中国互联网+医疗发展报告.docx

1、中国互联网+医疗发展报告 2015中国”互联网+医疗”发展报告2015.1 1 2.3 改善就医体验不排队、少折腾 . 15 2.4 重构购药方式更便捷、更便宜 . 16 2.5 重构医患生态让医生有尊严地实现价值，让患者得到更有温度的服务 . 17 三、商业模式百花齐放， 4 大方向最具潜力 .18 3.1 “互联网+医疗”商业模式切入点众多，模式创新不断涌现 . 19 3.2 盈利模式重点关注两大收费方向：药企与险企 . 20 3.3 四大方向最具潜力（医药电商、在线问诊、挂号、可穿戴） . 22 四、三大机遇与三大问题并存， 2015 期待破局 .24 4.1 三大机遇:行业机遇、创业机

2、遇、创新机遇 . 25 4.1.1 需求激增与有限供给创造行业发展大机遇 . 25 4.1.2 资本持续大举介入创造良好创业机遇 . 27 4.1.3 中外环境差异创造绝佳创新机遇 . 28 4.2 三大挑战：配套政策、标准缺失、信息孤岛现象 . 29 4.2.1 配套政策支持是”互联网+医疗”行业飞速发展的基石 . 30 4.2.2 行业顺利发展须建立规范数据的行业标准 . 31 4.2.3 建立信息共享机制有助于突破信息孤岛现象 . 32 五、 2015 值得关注的 4 个潜在趋势 .33 5.1 行业潜在趋势：从纷杂到整合，行业集中度迅速提升 . 34 5.2 商业模式潜在趋势：从独立环

3、节到重度服务闭环 . 35 5.3 资本介入趋势：早期投资热度下降，中后期更易受到青睐，产业资本活跃 . 36 5.4 政策发展趋势：开放仍是主旋律 . 38 2 一、 2014 年是”互联网+医疗”爆发元年，未来 10 年 10 倍增长空间可期 .4 1.1 创业企业与资本共振引爆 2014 年”互联网+医疗”元年 . 4 1.2 BAT+众行业巨头强势介入，2015 行业变革一触即发 . 6 1.3 未来 10 年 10 倍增长空间，四大驱动力提供行业发展土壤 . 9 二、加速重构”互联网+医疗”主要解决的 5 大问题 .12 2.1 改变健康管理方式上医治未病有望在”互联网+医疗”时代真

4、正实现 . 13 2.2 重构就医方式在线问诊和远程医疗跨时空配置优质医疗资源 . 14 前言移动互联网正在以前所未有的广度和深度，加速驱动经济转型升级和社会发展进步，成为经济转型的新动力、人们工作生活的新方式。随着大数据、云计算、物联网等多领域技术与移动互联网的跨界融合，人与人之间的关系变得前所未有的紧密，人类生活将进入智慧生活新时代。很长一段时间，互联网和移动互联网一直在医院高墙之外游弋，但站在时代风口，医疗行业也不得不做出改变。移动互联网正在以势不可挡的力量渗透医院围墙，创造新的机会和挑战。随着移动通讯产品和技术、远程及网络交流平台等基础设施的日益完善，实现移动医疗服务功能所需要的硬件设

5、施和技术业已具备，与此同时，随着人们收入水平的提高，健康管理意识逐渐增强；自然环境恶化，就医需求日趋增多；巨大且不断增长的医疗费用支出，医疗服务资源（医护人员等）短缺，人口及健康结构改变等问题使医疗服务弊端日益凸显，而政府也试图通过医疗体制改革和医疗模式更新来解决医疗服务的诸多痛点。在技术及社会需求的共同推动下，”互联网+医疗”应需而生了。互联网渗透就医各环节，并且商业模式百花齐放。”互联网+医疗”将通过改变健康管理方式、重构就医方式、改善就医体验、重构购药方式、重构医患生态，提高医疗服务效率，降低医疗费用，使患者享受安全、便利、优质的诊疗服务。从根本上解决“看病难、看病贵”等问题，真正做到“

