中国互联网+医疗发展报告.docx
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中国互联网+医疗发展报告
2015中国”互联网+医疗”发展报告
2015.1
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2.3改善就医体验——不排队、少折腾...........................................................................................15
2.4重构购药方式——更便捷、更便宜...........................................................................................16
2.5重构医患生态——让医生有尊严地实现价值,让患者得到更有温度的服务.........17
三、商业模式百花齐放,4大方向最具潜力....................................................18
3.1“互联网+医疗”商业模式切入点众多,模式创新不断涌现....................................................19
3.2盈利模式重点关注两大收费方向:
药企与险企...................................................................20
3.3四大方向最具潜力(医药电商、在线问诊、挂号、可穿戴).......................................22
四、三大机遇与三大问题并存,2015期待破局..............................................24
4.1三大机遇:
行业机遇、创业机遇、创新机遇............................................................................25
4.1.1需求激增与有限供给创造行业发展大机遇.....................................................................25
4.1.2资本持续大举介入创造良好创业机遇...............................................................................27
4.1.3中外环境差异创造绝佳创新机遇.........................................................................................28
4.2三大挑战:
配套政策、标准缺失、信息孤岛现象..............................................................29
4.2.1配套政策支持是”互联网+医疗”行业飞速发展的基石......................................................30
4.2.2行业顺利发展须建立规范数据的行业标准.....................................................................31
4.2.3建立信息共享机制有助于突破信息孤岛现象................................................................32
五、2015值得关注的4个潜在趋势....................................................................33
5.1行业潜在趋势:
从纷杂到整合,行业集中度迅速提升....................................................34
5.2商业模式潜在趋势:
从独立环节到重度服务闭环..............................................................35
5.3资本介入趋势:
早期投资热度下降,中后期更易受到青睐,产业资本活跃........36
5.4政策发展趋势:
