车载信息娱乐系统行业分析报告.docx

1、车载信息娱乐系统行业分析报告2018年车载信息娱乐系统行业分析报告一、车载信息娱乐系统是人机交互的核心 3二、车载信息娱乐系统产业链分析 6三、车联网是未来发展趋势 9四、德赛西威：国内车载信息娱乐系统龙头 10近期有这样一些事件进入我们的视线：1. 2018 年1 月5 日，国家发改委公布智能汽车创新发展战略（征求意见稿），提出到2020 年我国智能汽车新车占比将达50%。2. 2017 年12 月18 日，北京市交通委、市公安交管局和市经济信息化委联合发布了北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）和北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）两份指导性文件，以鼓励

2、、支持、规范自动驾驶汽车相关研发，加快商业化落地进程。3. 2017 年12 月16 日，蔚来汽车发布首款量产车型-蔚来ES8。该车搭载了5 个毫米波雷达，8 个摄像头，12 个超声波传感器，并搭载了智能语音交互机器人NOMI。随着汽车智能化的发展，车载信息娱乐系统也越来越复杂，从最初的收音机、磁带，到后来的车载CD，再到车载导航等，人机交互的信息大大增加，复杂度也随之提高。因此人们开发出了大屏智能车机、液晶仪表盘、HUD 抬头显示、流媒体后视镜、CarPlay手机互联等设备和软件来提高人机交互的效率。中控液晶屏又称“智能车机”，是采用车规级处理器，基于车身总线系统、移动网络、无线通信和卫星导

3、航技术等，为用户提供多媒体服务、导航服务、智能交通服务等。此外车载信息娱乐系统往往也集成了辅助倒车系统、车身安防应用、车辆行驶信息等，成为人机交互的核心。目前具备导航功能的车载信息娱乐系统渗透率仅为18%，市场空间较大。随着汽车智能化发展，我国前装导航系统的渗透率也在快速增长，从2012 年的7%增长到2016 年的18%。出货量从2012年的130.9 万台增长到2016 年的501.8 万台，复合增速达39.92%。车载智能的实现离不开车联网技术的发展和成熟。智能汽车创新发展战略的实施将进一步提高车联网的基础设施建设水平，从而产生更多的车联网应用场景，而车载信息娱乐系统作为人机交互的入口和

4、核心，其重要性将进一步增加。一、车载信息娱乐系统是人机交互的核心随着汽车智能化的发展，车载信息娱乐系统也越来越复杂，从最初的收音机、磁带，到后来的车载CD，再到车载导航等，人机交互的信息大大增加，复杂度也随之提高。因此人们开发出了大屏智能车机、液晶仪表盘、HUD 抬头显示、流媒体后视镜、CarPlay 手机互联等设备和软件来提高人机交互的效率。目前智能座舱中全液晶仪表盘、HUD 等功能的渗透率还比较低，而中控液晶屏因为结构简单，实用性强，因此渗透率最高，其前装渗透率已经达到70%左右。中控液晶屏又称“智能车机”，是采用车规级处理器，基于车身总线系统、移动网络、无线通信和卫星导航技术等，为用户提

5、供多媒体服务、导航服务、智能交通服务等。此外车载信息娱乐系统往往也集成了辅助倒车系统、车身安防应用、车辆行驶信息等，成为人机交互的核心。早期人机交互系统的典范有宝马的iDrive、奔驰的COMAND、奥迪的MMI 等。以宝马的iDrive 系统为例，它早在2001 年就在宝马7 系上使用，到现在已经是第六代了。iDrive 系统可以通过旋钮和按键方便的实现中控台屏幕的操控，开启收音机、导航等功能。随着触控屏技术的成熟和电子产品成本的下降，车载系统的结构也得以简化，从奔驰、宝马等豪华车上逐渐普及到普通的中低档车，走入千家万户。如如上汽集团和阿里巴巴共同研发的荣威i6，仅需要搭载一块10.4 英寸

