北京视听新媒体行业分析报告.docx

1、北京视听新媒体行业分析报告2018年北京视听新媒体行业分析报告摘 要： 作为政治、 文化之都， 北京市孕育了规模最为庞大的视听新 媒体机构。 独特的区位优势、 资源优势使北京市汇聚了数千 家网络机构和百余家网络视听机构， 吸引了大批资本、 人才 和技术， 也因此成为全国的信息中枢和视听新媒体发展最为 活跃的地区。 数据显示， 截至 年底， 注册地在北京的信 息网络传播视听节目持证机构 家， 其中北京市辖信息网 络传播视听节目持证机构 家， 占全国的 􀆰 。 作为一 种新的媒体形态， 视听新媒体以视听内容为核心， 借助互联 网等各种新的技术手段和传播平台， 吸引了大量受众， 对

2、传 统媒体造成了强烈冲击。 本报告针对 年北京市视听新媒 体行业发展情况， 从基本情况、 重要事件、 发展趋势、 存在 问题、 发展对策五个角度进行梳理分析。关键词： 视听新媒体 新技术 媒体融合 互联网一 北京视听新媒体行业基本情况作为中国的首都， 北京兼具政治、 文化中心的角色， 依托北京独特优势而落地生根的视听新媒体机构， 在全国视听新媒体行业占据着举足轻重的地 位。 一方面， 依托北京的文化、 科技和人才资源， 不断壮大自己， 另一方 面， 又利用自己的网络媒体影响力去反哺整座城市。 这种相辅相成的关系， 使北京市汇聚了数千家网络视听机构， 吸引了大批资本、 人才和技术， 也因 此成为

3、全国的网络信息中枢和视听新媒体发展最为活跃的地区。 从 年 至今， 中国的网络视听媒体发展已经有 余年时间， 网络视听行业爆发式 发展则主要体现在最近 年， 形成了网络剧、 网络电影、 网络综艺节目等新 兴业态。 在经历了一轮又一轮跌宕起伏的行业调整和洗牌过程后， 目前， 网 络视听机构的寡头发展态势已初步形成。 数据显示， 截至 年底， 注册 地在北京的信息网络传播视听节目持证机构 家， 其中北京市辖信息网 络传播视听节目持证机构 家， 占全国的 􀆰 。作为一种新的媒体形态， 视听新媒体以视听内容为核心， 借助互联网等 各种新的技术手段和传播平台， 对传统媒体造成了强烈冲击

4、。 作为三网融合 的一种特殊产物， 视听新媒体的产业形态已经逐步走向成熟， 内容提供商、 集成播控平台、 网络服务商等的发展， 使各种相关市场主体都争相进入视听 新媒体市场。 而如今视听新媒体凭借它丰富的表现形式、 海量的内容资源、 多样化的互动功能获得了大批受众青睐。 根据庞井君等学者的划分， 视听新 媒体可以分为互联网视听节目服务、 、 手机电视、 互联网电视、 移动 多媒体广播电视、 公共视听载体、 移动互联网音视频七大类。 “ 网络视听 蓝皮书” 则将网络剧、 网络电影、 网络综艺节目、 网络直播、 网络短视频、 网络音频等作为网络视听内容的主体。 本文结合北京市内的主要视听新媒 体业

5、务形态， 将北京视听新媒体机构划分为四大类。（一）IPTV （ ）， 即互联网协议电视， 广义上是指以宽带网络为介质， 采用流媒体技术， 通过宽带中的互联网协议向用户发送多 媒体节目的一种服务。 年 月 日， 中国网络电视台、 北京电视台、 北京联通在北京正 式签署 业务合作协议， 按照国家三网融合和 建设和管理的相关 政策要求正式展开。 年 月， 北京联通 “ 沃家庭 版” 业务正式运 行。 北京 业务作为北京地区加速三网融合发展的切入点， 成功地跨出 了第一步。 年 月， 北京新媒体集团成立， 集中发力 。 该集团与 北京电信进行了 对接测试， 推出了国内首创、 行业领先的 电视 交互操作

