1、0305个人信托个人信托部任务绩效指标个人信托部经理任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效(100%)个人信托工作的计划性提高个人信托工作的有序性有无年度、季度、月度工作计划,或上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处分管副总年度、阶段性工作计划完成情况保证部门任务的完成年度、阶段性工作计划完成率不低于 %新增个人信托存款吸收额增加个人信托存款数量,扩大公司收入的来源本期新增的个人信托存款吸收额不低于 万元吸收个人信托资金的成本降低公司的资金成本,保证部门及公司经营目标的实现本期吸收个人信托资金的成本不高于 费用偏差率保证部门费用控制在预算范围内部门费用超支的比
2、例不超过 %,或为否决性指标个人信托部各项工作流程的合理度确保个人信托部各项工作开展的顺畅员工按照工作流程开展工作时出现工作交叉、工作重复的次数不超过 次个人信托业务市场营销操作计划与步骤制定情况保证个人信托业务的市场推广工作顺利进行有无具体详实的市场营销操作计划与步骤,缺失的重要内容不超过 处个人信托业务的市场宣传与促销活动的数量树立个人信托业务品牌优势,提高知名度组织市场宣传和促销活动的数量不少于 次个人信托资金收益状况通知客户的及时性提高个人信托业务的服务质量个人信托资金的收益状况未及时通知客户的次数不超过 次配合公、检、法进行资金冻结的力度确保合法资金冻结工作的顺利进行未能及时配合公、
3、检、法等部门进行资金冻结的次数不超过 次管理会计核算工作的力度严格按照财务制度进行会计核算工作会计核算出错的条数不超过 条,或为否决性指标财务分析的及时性保证及时了解部门的财务状况未及时进行财务分析的次数不超过 次会计档案管理的有效性确保档案完整档案缺失件数不超过 件,或为否决性指标制定下属单位管理制度的全面性确保对下属单位管理的准确到位在工作当中,发现管理制度中未能覆盖下属单位工作的条款不超过 项下属单位上报重要信息的及时性全面掌握下属单位的重大业务运作情况下属单位未能及时上报重要信息的次数不超过 次检查下属单位财务状况的及时性确保及时掌握下属单位的财务状况定期不定期检查下属单位财务状况的次
4、数不低于 次公司总部与下属单位间网络运行有效性保证公司总部与下属单位间的微机网络正常运行公司总部与下属单位间微机网络出现故障的次数不超过 次资金调度的失误次数保证满足客户及部门对资金的需求根据客户及部门的需要对资金进行调度出现失误的次数不超过 次,或为否决性指标客户资金变化情况记录的准确性保证准确记录客户台帐记录管理台账出现错误的次数不超过 次,或为否决性指标管理客户合同文本及相关文件的完整性确保完整保管客户的合同文本及相关文件客户的合同文本及相关文件出现丢失的次数不超过 次,或为否决性指标安全保卫工作的有效性保证部门工作的顺利开展出现重大安全保卫事故的次数不超过 次,或为否决性指标备注地市副
5、经理任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效(100%)对部门经理制定部门计划的协助力度保证个人信托部工作的有序性因协助工作不到位导致部门计划重要内容出现缺失的情况不超过 处个人信托部经理分管下属单位工作的计划性保证下属单位工作的有序性有无年度、季度工作计划,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处分管下属单位工作计划的完成率保证分管各项工作开展的成效逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于 % (两者权重各占50%)分管下属单位业务市场营销操作计划与步骤制定情况保证分管下属单位业务的市场推广工作顺利进行有无具体详实的市场营销操作计划
6、与步骤,缺失的重要内容不超过 处分管下属单位业务的市场宣传与促销活动的数量树立业务品牌优势,提高知名度组织市场宣传和促销活动的数量不少于 次分管下属单位市场宣传活动、产品促销活动的效果确保吸引新客户,留住老客户新客户增长率不低于 %,老客户流失率不超过 %(两者权重各占50%)市场推广工作的力度保证下属单位市场推广目标任务的完成未按照计划及时完成的市场推广工作件数不超过 件业务咨询服务的客户满意度保证柜台咨询服务业务的服务质量客户对业务咨询服务的投诉次数不超过 次下属单位管理制度、业务规程制定的完善性确保下属单位工作的各个环节符合公司要求下属单位工作出现漏洞而管理制度、操作规程未作相关规定的次
