ERP需求管理控制程序.docx

1、ERP需求管理控制程序公司LOGOXXXXXXXX技术有限公司质量管理体系文件文件编号：LSZMPMC1401版 本：V1.0密 级：非密生效日期：2014-1-9S需求管控程序编制王保杰审核批准序号版本号修订日期修改单号修改人生效日期1V1.0/目 录1、目的 32、适用范围 33、定义和缩写 34、职责与权限 35、需求管控程序 56、支持文件 101、目的本程序文件规定了销售订单需求和物料需求的管控操作流程、控制要点及有关要求，旨在规范公司需求管控程序，全面提升公司订单交付能力，节省公司运营成本。2、适用范围本文件适用于绿康佳绿色照明所有产品需求。3、定义和缩写3.1 需求：在这里主要是

2、指由销售订单需求以及由订单需求所产生相关需求。s3.2 FO：销售预测需求3.3 PO：客户已下订单需求4、职责与权限 A. 关于FO的需求管控部门/岗位职责不相容职责4.1 使用单位4.1.1提出FO需求；4.2 销售部门4.2.1 提交销售预测申请，由总经理审批执行4.2.2 提交关键器件FO给到物控进行FO评审4.3物流部PMC组4.3.1 根据销售历史销售订单情况及未来市场需求，预测产品未来需求量；4.3.2 根据销售预测对产品关键器件（如变压器、PCB、过滤器、灯珠等）做安全库存需求计划；4.3.3 提交FO需求计划给到公司领导审批；4.3.4 按照时间、数量需求提请采购部，下达采购

3、FO订单。4.3.5 根据实际销售订单需求制定物料交货计划，要求采购按照物料交货计划进行交货；4.3.6 评估物料实际到货时间，制定供应商及时到货率作为对采购的KPI考核标准无4.4 物流部采购组4.4.1根据物控发出的FO需求计划下达FO采购订单；4.4.2根据物控制定的实际物料需求交货计划安排供应商交货；4.4.3 进行商务谈判确保采购价格适宜；4.4.4 按照FO订单物料管理规定要求供应商按照实际PO需求交货；4.4.5 根据物控提供的物料及时到货率对供应商进行考核。无 B. 关于PO需求的管控部门/岗位职责不相容职责4.1 使用单位4.1.1 销售订单需求评审；4.1.2 销售订单需求

4、下达；4.2 销售部门4.2.1 提交销售订单启动申请4.3 市场部4.3.1 确定是否立项、是否通过试产，可否启动量产；无4.4 研发部门4.4.1 确定BOM生效事宜；4.4.2 确定新物料事宜；4.5 物流部PMC组4.5.1 评估销售订单需求可达成交期；4.5.2 PC制定成品生产及出货计划确保评审交期；4.5.3 物控制定物料交货计划确保生产总计划和日计划；4.5.4 物控预警交期异常物料，统计采购交期及时率作为考核采购KPI标准；4.5.5 物控提交关键物料及通用物料安全库存计划；无5、需求管控程序5.1.1 FO 需求管控程序阶段使用单位物流部PMC物流部采购组支持文件/记录销售

5、订单预 测与FO需求下达1.销售订单预测滚动计划2. FO关键器件需求计划表FO订单交货计划制定及管 控1. FO物料交货计划FO交货管控1.供应商来料汇总表2.供应商交货计划达成率汇总表5.1.2 PO 需求管控程序阶段销售部研发部物流部PMC组物流部采购组物流部仓库支持文件/记录销售PO下达1.销售订单评审表制定生产主计划 1.主生产计划表过程控制ss1. 物料交货计划表2. 交货计划达成表5.2.1 FO流程管控说明和控制要求阶段流程说明和控制要求责任部门/岗位控制要点支持文件/记录1. FO评审阶段1.1 销售部门确定未来三个月销售预测滚动计划。1.2 销售部门与PMC部门共同协商制定

6、关键元器件FO需求计划，以确保关键物料的及时供应。销售部门、PMC部门风险点：1、销售预测的不确定性，有可能导致呆滞料的产生；控制目标：确保关键元器件、长周期物料的及时供应，成为未来销售订单的保障，防止物料供应危机所导致的丢单事件发生。控制措施：PMC审查销售Forecast计划和FO需求的准确性。控制岗位：生产计划部门、采购部门1. 销售1+2月度滚动计划2. FO需求计划表2.制定FO需求计 划2.1 PMC部门根据确定下来的FO需求计划制定关键件相关的需求计划；PMC部门风险点：1、销售预测的不确定性。控制目标：界定供应商与公司风险承担比例，以减少风险。控制措施：采购与供应商签订FO交货

