国内外甲醇产业及市场分析1014讲解.docx

1、国内外甲醇产业及市场分析1014讲解国内外甲醇产业及市场分析李好管全国煤化工信息站摘 要 分析了世界甲醇市场格局，并对世界主要大型甲醇装置、新增甲醇产能和甲醇下游消费结构进行了介绍。着重介绍了中国甲醇产业的现状，分析了我国甲醇的生产、消费、大型装置、进出口情况等。最后对影响国内外甲醇产业及市场的因素进行了分析。关键词 甲醇，市场，发展潜力，生产，消费，进出口Analysis of Domestic and International Methanol Industry and MarketZhu QiongfangAbstract The pattern of international me

2、thanol market was analyzed. The main large-scale methanol plant, newly increased capacity and downstream consumption structure of methanol were introduced. The current situation of China methanol industry was emphatically introduced from aspects of production, consumption, import & export situation,

3、 and the operation situation of large devices, etc. The influence factors of domestic and international methanol industry and market was finally analyzed.Key words methanol, market, development potential, production, consumption, import & export甲醇是重要的化工产品，也是重要的化工原料，广泛应用于有机中间体、医药、农药、染料、塑料、合成纤维、合成橡胶及其

4、它化工生产，其传统下游产品包括甲醛、二甲醚、MTBE、醋酸和甲基丙烯酸甲酯等1。近几年来，甲醇制烯烃、甲醇汽油、甲醇制芳烃、聚甲氧基二甲醚（DMMn）、碳酸二甲酯（DMC）等新兴下游领域的开发应用也得到了较快发展。进入21世纪以来，世界甲醇格局发生了巨大变化，其生产中心正在向中国、南美、中东转移。近年来，中国煤化工产业的异军突起，推动了世界甲醇行业快速发展。目前，中国甲醇的产能、产量、消费量均居世界首位。北美页岩气革命的成功，使天然气价格大幅降低，美国近期密集上马甲醇项目，将逐步改变甲醇贸易格局。中东等国甲醇装置受天然气供应紧张制约，近几年处于甲醇装置建设空档期，目前除伊朗以外基本无大幅提高甲

5、醇产能的计划，造成短期内国际甲醇供应紧张。另外，东南亚、俄罗斯等国近些年也有一些甲醇项目投产或在建。2014年底，国际原油价格暴跌，波及我国甲醇及其下游部分产品，2015年我国甲醇行业增速放缓。1 世界甲醇市场情况1.1 世界甲醇的生产、消费、进出口情况甲醇是全球流通的大宗品，中国、欧洲、北美作为甲醇的最主要需求地区，其贸易量约占全球甲醇贸易的四分之三。目前甲醇行业的全球主要贸易流向是南美产品流向北美市场，对其他区域的影响力相对较弱；而中东产品流向欧洲和东北亚，兼顾东西市场，是全球甲醇市场的主要供应商；另外还有部分东北亚的甲醇来自东南亚市场，但数量不大。中东、南美为主要出口地区，东亚、西欧、北

6、美为主要进口地区。据安迅思（ICIS）统计，2013年，全球甲醇有效产能12070万t/a，生产主要集中在中国、中东、南美和东欧部分地区，其中中国约4900万t/a、中东1610万t/a、美洲1360万t/a，这三个区域产能占全球甲醇产能的三分之二以上。除中国是集生产和需求于一体，其余两个地区均以出口为主，本地消化甲醇极少。南美甲醇产能1120万t/a，产量约800万t，出口640万t，其中输出北美约540万t，其余少量流向欧洲。中东甲醇产能1610万t/a，产量约1330万t，出口1100万t，主要输出东北亚和欧洲。2013年国际甲醇供需情况见表1。全球（除中国大陆外）主要大型甲醇生产装置及

7、产能情况见表2。表1 2013年国际甲醇供需情况有效产能/万ta-1产量/万t需求量/万t进口量/万t出口量/万t净进口量/万t全球120707675767627032702+1非洲330235205220-215欧洲8006401010560190+370美洲13601080870590800-210中东16101330298681100-1032亚洲79704390（+1180）5478（+1328）1480392+1088印度603014013020+110东北亚73303890（+1090）507811902+1188东南亚580470（+90）260160370-210注：数据来源安

8、迅思中国，括号内为相对上年变化量。表2 全球（除中国大陆外）主要甲醇生产装置及产能统计1)序号公司名称/地点产能/万ta-1备注1Methanex2)新西兰（Waitara Valley和Motunui）2432014年产量219.6万t特立尼达和多巴哥（Atlas）3)112.52014年产量90.7万t特立尼达和多巴哥（Titan）87.52014年产量66.4万t埃及4)632014年产量41.6万t加拿大（Medicine Hat）562014年产量50.5万t智利和1802014年产量16.5万t美国路易斯安那州（Geismar 1和Geismar 2）100100智利两座工厂搬迁过

