汽车相关修理设备/工具、手工具；汽车相关外围产品及设备包括车用装饰品等；

4、附件：

空气清洁剂，防爆膜，汽车香水，座椅套，车内饰，车锁，安全带，遮阳板，车轮等。