6、系统， 构架了传统电视大屏通向互联网的桥梁。 与此同时， 北京新 媒体 （ 集团） 有限公司、 爱上电视传媒有限公司、 中国电信北京公司共同 签署合作协议， 协议表明， 三方在北京三网融合 项目上进行全方位深 度合作， 共建包括 “ 内容、 渠道、 平台、 服务” 在内的互联网生态系统， 合力打造互联网化的家庭智能交互全媒体平台。据统计， 年底， 北京 用户总量达 􀆰 万左右。 年 月， 京津冀三地 集成播控平台互联互通项目正式签约， 这是中国 发展历程中首次地方多区域合作的联合体， 而此次跨区域联合的发展将推动 北京 驶入快车道。 北京广播电视台也获得资质， 成为全国 家互

7、联网 电视内容服务机构之一， 拓展了在 和网络视听领域的空间。（二）手机广播电视手机广播电视， 即将手机终端与广播和电视内容相结合的一种视听新媒 体形态。 我国手机电视内容服务、 内容集成运营、 内容分发等业务的开展都 需要得到国家广播影视管理部门的批准。 有关研究成果显示， 包括中央电视 台、 中央人民广播电台、 中国国际广播电台在内的 家机构获得了开办手机 电视集成播控平台的牌照； 家机构获批成为手机电视内容服务平台， 其中包括广播电视台、 报社、 通讯社、 传媒集团、 网站等各类机构； 中国移 动、 中国电信、 中国联通三大移动运营商获批开办手机电视分发业务。在北京属地注册的手机电视，

8、主要有中央电视台的央视影音客户 端、 微视、 央视新闻客户端及中央人民广播电台的央广手机电视等。 年 月 日， 一直播与北京人民广播电台宣布， 双方达成深度合作， 这使北京人 民广播电台在媒体融合的道路上又往前迈进了一步， 加速了媒体融合进程。（三）互联网电视互联网电视在国外被称作 （ ）， 的内 涵是 “ 运营在互联网上” 的服务， 打破物理网络的限制， 实现内容的跨载 体、 多终端 （ 电视、 机顶盒、 电脑、 手机、 平板电脑等） 同步运营。根据我国的具体情况， 互联网电视的定义也有自身的特殊性， 我国的互联 网电视是指以公共互联网作为传输介质， 以绑定了特定编号的电视一体机为输 出终端

9、， 并由经国家广电行政部门批准的集成播控平台向全国范围内的用户提 供音视频等多媒体内容及其他相关增值服务的业务。 互联网电视与 最大 的不同就体现在突破了网络传输限制， 在开放性和终端灵活性上超越 。互联网电视主要包括传统电视厂商出品的互联网电视， 如海信、 创维、 、 长虹等， 同时， 一些新兴的互联网机构也开始入局互联网电视， 如乐视 超级电视、 小米电视和暴风 等。 在京注册互联网电视主要以新兴的互联网 机构为主， 如小米、 乐视等。 除此之外， 互联网电视还会与一些视频平台合 作， 推出视频平台 端， 如爱奇艺的奇艺果、 优酷的酷喵影视等。从 年乐视推出互联网电视开始， 小米、 暴风、

10、 微鲸、 等多个 从互联网领域切入电视的创业企业， 逐渐形成互联网电视阵营， 快速崛起， 仅用短短几年时间， 就拿下整个电视行业 以上的市场份额， 随后， 传 统电视企业也都纷纷推出了自己的互联网品牌， 如海尔的 、 创维的酷开、 的雷鸟、 康佳的 、 长虹的 、 海信的 等， 具备互 联网功能的电视已经占到市场份额的 以上， 再加上电视盒子用户， 缔 造了上亿互联网电视用户。 不可逆转的趋势是电视的互联网化， 未来所谓传 统阵营与互联网阵营的界线也将日趋模糊。（四）网络视听新媒体网络视听新媒体指的是提供视听服务的互联网企业， 这些视听服务主要 包括： 网络视频、 网络直播、 网络音频等。 中

