销售人员入职指南-2015-08-12.pdf

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1销售人员入职指南销售人员入职指南2目录项目一、销售相关部门架构及主要工作描述1、销售相关部门架构2、销售相关部门主要工作描述二、HR入职指引1、入职办理2、试用期规定3、工资支付4、考勤三、公司互联网工具使用指南1、BI系统使用指南2、邮箱使用指南四、医院渠道销售指南1、合同管理2、订单管理3、发票管理4、费用管理5、商业流向管理五、财务制度及票据粘贴规范1、票据粘贴规范2、票据填写规范3、发票要求4、核销要件要求5、报销要求6、费用退回要求3一、销售相关部门架构及主要工作描述1、销售相关部门架构2、销售相关部门主要工作描述部门工作描述医院销售部负责渠道开发及布局，Speaker拓展及维护工作；组织学术活动以及销售上量工作。

医学市场部负责销售人员培训、考核工作；负责重点学术活动的组织开展工作；当地制作宣传资料的画面制作工作。

商务部负责商业公司谈判、发货、回款工作；负责市场窜货处理工作。

销售管理部负责传达公司相关政策，制定销售管理流程标准；负责订单处理、合同管理、费用审核工作；负责建立销售数据库及相关数据分析工作。

终端部负责专柜管理工作，包括建立BA规范及培训工作，专柜活动方案的制定及实施工作。

4部门工作描述人力资源及行政部负责人员招聘及试用、转正工作；负责薪酬绩效、合同签订、社保及考勤工作。

财务部负责费用的拨付、核销工作。

信息部负责公司办公工具的建立以及维护工作。

二、HR入职指引1、入职办理人力资源部将在入职当天审核您的入职资料并与您签订劳动合同，请合作办理入职相关手续。

入职当天需提交如下资料：

离职证明原件毕业证复印件学位证复印件体检报告入职邀请函上所需其他资料。

以上资料请用顺丰快递至如下地址：

昆明市高新技术开发区科医路53号创业大厦昆明贝泰妮生物科技有限公司人力资源及行政部联系方式：

0871-66014514如资料提交不齐全或不符合,公司有权拒绝办理入职,同时资料提交延迟将会影响合同签订及社保购买。

2、试用期规定公司的合同期限为三年，根据劳动合同法,试用期最长不超过六个月。

经过转正考核评估，人力资源部将给您发出转正信，恭喜您正式成为薇诺娜大家庭的一份子，且从试用期开始就享有社会保险等相关福利。

3、工资支付工资结算为自然月，当月十日发放上月工资。

每位员工工资标准均施行保密，请勿相互探讨。

4、考勤如需请假，请根据实际情况提前填写请假申请表（附件1）；填写完后，通过公司邮箱发给直线领导审批，同时邮箱抄送给人力资源及行政部备案。

每月1日汇总上月完整考勤。

三、公司互联网工具使用指南51、BI系统使用指南BI系统使用进行费用系统申请、拨付、核销以及查询费用单据流程；销售报表查询。

BI系统登录方法第一步：

下载360急速浏览器，使用急速模式；第二步：

输入网址登录：

http:

/bi.winona.cc:

8888；第三步：

输入账号：

自己的中文姓名,密码处填初始密码:

111111，并填入相应的验证码即可登录。

登录界面如下图所示：

2、邮箱使用指南邮箱使用邮箱为业务日常汇报、交流用；邮箱只保存近7天邮件，重要邮件请自行备份。

邮箱使用登录输入网址，用户名为自己姓名汉语拼音的全拼字母，密码为本人手机号。

BI系统账号、邮箱由人力资源及行政部统一申请，如有登录问题可联系系统管理员胡洪畅，联系电话：

13508715949。

四、医院渠道销售指南

（一）、合同管理1、销售合同签订流程：

原则上需与客户签订销售合同，公司方可安排发货，个别客户院内6销售-T方式销售无法签订合同的，在公司做特殊说明备案。

商业公司合同由商务负责签订，直营客户由销售负责签订。

商务或销售签订销售合同后，填写销售合同审批表经法务部、总经理审批后，在财务部备案。

2、合同备案流程公司直营合同备案流程商业公司配送合同备案流程特殊备案如果销售超出公司范围，如开票、送货凭证有特殊要求，请销售在合同备案中“特殊备案情况说明”项作说明，销管专员通知财务部、物流部执行。