6、的触控液晶屏，就可以实时知晓前方路况，及时规避拥堵，找到最快的路线。而且能推送附近的加油站和停车场，方便用户出行。同时该系统具有语音交互功能，驾驶员可以通过语音控制空调、天窗、车窗、前排座椅加热等。虽然目前车载中控液晶屏的占比较高，但是具备导航功能的渗透率仅为18%，市场空间较大。汽车中控可以分为三类，第一类只有收音和CD 播放功能，称为Low-Audio 系统。第二类在第一类的基础上增加了一个4英寸以上的TFT-LCD 显示屏，能够显示车内信息和播放媒体信息，称之为Audio-Display。第三类增加了通讯和导航功能，称为Infotainment 系统。随着汽车智能化发展，我国前装导航系统

7、的渗透率也在快速增长，从2012年的7%增长到2016 年的18%。出货量从2012 年的130.9 万台增长到2016 年的501.8 万台，复合增速达39.92%。全球Infotainment 的主要厂商有伟世通、德尔福、哈曼、松下、大陆、电装等。以伟世通为例，公司总部位于美国密西根州，2000 年6 月从福特公司中分离出来。2016 年营业收入为31.61 亿美元，归母净利润为7500万美元，其中汽车电子收入为31.07 亿元。公司汽车电子的主要产品有仪表板、信息显示系统、infotainment（车载信息娱乐系统）、车载音响、车载信息系统（Telematic）、抬头显示。主要客户有福特

8、、马自达、日产、通用等，其中福特为最大客户，2016 年占公司收入的29%。二、车载信息娱乐系统产业链分析车载信息娱乐系统的上游是芯片、显示屏、PCB 板等硬件生产商，以及操作系统等软件开发商。中游是系统集成商、内容服务和通信服务商。下游分为前装市场和后装市场。前装市场是供应给整车厂，根据车型规格，做到特定车型特别配置。后装市场则是消费者通过专业改装店、电商平台等来改装已经购买的汽车。车载信息娱乐系统的处理器供应商主要有瑞萨、德州仪器、NXP、高通和英特尔。其中NXP 和高通的芯片在国内自主品牌车厂上最常见。比如德赛西威的NV5016 智能车机采用高通最新的8 核64 位芯片，华阳集团采购飞思

9、卡尔（与NXP 合并）的芯片套片。显示屏的供应商比较多，比如友达光电、群创光电等。比如合力泰为比亚迪车型唐、秦、宋、S7 等车型供应液晶显示模组，尺寸规格为12.1 寸、10.2 寸。操作系统主要有安卓、Linux（包括AGL、Tizen、Genivi）、WinCE 和QNX 四种。其中安卓的兼容性最好，可以将智能手机上的应用，比如地图APP、音乐APP、点评APP 等比较容易的移植过来，因此是第三方车载信息娱乐系统开放商的普遍选择。但是因为安卓系统不是专为汽车开发的，在启动速度和安全性上还需要提升。基于Linux 开发的开放汽车系统有AGL 和Genivi。其中AGL 目前有76 名成员，其

10、中有中国液晶仪表设计公司友衷科技，而2017 年均胜电子2012.74 万元投资友衷科技，持股20.50%。目前前装市场市占率最高的操作系统是QNX，比如宝马、别克均采用QNX 系统。QNX 是一个封闭的系统，安全性较高，其核心的启动时间仅250毫秒，支持乱序执行、按需求调度执行及IDA 立即设备启动，满足瞬间倒车影像、50ms CAN 总线响应等严苛要求；QNX 专利的自我调整(CPU 执行分配率)技术，确保系统在任何时刻均能响应，不会出现卡顿现象。但是因为它的更新速度无法跟上电子软件的更新速度，所以消费者会觉得原厂的车载系统易用性并不高。对于消费者来说，直接的用户体验是最重要的。根据艾瑞咨