11、国互联网视听行业发展报告（） 显示， “ 年， 中国网络视听行业持续高速发展， 网络视频用户规 模达 􀆰 亿， 网络音频用户规模超过 􀆰 亿， 网络视听市场市场需求日益旺 盛， 市场规模日益扩大， 产业链格局逐渐形成”。在京注册的网络视频平台主要包括： 爱奇艺、 优酷、 搜狐视频和乐视视 频等， 根据中国网络视听节目服务协会综合统计， 爱奇艺、 优酷与腾讯视频 的整体用户规模居行业前列， 处于市场第一梯队。 三家视频网站的日活人数 占全网 ， 使用时长占 。 在短视频行业， 快手以绝对的优势领先其 他客户端， 年底， 今日头条旗下的抖音客户端呈现爆发式增长，

12、 与西 瓜视频、 火山小视频形成短视频矩阵， 与对手竞争。 紧随其后还有秒拍、 美 拍、 梨视频等在京注册的企业。 除此之外， 北京新媒体集团推出的 “ 北京 时间”、 新京报媒体集团推出的 “ 我们” 等都引起了广大受众的关注， 影响 力不断提升。 网络直播近年来发展迅猛， 截至 年底， 网络直播平台服 务已经超过 家， 在京注册的直播平台主要有映客、 花椒、 一直播、 来疯 等。 直播行业半年报 显示， 映客、 花椒、 一直播的流水合计排名 前三。 网络音频平台则包括喜马拉雅 、 蜻蜓 和荔枝 等， 在 年拥有较高的搜索关注度， 用户量较大。 而属于北京的网络音频平台有凤凰 、 优听 、

13、听听 等。二 北京视听新媒体行业重要事件（一）新的网络视听节目内容审核通则发布 年 月 日， 中国网络视听节目服务协会发布了 网络视听节 目内容审核通则 （ 以下简称 通则）， 对网络剧、 网络电影、 微电影、 影视类动画片、 纪录片等网络视听节目的内容质量提出了明确要求， 今 后， 网络视听节目将会有更细致、 更严格的管理依据， 质量低劣、 格调庸 俗、 制作粗糙的网络视听节目内容将会受到严格管控。 中国网络视听节目 服务协会是一级行业协会， 现有会员单位 家， 包括中央人民广播电 台、 中央电视台等广电播出机构， 新华网、 中国网等国家级媒体网站， 腾 讯、 优酷、 爱奇艺等互联网企业，

14、涵盖了网络视听行业全产业链， 对中国 互联网视听行业的影响极大。 因此， 通则 虽不是国家新闻出版广电总 局下发的行政命令， 但行业协会根据国家新闻出版广电总局的相关政策出 台的行业指导方案对于视音频网站自我管理、 内容审核以及行业制片机构 的制作方向都具有重要的指导意义和导向意义。 通则 对网络视听节目的内容把关和审核规范提出了具体细致的要 求。 通则 提出两个审核原则： 先审后播原则、 审核到位原则。 文件的重 头戏， 是节目内容的审核标准， 包含网络视听节目八项禁止内容， 十项需剪 辑、 删除的内容， 以及专业类网络视听节目应有的导向要求和额外的禁止内 容， 如网络视听节目 “ 脱离国情

15、， 缺乏基本的现实生活依据， 宣扬奢华生 活等”， “ 对历史尤其是革命历史进行过度娱乐和游戏式表现”， 专业类网络 视听节目 “ 不得追星逐利、 媚俗捧场， 杜绝展示明星炫富享乐、 炒作节目 片酬成本。 不得借真人秀节目炒作包装明星子女” 等。 通则 对网络视听节目的要求规范愈发严格， 几乎和电视台播出的要 求一致。 其实， 早在国家新闻出版广电总局的 关于进一步加强网络视听 节目创作播出管理的通知 文件中就已经强调 “ 网络视听节目要坚持与广播电视节目同一标准、 同一尺度， 把好政治关、 价值关、 审美关， 实行统筹 管理”。 通则 的出台是落实国家新闻出版广电总局要求的体现， 与此同 时

