北京视听新媒体行业分析报告.docx

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北京视听新媒体行业分析报告

2018年北京视听新媒体行业分析报告

摘要：

作为政治、文化之都，北京市孕育了规模最为庞大的视听新媒体机构。

独特的区位优势、资源优势使北京市汇聚了数千家网络机构和百余家网络视听机构，吸引了大批资本、人才和技术，也因此成为全国的信息中枢和视听新媒体发展最为活跃的地区。

数据显示，截至２０１７年底，注册地在北京的信息网络传播视听节目持证机构１８５家，其中北京市辖信息网络传播视听节目持证机构１２４家，占全国的２１􀆰１６％。

作为一种新的媒体形态，视听新媒体以视听内容为核心，借助互联网等各种新的技术手段和传播平台，吸引了大量受众，对传统媒体造成了强烈冲击。

本报告针对２０１７年北京市视听新媒体行业发展情况，从基本情况、重要事件、发展趋势、存在问题、发展对策五个角度进行梳理分析。

关键词：

视听新媒体新技术媒体融合互联网

一北京视听新媒体行业基本情况

作为中国的首都，北京兼具政治、文化中心的角色，依托北京独特优势

而落地生根的视听新媒体机构，在全国视听新媒体行业占据着举足轻重的地位。

一方面，依托北京的文化、科技和人才资源，不断壮大自己，另一方面，又利用自己的网络媒体影响力去反哺整座城市。

这种相辅相成的关系，使北京市汇聚了数千家网络视听机构，吸引了大批资本、人才和技术，也因此成为全国的网络信息中枢和视听新媒体发展最为活跃的地区。

从１９９６年至今，中国的网络视听媒体发展已经有２０余年时间，网络视听行业爆发式发展则主要体现在最近５年，形成了网络剧、网络电影、网络综艺节目等新兴业态。

在经历了一轮又一轮跌宕起伏的行业调整和洗牌过程后，目前，网络视听机构的寡头发展态势已初步形成。

数据显示，截至２０１７年底，注册地在北京的信息网络传播视听节目持证机构１８５家，其中北京市辖信息网络传播视听节目持证机构１２４家，占全国的２１􀆰１６％。

作为一种新的媒体形态，视听新媒体以视听内容为核心，借助互联网等各种新的技术手段和传播平台，对传统媒体造成了强烈冲击。

作为三网融合的一种特殊产物，视听新媒体的产业形态已经逐步走向成熟，内容提供商、集成播控平台、网络服务商等的发展，使各种相关市场主体都争相进入视听新媒体市场。

而如今视听新媒体凭借它丰富的表现形式、海量的内容资源、多样化的互动功能获得了大批受众青睐。

根据庞井君等学者的划分，视听新媒体可以分为互联网视听节目服务、ＩＰＴＶ、手机电视、互联网电视、移动多媒体广播电视、公共视听载体、移动互联网音视频七大类。

“网络视听蓝皮书”则将网络剧、网络电影、网络综艺节目、网络直播、网络短视频、网络音频等作为网络视听内容的主体。

本文结合北京市内的主要视听新媒体业务形态，将北京视听新媒体机构划分为四大类。

（一）IPTV

ＩＰＴＶ（ＩｎｔｅｒｎｅｔＰｒｏｔｏｃｏｌＴｅｌｅｖｉｓｉｏｎ），即互联网协议电视，广义上是指以

宽带网络为介质，采用流媒体技术，通过宽带中的互联网协议向用户发送多媒体节目的一种服务。

２０１２年７月６日，中国网络电视台、北京电视台、北京联通在北京正式签署ＩＰＴＶ业务合作协议，按照国家三网融合和ＩＰＴＶ建设和管理的相关政策要求正式展开。

２０１３年２月，北京联通“沃·家庭ＴＶ版”业务正式运行。

北京ＩＰＴＶ业务作为北京地区加速三网融合发展的切入点，成功地跨出了第一步。

２０１６年４月，北京新媒体集团成立，集中发力ＩＰＴＶ。

该集团与北京电信进行了ＩＰＴＶ对接测试，推出了国内首创、行业领先的ＵＩＯＳ电视交互操作系统，构架了传统电视大屏通向互联网的桥梁。

与此同时，北京新媒体（集团）有限公司、爱上电视传媒有限公司、中国电信北京公司共同签署合作协议，协议表明，三方在北京三网融合ＩＰＴＶ项目上进行全方位深度合作，共建包括“内容、渠道、平台、服务”在内的互联网生态系统，合力打造互联网化的家庭智能交互全媒体平台。

