销售人员入职指南-2015-08-12.pdf

1、 1 销售人员入职指南销售人员入职指南 2 目录 项目 一、销售相关部门架构及主要工作描述 1、销售相关部门架构 2、销售相关部门主要工作描述 二、HR 入职指引 1、入职办理 2、试用期规定 3、工资支付 4、考勤 三、公司互联网工具使用指南 1、BI 系统使用指南 2、邮箱使用指南 四、医院渠道销售指南 1、合同管理 2、订单管理 3、发票管理 4、费用管理 5、商业流向管理 五、财务制度及票据粘贴规范 1、票据粘贴规范 2、票据填写规范 3、发票要求 4、核销要件要求 5、报销要求 6、费用退回要求 3 一、销售相关部门架构及主要工作描述 1、销售相关部门架构 2、销售相关部门主要工作描

2、述 部门 工作描述 医院销售部 负责渠道开发及布局，Speaker 拓展及维护工作；组织学术活动以及销售上量工作。医学市场部 负责销售人员培训、考核工作；负责重点学术活动的组织开展工作；当地制作宣传资料的画面制作工作。商务部 负责商业公司谈判、发货、回款工作；负责市场窜货处理工作。销售管理部 负责传达公司相关政策，制定销售管理流程标准；负责订单处理、合同管理、费用审核工作；负责建立销售数据库及相关数据分析工作。终端部 负责专柜管理工作，包括建立 BA 规范及培训工作，专柜活动方案的制定及实施工作。4 部门 工作描述 人力资源及行政部 负责人员招聘及试用、转正工作；负责薪酬绩效、合同签订、社保及

3、考勤工作。财务部 负责费用的拨付、核销工作。信息部 负责公司办公工具的建立以及维护工作。二、HR 入职指引 1、入职办理 人力资源部将在入职当天审核您的入职资料并与您签订劳动合同，请合作办理入职相关手续。入职当天需提交如下资料：离职证明原件 毕业证复印件 学位证复印件 体检报告 入职邀请函上所需其他资料。以上资料请用顺丰快递至如下地址：昆明市高新技术开发区科医路 53 号创业大厦 昆明贝泰妮生物科技有限公司 人力资源及行政部 联系方式：0871-66014514 如资料提交不齐全或不符合,公司有权拒绝办理入职,同时资料提交延迟将会影响合同签订及社保购买。2、试用期规定 公司的合同期限为三年，根

4、据劳动合同法,试用期最长不超过六个月。经过转正考核评估，人力资源部将给您发出转正信，恭喜您正式成为薇诺娜大家庭的一份子，且从试用期开始就享有社会保险等相关福利。3、工资支付 工资结算为自然月，当月十日发放上月工资。每位员工工资标准均施行保密，请勿相互探讨。4、考勤 如需请假，请根据实际情况提前填写请假申请表（附件 1）；填写完后，通过公司邮箱发给直线领导审批，同时邮箱抄送给人力资源及行政部备案。每月 1 日汇总上月完整考勤。三、公司互联网工具使用指南 5 1、BI 系统使用指南 BI 系统使用 进行费用系统申请、拨付、核销以及查询费用单据流程；销售报表查询。BI 系统登录方法 第一步：下载 3

5、60 急速浏览器，使用急速模式；第二步：输入网址登录：http:/bi.winona.cc:8888；第三步：输入账号：自己的中文姓名,密码处填初始密码:111111，并填入相应的验证码即可登录。登录界面如下图所示：2、邮箱使用指南 邮箱使用 邮箱为业务日常汇报、交流用；邮箱只保存近 7 天邮件，重要邮件请自行备份。邮箱使用登录 输入网址 ，用户名为自己姓名汉语拼音的全拼字母，密码为本人手机号。BI 系统账号、邮箱由人力资源及行政部统一申请，如有登录问题可联系系统管理员胡洪畅，联系电话：13508715949。四、医院渠道销售指南（一）、合同管理 1、销售合同签订流程：原则上需与客户签订销售合

