车载信息娱乐系统行业分析报告.docx

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车载信息娱乐系统行业分析报告

2018年车载信息娱乐系统行业分析报告

一、车载信息娱乐系统是人机交互的核心3

二、车载信息娱乐系统产业链分析6

三、车联网是未来发展趋势9

四、德赛西威：

国内车载信息娱乐系统龙头10

近期有这样一些事件进入我们的视线：

1.2018年1月5日，国家发改委公布《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿），提出到2020年我国智能汽车新车占比将达50%。

2.2017年12月18日，北京市交通委、市公安交管局和市经济信息化委联合发布了《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）》和《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》两份指导性文件，以鼓励、支持、规范自动驾驶汽车相关研发，加快商业化落地进程。

3.2017年12月16日，蔚来汽车发布首款量产车型--蔚来ES8。

该车搭载了5个毫米波雷达，8个摄像头，12个超声波传感器，并搭载了智能语音交互机器人NOMI。

随着汽车智能化的发展，车载信息娱乐系统也越来越复杂，从最初的收音机、磁带，到后来的车载CD，再到车载导航等，人机交互的信息大大增加，复杂度也随之提高。

因此人们开发出了大屏智能车机、液晶仪表盘、HUD抬头显示、流媒体后视镜、CarPlay手机互联等设备和软件来提高人机交互的效率。

中控液晶屏又称“智能车机”，是采用车规级处理器，基于车身总线系统、移动网络、无线通信和卫星导航技术等，为用户提供多媒体服务、导航服务、智能交通服务等。

此外车载信息娱乐系统往往也集成了辅助倒车系统、车身安防应用、车辆行驶信息等，成为人机交互的核心。

目前具备导航功能的车载信息娱乐系统渗透率仅为18%，市场空间较大。

随着汽车智能化发展，我国前装导航系统的渗透率也在快速增长，从2012年的7%增长到2016年的18%。

出货量从2012年的130.9万台增长到2016年的501.8万台，复合增速达39.92%。

车载智能的实现离不开车联网技术的发展和成熟。

《智能汽车创新发展战略》的实施将进一步提高车联网的基础设施建设水平，从而产生更多的车联网应用场景，而车载信息娱乐系统作为人机交互的入口和核心，其重要性将进一步增加。