据统计，２０１７年底，北京ＩＰＴＶ用户总量达１７０􀆰５万左右。

２０１８年１月，京津冀三地ＩＰＴＶ集成播控平台互联互通项目正式签约，这是中国ＩＰＴＶ发展历程中首次地方多区域合作的联合体，而此次跨区域联合的发展将推动北京ＩＰＴＶ驶入快车道。

北京广播电视台也获得资质，成为全国１６家互联网电视内容服务机构之一，①拓展了在ＩＰＴＶ和网络视听领域的空间。

（二）手机广播电视

手机广播电视，即将手机终端与广播和电视内容相结合的一种视听新媒体形态。

我国手机电视内容服务、内容集成运营、内容分发等业务的开展都需要得到国家广播影视管理部门的批准。

有关研究成果显示，包括中央电视台、中央人民广播电台、中国国际广播电台在内的６家机构获得了开办手机电视集成播控平台的牌照；２４家机构获批成为手机电视内容服务平台，其

中包括广播电视台、报社、通讯社、传媒集团、网站等各类机构；中国移动、中国电信、中国联通三大移动运营商获批开办手机电视分发业务。

在北京属地注册的手机电视，主要有中央电视台的央视影音客户端、ＣＣＴＶ微视、央视新闻客户端及中央人民广播电台的央广手机电视等。

２０１７年８月４日，一直播与北京人民广播电台宣布，双方达成深度合作，这使北京人民广播电台在媒体融合的道路上又往前迈进了一步，加速了媒体融合进程。

（三）互联网电视

互联网电视在国外被称作ＯＴＴＴＶ（ＯｖｅｒＴｈｅＴｏｐＴｅｌｅｖｉｓｉｏｎ），ＯＴＴ的内涵是“运营在互联网上”的服务，打破物理网络的限制，实现内容的跨载体、多终端（电视、机顶盒、电脑、手机、平板电脑等）同步运营。

根据我国的具体情况，互联网电视的定义也有自身的特殊性，我国的互联网电视是指以公共互联网作为传输介质，以绑定了特定编号的电视一体机为输出终端，并由经国家广电行政部门批准的集成播控平台向全国范围内的用户提供音视频等多媒体内容及其他相关增值服务的业务。

互联网电视与ＩＰＴＶ最大的不同就体现在突破了网络传输限制，在开放性和终端灵活性上超越ＩＰＴＶ。

互联网电视主要包括传统电视厂商出品的互联网电视，如海信、创维、ＴＣＬ、长虹等，同时，一些新兴的互联网机构也开始入局互联网电视，如乐视超级电视、小米电视和暴风ＴＶ等。

在京注册互联网电视主要以新兴的互联网机构为主，如小米、乐视等。

除此之外，互联网电视还会与一些视频平台合作，推出视频平台ＯＴＴ端，如爱奇艺的奇艺果、优酷的酷喵影视等。

从２０１３年乐视推出互联网电视开始，小米、暴风、微鲸、ＰＰＴＶ等多个从互联网领域切入电视的创业企业，逐渐形成互联网电视阵营，快速崛起，仅用短短几年时间，就拿下整个电视行业２０％以上的市场份额，随后，传统电视企业也都纷纷推出了自己的互联网品牌，如海尔的ｍｏｏｋａ、创维的酷

开、ＴＣＬ的雷鸟、康佳的ＫＫＴＶ、长虹的ＣＨｉＱ、海信的ＶＩＤＡＡ等，具备互联网功能的电视已经占到市场份额的８５％以上，再加上电视盒子用户，缔造了上亿互联网电视用户。