6、人人健康，健康人人”。进入 2014 年，一系列利好政策、大量资本的蜂拥而至，使”互联网+医疗”迎来了爆发之年。3 一、2014 年是”互联网+医疗”元年，未来 10 年 10 倍增长空间可期1.1 创业企业与资本共振引爆 2014 年”互联网+医疗”元年2014 年，”互联网+医疗”创业者如雨后春笋般涌现，作为公认的最后一块还未被互联网开垦的荒地，医疗健康行业涌现大量投资机遇，成为继互联网行业后的又一投资热点。投资方面，整体看国内外 2014 年”互联网+医疗”领域投资都达到历史最高，并且美国投融资金额是国内的 6 倍。2014 年美国互联网医疗领域风险投资达到 41 亿美元，比 2013

7、年增长了 125%，投资金额是过去 3 年的总和；2014 年中国”互联网+医疗”领域风险投资达到 6.9 亿美元，比 2013 年增长了 226%，投资总额是过去 3 年的 2.5 倍。2014年美国”互联网+医疗”投资金额 TOP4 领域为医疗大数据分析、医疗消费者服务、数字化医疗设备、远程医疗；中国”互联网+医疗”投资金额 TOP4领域为基因检测、医药电商、可穿戴设备、移动医疗应用，其中发生在可穿戴设备领域的投融资行为最多。中国近四年获得融资的互联网医疗企业大部分为 2013 年创立的企业。4 图表 1:2011-2014 年”互联网+医疗”融资概览IPO 方面，2014 年国内医疗健康

8、 IPO 企业数量及募集资金均有显著回升，有 16 家医疗健康企业进行 IPO，募资金额达到 20.26 亿美元。2014 年进行 IPO 的医疗健康企业主要分布在制药及药品销售、生物技术、医疗服务、医疗设备 4 个领域。绿叶制药募资金额最高，为 7.83 亿美元，市值 39.33 亿美元；爱康国宾募资金额第二，为 1.53亿美元，市值 9.86 亿美元。图表 2：2007-2014 年医疗健康企业 IPO 趋势5 并购方面，自 2010 年以来，宣布并购数量在稳步增长，但是完成并购数量却出现大幅下滑，然而宣布及完成金额仍呈上升态势。2014 年完成并购总计 138 起，总披露金额 63.56

9、 亿美元。并购标的主要分布在制药、生物技术、医疗服务、医疗设备 4 个领域，其中制药领域完成并购数量及金额最高。2014 年药企掀起并购基金热潮，上半年，共有 3 家药企迪安诊断、爱尔眼科、中恒集团涉及并购基金，而进入下半年，参与并购基金的医药类上市公司达 10 多家爱尔眼科、一心堂、达安基因、北大医药、仟源医药、中源协和、乐普医疗、泰格医药等，其中爱尔眼科一年内参与设立三只并购基金。图表 3：2011-2014 年医疗健康领域并购趋势1.2 BAT+众行业巨头强势介入， 2015 行业变革一触即发2014 年，”互联网+医疗”成为各大互联网巨头“兵家必争之地”，争食“互联网+医疗”“蛋糕”，

10、群雄逐鹿，纷纷布局。随着互联网行业巨头的强势介入，”互联网+医疗”行业必将重新洗牌，使得 2015 年行业变化一触6 即发。国内，BAT 三大巨头凭借自身的技术及资金优势，抢先布局互联网医疗。但三家布局风格各有不同：XX采用“平台大数据”策略，凭借自身大数据优势，深入数据挖掘及人工智能领域，为用户提供专业化的服务， 7 月XX与北京市政府合作“北京健康云“项目，在原Dulife 设备+平台的基础上，借助可穿戴设备、强大的云计算和大数据处理技术，为用户提供个性化的服务，如减肥瘦身指导、健康管理咨询、远程心电监测等；阿 里巴巴以并购实现在医疗领域的大跃进，1 月阿里投资并控股中信 21 世纪科技有