7、数不超过 次监督下属单位柜台业务的力度提高柜台业务的服务质量对下属单位柜台业务工作的检查次数不少于 次客户管理台账记录的准确性确保记录客户管理台账准确无误记录客户管理台账出现错误的次数不超过 次,或为否决性指标会计核算工作的准确度保证会计核算工作准确无误会计核算出错的条数不超过 条,或为否决性指标财务分析的及时性保证及时了解部门的财务状况未及时进行财务分析的次数不超过 次下属单位上报分析报告等的及时性确保全面了解下属单位的经营状况下属单位未及时上报财务报表、分析报告的次数不超过 次检查下属单位财务状况的及时性掌握下属单位财务状况的变化定期不定期检查下属单位财务状况的次数不低于 次公司总部与下属
8、单位间网络运行的有效性保证公司总部与下属单位间的微机网络正常运行公司总部与下属单位间的微机网络出现故障的次数不超过 次资金调度计划的出错次数保证满足客户及部门对资金的需求资金调度计划出现错误或遗漏的次数不超过 次,或为否决性指标安全保卫工作的有效性保证部门工作的顺利开展出现重大安全保卫事故的次数不超过 次,或为否决性指标备注会计核算副经理任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效(100%)所分管柜台、核算业务年度、阶段工作计划完成情况保证所分管人员工作任务的完成所分管柜台、核算业务年度、阶段工作计划完成率不低于 %部门经理接柜管理制度、工作程序制定的完善程度确保下属工作的
9、各个环节符合公司要求下属工作出现漏洞而不违反管理制度、工作程序的比率不超过 %业务的熟练程度保证有关开户手续准确无误下属办理开户手续出错率低于 %对柜台专责遵守业务程序的监督力度保证每笔业务都符合程序规定柜台专责违反业务程序而未发现的次数不超过 次/年收集到的客户信息反馈的及时性保证领导及有关部门及时掌握最新信息未及时反馈客户信息延误天数不超过 天会计账目的完整性设置的会计科目符合个人信托部的业务特点会计科目遗漏率不超过 %会计核算有关规定的完整性保证每笔会计处理都符合国家、公司有关规定出现会计处理无相应规定的次数不超过 次/年对日常费用开支审核的力度保证经费开支不超过规定范围和标准对日常的费
10、用开支不合理之处未审核出的比率不超过 %对原始单据、业务协议及合同审核力度保证原始单据真实、合法,业务协议及合同完整有效原始单据、业务协议及合同有问题而未审核出的次数不超过 次记账凭证填制及时性和准确性会计记录及时准确,为登记账簿提供保障记账凭证拖延填制次数不超过 次,出现不合规定、数据差错次数、不合规凭证次数不超过 次分类明细账、总账登记的及时准确性保证分类明细账、总帐及时准确进行登记分类明细账、总帐登记延误天数不超过 天,出现不合规定、数据差错次数不超过 次出纳工作的监管力度保证账实相符现金及银行存款的出纳工作不得出现失误否决性指标财务分析报告的质量为领导决策提供依据重要财务信息在报告中的
11、遗漏率不超过 %编制业绩公告的及时准确性使客户及时得知资金运作状况业绩公告延误天数不超过 天,差错率不超过 %资金调度计划失误率保证满足客户关于资金的要求未能及时支付客户资金的次数不超过 次/年或否决性指标备注会计任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效(100%)对原始凭证审核力度保证原始凭证真实、合法和完整原始凭证有问题而未审核出的次数不超过 次分管副经理对出纳审核的原始凭证复核力度保证原始凭证真实、合法和完整原始凭证有问题而未复核出的次数不超过 次对出纳编制的记账凭证审核力度确保记账凭证的合理性、合法性,对不符合规定的凭证未复核出的次数不超过 次对各项会计业务处理的
12、监督力度对会计业务处理不当及时反馈并予以纠正会计业务处理不当而未及时汇报的次数不超过 次/年记账凭证编制及时性和准确性会计记录及时准确,为登记账簿提供保障记账凭证拖延编制次数不超过 次,出现不合规定、数据差错次数、不合规凭证退回次数不超过 次期末计提固定资产折旧、计提各项费用税金期末计提固定资产折旧、计提各项费用税金期末计提固定资产折旧、计提各项费用税金拖延天数不超过 天,记账凭证拖延编制次数不超过 次,分类明细账登记的及时准确性保证分类明细账及时准确进行登记分类明细账登记延误天数不超过 天,出现不合规定、数据差错次数不超过 次对出纳编制的记账凭证汇总表的审核力度保证出纳编制的记账凭证汇总表准
13、确无误对出纳编制的记账凭证汇总表中的差错未及时审核出的频次不超过 次/年对总账与明细账的审核力度保证账账相符总账与明细账不得出现差错否决性指标资产负债表、损益表编制的及时性与准确性保证会计报表及时上报领导与计财部资产负债表、损益表未及时上报的延误天数不超过 天,错误之处不超过 处财务分析报告的质量为领导决策提供依据重要财务信息在报告中的遗漏率不超过 %核实部门资金存量,计算资金缺口的准确性准确计算资金缺口,为合理调配资金提供依据部门资金存量核实差错率低于 %资金调度的及时性保证资金缺口及时弥补未及时提出资金调度计划的次数不超过 次/年资金划转的及时性保证资金及时到位资金划转不得延误否决性指标对