不可逆转的趋势是电视的互联网化，未来所谓传统阵营与互联网阵营的界线也将日趋模糊。

（四）网络视听新媒体

网络视听新媒体指的是提供视听服务的互联网企业，这些视听服务主要包括：

网络视频、网络直播、网络音频等。

《中国互联网视听行业发展报告

（２０１８）》显示，“２０１７年，中国网络视听行业持续高速发展，网络视频用户规模达５􀆰６５亿，网络音频用户规模超过２􀆰２亿，网络视听市场市场需求日益旺盛，市场规模日益扩大，产业链格局逐渐形成”。

在京注册的网络视频平台主要包括：

爱奇艺、优酷、搜狐视频和乐视视频等，根据中国网络视听节目服务协会综合统计，爱奇艺、优酷与腾讯视频的整体用户规模居行业前列，处于市场第一梯队。

三家视频网站的日活人数占全网７７％，使用时长占７６％。

在短视频行业，快手以绝对的优势领先其他客户端，２０１７年底，今日头条旗下的抖音客户端呈现爆发式增长，与西瓜视频、火山小视频形成短视频矩阵，与对手竞争。

紧随其后还有秒拍、美拍、梨视频等在京注册的企业。

除此之外，北京新媒体集团推出的“北京时间”、新京报媒体集团推出的“我们”等都引起了广大受众的关注，影响力不断提升。

网络直播近年来发展迅猛，截至２０１７年底，网络直播平台服务已经超过５００家，在京注册的直播平台主要有映客、花椒、一直播、来疯等。

《２０１７直播行业半年报》①显示，映客、花椒、一直播的流水合计排名前三。

网络音频平台则包括喜马拉雅ＦＭ、蜻蜓ＦＭ和荔枝ＦＭ等，在２０１７年拥有较高的搜索关注度，用户量较大。

而属于北京的网络音频平台有凤凰ＦＭ、优听Ｒａｄｉｏ、听听ＦＭ等。

二北京视听新媒体行业重要事件

（一）新的《网络视听节目内容审核通则》发布

２０１７年６月３０日，中国网络视听节目服务协会发布了《网络视听节目内容审核通则》（以下简称《通则》），对网络剧、网络电影、微电影、影视类动画片、纪录片等网络视听节目的内容质量提出了明确要求，今后，网络视听节目将会有更细致、更严格的管理依据，质量低劣、格调庸俗、制作粗糙的网络视听节目内容将会受到严格管控。

中国网络视听节目服务协会是一级行业协会，现有会员单位６７２家，包括中央人民广播电台、中央电视台等广电播出机构，新华网、中国网等国家级媒体网站，腾讯、优酷、爱奇艺等互联网企业，涵盖了网络视听行业全产业链，对中国互联网视听行业的影响极大。

因此，《通则》虽不是国家新闻出版广电总局下发的行政命令，但行业协会根据国家新闻出版广电总局的相关政策出台的行业指导方案对于视音频网站自我管理、内容审核以及行业制片机构的制作方向都具有重要的指导意义和导向意义。

《通则》对网络视听节目的内容把关和审核规范提出了具体细致的要求。

《通则》提出两个审核原则：

先审后播原则、审核到位原则。

文件的重头戏，是节目内容的审核标准，包含网络视听节目八项禁止内容，十项需剪辑、删除的内容，以及专业类网络视听节目应有的导向要求和额外的禁止内容，如网络视听节目“脱离国情，缺乏基本的现实生活依据，宣扬奢华生活等”，“对历史尤其是革命历史进行过度娱乐和游戏式表现”，专业类网络视听节目“不得追星逐利、媚俗捧场，杜绝展示明星炫富享乐、炒作节目片酬成本。