（二）、订单管理1、公司直营订单处理流程72、商业公司订单处理流程3、为了提高工作效率，降低物流、人工成本，能按客户需求及时发货，建议各客户每月510日，2025日集中下单，公司各部门集中处理订单，集中安排发货。

4、退货换货流程退货换货流程遵循发货流程，货从哪里发即退回哪里。

除验收退货外，公司每月处理一次退换货，每月24日销售或商务填写退换货申请报告，经公司批准后，方可将产品退回公司物流部。

退货不允许到付，物流部不承担退货费用，由销售自行承担，物流部如自行支付退货费用，财务部不予核销；退货费用填写行政费用申请表中的“运费”项，每月25日提交，经部门负责人、总经理批准后方可使用；次月7日将相关票据寄到销售管理部初审后，交财务部核销。

8（三）、发票管理1、财务部开票要求：

每月25日以后不开票；每张发票开票含税金额不超过11.7万元。

2、销售或商务需明确每家客户的开票需求：

需要开具专票或者普票；是按照订单开票、商业流向开票、或者按照实销开票、或者月底统一开票；开具明细票或一批付清单。

3、区域销管专员将开票申请交财务部及时开具发票，当天发票必须当天开具寄出，并通知销售或商务。

4、区域销管专员将发票寄出，并在发票跟踪记录表及时登记，并跟踪收寄情况。

（四）、费用管理1、费用申请申请表专员提交时间销售经理/商务经理大区经理销售管理部医学市场部财务部总经理S01-POA预算申请每月20日1个工作日1个工作日1个工作日1个工作日月销售费用申请汇总表（WH、KF、CC）每月20日1个工作日1个工作日1个工作日1个工作日H016费用申请次月5日1个工作日1个工作日1个工作日1个工作日H017费用申请次月5日次月6日4个工作日2个工作日2个工作日2个工作日学术活动费用申请科会提前7天；其他会议提前15天1个工作日1个工作日1个工作日1个工作日9申请表专员提交时间销售经理/商务经理大区经理销管专员医学市场部财务部总经理终端包装陈列费用申请每月20日1个工作日1个工作日1个工作日1个工作日行政费用申请（运费、邮寄费、福利费）每月20日1个工作日1个工作日1个工作日1个工作日出差申请每周五17时前每周六晚12时前各级提交至终审端2、费用拨付、核销费用类型第一次拨款系数第二次拨款系数核销时间医学市场部销管专员财务部WH10每月7日前寄票据每月15日每月25日KF0.60.4每月7日前寄票据每月15日每月25日H01610票折H01710终审即核销学术活动费用0.80.2每月7日前寄票据，会议后3个工作日完成BI核销每月10日每月15日每月25日终端包装陈列费用10每月7日前寄票据每月10日每月15日每月25日行政费用10每月7日前寄票据每月15日每月25日差旅费01每月7日前寄票据每月15日每月25日财务部每周二、周五进行拨款。

10（五）、商业流向管理1、商务部负责向商业公司索要商业流向的网上查询账号及密码，在销售管理部备案后，由销管专员每月2日前负责导出商业流向，分析核查后，每月4日前反馈给商务部和销售部。

2、无网上查询商业流向的商业公司，由商务专员每月2日前负责填写商业流向表，经商务部经理审核确认后发至销售管理部备案，销售管理部每月4日统一反馈给销售部。

五、财务制度及票据粘贴规范

（一）、票据粘贴规范1、发票必须用胶水粘贴在“票据报销粘贴卡”的规定区域，不允许用订书机直接装订，粘贴必须整齐、平整。

2、如果发票较大超出“粘贴卡”边界，需要对发票进行折叠。

折叠前折叠后3、如果发票张数或种类较多，分开用胶水粘贴在多张“粘贴卡”上。

4、将报销面单和粘好发票的粘贴卡用胶水粘贴整齐、平整。

11粘贴不规范粘贴整齐规范5、其他报销要件粘贴在报销单最后面（如：

交通明细表、已审批的出差申请表等）

（二）、票据填写规范1、差旅费规范填写样本使用单位处填写BI系统用户所在部门；出差事由简单填写某地出差；合计金额大写、小写、出差人处不能忘记填写；出差行程请序时填写，除“差旅费”以外，办公费、邮寄费、汇款手续费等不得在“其他”处填列报销。