6、同，公司方可安排发货，个别客户院内 6 销售-T 方式销售无法签订合同的，在公司做特殊说明备案。商业公司合同由商务负责签订，直营客户由销售负责签订。商务或销售签订销售合同后，填写销售合同审批表经法务部、总经理审批后，在财务部备案。2、合同备案流程 公司直营合同备案流程 商业公司配送合同备案流程 特殊备案 如果销售超出公司范围，如开票、送货凭证有特殊要求，请销售在合同备案中“特殊备案情况说明”项作说明，销管专员通知财务部、物流部执行。（二）、订单管理 1、公司直营订单处理流程 7 2、商业公司订单处理流程 3、为了提高工作效率，降低物流、人工成本，能按客户需求及时发货，建议各客户每月 510 日

7、，2025 日集中下单，公司各部门集中处理订单，集中安排发货。4、退货换货流程 退货换货流程遵循发货流程，货从哪里发即退回哪里。除验收退货外，公司每月处理一次退换货，每月 24 日销售或商务填写 退换货申请报告，经公司批准后，方可将产品退回公司物流部。退货不允许到付，物流部不承担退货费用，由销售自行承担，物流部如自行支付退货费 用，财务部不予核销；退货费用填写行政费用申请表中的“运费”项，每月 25 日提交，经部门负责人、总经理批准后方可使用；次月 7 日将相关票据寄到销售管理部初审后，交 财务部核销。8 （三）、发票管理 1、财务部开票要求：每月 25 日以后不开票；每张发票开票含税金额不超

8、过 11.7 万元。2、销售或商务需明确每家客户的开票需求：需要开具专票或者普票；是按照订单开票、商 业流向开票、或者按照实销开票、或者月底统一开票；开具明细票或一批付清单。3、区域销管专员将开票申请交财务部及时开具发票，当天发票必须当天开具寄出，并通知 销售或商务。4、区域销管专员将发票寄出，并在发票跟踪记录表及时登记，并跟踪收寄情况。（四）、费用管理 1、费用申请 申请表 专员提交时间 销售经理/商务经理 大区经理 销售管理部 医学市场部 财务部 总经理 S01-POA 预算申请 每月 20 日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 月销售费用申请汇总表（WH、KF、CC

9、）每月 20 日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 H016 费用申请 次月 5 日 1 个工作日 1 个工作日 1 个 工作日 1 个工作日 H017 费用申请 次月 5 日 次月 6 日 4 个工作日 2 个工作日 2 个 工作日 2 个工作日 学术活动费用申请 科会提前 7天；其他会议 提 前 15天 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 9 申请表 专员提交时间 销售经理/商务经理 大区经理 销管专员 医学市场部 财务部 总经理 终端包装陈列费用申请 每月 20 日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 行政费用申请（运费、邮寄

10、费、福利费）每月 20 日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 出差申请 每 周 五 17时前 每周六晚12 时前各级提交至终审端 2、费用拨付、核销 费用类型 第一次拨款系数 第二次拨款系数 核销时间 医学市场部 销管专员 财务部 WH 1 0 每月7日前寄票据 每月 15 日 每月 25 日 KF 0.6 0.4 每月7日前寄票据 每月 15 日 每月 25 日 H016 1 0 票折 H017 1 0 终审即核销 学术活动费用 0.8 0.2 每月 7 日前寄票据，会议后 3 个工作日完成 BI 核销 每月 10 日 每月 15 日 每月 25 日 终端包装陈列费用

11、1 0 每月7日前寄票据 每月 10 日 每月 15 日 每月 25 日 行政费用 1 0 每月7日前寄票据 每月 15 日 每月 25 日 差旅费 0 1 每月7日前寄票据 每月 15 日 每月 25 日 财务部每周二、周五进行拨款。10 （五）、商业流向管理 1、商务部负责向商业公司索要商业流向的网上查询账号及密码，在销售管理部备案后，由 销管专员每月 2 日前负责导出商业流向，分析核查后，每月 4 日前反馈给商务部和销售部。2、无网上查询商业流向的商业公司，由商务专员每月 2 日前负责填写商业流向表，经 商务部经理审核确认后发至销售管理部备案，销售管理部每月 4 日统一反馈给销售部。五、