不得借真人秀节目炒作包装明星子女”等。

《通则》对网络视听节目的要求规范愈发严格，几乎和电视台播出的要求一致。

其实，早在国家新闻出版广电总局的《关于进一步加强网络视听节目创作播出管理的通知》文件中就已经强调“网络视听节目要坚持与广

播电视节目同一标准、同一尺度，把好政治关、价值关、审美关，实行统筹管理”。

《通则》的出台是落实国家新闻出版广电总局要求的体现，与此同时，明确、规范的审核标准也是实现网台内容融合、优化市场产品供给与竞争的基础。

（二）爱奇艺联合猫眼公布网大分账票房排行

２０１７年９月６日，爱奇艺网络大电影（下文简称“网大”）日票房分账正式接入猫眼专业版ＡＰＰ。

继电影票房统计、网台剧收视和点击统计之后，网大分账首次有了自己明确的每日数据统计。

这也打破了原来网大只有月度，甚至年度数据的历史，让网大制片方能够更清楚地知道自己作品的情况，避免了平台和制片方信息不对称等情况的出现。

网大从２０１４年诞生到现在，虽然持续快速发展，但是一直没有停止过争议，特别是表现在数据方面，很多从业者都会对分账票房产生怀疑。

爱奇艺联合猫眼公布网大分账票房排行的行为，使网大市场透明化又迈出了重要的一步———日分账票房更新促进了市场公平交易。

每天上午１１点猫眼专业版ＡＰＰ会更新前一日在爱奇艺分账票房进入ＴＯＰ１０的影片列表。

与电影票房不同的是，猫眼专业版ＡＰＰ网大分账票房直接显示的就是分给网大片方的分账数据，让片方对每日收入一目了然。

这一举动不仅显示了爱奇艺推动网大透明化发展的决心，也体现了猫眼专业版ＡＰＰ在影视行业数据基础设施建设上的努力。

透明公开的数据是行业发展的重要一步，也是具有里程碑意义的一步，但这仅是第一步。

改革后的系统公布的数据还只有前十名，并不是所有影片的数据都可看可查，不能直接地反映出网大的转化率问题，这些问题同样是

长久困扰着网大从业者的核心问题。

（三）Netflix购买《白夜追凶》

２０１７年１１月３０日，在成都举行的第五届网络视听大会上，阿里巴巴文化娱乐集团轮值总裁兼大优酷事业群总裁杨伟东透露，优酷自制剧《白夜追凶》的海外发行权已被Ｎｅｔｆｌｉｘ买下，未来《白夜追凶》将通过Ｎｅｔｆｌｉｘ

在全球１９０多个国家和地区播出，成为首部正式在海外大范围播出的国产网络剧集。

《白夜追凶》作为优酷自制的超级剧集，一上线就获得较好口碑，豆瓣评分超过９􀆰０分，以超过４０亿的播放量收官。

而在２０１７年１１月２９日，艺恩网公布的年度网络剧价值榜ＴＯＰ１０中，《白夜追凶》赫然在首。

上一次登陆Ｎｅｔｆｌｉｘ的国产剧还是２０１１年出品的宫廷剧《甄嬛传》。

但最终的结果是时长７６集的《甄嬛传》被剪成６集在Ｎｅｔｆｌｉｘ上线，评分只有２􀆰６分（满分５分）。

《甄嬛传》之外，不是没有其他剧输出海外。

这些剧有两个鲜明特质，第一，大多是古装题材，比如《步步惊心》在韩国播出，

《大秦帝国》在日本播出。

第二，这些剧集所辐射到的基本还是文化相近的亚洲国家，再远也就是非洲、欧美国家里华人较聚集的区域。

视频网站需要依靠头部剧集来拉动会员付费，因此很多网剧在题材拓展和节奏设置上都更向美剧靠拢。

比如《河神》《白夜追凶》《无证之罪》，题材都是悬疑侦探剧，没有流量明星，都由更年轻新锐的制作团队操盘，最终都取得了比较优异的成绩。

但Ｎｅｔｆｌｉｘ选中《白夜追凶》在剧集质量之外，或许还有其他考虑。

从２０１４年开始就有新闻称Ｎｅｔｆｌｉｘ将落地中国。

但因为政策等种种原因，Ｎｅｔｆｌｉｘ至今未能如愿，最终等来的进展也只是２０１７年４月，其宣布与爱奇艺达成在剧集、动漫、纪录片、真人秀等领域的内容授权合作。

Ｎｅｔｆｌｉｘ要想打入中国市场，就只能先从内容上的合作开始，在它想进入中国的同时，也开辟了将中国的好剧输入美国市场的路径。

（四）2017年度北京优秀网络视听作品展播

为加大优秀网络视听作品宣传推广，满足网民对优秀网络视听文化产品的需求，北京市新闻出版广电局组织优酷、爱奇艺、搜狐视频、乐视视频等１２家重点持证网站开展了２０１７年北京市优秀网络视听节目展播活动。