11、限公司，后改名“阿里健康信息技术”，掌握全国最大的药品流通监管码，并率先进入电子处方环节，涉足医药电商，倒逼医药分家，随后 5 月宣布 “未来医院”计划，支付宝将对医疗机构开放自己的平台能力，包括账户体系、移动平台、云计算及大数据能力等，意在改变中国大部分公立医院拥挤不堪的现状，提高医院的运转效率，优化医疗资源的配置，紧接 7 月阿里系的云峰基金又向华康全景投资数千万人民币，华康全景是国内统一挂号平台，为线医疗患者入口；作为阿里的老对手，腾讯率先于 6月推出微信“全流程就诊平台”，患者只需要扫描医院二维码或者添加关注，就可以实现预约、挂号、缴费等就诊环节，提高就医效率，但腾讯更侧重于直接投资在

12、线医疗入口，如 9 月和 10 月大手笔投资丁香园和挂号网，增强移动医疗领域的布局，打造医患互动平台。除 BAT 之外，其他大体量级的科技公司在医疗领域的布局也暗7 藏野心。京东着重云端布局，并同时发力医药电商，6 月京东推出“京东云助手”，通过与智能硬件相连，随时随地收集监测数据，同时 6 月与腾讯一起投资缤刻普锐，可以看出京东在智能硬件和云端的野心，而这也是与XX布局相同的地方，未来两家可能会在云端领域有一番竞争，12 月京东获得互联网药品交易服务 A 证，利用其电商基因，布局医药电商；2 月 360 和国家药监局战略合作，利用其搜索优势，为用户提供药物数据查询，但此后便没有什么动作；小米

13、主要是沿着智能硬件布局，1 月投资以小米手环为主的华米科技，9 月投资 ihealth等。国外，在 2014 年 10 月底 Google 发布 Google Fit，它可以与移动设备兼容，追踪用户的运动活动，包括走路、跑步和骑车等数据，另外谷歌风投 35%的资金被用作支持生命科学和公共卫生事业，该比例较两年前的 10%大幅增长；苹果全球开发大会上正式推出移动健康应用平台 Health Kit，用户可以在苹果 Health 应用中同步各种生理数据，比如行走步数、体重、睡眠时间、血压、血糖，同时用户也将得到有关自身健康和运动状况的反馈指导信息；Facebook 也紧跟步伐进入医疗领域，通过分析患

14、者社交信息，打造医患互动平台；英特尔涉足医疗大数据，通过可穿戴设备，收集人体大脑中与帕金森症患者相关的数据， 并进行整理和分析。8 1.3 未来 10 年 10 倍增长空间，四大驱动力提供行业发展土壤中国科学技术战略研究院预测，至 2020 年，我国生物医药产业将形成约 8 万亿元的支柱产业。按此估计，2020 年整个大健康产业市场将突破 10 万亿元。2012 年中国卫生总费用支出为 4430.3 亿美元，占 GDP 的比重为 5.3%。据德勤数据显示，从 2013 年开始中国卫生总费用将以 13.8%的增速上升，到 2017 年将达到约 8900 亿美元，占GDP 比重将达到 5.9%。这

15、些数据也表明医疗健康行业将有巨大的市场空间。“互联网+医疗”市场主要有四大驱动力，为行业的发展提供了土壤：国家政策利好： 2015 年 1 月 12 日，卫计委发布关于推进和规范医师多点执业的若干意见，提出推进医师合理流动，放宽条件、简化注册审批程序，探索实行备案管理或区域注册，优化医师多点执9 业政策环境，使得作为医改重点内容的医师多点执业进一步放开。2014 年 5 月，国家食品药品监督管理总局于发布互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿），其有望 2015 年落地，该办法欲推行的新政中即包括处方药可在网上销售。同样在 5 月，国务院发布关于印发深化医药卫生体制改革 2014 年重点工

16、作任务的通知，将推动公立医院改革这一要务放在首要位置，并硬性规定了各项任务的具体完成时间。而据媒体报道，2015 年公立医院改革将集中出现大动作。2013 年 9 月 28 日，国务院关于促进健康服务业发展的若干意见发布，其中提出“非禁即入”，凡是法律法规没有明令禁入的领域，都要向社会资本开放；凡是对本地资本开放的领域，都要向外地资本开放。这使得民营资本进入医疗健康领域的“玻璃门”有望打破。技术相关因素推动：传感器技术日臻成熟使终端设备更加智能化；4G 和 Wifi 技术发展，使终端设备更加快速的连接互联网；大数据、云计算的迅速发展，使快速从实时数据流中获取有价值的信息成为可能； 智能设备普及

