未来十年产业发展愿景与政策解读.docx

1、未来十年产业发展愿景与政策解读第二子題：兩岸產業與分工競合策略朱正中先生兩岸經貿關係在微妙的政治氣候中不斷的發展，兩岸間的經貿依存度逐漸升高。台商運用中國大陸的資源優勢，不斷的壯大與擴大規模，中國大陸亦在改革開放後成為世界經貿體系重要的一員，亦成為我國未來潛在的可怕競爭對手。在兩岸經貿關係的發展上，政策上應以維護國家安全及不影響我國經濟發展之前提下，依循國統綱領及兩岸人民關係條例，以互補互利、安全安定、相輔相成及民間間接之原則，充分運用中國大陸地區比較優勢，進而提升台灣產業之國際競爭力，促進企業成長。本文將就兩岸投資與貿易現況，及兩岸產品競爭與合作關係進行說明，並提出兩岸產業分工競合之具體建議

2、。壹、台灣與中國大陸的貿易關係一、投 資根據經濟部投審會之統計，我國對海外投資方面，89年核准對中國大陸以外地區投資金額約為50.77億美元，成長率為55.31%，對中國大陸地區投資金額約為26.71億美元，成長率為108.11%，兩項合計總投資金額為76.84億美元，其中，對中國大陸以外地區投資占66.07%，對中國大陸投資則占33.93%。茲將近年來經投審會核准之對外投資及對中國大陸間接投資案件統計情形，分別摘要說明如下：89年我對中國大陸間接投資金額達26億美元，較88年同期增加108.11%；以件數而言，成長72.13%，其中製造業約24億，占對中國大陸間接投資的92%（參見表1）。若

3、以投資地區分，89年主要集中於江蘇省（48.32%）、廣東省（38.80%）及福建省（3.82%）等地，合計約占本期核准對中國大陸間接投資總額的90.94%。另外，根據中國大陸對外公布資料顯示，台商對中國大陸間接投資金額於88年約為25.99億美元，89年19月約為14.28億美元。（參見表2）表1 我國核准對中國大陸投資及中國大陸技術引進統計總表 單位：千美元, 件數對中國大陸投資中國大陸技術引進民國（年）件數金額件數80237174,158081264246,99208212621,140,365383934962,20910844901,092,7139853831,229,241108

4、67281,614,5429876411,519,2096884881,252,7808898402,607,1420資料來源：經濟部投審會。表2 台商對中國大陸間接投資金額統計 單位：百萬美元 類別民國（年）中國大陸對外公布資料件數實際金額協議金額863,0143,2892,814872,9702,9152,982882,4992,5993,37489年19月2,1891,4282,739資料來源:兩岸經濟統計月報。民國83年我國核准製造業對中國大陸投資金額約8.85億美元，至89年已高達23.84億美元，較88年同期成長104.46 %。其中，89年我國資訊電子業赴中國大陸投資金額達15.

5、50億美元，佔製造業中國大陸投資比重約65.02%，成長率為64.72%。近年來電子產業赴中國大陸投資比重不斷提高，顯示國內廠商赴中國大陸投資有逐漸集中在電子產業的趨勢。（參見表3）表3 我國核准製造業對中國大陸投資金額 單位：百萬美元, %產業別民國（年）製造業金屬機械工業資訊電子工業化學工業民生工業金 額83884.9164.7201.2201.2317.984990.3252.3244.3223.0270.8851,115.4294.1317.8218.9285.6863,906.1729.91,122.3913.81,140.1871,830.7278.4833.6346.2372.5

6、881,166.1167.6565.8282.4150.2892,394.2297.61,549.6342.9194.2金 額 結 構 比 重83100.0018.6122.7422.7435.9284100.0025.4824.6722.5227.3585100.0026.3728.4919.6325.6186100.0018.6928.7323.3929.1987100.0015.2145.5318.9120.3588100.0014.3748.5224.2212.8889100.0012.4364.7214.328.11資料來源：經濟部投審會。二、貿 易台灣對中國大陸間接貿易統計資料顯示

