巨力索具度财务分析报告.docx

1、巨力索具度财务分析报告巨力索具0023422019年度财务分析报告一 公司简介公司名称巨力索具股份有限公司公司英文名称JULI SLING CO.,LTD.公司简称巨力索具股票代码002342成立时间None上市时间2010-01-26交易所深圳证券交易所注册地址河北省保定市徐水县巨力路电话传真公司网址邮箱公司简介二 公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况巨力索具2019年资产总额为4,011,183,517.26元，其中流动资产为2,266,054,345.71元，占总资产比例为56.49%；非流动资产为1,745,129,171.55元，占总资产比例为43.51%

2、； 2019年巨力索具总资产构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)资产总计401,118100.00%399,562100.00%410,845100.00%流动资产合计226,60556.49%223,64055.97%233,76756.90%非流动资产合计174,51243.51%175,92144.03%177,07843.10%2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产

3、以及其他流动资产科目，巨力索具2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、存货以及应收账款，各项分别占比为37.26%，33.53%和33.46%。2019年巨力索具流动资产构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)流动资产合计226,605100.00%223,640100.00%233,767100.00%货币资金48,72421.50%38,56417.24%54,85723.47%应收票据及应收账款84,43737.26%80,08335.81%88,14937.71%应收票据8,6113.80%7,540

4、3.37%9,4424.04%应收账款75,82633.46%72,54332.44%78,70733.67%预付款项10,9994.85%14,9536.69%15,3406.56%其他应收款5,9492.63%3,7181.66%6,1162.62%存货75,97233.53%85,56438.26%68,80429.43%其他流动资产5210.23%7550.34%4980.21%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形

5、资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，巨力索具2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及长期股权投资，各项分别占比为81.14%，8.39%和5.48%。2019年巨力索具非流动资产构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)非流动资产合计174,512100.00%175,921100.00%177,078100.00%长期股权投资9,5685.48%9,5175.41%9,4545.34%投资性房地产1,5650.90%1,6200.92%1290.07%固定资产141,60

6、581.14%134,78976.62%145,18081.99%在建工程2,5381.45%10,6496.05%2,4391.38%无形资产14,6408.39%15,0888.58%15,3628.68%长期待摊费用2,5341.45%2,6331.50%2,6531.50%递延所得税资产1,5540.89%1,4580.83%1,6130.91%其他非流动资产5050.29%1630.09%2430.14%2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况巨力索具2019年年总负债金额为1,580,620,651.95元，所有者权益总额为2,430,562,865

7、.31元，其中资本金为960,000,000.0元，资产负债率为39.41%，在负债中，流动负债为1,460,606,006.93元；占负债和所有者权益总额的36.41%，非流动负债为120,014,645.02元，占负债和所有者权益总额的2.99%。2019年巨力索具负债和所有者权益构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)负债和所有者权益(或股东权益)总计401,118100.00%399,562100.00%410,845100.00%流动负债合计146,06036.41%148,88537.26%134,530

8、32.74%非流动负债合计12,0012.99%9,1702.30%36,6028.91%所有者权益(或股东权益)合计243,05660.59%241,50660.44%239,71258.35%2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目， 巨力索具2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为67.02%，18.92%和18.92%。2019年巨力索具流动负债构成情况科目

9、名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)流动负债合计146,060100.00%148,885100.00%134,530100.00%短期借款97,89767.02%62,00041.64%95,63671.09%应付票据及应付账款27,63918.92%00.00%22,50516.73%应付账款27,63918.92%00.00%22,50516.73%预收款项9,5756.56%11,0217.40%8,0946.02%应付职工薪酬3,3062.26%2,5291.70%2,4931.85%应交税费1,4671.00%2

10、640.18%5240.39%其他应付款1,5621.07%46,06930.94%1,2760.95%其中:应付利息00.00%00.00%1670.12%一年内到期的非流动负债4,6123.16%27,00018.13%4,0002.97%2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，巨力索具2019年的非流动负债主要包括递延收益、长期应付款以及长期借款，各项分别占比为64.48%，35.52%和0.00%。2019年巨力索具非流动负债构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（

11、万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)非流动负债合计12,001100.00%9,170100.00%36,602100.00%长期借款00.00%00.00%23,00062.84%长期应付款4,26335.52%1,00010.90%5,00013.66%递延收益7,73864.48%00.00%8,60223.50%其他非流动负债00.00%8,17089.10%00.00%2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年巨力索

12、具的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及资本公积，各项分别占比为39.50%，27.79%和27.69%。所有者权益构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)所有者权益(或股东权益)合计243,056100.00%241,506100.00%239,712100.00%实收资本(或股本)96,00039.50%96,00039.75%96,00040.05%资本公积67,31227.69%67,29927.87%67,29928.08%其他综合收益-175-0.07%-177-0.07%-189-0

13、.08%盈余公积12,3855.10%12,2745.08%12,0845.04%未分配利润67,53327.79%66,10927.37%64,51726.91%2.3利润分析2.3.1 净利润分析2019年巨力索具的净利润为18,226,561.8元，与2018年的17,816,603.81元相比上升了2.30%。2015-2019年巨力索具净利润变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）20152,71220162,063-23.94%2017-1,716-183.17%20181,781-203.82%20191,8222.30%2.3.2 营业利润分析2019年巨力索具的营业利润为21

14、,649,970.31元，与2018年的22,461,075.91元相比下降了3.61%。2015-2019年巨力索具营业利润变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）20152,15420161,200-44.28%2017-2,351-295.86%20182,246-195.53%20192,164-3.61%2.3.3 利润总额分析2019年巨力索具的利润总额为21,321,123.18元，与2018年的20,404,483.97元相比上升了4.49%。2015-2019年巨力索具利润总额变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）20153,05620162,448-19.90%2017-