16、， 明确、 规范的审核标准也是实现网台内容融合、 优化市场产品供给与竞 争的基础。（二）爱奇艺联合猫眼公布网大分账票房排行 年 月 日， 爱奇艺网络大电影 （ 下文简称 “ 网大”） 日票房分账 正式接入猫眼专业版 。 继电影票房统计、 网台剧收视和点击统计之后， 网大分账首次有了自己明确的每日数据统计。 这也打破了原来网大只有月 度， 甚至年度数据的历史， 让网大制片方能够更清楚地知道自己作品的情 况， 避免了平台和制片方信息不对称等情况的出现。网大从 年诞生到现在， 虽然持续快速发展， 但是一直没有停止过争 议， 特别是表现在数据方面， 很多从业者都会对分账票房产生怀疑。 爱奇艺 联合猫眼

17、公布网大分账票房排行的行为， 使网大市场透明化又迈出了重要的 一步日分账票房更新促进了市场公平交易。 每天上午 点猫眼专业版 会更新前一日在爱奇艺分账票房进入 的影片列表。 与电影票房不 同的是， 猫眼专业版 网大分账票房直接显示的就是分给网大片方的分账数 据， 让片方对每日收入一目了然。 这一举动不仅显示了爱奇艺推动网大透明化 发展的决心， 也体现了猫眼专业版 在影视行业数据基础设施建设上的努力。 透明公开的数据是行业发展的重要一步， 也是具有里程碑意义的一步， 但这仅是第一步。 改革后的系统公布的数据还只有前十名， 并不是所有影片 的数据都可看可查， 不能直接地反映出网大的转化率问题， 这

18、些问题同样是长久困扰着网大从业者的核心问题。（三）Netflix 购买白夜追凶 年 月 日， 在成都举行的第五届网络视听大会上， 阿里巴巴 文化娱乐集团轮值总裁兼大优酷事业群总裁杨伟东透露， 优酷自制剧 白 夜追凶 的海外发行权已被 买下， 未来 白夜追凶 将通过 在全球 多个国家和地区播出， 成为首部正式在海外大范围播出的国产网 络剧集。 白夜追凶 作为优酷自制的超级剧集， 一上线就获得较好口碑， 豆瓣 评分超过 􀆰 分， 以超过 亿的播放量收官。 而在 年 月 日， 艺 恩网公布的年度网络剧价值榜 中， 白夜追凶 赫然在首。上一次登陆 的国产剧还是 年出品的宫廷剧 甄嬛传

19、。 但 最终的结果是时长 集的 甄嬛传 被剪成 集在 上线， 评分只有 􀆰 分 （ 满分 分）。 甄嬛传 之外， 不是没有其他剧输出海外。 这些剧 有两个鲜明特质， 第一， 大多是古装题材， 比如 步步惊心 在韩国播出， 大秦帝国 在日本播出。 第二， 这些剧集所辐射到的基本还是文化相近的 亚洲国家， 再远也就是非洲、 欧美国家里华人较聚集的区域。视频网站需要依靠头部剧集来拉动会员付费， 因此很多网剧在题材拓展 和节奏设置上都更向美剧靠拢。 比如 河神 白夜追凶 无证之罪， 题材都是悬疑侦探剧， 没有流量明星， 都由更年轻新锐的制作团队操盘， 最 终都取得了比较优异的成绩。但

20、 选中 白夜追凶 在剧集质量之外， 或许还有其他考虑。 从 年开始就有新闻称 将落地中国。 但因为政策等种种原因， 至今未能如愿， 最终等来的进展也只是 年 月， 其宣布与爱奇艺达成 在剧集、 动漫、 纪录片、 真人秀等领域的内容授权合作。 要想打入中 国市场， 就只能先从内容上的合作开始， 在它想进入中国的同时， 也开辟了 将中国的好剧输入美国市场的路径。（四）2017 年度北京优秀网络视听作品展播为加大优秀网络视听作品宣传推广， 满足网民对优秀网络视听文化产品 的需求， 北京市新闻出版广电局组织优酷、 爱奇艺、 搜狐视频、 乐视视频等 家重点持证网站开展了 年北京市优秀网络视听节目展播活动