开放仍是主旋律...............................................................................................38
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一、2014年是”互联网+医疗”爆发元年,未来10年10倍增长空间可期..........4
1.1创业企业与资本共振引爆2014年”互联网+医疗”元年...............................................................4
1.2BAT+众行业巨头强势介入,2015行业变革一触即发.........................................................6
1.3未来10年10倍增长空间,四大驱动力提供行业发展土壤.............................................9
二、加速重构——”互联网+医疗”主要解决的5大问题......................................12
2.1改变健康管理方式——上医治未病有望在”互联网+医疗”时代真正实现.......................13
2.2重构就医方式——在线问诊和远程医疗跨时空配置优质医疗资源............................14
前言
移动互联网正在以前所未有的广度和深度,加速驱动经济转型升
级和社会发展进步,成为经济转型的新动力、人们工作生活的新方式。
随着大数据、云计算、物联网等多领域技术与移动互联网的跨界融合,
人与人之间的关系变得前所未有的紧密,人类生活将进入智慧生活新
时代。
很长一段时间,互联网和移动互联网一直在医院高墙之外游弋,
但站在时代风口,医疗行业也不得不做出改变。
移动互联网正在以势
不可挡的力量渗透医院围墙,创造新的机会和挑战。
随着移动通讯产品和技术、远程及网络交流平台等基础设施的日
益完善,实现移动医疗服务功能所需要的硬件设施和技术业已具备,
与此同时,随着人们收入水平的提高,健康管理意识逐渐增强;自然
环境恶化,就医需求日趋增多;巨大且不断增长的医疗费用支出,医
疗服务资源(医护人员等)短缺,人口及健康结构改变等问题使医疗
服务弊端日益凸显,而政府也试图通过医疗体制改革和医疗模式更新
来解决医疗服务的诸多痛点。
在技术及社会需求的共同推动下,”互联网+医疗”应需而生了。
互联
网渗透就医各环节,并且商业模式百花齐放。
”互联网+医疗”将通过改变
健康管理方式、重构就医方式、改善就医体验、重构购药方式、重构
医患生态,提高医疗服务效率,降低医疗费用,使患者享受安全、便
利、优质的诊疗服务。
从根本上解决“看病难、看病贵”等问题,真正
做到“人人健康,健康人人”。
进入2014年,一系列利好政策、大量资
本的蜂拥而至,使”互联网+医疗”迎来了爆发之年。
3
一、2014年是”互联网+医疗”元年,未来10年10倍增长空间可期
1.1创业企业与资本共振引爆2014年”互联网+医疗”元年
2014年,”互联网+医疗”创业者如雨后春笋般涌现,作为公认的最
后一块还未被互联网开垦的荒地,医疗健康行业涌现大量投资机遇,
成为继互联网行业后的又一投资热点。
投资方面,整体看国内外2014年”互联网+医疗”领域投资都达到历
史最高,并且美国投融资金额是国内的6倍。
2014年美国互联网医
疗领域风险投资达到41亿美元,比2013年增长了125%,投资金额
是过去3年的总和;2014年中国”互联网+医疗”领域风险投资达到6.9亿
美元,比2013年增长了226%,投资总额是过去3年的2.5倍。
2014
年美国”互联网+医疗”投资金额TOP4领域为医疗大数据分析、医疗消费
者服务、数字化医疗设备、远程医疗;中国”互联网+医疗”投资金额TOP4
领域为基因检测、医药电商、可穿戴设备、移动医疗应用,其中发生
在可穿戴设备领域的投融资行为最多。
中国近四年获得融资的互联网
医疗企业大部分为2013年创立的企业。
4
图表1:
2011-2014年”互联网+医疗”融资概览
IPO方面,2014年国内医疗健康IPO企业数量及募集资金均有
显著回升,有16家医疗健康企业进行IPO,募资金额达到20.26亿美
元。
2014年进行IPO的医疗健康企业主要分布在制药及药品销售、
生物技术、医疗服务、医疗设备4个领域。
绿叶制药募资金额最高,
为7.83亿美元,市值39.33亿美元;爱康国宾募资金额第二,为1.53
亿美元,市值9.86亿美元。
图表2:
2007-2014年医疗健康企业IPO趋势
5