12、财务制度及票据粘贴规范（一）、票据粘贴规范 1、发票必须用胶水粘贴在“票据报销粘贴卡”的规定区域，不允许用订书机直接装订，粘 贴必须整齐、平整。2、如果发票较大超出“粘贴卡”边界，需要对发票进行折叠。折叠前 折叠后 3、如果发票张数或种类较多，分开用胶水粘贴在多张“粘贴卡”上。4、将报销面单和粘好发票的粘贴卡用胶水粘贴整齐、平整。11 粘贴不规范 粘贴整齐规范 5、其他报销要件粘贴在报销单最后面（如：交通明细表、已审批的出差申请表等）（二）、票据填写规范 1、差旅费规范填写样本 使用单位处填写 BI 系统用户所在部门；出差事由简单填写某地出差；合计金额大写、小写、出差人处不能忘记填写；出差行程

13、请序时填写，除“差旅费”以外，办公费、邮寄费、汇款手续费等不得在“其他”处填列报销。12 2、邮寄费用填写样本 据实取得邮寄费用发票 未取得发票，以交通票代替举例说明填写规范 3、办公费用填写样本 据实取得办公费用发票 未取得发票，以交通票代替举例说明填写规范 4、团队建设费用填写样本（备注：当月费用次月报，票据未提交视为未产生费用，不得累 计报销）13 5、销售费用、终端包装陈列费用填写样本 说明：用途以发票类型填写，不得出现 C01、B01，具体医院名称等字样。6、会议费用填写规范及注意事项 报销单为“费报销清单”，能够同时提供“会议照片（最少 4 张）”和“会议签到表”的前提下“用途栏”

14、填写“会议费”或“会务费”，票据按照 S01 费用 24 个明细项目顺 序分类并分开粘贴卡粘贴；（提示：内、外部人员餐费、住宿、车船、市内交通需分开粘贴），粘贴卡右上角铅笔备注对应的费用明细，粘贴卡右下角合计金额处统计每一项费用的合计 金额，报销面单及粘贴卡备注下图所示：学术活动规范填写 学术活动不规范填写 14 说明：内、外部人员餐费、住宿、车船、市内交通需分开粘贴，粘贴卡右上角铅笔备注对 应的费用明细。说明：涉及多个费用项目开具一张发票，用铅笔在右上角备注说明。15 说明：涉及多个费用项目冲抵，用铅笔在右上角备注说明。维护性科会，无法提供“会议照片”和“会议签到表”的，按照所提供的发票类型

15、填写，举例说明：实际费用取得发票为“办公用品”如图所示：正确填写为“办公用品”错误填写为“会议费”公司举办的内、外部会议、培训，由此产生的公司人员及外部人员的餐饮、住宿、交通 等费用，统一纳入会议、培训费用，由会议申请人填写统一报销费用信息表报销；16 （三）、发票要求 1、发票抬头必须为公司全称“昆明贝泰妮生物科技有限公司”，如下图片均为不合规发票：客户名称为“个人”客户名称不是全称，为“昆明贝泰妮”17 付款单位未填写 需有税务监制章才可作为报销凭证用 说明：需有税务监制章才可作为报销凭证用，没有的只能作为付款依据。18 2、发票要求（实际产生费用，未能取得发票，保留原始凭据情况可用以下发

16、票替代）差旅费发票：包括交通费（油费、长途汽车票、过路费）、住宿费、市内交通发票。（备注：长途交通票据不得使用连号发票冲抵）零售业发票：开具的购货人名称为公司全称，商品名称为具体的商品名称，如果开具的 是“办公用品”、“日用品”、“劳保用品”、“食品”、“文具”、“书”等商品名称 笼统的，需要附发票清单，发票清单需加盖发票专用章。不可以出现“礼品”。运输发票：开据的单位名称公司全称，并写明运货物名称、数量、货物运输起止地等，单张发票金额不能超过 10 万元。加盖发票专用章的其他服务业发票，发票上必须有“全国统一发票监制单“字样，发票内容可以为“广告费、进场费、会务费、促销费、上架费、展示费、管理费”。根据税务相关规定，会务费发票需提供相关证明：会议通知，出席人员签到表，会议内容、目的等。广告费发票必须是广告业专用发票，同时需提供广告业发布合同，双方签字盖章。办公家具发票：开具的购货人名称为公司全称，商品名称为“办公家具”，单张发票金 额不能超过 1 万元。旅游门票。（四）、核销要件要求 1、所发生的招待及客情类维护费，金额超过 300 元的，必须使用银行卡刷卡消费，保留好 刷卡消费 P