7、，自民國82年對中國大陸出口129.32億美元，爾後數年出口值持續增加，於民國88年高達195.28億美元，同時，自中國大陸進口貿易值亦為成長趨勢，自民國82年對中國大陸進口10.16億美元，至民國88年為45.26億美元；貿易逆差逐步擴大，民國82年119.16億美元，民國88年為150.02億美元。（參見表4）表4 台灣對中國大陸貿易金額 單位：億美元項目 民國（年）對中國大陸出口自中國大陸進口台灣對中國大陸順差82129.3210.16119.1683140.7918.59122.2084147.8630.91116.9585161.8230.60131.2286164.4239.151

8、25.2687166.3041.11125.1988195.2845.26150.02資料來源：吳進泰，民國89年研究報告。貳、兩岸產品競爭與合作關係由於我國具有管理、營運、技術、服務、行銷之產業優勢，中國大陸具有廉價資源之優勢，未來，兩岸產業應以分工合作方式共同創造利益，共同提升兩岸在世界經濟舞台的地位。一、台灣仍具優勢的產業根據兩岸產品競爭及依賴監視指標研究（吳進泰，民國89年）報告指出，兩岸產品在國際市場之競爭力方面，台灣確實有很多四分位產業之市場占有率下降，中國大陸市場占有率上升，但台灣還是有很多產品的市場占有率不只較中國大陸高，且較中國大陸更具專業化生產的優勢，如果把這些產品做一個適

9、當的組合，報告指出主要集中在幾個類型：1.電腦及其週邊產業，這部份的產業包括資料處理設備製造業(主要是PC及筆記型電腦)、資料儲存媒體製造業、資料終端裝置製造業、電腦組件製造業(主要有主機板)及其他電子零組件(主要有印刷電路板)。2.資訊電子重要元件：這部份包括電子管製造業、半導體製造業、光電材料及元件製造業、被動電子元件製造業。3.運輸工具：包括機車及其零件、自行車及其零件，除了自行車零件市占率較中國大陸低外，其他都較中國大陸高。4.金屬基本工業及製品：包括上游的原料及下游的製品，台灣除了金屬手工具競爭力不如中國大陸外，其他產業都較中國大陸高。5.塑化原料：包括人造纖維、人造纖維力工絲、合成

10、橡膠、合成樹脂及塑膠等較屬上游的原料，台灣的競爭力都較中國大陸還高，中國大陸這些產業的進口大於出口很多，台灣相對中國大陸具有生產上的專業化優勢。6.機械工業：台灣除了金屬機械手工具市場占有率不如中國大陸外，大部份的機械工業的競爭力都較中國大陸高。比較兩岸競爭分析發現，可以讓我們更了解台灣相對中國大陸之競爭優勢，且台灣相對中國大陸具有競爭優勢之產業，都有上下游整合之特性。因此我們在思考我們的產業政策時，應加強上下游供應鏈的建立。二、兩岸競爭型與合作型產業兩岸合作型產業的特性在於我方具備經營比較利益，中國大陸具備生產比較利益，可朝向兩岸合作方式，以發揮兩岸三地最佳比較利益。列舉產業如下：1451襪

11、類製造業1711木製家具及裝設品製造業1713藤製家具及裝設品製造業1719其他非金屬家具及裝設品製造業2113精密化學材料製造業2224中藥製造業2402橡膠鞋製造業2893鐵皮金屬皮製品製造業3251自行車製造業3252自行車零件製造業1153碾穀業3290其他運輸工具及零件製造修配業3911體育用品製造業3222鐵路車輛零件製造業1192飼料配製業1720金屬家具及裝設品製造業1430紡織帽製造業3991珠寶及貴金屬製品製造業3212船舶機械及零件製造業3993拉鍊及鈕扣製造業3314眼鏡及透鏡片製造業3319其他科學光學及工業精密器械製造業1602合板製造業2506工業用塑膠製品製造業

12、2842銅製品製造業2114肥料製造業1930裝訂及印刷品加工業3913樂器製造業2390其他石油及煤製品製造業2631水泥製造業3211船舶建造修配業1120乳品製造業2615科學用工業用陶瓷製品製造業3313照相及攝影器材製造業3122洗衣設備製造業2960事務機器製造業2895金屬線製品製造業 2503塑膠日用品製造業1452紡織手套製造業3242機車零件製造業2633水泥製品製造業1890其他紙製品製造業2810金屬手工具製造業2505塑膠皮製品製造業2830金屬建築結構及組件製造業3914文具製造業2721鍊鋁業1132冷凍食品製造業2723鋁材二次加工業3174被動電子元件製造業1