并购方面,自2010年以来,宣布并购数量在稳步增长,但是完
成并购数量却出现大幅下滑,然而宣布及完成金额仍呈上升态势。
2014年完成并购总计138起,总披露金额63.56亿美元。
并购标的主
要分布在制药、生物技术、医疗服务、医疗设备4个领域,其中制药
领域完成并购数量及金额最高。
2014年药企掀起并购基金热潮,上
半年,共有3家药企——迪安诊断、爱尔眼科、中恒集团涉及并购基
金,而进入下半年,参与并购基金的医药类上市公司达10多家——
爱尔眼科、一心堂、达安基因、北大医药、仟源医药、中源协和、乐
普医疗、泰格医药等,其中爱尔眼科一年内参与设立三只并购基金。
图表3:
2011-2014年医疗健康领域并购趋势
1.2BAT+众行业巨头强势介入,2015行业变革一触即发
2014年,”互联网+医疗”成为各大互联网巨头“兵家必争之地”,争食
“互联网+医疗”“蛋糕”,群雄逐鹿,纷纷布局。
随着互联网行业巨头的强
势介入,”互联网+医疗”行业必将重新洗牌,使得2015年行业变化一触
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即发。
国内,BAT三大巨头凭借自身的技术及资金优势,抢先布局互
联网医疗。
但三家布局风格各有不同:
XX采用“平台大数据”策略,
凭借自身大数据优势,深入数据挖掘及人工智能领域,为用户提供专
业化的服务,7月XX与北京市政府合作“北京健康云“项目,在原
Dulife设备+平台的基础上,借助可穿戴设备、强大的云计算和大数
据处理技术,为用户提供个性化的服务,如减肥瘦身指导、健康管理
咨询、远程心电监测等;阿里巴巴以并购实现在医疗领域的大跃
进,1月阿里投资并控股中信21世纪科技有限公司,后改名“阿里健
康信息技术”,掌握全国最大的药品流通监管码,并率先进入电子处方
环节,涉足医药电商,倒逼医药分家,随后5月宣布“未来医院”计
划,支付宝将对医疗机构开放自己的平台能力,包括账户体系、移动
平台、云计算及大数据能力等,意在改变中国大部分公立医院拥挤不
堪的现状,提高医院的运转效率,优化医疗资源的配置,紧接7月阿
里系的云峰基金又向华康全景投资数千万人民币,华康全景是国内统
一挂号平台,为线医疗患者入口;作为阿里的老对手,腾讯率先于6
月推出微信“全流程就诊平台”,患者只需要扫描医院二维码或者添加
关注,就可以实现预约、挂号、缴费等就诊环节,提高就医效率,但
腾讯更侧重于直接投资在线医疗入口,如9月和10月大手笔投资
丁香园和挂号网,增强移动医疗领域的布局,打造医患互动平台。
除BAT之外,其他大体量级的科技公司在医疗领域的布局也暗
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藏野心。
京东着重云端布局,并同时发力医药电商,6月京东推出“京
东云助手”,通过与智能硬件相连,随时随地收集监测数据,同时6月
与腾讯一起投资缤刻普锐,可以看出京东在智能硬件和云端的野心,
而这也是与XX布局相同的地方,未来两家可能会在云端领域有一番
竞争,12月京东获得互联网药品交易服务A证,利用其电商基因,
布局医药电商;2月360和国家药监局战略合作,利用其搜索优势,
为用户提供药物数据查询,但此后便没有什么动作;小米主要是沿着
智能硬件布局,1月投资以小米手环为主的华米科技,9月投资ihealth
等。
国外,在2014年10月底Google发布GoogleFit,它可以与移动
设备兼容,追踪用户的运动活动,包括走路、跑步和骑车等数据,另
外谷歌风投35%的资金被用作支持生命科学和公共卫生事业,该比例
较两年前的10%大幅增长;苹果全球开发大会上正式推出移动健康应
用平台HealthKit,用户可以在苹果Health应用中同步各种生理数据,
比如行走步数、体重、睡眠时间、血压、血糖,同时用户也将得到有
关自身健康和运动状况的反馈指导信息;Facebook也紧跟步伐进入医
疗领域,通过分析患者社交信息,打造医患互动平台;英特尔涉足医
疗大数据,通过可穿戴设备,收集人体大脑中与帕金森症患者相关的
数据,并进行整理和分析。
8
1.3未来10年10倍增长空间,四大驱动力提供行业发展土壤
中国科学技术战略研究院预测,至2020年,我国生物医药产业
将形成约8万亿元的支柱产业。
按此估计,2020年整个大健康产业
市场将突破10万亿元。
2012年中国卫生总费用支出为4430.3亿美元,
占GDP的比重为5.3%。
据德勤数据显示,从2013年开始中国卫生
总费用将以13.8%的增速上升,到2017年将达到约8900亿美元,占
GDP比重将达到5.9%。