展播

专题于２０１７年１２月２５日上线。

截至２０１８年２月１日，展播专题总访问量突破７０００万，展播作品获得了广大网民的认可和喜爱。

据报道，２０１７年度优秀网络视听节目征集评选活动共征集作品１９６部，评选出优秀作品４６部，包括《法医秦明》、《特种兵王２使命抉择》、《最美中国》（第一季）、《了不起的匠人》（第二季）等优秀作品。

北京影视出版创作基金奖励项目网络视听节目征集评选优秀作品名单（部分）

一优秀网络剧（１部）

《法医秦明》搜狐视频

二优秀网络电影（９部）

１􀆰《特种兵王２使命抉择》爱奇艺

２􀆰《老九门之二月花开》爱奇艺

３􀆰《屋顶上的猫》优酷网

三优秀网络纪录片（１０部）

１􀆰《最美中国》（第一季）优酷网

２􀆰《了不起的匠人》（第二季）优酷网

３􀆰《双城记》优酷网

四优秀网络动画（７部）

１􀆰《西游记的故事》酷米网

２􀆰《乐可音乐＋》乐视网

３􀆰《无敌小鹿儿歌篇》爱奇艺

五优秀网络视听综艺节目（９个）

１􀆰《奇葩说》第四季第九期爱奇艺

２􀆰《读书人》第一季第一期优酷网

３􀆰《了不起的孩子》第二季第三期爱奇艺

（五）爱奇艺会员突破5000万

截至２０１７年１２月３１日，爱奇艺的付费会员数为５０８０万。

２０１７年第四季

度，爱奇艺新增会员规模达８１０万，季度增幅１８􀆰９７％。

而根据Ｎｅｔｆｌｉｘ财报，其第四季度共新增８３０万流媒体用户，创历史新高。

由此可见，爱奇艺会员规模季度增长已和北美最大的视频平台会员规模季度增长基本持平。

爱奇艺２０１７年的营收规模为１７３􀆰８亿元，截至２０１７年１２月３１日，付费会员业务给爱奇艺带来的收入为６５􀆰３６亿元人民币，在整体收入结构中占３７􀆰６％。

２０１１年，爱奇艺已经开始对视频会员服务进行尝试和摸索。

七年间，爱奇艺敏锐抓住了从电影、纪录片到大剧、演唱会直播等会员内容扩张需求，以及从视频观看到电影票、阅读、社交、电商等跨领域会员服务需求的交叠，快速实现会员内容类型开拓、编播模式创新、服务领域延展，开创了行业内多个第一。

经过这几年的培养，许多用户已经养成了为版权付费的习惯。

付费模式即将成为拉动文娱产业升级的第一生产力，越来越多的用户付费能够给视频企业带来更多的收入。

视频网站的运营需要投入大量的成本，这些成本包括内容制作成本、带宽成本以及版权采购成本，而视频网站仅依靠广告收入已经无法支撑它们的运营成本，这就需要不断探索挖掘新的商业变现模式。

会员付费模式无疑为视频网站找到了一条全新的盈利模式，并能够给平台带去更多的增值收入。

三北京视听新媒体行业发展趋势

（一）构建“大视听”新媒体，媒体融合进一步加深

当下，随着新媒体技术继续优化发展，媒体格局总体呈现多种媒体深度融合的“大视听”发展趋势。

新的媒体发展观念应该是打破既有的媒体隔离，构建一种全新的视听媒体。

今天，不管是中央级媒体还是省级媒体都在

努力寻求与新媒体融合，这种融合不是简单的相加，而应是一种“１＋１＝３”的效果。

新媒体融合的建设应该是以互联网为基本驱动的新视听媒体。

技术层面的发展不断推动着媒介终端的变化，人工智能、大数据、ＶＲ技术在２０１７年的快速发展，为视听信息的指数式增长和新媒体技术的发展提供了可能。

短视频、ＶＲ、直播等智能方式构建了用户沉浸式的视听传播环境，改变了单一的传播模式。

以中央级媒体为例，《人民日报》在２０１７年初，提出打造一个行业融合的全新平台，通过连接《人民日报》“中央厨房”、人民日报客户端、人民网等机制与终端，构建面向全国党媒的人才共享、内容共享、渠道共享、技术共享、盈利模式紧密协作的公共平台。