21、。 展播专题于 年 月 日上线。 截至 年 月 日， 展播专题总访问量 突破 万， 展播作品获得了广大网民的认可和喜爱。据报道， 年度优秀网络视听节目征集评选活动共征集作品 部， 评选出优秀作品 部， 包括 法医秦明、 特种兵王 使命抉择、 最 美中国 （ 第一季）、 了不起的匠人 （ 第二季） 等优秀作品。北京影视出版创作基金奖励项目网络视听节目 征集评选优秀作品名单 （ 部分）一 优秀网络剧 （ 部） 法医秦明 搜狐视频二 优秀网络电影 （ 部）􀆰 特种兵王 使命抉择 爱奇艺􀆰 老九门之二月花开 爱奇艺􀆰 屋顶上的猫 优酷网三 优秀网络

22、纪录片 （ 部）􀆰 最美中国 （ 第一季） 优酷网􀆰 了不起的匠人 （ 第二季） 优酷网􀆰 双城记 优酷网四 优秀网络动画 （ 部）􀆰 西游记的故事 酷米网􀆰 乐可音乐 乐视网􀆰 无敌小鹿儿歌篇 爱奇艺五 优秀网络视听综艺节目 （ 个）􀆰 奇葩说 第四季第九期 爱奇艺􀆰 读书人 第一季第一期 优酷网􀆰 了不起的孩子 第二季第三期 爱奇艺（五）爱奇艺会员突破5000 万截至 年 月 日， 爱奇艺的付费会员数为 万。 年第四季度， 爱奇艺

23、新增会员规模达 万， 季度增幅 􀆰 。 而根据 财报， 其第四季度共新增 万流媒体用户， 创历史新高。 由此可见， 爱奇艺会员规 模季度增长已和北美最大的视频平台会员规模季度增长基本持平。 爱奇艺 年的营收规模为 􀆰 亿元， 截至 年 月 日， 付费会员业务给 爱奇艺带来的收入为 􀆰 亿元人民币， 在整体收入结构中占 􀆰 。 年， 爱奇艺已经开始对视频会员服务进行尝试和摸索。 七年间， 爱奇艺敏锐抓住了从电影、 纪录片到大剧、 演唱会直播等会员内容扩张需 求， 以及从视频观看到电影票、 阅读、 社交、 电商等跨领域会员服务

24、需求 的交叠， 快速实现会员内容类型开拓、 编播模式创新、 服务领域延展， 开 创了行业内多个第一。 经过这几年的培养， 许多用户已经养成了为版权付 费的习惯。付费模式即将成为拉动文娱产业升级的第一生产力， 越来越多的用户付 费能够给视频企业带来更多的收入。 视频网站的运营需要投入大量的成本， 这些成本包括内容制作成本、 带宽成本以及版权采购成本， 而视频网站仅依 靠广告收入已经无法支撑它们的运营成本， 这就需要不断探索挖掘新的商业 变现模式。 会员付费模式无疑为视频网站找到了一条全新的盈利模式， 并能 够给平台带去更多的增值收入。三 北京视听新媒体行业发展趋势（一）构建“大视听”新媒体，媒体

25、融合进一步加深当下， 随着新媒体技术继续优化发展， 媒体格局总体呈现多种媒体深度 融合的 “ 大视听” 发展趋势。 新的媒体发展观念应该是打破既有的媒体隔 离， 构建一种全新的视听媒体。 今天， 不管是中央级媒体还是省级媒体都在努力寻求与新媒体融合， 这种融合不是简单的相加， 而应是一种 “ ” 的效果。 新媒体融合的建设应该是以互联网为基本驱动的新视听媒体。 技术层面的发展不断推动着媒介终端的变化， 人工智能、 大数据、 技术 在 年的快速发展， 为视听信息的指数式增长和新媒体技术的发展提供 了可能。 短视频、 、 直播等智能方式构建了用户沉浸式的视听传播环境， 改变了单一的传播模式。以中央