13、840紙容器製造業2933金屬機械手工具製造修配業1142烘焙食品製造業2820金屬模具製造業3320鐘錶製造業1350印染整理業2941紡織及成衣機械製造修配業1133脫水食品製造業1329其他織布業3124電扇製造業2409其他橡膠製品製造業1134醃漬食品製造業1459其他服飾品製造業1324針織布業2501塑膠皮板管材製造業2947木工機械製造修配業1312毛紡紗業2502塑膠膜袋製造業2650石材製品製造業1499未分類其他紡織製品製造業2891螺釘螺帽螺絲釘及鉚釘製造業3131電燈泡及燈管製造業2623玻璃纖維製品製造業1341繩纜網製造業2692工業及研磨材料製造業1601製材業

14、2733銅材二次加工業1323人造纖維梭織布業2401輪胎製造業資料來源：吳進泰兩岸產品競爭力及依賴監視指標之後續研究另一方面，兩岸在於經營比較利益及生產比較利益彼此相當的產業，將歸屬於兩岸競爭型產業，我國此類產品未來在國際市場上將面臨中國大陸威脅、甚或替代之可能，我方應加強研發與技術提升，以確保我國此類產品的國際競爭力。列舉產業如下：3179其他電子零組件製造業3173光電材料及元件製造業3144資料輸出入週邊設備製造業2943化工機械製造修配業3145電腦組件製造業1830加工紙製造業3232汽車零件製造業2946印刷機械製造修配業3241機車製造業3141資料處理設備製造業1810紙漿製

15、造業3111發電輸電配電機械製造修配業2223生物製劑製造業3123電熱器具製造業2934非傳統加工設備製造修配業2892閥類製造業2731鍊銅業2990其他機械製造修配業2953輸送機械設備製造修配業2952礦業機械設備製造修配業3330醫療機械器材設備製造業3180電池製造業3162無線通信機械器材製造業3112電線及電纜製造業3121冷凍空調器具製造業2131合成樹脂及塑膠製造業2230清潔用品製造業3231汽車製造業2944塑膠橡膠機械製造修配業2932金屬成型工具機製造修配業3190其他電力及電子機械器材製造修配業3153影視音響零配件製造業資料來源：吳進泰兩岸產品競爭力及依賴監視指

16、標之後續研究參、兩岸產業分工競合之具體建議由於兩岸經濟發展差距很大、資金密集的狀況相異，台灣資本及技術豐富，而中國大陸勞力較為優勢，從經濟學產業面觀之，台灣適合生產資本跟技術密集的產品，而中國大陸在勞力密集產品的競爭力強。此外，在企業活動層面，台灣宜發展加值程度較大或高科技人才需求較高的領域，例如R&D、行銷、財務；相對於中國大陸而言，則較適合從事產品量產以提供中國大陸國內市場或外銷市場。其實兩岸分工對台灣來講是全球化分工體系裡最重要的一支。其中，兩岸垂直分工構成上下游產業，而基本的分工方式為屬於資本密集的生產程序留在台灣，比較勞力密集的生產程序就留在中國大陸；另外，兩岸水平分工就是雙方生產同

17、樣的產品，但附加價值高的產品歸屬台灣生產，附加價值低的產品留在中國大陸製造。但是，近年來來中國大陸經濟成長快速的事實備受各界關注，中國大陸的產業結構從勞力密集產品逐漸轉到技術密集，經濟發展範圍已經從沿海逐漸向內陸擴展當中，加上中國大陸入會WTO指日可待，促使中國大陸投資環境更具競爭力而吸引全球資金。而今，面臨21世紀此協調、溝通、包容的時代，又逢兩岸即將於90年加入WTO，兩岸間的經貿關係勢必要依循著WTO的規範納入全球經濟體系當中。在全球經濟快速整合與兩岸經貿關係快速成長下，政府對於兩岸產業將盡速建立分工競合互動模式。而兩岸產業朝向分工與競合發展，將可提供彼此更豐富的資源，並進一步創造附加價