7、管理规定并签订相关协议；PMC结合历史数据和销售预测的准确率做出合理的FO需求分析和管控；控制岗位：PMC部门、采购部门1. FO需求滚动计划3.PMC过程控 制3.1 物控要通过销售历史预测的准确率合理评审FO需求，从而不断提高FO订单需求计划的准确率；3.2 物控在做好FO订单需求计划的同时，要做好对既定PO物料的交货管控，有确定需求即列入交货计划，无确定PO则调整交货计划，未列入交货计划的或比交货计划提前3天以上的物料严禁仓库收料；3.3 物控按照周生产计划、1+3生产计划需求调整总需求物料交货计划，仓库根据物控交货计划进行收料，不在计划之内的物料作为拒收物料，经与物控确认后拒收处理；3

8、.4 物控根据收料报表，结合物料交货计划计算各订单物料交货计划达成情况，对于交货不及时和不按交货计划数量交货的情况进行汇总发布，作为月度考核采购的KPI标准之一，列入公司重点考核范围；3.5 采购根据供应商交货情况，和品质良率状况对各供应商进行月度考核，不合格供应商进行警告、罚款、严重者接触合作关系；采购部门物流部部品组VQE研发部门风险点：由于新品较多，认定流程繁杂，容易造成交期delay的问题。控制目标：缩短新品认定时间，满足生产需求。 控制措施：研发、物流部部品组和中试部紧密配合，确保采购部门及时下出订单。控制岗位：研发部门、物流部部品组、采购部门、中试部门1. FO需求计划表；2. 交

9、货计划表3. 交货计划达成汇总表5.2.2 PO流程管控说明和控制要求阶段流程说明和控制要求责任部门/岗位控制要点支持文件/记录1. PO需求下 达1.1 销售部门下达销售订单；1.2 PC开立生生产订单，制定主生产计划；1.3 物控根据主计划制定物料的总需求计划销售部门、PMC部门风险点：1、采购需求未准时下达； 2、新品得不到及时跟踪，技术资料未出、FA审核未完成等；控制目标：确定已跑需求订单的物料按时下单；控制措施：从生产订单开立完成开始，物控检查所有物料需求状态，对于影响采购订单下达的物料进行跟催，督促采购按时下达采购订单；控制岗位： 部品部门、研发部门、中试部门、采购部门1. 主生产

10、计划；2. 物料总需求计划；2.物料总需求计 划2.1 物控根据生产总计划表制定出物料总需求计划；PMC部门风险点：1、 物料需求计划得不到有效执行控制目标：确保物料需求计划顺利执行。控制措施：物控做好物料齐套分析，了解所有欠料所处状态，设定各环节时间结点，推进各相关部门按时完成，督促采购准时下单，制定物料交货计划并监控实际交货进度；控制岗位：PMC部门、采购部门、部品部门、研发部门、销售部门、中试部门1. 物料总需求计划3.PMC过程控 制3.1 物控做好物料齐套分析，了解所有欠料所处状态，设定各环节时间结点，推进各相关部门按时完成，督促采购准时下单；3.2 物控在做好物料总需求计划的同时，

11、要做好物料的交货管控，未列入交货计划的或比交货计划提前3天以上的物料严禁仓库收料；3.3 物控按照周生产计划、1+3生产计划需求调整总需求物料交货计划，仓库根据物控交货计划进行收料，不在计划之内的物料作为拒收物料，经与物控确认后拒收处理；3.4 物控根据收料报表，结合物料交货计划计算各订单物料交货计划达成情况，对于交货不及时和不按交货计划数量交货的情况进行汇总发布，作为月度考核采购的KPI标准之一，列入公司重点考核范围；3.5 采购根据供应商交货情况，和品质良率状况对各供应商进行月度考核，不合格供应商进行警告、罚款、严重者解除合作关系；采购部门物流部部品组VQE研发部门风险点：由于新品较多，认定流程繁杂，容易造成交期delay的问题。控制目标：缩短新品认定时间，满足生产需求。 控制措施：研发、物流部部品组和中试部紧密配合，确保采购部门及时下出订单。控制岗位：研发部门、物流部部品组、采购部门、中试部门1.物料齐套分析表；2.交货计划表3.交货计划达成汇总表6、支持文件6.1 物料总需求计划、物料交货计划、采购订单交货达成汇总表