一、车载信息娱乐系统是人机交互的核心

随着汽车智能化的发展，车载信息娱乐系统也越来越复杂，从最初的收音机、磁带，到后来的车载CD，再到车载导航等，人机交互的信息大大增加，复杂度也随之提高。

因此人们开发出了大屏智能车机、液晶仪表盘、HUD抬头显示、流媒体后视镜、CarPlay手机互联等设备和软件来提高人机交互的效率。

目前智能座舱中全液晶仪表盘、HUD等功能的渗透率还比较低，而中控液晶屏因为结构简单，实用性强，因此渗透率最高，其前装渗透率已经达到70%左右。

中控液晶屏又称“智能车机”，是采用车规级处理器，基于车身总线系统、移动网络、无线通信和卫星导航技术等，为用户提供多媒体服务、导航服务、智能交通服务等。

此外车载信息娱乐系统往往也集成了辅助倒车系统、车身安防应用、车辆行驶信息等，成为人机交互的核心。

早期人机交互系统的典范有宝马的iDrive、奔驰的COMAND、奥迪的MMI等。

以宝马的iDrive系统为例，它早在2001年就在宝马7系上使用，到现在已经是第六代了。

iDrive系统可以通过旋钮和按键方便的实现中控台屏幕的操控，开启收音机、导航等功能。

随着触控屏技术的成熟和电子产品成本的下降，车载系统的结构也得以简化，从奔驰、宝马等豪华车上逐渐普及到普通的中低档车，走入千家万户。

如如上汽集团和阿里巴巴共同研发的荣威i6，仅需要搭载一块10.4英寸的触控液晶屏，就可以实时知晓前方路况，及时规避拥堵，找到最快的路线。

而且能推送附近的加油站和停车场，方便用户出行。

同时该系统具有语音交互功能，驾驶员可以通过语音控制空调、天窗、车窗、前排座椅加热等。

虽然目前车载中控液晶屏的占比较高，但是具备导航功能的渗透率仅为18%，市场空间较大。

汽车中控可以分为三类，第一类只有收音和CD播放功能，称为Low-Audio系统。

第二类在第一类的基础上增加了一个4英寸以上的TFT-LCD显示屏，能够显示车内信息和播放媒体信息，称之为Audio-Display。

第三类增加了通讯和导航功能，称为Infotainment系统。

随着汽车智能化发展，我国前装导航系统的渗透率也在快速增长，从2012年的7%增长到2016年的18%。

出货量从2012年的130.9万台增长到2016年的501.8万台，复合增速达39.92%。

全球Infotainment的主要厂商有伟世通、德尔福、哈曼、松下、大陆、电装等。

以伟世通为例，公司总部位于美国密西根州，2000年6月从福特公司中分离出来。

2016年营业收入为31.61亿美元，归母净利润为7500万美元，其中汽车电子收入为31.07亿元。

公司汽车电子的主要产品有仪表板、信息显示系统、infotainment（车载信息娱乐系统）、车载音响、车载信息系统（Telematic）、抬头显示。

主要客户有福特、马自达、日产、通用等，其中福特为最大客户，2016年占公司收入的29%。

二、车载信息娱乐系统产业链分析

车载信息娱乐系统的上游是芯片、显示屏、PCB板等硬件生产商，以及操作系统等软件开发商。

中游是系统集成商、内容服务和通信服务商。

下游分为前装市场和后装市场。

前装市场是供应给整车厂，根据车型规格，做到特定车型特别配置。

后装市场则是消费者通过专业改装店、电商平台等来改装已经购买的汽车。

车载信息娱乐系统的处理器供应商主要有瑞萨、德州仪器、NXP、高通和英特尔。

其中NXP和高通的芯片在国内自主品牌车厂上最常见。

比如德赛西威的NV5016智能车机采用高通最新的8核64位芯片，华阳集团采购飞思卡尔（与NXP合并）的芯片套片。

显示屏的供应商比较多，比如友达光电、群创光电等。

比如合力泰为比亚迪车型唐、秦、宋、S7等车型供应液晶显示模组，尺寸规格为12.1寸、10.2寸。

操作系统主要有安卓、Linux（包括AGL、Tizen、Genivi）、WinCE和QNX四种。

其中安卓的兼容性最好，可以将智能手机上的应用，比如地图APP、音乐APP、点评APP等比较容易的移植过来，因此是第三方车载信息娱乐系统开放商的普遍选择。

但是因为安卓系统不是专为汽车开发的，在启动速度和安全性上还需要提升。

基于Linux开发的开放汽车系统有AGL和Genivi。

其中AGL目前有76名成员，其中有中国液晶仪表设计公司友衷科技，而2017年均胜电子2012.74万元投资友衷科技，持股20.50%。

目前前装市场市占率最高的操作系统是QNX，比如宝马、别克均采用QNX系统。

QNX是一个封闭的系统，安全性较高，其核心的启动时间仅250毫秒，支持乱序执行、按需求调度执行及IDA立即设备启动，满足瞬间倒车影像、50msCAN总线响应等严苛要求；QNX专利的自我调整（CPU执行分配率）技术，确保系统在任何时刻均能响应，不会出现卡顿现象。