18、值。茲就兩岸產業分工競合之具體建議如下：表5兩岸產業與分工競合之策略、措施及說明策 略措 施說 明一、發揮台灣比較利益，建構兩岸樞紐地位(一)鼓勵台灣產品運用中國大陸市場，建立全球性品牌(二)強化資本材產業的發展，例如：關鍵零組件、特殊材料、機械設備.等(三)建立台灣成為全球R&D中心(四)結合兩岸優勢建立產、銷、科、研分工與合作體系 1.塑造台灣產品品牌形象，運用中國大陸廣大市場之立足點，以利我國產品進軍全球性品牌。2.持續發展高科技、高附加價值關鍵零組件、及特殊材料工業，穩固我國資本財相關產品的市場競爭力。3.透過相關輔導措施，鼓勵台灣機械設備工業從事產品設計與研發，建立產品行銷通路，朝向

19、高精密機械方向發展。4.引導我國人才朝向R&D發展，並延攬全球R&D人才來台工作，以促使台灣的研發中心之規模為全球之首。5.將生產基地或不具競爭力的產業移往中國大陸，運用中國大陸各種天然資源從事生產，而將企業的研發中心、營運中心等之知識含量高的企業機制設在台灣，以確保我方優勢地位。6.運用中國大陸廣大市場、豐富的人力、土地資源，及基礎研究能力，結合我國產業科技技術，以創造更具競爭力的產業經濟。二、運用中國大陸廉價生產資源，發展成為台商企業的生產基地(一)強化中國大陸台商產業輔導體系及資訊網(二)加強對中國大陸投資廠商之融資協助(三)開放中國大陸幹部來台營運總部受訓 1.逐步放寬兩岸投資產業類別

20、與金額，並鬆綁兩岸貿易活動方式與產品項目，以促進兩岸經貿合作。降低赴中國大陸投資產品項目及中國大陸地區半成品、原材料間接或直接進口之障礙，並引進相關技術、中國大陸地區人才，使我方產業得永續經營。2.鼓勵民間團體於海外設置辦事處及行銷據點以統籌各項事務，且政府宜積極廣泛深入瞭解中國大陸財經法規，建構全球投資商情網以立即向台商或國內產業界宣導，並適時提供應變措施，以保障台商投資與經貿權益。3.階段性開放中國大陸幹部來台營運總部受訓，以強化中國大陸生產基地的競爭力。4.整合兩岸及各地資源於適當的地點製造，以中國大陸或全球市場為腹地，將全球市場納入企業全球運籌的考量，在全球經濟體系中扮演整合者的角色。

21、三、落實積極開放、有效管理之對中國大陸經貿方向(一)降低兩岸科技人才、商務往來、通訊互動、商品流通之障礙(二)降低兩岸投資活動、貿易往來之限制1.政府宜放寬中國大陸科技人才來台的限制，彈性調整引進的人數及居留權時限，統籌由單一窗口辦理申請手續，以助益國內廠商進行研發投資。2.依循WTO精神，規範兩岸經貿關係，改善兩岸網路通訊、海運航空往來、商品流通等的便利性。3.協助台商協同國際性廠商以策略聯盟方式投資中國大陸，運用國際資金與技術、台灣管理體制，及中國生產與市場之功能性整合，可望降低台商投資風險，並發揮三地的比較利益。4.鬆綁兩岸直接金融並准許金融業赴中國大陸，將可縮短銀行作業時間，並減少廠商資金成本的開支，亦可提供台商及時有效的週轉、擴廠與貿易所需資金，同步建立中國大陸投資資金風險管理機制及資金回流體系。四、健全兩岸貿易法規制度(一)適時調整兩岸經貿之制度及法規(二)推動兩岸簽訂投資保障協定1.配合政經情勢，適時檢討修正不合時宜的兩岸經貿制度及財經法規或行政命令，以提供業者有利的發展環境。2.儘速簽訂兩岸投資保障協定以保障台商之人身與財產安全，其內容重點應包括財產之免於徵收與沒收，解決爭端機制之建立，及有關稅捐等措施。