14、日常费用开支审核的力度保证经费开支不超过规定范围和标准对日常的费用开支不合理之处未审核出的比率不超过 %会计档案管理的严格度要求手续完备,妥善准备各项意外重要信息遗失数不超过 件;因未能有效执行管理制度而导致的损失不超过 备注综合管理专责任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效(100%)公司信息上传下达的及时性确保部门与公司各部门联系的畅通未能及时上传下达信息等的条数不超过 条个人信托部经理考勤工作的有效性督促员工遵守考勤纪律员工违反考勤纪律但未能记录的位数不超过 位,或为否决性指标后勤管理工作的质量保证后勤管理工作高效优质完成部门员工对后勤管理工作的投诉次数不超过 次
15、旬报、月报、季报、年报完成的及时性确保部门情况的及时上报未能及时上报的旬报、月报、季报、年报的次数不超过 次电脑调试、软件安装、维护、维修等工作的有效度保证电脑的正常运转员工对电脑调试及维护、软件安装、故障排除、软件更新等工作的投诉次数不超过 次安全保卫规定执行的监督力度确保部门安全保卫工作的到位违反安全保卫规定但未受到处罚的员工数量/违反安全保卫规定应受到处罚的员工数量不高于 %,或为否决性指标“双查”制度的执行力度消除安全保卫隐患安保人员未能执行每日“双查”制度的天数不超过 天,或为否决性指标监督门卫是否坚守岗位的力度督促门卫做好安全保卫工作对门卫是否坚守岗位的检查次数不少于 次对归档材料
16、收集、整理的全面性和完整性保证为部门业务的开展提供完整真实的资料信息归档材料收集、整理的遗漏率不超过 %档案立卷及时性做到各项档案及时立卷、存档档案立卷存档的拖延次数不超过 次档案查阅规定的执行力度避免档案的缺失逾期未还的档案册数不超过 册档案缺失的册数不超过 册,或为否决性指标备注营销专责任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效(100%)对个人信托市场动态、本省个人信托业务发展现状和竞争对手的经营现状信息的收集力度为制定个人信托市场营销计划提供必要的信息支持信息采集量不低于 条个人信托部经理研究市场走势及相关法律的效果充分利用政策法规以寻找个人信托业务的市场和政策空间
17、通过对市场走势及相关法律研究,拟订出的个人信托业务数量不少于 项对本公司从事个人信托业务的优势、不足分析的效果充分分析自身优势和不足,为个人信托产品品种选择提供依据本公司从事个人信托业务的优势、不足分析报告得到领导和相关部门认可的比率不低于 %营销宣传的重点内容与力度确定的准确性为个人信托产品的市场营销活动提供信息支持营销宣传重点内容确定的失误率不超过 %营销力度确定的失误率不超过 %对个人信托类目标客户群进行市场细分的准确度准确进行客户分类、确定目标客户以保证市场推广工作的顺利进行进行客户分类及确定目标客户的出错率不超过 %提出的个人信托市场营销计划草案的质量保证制定的营销计划草案切合市场实
18、际情况营销计划草案被修改的条款比率不超过 %个人信托市场营销计划的完整性保证个人信托市场营销工作开展的计划性和有序性有无个人信托市场营销工作计划,计划中缺失的重要内容不超过 处宣传材料的制作质量保证制作设计新颖,内容详实的宣传材料制作的宣传材料采纳率不低于 %媒体选择的有效性保证选择理想的媒体,确保营销的质量与水平因媒体选择的失误而使营销工作未能达到理想效果的次数不超过 次对广告宣传方案的审核力度保证广告宣传工作的质量,避免问题的出现因审核不到位而导致广告宣传方案实施效果的不理想的次数不超过 次,或为否决性指标联谊活动的举办次数维护客户关系,拓宽营销范围举办联谊活动的次数不低于 次 设立有奖问
19、答栏目或连续的知识介绍栏目的次数充分利用媒体的力量,普及个人信托知识,培养潜在客户在报纸上设立有奖问答栏目或连续的知识介绍栏目的次数不低于 次对专业网站或网页宣传信托业务的利用度利用网络进行信托业务推广以扩大业务量在专业网站或网页宣传信托业务内容的变换频次不低于 次对表达投资意愿的客户提供上门服务的次数保证准确界定自身经营能力与客户需求之间的关系对表达投资意愿的客户提供上门服务的次数不低于 次将个人信托业务转交给代理业务部的及时性确保个人信托业务及时交接未能及时将个人信托业务转交给代理业务部的次数部超过 次,或为否决性指标对促销活动的效果反馈并进行评估的及时性保证及时将有关信息反馈给相关部门以利于各种决策的做出未能将促销活动的效果反馈并进行评估的次数不低于 次区分特定目标顾客群体的投资特点的准确程度保证为市场的进一步开拓提供准确的基础对特定目标顾客群体的投资特点区分的准确率不低于 %备注
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