围绕“中央厨房”，利用新技术，实现信息的快速挖掘、编辑和传递，中央级媒体的融合趋势将进一步加深。

北京市在媒体融合的道路上也走在了其他省市的前列，以新京报媒体集团为例，早在２０１４年，时任新京报社长的戴自更便向社会各界表明了新京报将革故鼎新、完成全媒体转型华丽“蜕”变的决心。

在ＧＭＩＣ北京２０１７大会上，戴自更发表主题演讲，他认为：

“视频是新闻的终极表达，这是传统媒体转型的最后机会。

”而新京报也在实践中不断践行着向全媒体转型的理念：

２０１５年采用３Ｄ技术制作“动视频”，２０１６年成立“我们视频”企鹅号专注移动视频和直播，２０１７年发力直播和短视频。

在“两会”报道中，新京报独家专访多名“两会”代表委员，视频部门与文字部门配合联动，除在每日微信矩阵推送深度解渴的一手资讯外，也在页面同步推送短视频，新京报网、新京报客户端、微信矩阵和腾讯新闻客户端同时发力，尽可能发挥小屏移动视频轻便快捷的优势。

在融合发展的进程中，新京报不断建设专业架构，在融合式报道中，向纵深方向迈进，实现了传播效果的最大化。

（二）网络自制内容进入全面精品化时代

伴随新技术的发展，中国的网络视听媒体也迎来了新的发展机遇，中国互联网络信息中心（ＣＮＮＩＣ）第４１次《中国互联网络发展状况统计报告》

显示：

截至２０１７年１２月，我国网民规模达７􀆰７２亿，全年共计新增网民４０７４万人。

其中网络视频用户５􀆰７９亿，网民使用率７５％。

①用户规模的增加，带来了市场对于网络视听内容的需求的增长，从全国来看，２０１７年，中国的网络视听内容呈现了井喷式发展，质量和数量都有较大幅提升，市场规模扩大，各行各业涌现占据优势地位的领跑者，马太效应愈加明显，头部资源整合市场能力进一步得到提高。

截至２０１７年１０月３１日，在国家新闻出版广电总局备案的节目中，网络剧５５５部、网络电影５６２０部、网络动画片６５９部、专业类节目２７２５部。

其中１２家综合性视频网站自制剧集２０９部、网络大电影６５８部、动漫５７部、综艺３１９部。

②网络视频节目领域形成了腾讯视频、爱奇艺、优酷、搜狐视频、乐视视频、芒果ＴＶ等平台引领市场的竞争格局。

就网络剧而言，２０１７年，网络剧市场进一步成熟，虽然数量较前两年有所减少，但播放量猛增，类型、题材更加丰富。

更重要的是，品质提升非常显著。

随着《河神》《白夜追凶》《无证之罪》《大军师司马懿之军师联盟》《双世宠妃》热播，网络剧也成了全民讨论的热门话题，这必将加速助推网络剧产业向付费时代更深入的领域前行。

随着行业生产链的整合完善、运作模式的加速升级，各大视频网站已经逐渐进化为集投资融资、内容生产、整合营销、播出发行、衍生开发于一体的网剧开发者。

③网络剧由数量增长转为质量增长。

截至２０１７年底，腾讯视频、爱奇艺、优酷依托强大的资本支持，在数量和播放量上强势领跑各大视频网站（见图１）。

网络大电影方面，爱奇艺作为“网大”概念的首创者以及市场领航者，在网大领域占据最大的市场份额，２０１７年，全网上线网络大电影近１９００部

（２０１６年为２４６３部）