17、率上升，手机网民规模达 5 亿，使移动互联网进入全民时代；机器深度学习技术的发展，也将为人类带来更加智能化的服务。这些因素为医疗行业的发展带来了巨大的空间，使得远程医疗、慢病监测、在线医疗等成为可能，从而改变现有的医疗服务模式。社会环境及自然环境的变化： BCG 和 SwissRe 联合发布的报告预测，到 2050 年，60 岁及以上人口将增至近 4.4 亿人，占中国人10 口总数的 34，进入深度老龄化阶段。而 65 岁以上老龄人口的冠心病、高血压、糖尿病、哮喘、关节炎等慢性疾病的患病率是 1545岁人口的 37 倍，造成了医疗资源的严重短缺，因此对老龄人口进行慢性病监测、降低长期医疗费用尤

18、为重要；其次，随着人民收入的不断升高，健康管理意识逐渐增强；最后，自然环境逐步恶化，由环境因素引起的疾病将逐渐增多，使得人们的就医需求日趋增大。BAT 等重量级选手参与及资本的推动： BAT、京东、360、小米等大体量公司凭借敏锐的嗅觉快速进军移动医疗领域，使得互联网医疗炙手可热，大量创业者涌入该领域；短短三个月之间，挂号网 1亿美元、丁香园 7000 万美元、春雨医生 5000 万美元三起融资，引发了业内对”互联网+医疗”的热切关注，”互联网+医疗”领域热钱涌动，使得互联网医疗迎来爆发。11 二、加速重构”互联网+医疗”主要解决的 5 大问题 “互联网+医疗”能够实现对传统医疗的重构，主要体

19、现其在对传统医疗消费五大问题的改善。首先是病前的健康管理，”互联网+医疗”有望帮助病人进行真正科学、有效的疾病预防，实现治未病；第二，病人就医方式上，”互联网+医疗”能够突破传统医疗模式的禁锢，通过在线问诊和远程医疗实现优质医疗资源的跨时空配置，帮助病人免去不必要的到院就医；第三，在病人院内就医的体验上，互联网能够帮助优化患者院内就医流程，节约时间，提高效率；其后，在购药环节上，互联网医药电商的兴起有望带给患者更方便快捷、便宜的购药体验；最后，在整个医患生态上，”互联网+医疗”能够优化医患对接机制，促进医患沟通，使医生价值最大化，服务最优化。12 2.1 改变健康管理方式上医治未病有望在”互联

20、网+医疗”时代真正实现 传统医疗环境下，多数患者出现明显病症才就医，但此时往往已经错过最佳治疗时机，不仅要忍受更多痛苦，还增加医疗费用。这种被动就医的健康管理方式有望在”互联网+医疗”时代转变为主动疾病预防，实现战略前移，防患于未然，而医疗服务的重心也将从短期急性病医疗向着慢性病治疗和预防性的健康保健转变。 “互联网+医疗”下全新的健康管理理念、技术和手段，能够有效促进疾病预防、医病于未病，帮助降低医疗机构压力，提高国民健康水平。从健康管理理念上，随着人们生活水平的提高，人们健康管理意识逐渐增强，预防性健康保健的需求日趋增多。从技术和手段上，首先，可穿戴设备将生命体征指标数据化，一方面，可穿戴

21、设备使患者（用户）可以随时随地进行自我健康管理，并将正常医疗流程无法获取的数据转换为实时数据流，为及时筛查、预防疾病奠定基础；另一方面，可穿戴设备收集身体各项体征数据后，借助云计算、大数据技术，通过数据挖掘寻找日常生活行为与疾病的发生联系，使患者（用户）可以及时享受专业医护人员的各种健康咨询、筛查、预防、监护和干预服务。其次，通过基因检测筛查致病基因，预估疾病发生风险。相对于常规检测，基因检测是一场主动预防疾病的革命。常规检测主要针对人体已经发生的疾病进行检查和诊断，主要任务是配合疾病的治疗，无法在病变出现之前预知；基因检测可在人体未发生13 疾病时，通过筛查致病基因，预估疾病发生的风险，使患