11、询的调查数据，用户最常用的功能是音乐视频和导航定位，如果车载信息娱乐系统中的地图和曲库没有快速更新，用户会转而使用手机导航。但是要让整车厂实现曲库的快速更新是很困难的，需要车厂去跟音乐发行公司签署授权协议等，而且也很难实现音乐APP 常见的通过大数据分析用户爱好从而推荐歌曲的功能。如果能直接利用现有的音乐APP，则大大提高了系统的易用性。手机互联则很好的解决了这个问题，通过将手机与中控系统无缝融合，用户可以通过车上的按钮或触控屏，轻松拨打电话、听音乐、收发信息、使用导航。目前主要的手机互联系统有XX的CarLife、苹果的CarPlay 和谷歌的Android Auto。其中XX的CarLif

12、e 能同时支持IOS 和Android 系统。目前已经搭载XXCarLife 的车型有凯迪拉克XTS、别克英朗、君越、东风悦达起亚K5、KX5、现代名图、本田XR-V、雪佛兰乐风、科沃兹等车型。三、车联网是未来发展趋势通过上面的分析我们可以发现，解决目前车载信息娱乐系统的痛点的有效方法就是联网，通过联网就能实时更新音乐库、地图，还能查看周围的推荐餐厅、景点等，从而将已经比较成熟的移动互联网生态迅速迁移到汽车平台上。而互联网公司也在积极布局，抢占车载信息娱乐系统这一车载终端入口。除了XX、苹果、谷歌的手机互联方案，阿里巴巴更是直接开发了车联网系统YunOS，并与上汽合作，用于荣威i6 和RX5

13、车型。如荣威i6 的基本流量终身免费，享受系统无限迭代升级，该系统可以实现互联网大数据导航，实时知晓前方路况，及时规避拥堵，贴心推送附近加油站和停车场，还能通过手机APP 远程控制车辆，车辆定位防盗追踪。而且该系统还具有语音交互功能，能准确理解语义，轻松声控，从而将座舱打造成智能驾驶舱。车载智能的实现离不开车联网技术的发展和成熟。车联网通过车与X（车、路、人、互联网）之间进行无线通信和信息交换，实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制等。车联网主要涉及通讯层、传感层、平台层和应用层。车联网最早在2009 年就出现，但当时只能提供监控、救援、语音导航等简单功能。随着通讯技术的发展，3

14、G、4G 技术的出现，车联网的功能也大大丰富，出现了智能物流、远程控制等功能。2018 年1 月5 日，国家发改委公布智能汽车创新发展战略（征求意见稿），提出到2020 年大城市、高速公路的车用无线通信网络（LTE-V2X）覆盖率达到 90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖；到2025 年“人车路云”实现高度协同，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）基本满足智能汽车发展需要。该战略的实施将进一步提高车联网的基础设施建设水平，从而产生更多的车联网应用场景，而车载信息娱乐系统作为人机交互的入口和核心，其重要性将进一步增加。四、德赛西威：国内车载信息娱乐系统龙头公司主要产品为车载娱乐系统、车载信息系

15、统、车载空调控制器等汽车电子产品，为客户提供汽车卫星导航、无线通讯、信息娱乐、车载信息、汽车移动互联网、驾驶信息显示、汽车空调控制、智能驾驶辅助等服务。国内主要客户有一汽大众、长城汽车、广汽集团、长安马自达、通用五菱、上汽通用、上汽大众、北汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车等。国外主要客户有马自达、大众集团、卡特彼勒、蒂森克虏伯等。公司营收保持良好的增长。公司销售收入的增长来源于两部分，一部分是源于最近几年国产汽车销售的大幅增长，特别是国产SUV 销售的大幅增长。2016 年销量前三的SUV 长城哈弗H6、广汽传祺GS4 和通用五菱宝骏560 均为公司产品的配套车型。另一方面随着产品质量的提高，较低的价格也吸引了合资品牌车厂的订单，如公司对一汽-大众2016 年的销售额为7.63 亿元，比上年增加了4.41 亿元。公司的毛利率和净利率维持稳定，车载娱乐系统和车载信息系统是收入的主要来源，占80%以上。随着大客户的订单增加，公司的前装市场占比进一步提高，达到99%以上。