但是因为它的更新速度无法跟上电子软件的更新速度，所以消费者会觉得原厂的车载系统易用性并不高。

对于消费者来说，直接的用户体验是最重要的。

根据艾瑞咨询的调查数据，用户最常用的功能是音乐视频和导航定位，如果车载信息娱乐系统中的地图和曲库没有快速更新，用户会转而使用手机导航。

但是要让整车厂实现曲库的快速更新是很困难的，需要车厂去跟音乐发行公司签署授权协议等，而且也很难实现音乐APP常见的通过大数据分析用户爱好从而推荐歌曲的功能。

如果能直接利用现有的音乐APP，则大大提高了系统的易用性。

手机互联则很好的解决了这个问题，通过将手机与中控系统无缝融合，用户可以通过车上的按钮或触控屏，轻松拨打电话、听音乐、收发信息、使用导航。

目前主要的手机互联系统有XX的CarLife、苹果的CarPlay和谷歌的AndroidAuto。

其中XX的CarLife能同时支持IOS和Android系统。

目前已经搭载XXCarLife的车型有凯迪拉克XTS、别克英朗、君越、东风悦达起亚K5、KX5、现代名图、本田XR-V、雪佛兰乐风、科沃兹等车型。

三、车联网是未来发展趋势

通过上面的分析我们可以发现，解决目前车载信息娱乐系统的痛点的有效方法就是联网，通过联网就能实时更新音乐库、地图，还能查看周围的推荐餐厅、景点等，从而将已经比较成熟的移动互联网生态迅速迁移到汽车平台上。

而互联网公司也在积极布局，抢占车载信息娱乐系统这一车载终端入口。

除了XX、苹果、谷歌的手机互联方案，阿里巴巴更是直接开发了车联网系统YunOS，并与上汽合作，用于荣威i6和RX5车型。

如荣威i6的基本流量终身免费，享受系统无限迭代升级，该系统可以实现互联网大数据导航，实时知晓前方路况，及时规避拥堵，贴心推送附近加油站和停车场，还能通过手机APP远程控制车辆，车辆定位防盗追踪。

而且该系统还具有语音交互功能，能准确理解语义，轻松声控，从而将座舱打造成智能驾驶舱。

车载智能的实现离不开车联网技术的发展和成熟。

车联网通过车与X（车、路、人、互联网）之间进行无线通信和信息交换，实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制等。

车联网主要涉及通讯层、传感层、平台层和应用层。

车联网最早在2009年就出现，但当时只能提供监控、救援、语音导航等简单功能。

随着通讯技术的发展，3G、4G技术的出现，车联网的功能也大大丰富，出现了智能物流、远程控制等功能。

2018年1月5日，国家发改委公布《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿），提出到2020年大城市、高速公路的车用无线通信网络（LTE-V2X）覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖；到2025年“人–车–路–云”实现高度协同，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）基本满足智能汽车发展需要。

该战略的实施将进一步提高车联网的基础设施建设水平，从而产生更多的车联网应用场景，而车载信息娱乐系统作为人机交互的入口和核心，其重要性将进一步增加。

四、德赛西威：

国内车载信息娱乐系统龙头

公司主要产品为车载娱乐系统、车载信息系统、车载空调控制器等汽车电子产品，为客户提供汽车卫星导航、无线通讯、信息娱乐、车载信息、汽车移动互联网、驾驶信息显示、汽车空调控制、智能驾驶辅助等服务。

国内主要客户有一汽大众、长城汽车、广汽集团、长安马自达、通用五菱、上汽通用、上汽大众、北汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车等。

国外主要客户有马自达、大众集团、卡特彼勒、蒂森克虏伯等。

公司营收保持良好的增长。

公司销售收入的增长来源于两部分，一部分是源于最近几年国产汽车销售的大幅增长，特别是国产SUV销售的大幅增长。

2016年销量前三的SUV长城哈弗H6、广汽传祺GS4和通用五菱宝骏560均为公司产品的配套车型。

另一方面随着产品质量的提高，较低的价格也吸引了合资品牌车厂的订单，如公司对一汽-大众2016年的销售额为7.63亿元，比上年增加了4.41亿元。

公司的毛利率和净利率维持稳定，车载娱乐系统和车载信息系统是收入的主要来源，占80%以上。

随着大客户的订单增加，公司的前装市场占比进一步提高，达到99%以上。