这些数据也表明医疗健康行业将有巨大的市
场空间。
“互联网+医疗”市场主要有四大驱动力,为行业的发展提供了土壤:
国家政策利好:
2015年1月12日,卫计委发布《关于推进和
规范医师多点执业的若干意见》,提出推进医师合理流动,放宽条件、
简化注册审批程序,探索实行备案管理或区域注册,优化医师多点执
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业政策环境,使得作为医改重点内容的医师多点执业进一步放开。
2014年5月,国家食品药品监督管理总局于发布《互联网食品药品
经营监督管理办法(征求意见稿)》,其有望2015年落地,该办法欲
推行的新政中即包括处方药可在网上销售。
同样在5月,国务院发布
《关于印发深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务的通知》,将
推动公立医院改革这一要务放在首要位置,并硬性规定了各项任务的
具体完成时间。
而据媒体报道,2015年公立医院改革将集中出现大
动作。
2013年9月28日,《国务院关于促进健康服务业发展的若干
意见》发布,其中提出“非禁即入”,凡是法律法规没有明令禁入的领
域,都要向社会资本开放;凡是对本地资本开放的领域,都要向外地
资本开放。
这使得民营资本进入医疗健康领域的“玻璃门”有望打破。
技术相关因素推动:
传感器技术日臻成熟使终端设备更加智能
化;4G和Wifi技术发展,使终端设备更加快速的连接互联网;大数
据、云计算的迅速发展,使快速从实时数据流中获取有价值的信息成
为可能;智能设备普及率上升,手机网民规模达5亿,使移动互联
网进入全民时代;机器深度学习技术的发展,也将为人类带来更加智
能化的服务。
这些因素为医疗行业的发展带来了巨大的空间,使得远
程医疗、慢病监测、在线医疗等成为可能,从而改变现有的医疗服务
模式。
社会环境及自然环境的变化:
BCG和SwissRe联合发布的报
告预测,到2050年,60岁及以上人口将增至近4.4亿人,占中国人
10
口总数的34%,进入深度老龄化阶段。
而65岁以上老龄人口的冠心
病、高血压、糖尿病、哮喘、关节炎等慢性疾病的患病率是15~45
岁人口的3~7倍,造成了医疗资源的严重短缺,因此对老龄人口进
行慢性病监测、降低长期医疗费用尤为重要;其次,随着人民收入的
不断升高,健康管理意识逐渐增强;最后,自然环境逐步恶化,由环
境因素引起的疾病将逐渐增多,使得人们的就医需求日趋增大。
BAT等重量级选手参与及资本的推动:
BAT、京东、360、小
米等大体量公司凭借敏锐的嗅觉快速进军移动医疗领域,使得互联网
医疗炙手可热,大量创业者涌入该领域;短短三个月之间,挂号网1
亿美元、丁香园7000万美元、春雨医生5000万美元三起融资,引发
了业内对”互联网+医疗”的热切关注,”互联网+医疗”领域热钱涌动,使得互
联网医疗迎来爆发。
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二、加速重构——”互联网+医疗”主要解决的5大问题
“互联网+医疗”能够实现对传统医疗的重构,主要体现其在对传统医
疗消费五大问题的改善。
首先是病前的健康管理,”互联网+医疗”有望帮
助病人进行真正科学、有效的疾病预防,实现治未病;第二,病人就
医方式上,”互联网+医疗”能够突破传统医疗模式的禁锢,通过在线问诊
和远程医疗实现优质医疗资源的跨时空配置,帮助病人免去不必要的
到院就医;第三,在病人院内就医的体验上,互联网能够帮助优化患
者院内就医流程,节约时间,提高效率;其后,在购药环节上,互联
网医药电商的兴起有望带给患者更方便快捷、便宜的购药体验;最后,
在整个医患生态上,”互联网+医疗”能够优化医患对接机制,促进医患沟
通,使医生价值最大化,服务最优化。
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2.1改变健康管理方式——上医治未病有望在”互联网+医疗”时代
真正实现
传统医疗环境下,多数患者出现明显病症才就医,但此时往往已
经错过最佳治疗时机,不仅要忍受更多痛苦,还增加医疗费用。
这种
被动就医的健康管理方式有望在”互联网+医疗”时代转变为主动疾病预
防,实现战略前移,防患于未然,而医疗服务的重心也将从短期急性
病医疗向着慢性病治疗和预防性的健康保健转变。
“互联网+医疗”下全新的健康管理理念、技术和手段,能够有效促进
疾病预防、医病于未病,帮助降低医疗机构压力,提高国民健康水平。
从健康管理理念上,随着人们生活水平的提高,人们健康管理意识逐