22、者（用户）通过合理饮食、积极运动等方式提早预防或采取预防性手术来进行干预，从而预防疾病的发生。2.2 重构就医方式在线问诊和远程医疗跨时空配置优质医疗资源 传统医疗服务模式为“四面墙加一张检查台”，且需患者亲自前往医院。而我国医疗基础设施不健全，医疗资源配置不合理并且医疗资源匮乏，导致患者预约挂号难、医院拥挤不堪、医疗效率低下、医疗服务质量低等问题。”互联网+医疗”将使政府无需重新建造医院以及诊所，通过“虚拟化”的医疗体制和系统，将医疗服务惠及更多国民，并且远程监控、管理患者的信息。 在线问诊和远程医疗借助互联网实现有限医疗资源的跨时空配置，提高患者、医疗服务机构和医生彼此之间的沟通能力，突破

23、传统的现场服务模式，缓解医疗资源匮乏的现状。从患者角度，一方面突破地理位置的局限，只需通过互联网就可享受跨区域的优质医疗服务；另一方面打破时间的限制，可以随时向医生进行健康咨询，从而获得更便捷、快速的医疗服务。从医生角度，首先，提高医疗服务质量，远程设置通过持续地实施医疗监控，实时传输有关数据给医护人员，加快医疗干预患者治疗的速度；其次，节约医生时间，医生无需被动地发现患者的问题，通过监控器实时识别可能恶化的病14 情，第一时间引起医生的关注；第三，医生从体制内解放出来，通过互联网合理利用其碎片化时间，为患者提供健康咨询服务，增加合法收入。 尽管对于很多类型的疾病诊断、治疗、后续治疗等服务项目

24、，患者仍需要与医疗服务机构（医院等）专业人员面对面地交流，但这种“见面”将越来越多地发生在远程和移动背景下，如家里等。跨时空的优质医疗资源的配置将极大地改善医疗服务效率，提高医疗服务质量，提升就医体验。 2.3 改善就医体验不排队、少折腾 “挂号排队时间长、看病等待时间长、取药排队时间长及医生问诊时间短”这一“三长一短”使就医体验饱受社会诟病。针对“排队时间长”这一“顽疾”，”互联网+医疗”的出现为其提供了良好的“诊疗方案”，使得“根治”这一“顽疾”指日可待。互联网通过渗透就医各环节，改善就医体验。预约挂号环节，一方面患者通过互联网可以随时随地进行挂号，并预估时间前往医院，大大节约患者时间；另

25、一方面医院根据不同科室的预约情况甚至不同季节的患者需求，提前调配医生，进一步减少患者候诊时间，大幅改善医疗秩序，缓解医院的拥挤。候诊环节，科室导航服务方便患者快速找到相应的科室。缴费环节，网络支付（如支付宝等）免去回到窗口排队缴费的麻烦，同时添加医保实时结算功能，为患者节省医疗费15 用。查取检验报告环节，患者可直接在手机上查看报告，不需要再到医院打印提取。院外康复环节，患者通过在线问诊或者远程医疗设置与医生及时沟通病情，针对异常情况，及时采取应对措施。 与传统就医体验相比，”互联网+医疗”使医院的就医过程更加便捷，减少患者排队就诊时间，提高医院服务效率，提升患者满意度，使患者的就医体验更加完善。2.4 重构购药方式更便捷、更便宜 传统医疗行业购药环节存在诸多痛点，首先，处方用药不透明，医院在用药上有着绝对的垄断，医生与患者之间的信息严重不对称，并且医院和医生的处方长期以来都处在无监控状态；其次，传统医疗的购药方式多为医院看病购药以及实体零售药店购药，取药时间长且路程时间长。 “互联网+医疗”通过去流通化的方式节省时间成本，让用户更加方便、快捷、便