26、级媒体为例， 人民日报 在 年初， 提出打造一个行业融 合的全新平台， 通过连接 人民日报 “ 中央厨房” 、 人民日报客户端、 人 民网等机制与终端， 构建面向全国党媒的人才共享、 内容共享、 渠道共 享、 技术共享、 盈利模式紧密协作的公共平台。 围绕 “ 中央厨房” ， 利用 新技术， 实现信息的快速挖掘、 编辑和传递， 中央级媒体的融合趋势将进 一步加深。北京市在媒体融合的道路上也走在了其他省市的前列， 以新京报媒体集 团为例， 早在 年， 时任新京报社长的戴自更便向社会各界表明了新京 报将革故鼎新、 完成全媒体转型华丽 “ 蜕” 变的决心。 在 北京 大会上， 戴自更发表主题演讲，

27、他认为： “ 视频是新闻的终极表达， 这是传 统媒体转型的最后机会。” 而新京报也在实践中不断践行着向全媒体转型的 理念： 年采用 技术制作 “ 动视频”， 年成立 “ 我们视频” 企鹅 号专注移动视频和直播， 年发力直播和短视频。 在 “ 两会” 报道中， 新京报独家专访多名 “ 两会” 代表委员， 视频部门与文字部门配合联动， 除在每日微信矩阵推送深度解渴的一手资讯外， 也在页面同步推送短视频， 新京报网、 新京报客户端、 微信矩阵和腾讯新闻客户端同时发力， 尽可能发 挥小屏移动视频轻便快捷的优势。 在融合发展的进程中， 新京报不断建设专 业架构， 在融合式报道中， 向纵深方向迈进， 实现

28、了传播效果的最大化。（二）网络自制内容进入全面精品化时代伴随新技术的发展， 中国的网络视听媒体也迎来了新的发展机遇， 中国 互联网络信息中心 （ ） 第 次 中国互联网络发展状况统计报告显示： 截至 年 月， 我国网民规模达 􀆰 亿， 全年共计新增网民 万人。 其中网络视频用户 􀆰 亿， 网民使用率 。 用户规模的增 加， 带来了市场对于网络视听内容的需求的增长， 从全国来看， 年， 中国的网络视听内容呈现了井喷式发展， 质量和数量都有较大幅提升， 市场 规模扩大， 各行各业涌现占据优势地位的领跑者， 马太效应愈加明显， 头部 资源整合市场能力进一步得到提高

29、。 截至 年 月 日， 在国家新闻 出版广电总局备案的节目中， 网络剧 部、 网络电影 部、 网络动画 片 部、 专业类节目 部。 其中 家综合性视频网站自制剧集 部、 网络大电影 部、 动漫 部、 综艺 部。 网络视频节目领域形成 了腾讯视频、 爱奇艺、 优酷、 搜狐视频、 乐视视频、 芒果 等平台引领市场 的竞争格局。就网络剧而言， 年， 网络剧市场进一步成熟， 虽然数量较前两 年有所减少， 但播放量猛增， 类型、 题材更加丰富。 更重要的是， 品质 提升非常显著。 随着 河神 白夜追凶 无证之罪 大军师司马懿 之军师联盟 双世宠妃 热播， 网络剧也成了全民讨论的热门话题， 这 必将加速助推网络剧产业向付费时代更深入的领域前行。 随着行业生产 链的整合完善、 运作模式的加速升级， 各大视频网站已经逐渐进化为集 投资融资、 内容生产、 整合营销、 播出发行、 衍生开发于一体的网剧开 发者。 网络剧由数量增长转为质量增长。 截至 年底， 腾讯视频、 爱 奇艺、 优酷依托强大的资本支持， 在数量和播放量上强势领跑各大视频网 站 （ 见图 ） 。网络大电影方面， 爱奇艺作为 “ 网大” 概念的首创者以及市场领航者， 在网大领域占据最大的市场份额， 年， 全网上线网络大电影近 部（ 年为 部）