渐增强,预防性健康保健的需求日趋增多。
从技术和手段上,首先,
可穿戴设备将生命体征指标数据化,一方面,可穿戴设备使患者
(用户)可以随时随地进行自我健康管理,并将正常医疗流程无法获
取的数据转换为实时数据流,为及时筛查、预防疾病奠定基础;另一
方面,可穿戴设备收集身体各项体征数据后,借助云计算、大数据技
术,通过数据挖掘寻找日常生活行为与疾病的发生联系,使患者(用
户)可以及时享受专业医护人员的各种健康咨询、筛查、预防、监护
和干预服务。
其次,通过基因检测筛查致病基因,预估疾病发生
风险。
相对于常规检测,基因检测是一场主动预防疾病的革命。
常
规检测主要针对人体已经发生的疾病进行检查和诊断,主要任务是配
合疾病的治疗,无法在病变出现之前预知;基因检测可在人体未发生
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疾病时,通过筛查致病基因,预估疾病发生的风险,使患者(用户)
通过合理饮食、积极运动等方式提早预防或采取预防性手术来进行干
预,从而预防疾病的发生。
2.2重构就医方式——在线问诊和远程医疗跨时空配置优质医
疗资源
传统医疗服务模式为“四面墙加一张检查台”,且需患者亲自前往
医院。
而我国医疗基础设施不健全,医疗资源配置不合理并且医疗资
源匮乏,导致患者预约挂号难、医院拥挤不堪、医疗效率低下、医疗
服务质量低等问题。
”互联网+医疗”将使政府无需重新建造医院以及诊
所,通过“虚拟化”的医疗体制和系统,将医疗服务惠及更多国民,并
且远程监控、管理患者的信息。
在线问诊和远程医疗借助互联网实现有限医疗资源的跨时
空配置,提高患者、医疗服务机构和医生彼此之间的沟通能力,突
破传统的现场服务模式,缓解医疗资源匮乏的现状。
从患者角度,
一方面突破地理位置的局限,只需通过互联网就可享受跨区域的优质
医疗服务;另一方面打破时间的限制,可以随时向医生进行健康咨询,
从而获得更便捷、快速的医疗服务。
从医生角度,首先,提高医疗
服务质量,远程设置通过持续地实施医疗监控,实时传输有关数据给
医护人员,加快医疗干预患者治疗的速度;其次,节约医生时间,医
生无需被动地发现患者的问题,通过监控器实时识别可能恶化的病
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情,第一时间引起医生的关注;第三,医生从体制内解放出来,通过
互联网合理利用其碎片化时间,为患者提供健康咨询服务,增加合法
收入。
尽管对于很多类型的疾病诊断、治疗、后续治疗等服务项目,患
者仍需要与医疗服务机构(医院等)专业人员面对面地交流,但这种
“见面”将越来越多地发生在远程和移动背景下,如家里等。
跨时空的
优质医疗资源的配置将极大地改善医疗服务效率,提高医疗服务质
量,提升就医体验。
2.3改善就医体验——不排队、少折腾
“挂号排队时间长、看病等待时间长、取药排队时间长及医生问
诊时间短”这一“三长一短”使就医体验饱受社会诟病。
针对“排队时间
长”这一“顽疾”,”互联网+医疗”的出现为其提供了良好的“诊疗方案”,使得
“根治”这一“顽疾”指日可待。
互联网通过渗透就医各环节,改善就医体验。
预约挂号环节,一
方面患者通过互联网可以随时随地进行挂号,并预估时间前往医院,
大大节约患者时间;另一方面医院根据不同科室的预约情况甚至不同
季节的患者需求,提前调配医生,进一步减少患者候诊时间,大幅改
善医疗秩序,缓解医院的拥挤。
候诊环节,科室导航服务方便患者快
速找到相应的科室。
缴费环节,网络支付(如支付宝等)免去回到窗
口排队缴费的麻烦,同时添加医保实时结算功能,为患者节省医疗费
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用。
查取检验报告环节,患者可直接在手机上查看报告,不需要再到
医院打印提取。
院外康复环节,患者通过在线问诊或者远程医疗设置
与医生及时沟通病情,针对异常情况,及时采取应对措施。
与传统就医体验相比,”互联网+医疗”使医院的就医过程更加便捷,
减少患者排队就诊时间,提高医院服务效率,提升患者满意度,使患
者的就医体验更加完善。
2.4重构购药方式——更便捷、更便宜
传统医疗行业购药环节存在诸多痛点,首先,处方用药不透明,
医院在用药上有着绝对的垄断,医生与患者之间的信息严重不对称,
并且医院和医生的处方长期以来都处在无监控状态;其次,传统医疗
的购药方式多为医院看病购药以及实体零售药店购药,取药时间长且
路程时间长。
“互联网+医疗”通过去流通化的方式节省时间成本,让用户更
加方便、快捷、便