122、邮寄费用填写样本据实取得邮寄费用发票未取得发票，以交通票代替举例说明填写规范3、办公费用填写样本据实取得办公费用发票未取得发票，以交通票代替举例说明填写规范4、团队建设费用填写样本（备注：

当月费用次月报，票据未提交视为未产生费用，不得累计报销）135、销售费用、终端包装陈列费用填写样本说明：

用途以发票类型填写，不得出现C01、B01，具体医院名称等字样。

6、会议费用填写规范及注意事项报销单为“费报销清单”，能够同时提供“会议照片（最少4张）”和“会议签到表”的前提下“用途栏”填写“会议费”或“会务费”，票据按照S01费用24个明细项目顺序分类并分开粘贴卡粘贴；（提示：

内、外部人员餐费、住宿、车船、市内交通需分开粘贴），粘贴卡右上角铅笔备注对应的费用明细，粘贴卡右下角合计金额处统计每一项费用的合计金额，报销面单及粘贴卡备注下图所示：

学术活动规范填写学术活动不规范填写14说明：

内、外部人员餐费、住宿、车船、市内交通需分开粘贴，粘贴卡右上角铅笔备注对应的费用明细。

说明：

涉及多个费用项目开具一张发票，用铅笔在右上角备注说明。

15说明：

涉及多个费用项目冲抵，用铅笔在右上角备注说明。

维护性科会，无法提供“会议照片”和“会议签到表”的，按照所提供的发票类型填写，举例说明：

实际费用取得发票为“办公用品”如图所示：

正确填写为“办公用品”错误填写为“会议费”公司举办的内、外部会议、培训，由此产生的公司人员及外部人员的餐饮、住宿、交通等费用，统一纳入会议、培训费用，由会议申请人填写统一报销费用信息表报销；16（三）、发票要求1、发票抬头必须为公司全称“昆明贝泰妮生物科技有限公司”，如下图片均为不合规发票：

客户名称为“个人”客户名称不是全称，为“昆明贝泰妮”17付款单位未填写需有税务监制章才可作为报销凭证用说明：

需有税务监制章才可作为报销凭证用，没有的只能作为付款依据。

182、发票要求（实际产生费用，未能取得发票，保留原始凭据情况可用以下发票替代）差旅费发票：

包括交通费（油费、长途汽车票、过路费）、住宿费、市内交通发票。

（备注：

长途交通票据不得使用连号发票冲抵）零售业发票：

开具的购货人名称为公司全称，商品名称为具体的商品名称，如果开具的是“办公用品”、“日用品”、“劳保用品”、“食品”、“文具”、“书”等商品名称笼统的，需要附发票清单，发票清单需加盖发票专用章。

不可以出现“礼品”。

运输发票：

开据的单位名称公司全称，并写明运货物名称、数量、货物运输起止地等，单张发票金额不能超过10万元。

加盖发票专用章的其他服务业发票，发票上必须有“全国统一发票监制单“字样，发票内容可以为“广告费、进场费、会务费、促销费、上架费、展示费、管理费”。

根据税务相关规定，会务费发票需提供相关证明：

会议通知，出席人员签到表，会议内容、目的等。

广告费发票必须是广告业专用发票，同时需提供广告业发布合同，双方签字盖章。

办公家具发票：

开具的购货人名称为公司全称，商品名称为“办公家具”，单张发票金额不能超过1万元。

旅游门票。

（四）、核销要件要求1、所发生的招待及客情类维护费，金额超过300元的，必须使用银行卡刷卡消费，保留好刷卡消费P