15、1,848-175.50%20182,040-210.36%20192,1324.49%2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年巨力索具的成本费用总额为1,931,845,474.7900002元，其中营业成本、销售费用以及管理费用，各项分别占比为80.41%，9.61%和4.77%。2019年巨力索具成本费用构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)成本及费用总额-193,184100.00%-166,599100.00%-143,488100

16、.00%营业成本-155,34880.41%-134,95781.01%-112,97978.74%税金及附加-2,8351.47%-1,3910.84%-1,5431.08%销售费用-18,5599.61%-16,3339.80%-16,03311.17%管理费用-9,2184.77%-7,3624.42%-7,1384.98%研发费用-1,0620.55%-1,2060.72%0-0.00%财务费用-6,1593.19%-5,3463.21%-5,7934.04%2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年巨力索具的经营现金流量净额为206,943,64

17、4.1元，与2018年的70,738,782.31元相比上升了192.55%；投资活动现金流净额为-19,795,734.04元；筹资活动现金流净额为-286,082,200.16元。2015-2019年巨力索具经营、投资及筹资活动现金流净额年份经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）201512,461-1,290-28,51520168,371-2,925-3,042201710,32213,514-7,05420187,073-4,337-21,901201920,694-1,979-28,6082.4.2 现金流入结构分析2019年巨力索具现金流入

18、总金额为2,391,526,612.55元，其中经营活动现金流入为1,463,421,610.93元，占现金流入总额的61.19%；投资活动现金流入为3,057,501.62元，占现金流入总额的0.13%；筹资活动现金流入为925,047,500.0元，占现金流入总额的38.68%。2019年巨力索具现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)现金流入总额239,152100.00%199,722100.00%270,513100.00%经营活动现金流入小计146,34261.19%124,34962.26%110,

19、16040.72%投资活动现金流入小计3050.13%3720.19%18,9527.01%筹资活动现金流入小计92,50438.68%75,00037.55%141,40052.27%经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,422,037,638.13元,占经营活动现金流入小计的97.17%;收到的税费返还为2,640.31元,占经营活动现金流入小计的0.0%;收到其他与经营活动有关的现金为41,381,332.49元,占经营活动现金流入小计的2.83%。2019年巨力索具经营活动现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%

20、)金额（万元）百分比(%)经营活动现金流入小计146,342100.00%124,349100.00%110,160100.00%销售商品/提供劳务收到的现金142,20397.17%122,49498.51%109,00398.95%收到的税费返还00.00%2590.21%2020.18%收到其他与经营活动有关的现金4,1382.83%1,5951.28%9540.87%投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,057,501.62元,占投资活动现金流入小计的100.0%。2019年巨力索具投资活动现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（

21、元万）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)投资活动现金流入小计305100.00%372100.00%18,952100.00%处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额305100.00%372100.00%17,95294.72%收到其他与投资活动有关的现金00.00%00.00%1,0005.28%筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为830,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的89.73%;收到其他与筹资活动有关的现金为95,047,500.0元,占筹资活动现金流入小计的10.27%。 2019年巨力索具筹资活动现金流入构成科目名称2019

22、年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)筹资活动现金流入小计92,504100.00%75,000100.00%141,400100.00%取得借款收到的现金83,00089.73%75,000100.00%131,40092.93%收到其他与筹资活动有关的现金9,50410.27%00.00%10,0007.07%2.4.3 现金流出结构分析2019年巨力索具现金流出总额为2,490,460,902.65元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,256,477,966.83元,占现金流出总额的50.45%;投资活动现金流出小计为22,8

23、53,235.66元,占现金流出总额的0.92%;筹资活动现金流出小计为1,211,129,700.16元,占现金流出总额的48.63%。2019年巨力索具现金流出构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)现金流出总额-249,046100.00%-218,888100.00%-253,731100.00%经营活动现金流出小计-125,64750.45%-117,27553.58%-99,83839.35%投资活动现金流出小计-2,2850.92%-4,7102.15%-5,4382.14%筹资活动现金流出小计-121,1

24、1248.63%-96,90144.27%-148,45458.51%经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为806,626,064.52元,占经营活动现金流出小计的64.2%;支付给职工以及为职工支付的现金为221,623,984.49元,占经营活动现金流出小计的17.64%;支付的各项税费为68,042,960.05元,占经营活动现金流出小计的5.42%;支付其他与经营活动有关的现金为160,184,957.77元,占经营活动现金流出小计的12.75%。2019年巨力索具经营活动现金流出构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金

25、额（万元）百分比(%)经营活动现金流出小计-125,647100.00%-117,275100.00%-99,838100.00%购买商品/接受劳务支付的现金-80,66264.20%-78,73667.14%-59,04159.14%支付给职工以及为职工支付的现金-22,16217.64%-23,73820.24%-21,34621.38%支付的各项税费-6,8045.42%-3,0122.57%-5,4405.45%支付其他与经营活动有关的现金-16,01812.75%-11,78810.05%-14,00914.03%投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为

26、22,853,235.66元,占投资活动现金流出小计的100.0%。2019年巨力索具投资活动现金流出构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)投资活动现金流出小计-2,285100.00%-4,710100.00%-5,438100.00%购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金-2,285100.00%-4,710100.00%-5,438100.00%筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为1,100,000,000.0元,占筹资活动现金流出小计的90.82%;分配股利/利润或偿付利息支付的现金为47,141,226.89元,占筹资活动现金流出小计的3.89%;支付其他与筹资活动有关的现金为63,988,473.27元,占筹资活动现金流出小计的5.28%。2019年巨力索具筹资活动现金流出构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)筹