9、来，Geismar 1预计2015年初投产，Geismar 2预计2016年投产合计9422014年产量485.3万t2SABIC（沙特阿拉伯）Saudi Methanol Company (Al-Jubail)75758590170SABIC与三菱瓦斯公司各投资50%的合资公司Gulf Petrochemical Industries Company（巴林）45由巴林王国政府、SABIC和科威特PIC共同拥有National Methanol Company (Ibn Sina) (Al-Jubail)105SABIC和CTE各50%所有权合计6452013年产量约480万t3NPC（伊朗）

10、Zagros Petrochemical Co. (ZPC)165165Zagros Petrochemical Co. (ZPC)100Fanavaran Petrochemical Co. (FPC)100Kharg Petrochemical Co. (KPC)66Shiraz Petrochemical Co.8.4合计604.44Methanol Holdings Trinidad Ltd - (MHTL)（特立尼达和多巴哥）1895Petronas Methanol Labuan Sdn Bhd - (PML)（马来西亚）1706Salalah Methanol Co（阿曼）109

11、.57Oman Methanol Co LLC（OMC）（阿曼）1008Atlantic Methanol Production Co - (Ampco)（赤道几内亚）1009Metafrax（俄罗斯）10010Togliatti Azot (Toaz)（俄罗斯）10011International Methanol Co - (IMC)（沙特阿拉伯）100由沙特阿拉伯Sipchem投资65%、日本JAMC投资35%12Qatar Fuel Additives Co Ltd - (Qafac)（卡塔尔）99注：1）数据主要来源于各公司官方网站；2）考虑天然气供应情况，有效产能约600万t/a；

12、3）Methanex占股63.1%，装置总产能180万t/a；4）Methanex占股50%，装置总产能130万t/a。1.2 世界甲醇主要新增产能IHS化学的研究报告显示，至2023年全球甲醇需求将增加至逾1.09亿t，增幅达到80%2。未来新增甲醇产能主要集中在中国、南北美、伊朗。中国由于MTO/MTP项目大量投产，甲醇供大于求的市场情况将发生改变；加上中国国内天然气价格上涨将致使天然气制甲醇装置大面积停产，和国内对于环境问题的重视，长远来说，相对便宜的国际甲醇价格将带动中国甲醇进口量上升。南北美方面，据相关机构预测，至2016年北美新增甲醇产能约560万t/a，非洲和南美将新增300万t

13、/a，2016年以后北美甲醇基本实现自给，南美甲醇产能出现大量过剩，南美地区也将到东北亚、尤其是中国寻找甲醇的出口市场。随着甲醇产能进一步的增加，北美也将逐步成为甲醇净出口地区，将与中东争夺欧洲和亚洲市场。未来10年，欧洲甲醇进口量有望继续增加，而东北亚地区的进口量有望增至当前的3倍。1.2.1 中国中国将成为全球甲醇需求增长的主要驱动力。据中国氮肥工业协会信息，到2015年底，预计我国甲醇产能将达到7670万t。到2020年，预计我国甲醇需求量约为8683万t，其中进口量约占10%，国产甲醇约占90%，届时，我国甲醇产能将接近1亿t。此外，我国甲醇行业存在部分不具备竞争力的落后产能，预计到2

14、020年落后产能退出约600万t，综合甲醇主要下游产品需求分析，我国甲醇新增产能需控制在2800万t以内。未来我国甲醇新增产能主要表现在以下三方面：一是预计到2016年投产的甲醇制烯烃装置约有1000万t，约消耗2800万t甲醇；二是甲醇制芳烃技术取得突破，华电集团世界首套万吨级煤基甲醇制芳烃工业试验成功，华电榆横年产300万t甲醇、100万t芳烃项目已经开工建设；三是甲醇燃料（汽油）将保持10%15%的增速增长。因此，未来几年，中国甲醇的产能和需求都将继续大幅度增长，装置向煤基大型化发展，甲醇产能过剩的状态将得到有效缓解，中国的甲醇市场将保持平稳向好的发展态势。1.2.2 美国页岩气革命启动

15、甲醇产能。美国的页岩气大发展使得天然气价格大幅度下降，甲醇的制备成本也得以大大下降。在此背景下，北美地区甲醇新建、扩建项目较多。如总部设在荷兰的利安德巴塞尔公司打算重新启动位于美国得克萨斯州Channelview的78万t/a甲醇工厂（该装置由于当时天然气价格过高而自2003年3月起被关停）；梅塞尼斯（Methanex）将其位于智利的闲置已久的甲醇生产装置移至美国路易斯安那州盖斯玛，重新建起两套100万t/a的甲醇装置；OCI公司在美国的甲醇厂也重新开车并投资10亿美元新建175万t/a甲醇项目；塞拉尼斯公司计划在其得克萨斯州乙酰基聚合物生产装置的上游建设一套130万t/a甲醇生产装置（该装置

16、预计在2015年7月投产）；南路易斯安那甲醇公司打算投资13亿美元新建一套180万t/a甲醇装置；瓦莱罗（Valero）160万t/a甲醇项目也开始新建。另外，由于美国对一次能源出口限制严格，一些中国企业打算赴美投资，在北美地区寻找天然气制甲醇的项目机会。2014年1月22日，上海碧科（CECC）、大连西中岛石化园、泛太平洋能源公司（PPE）和H&Q AP合资公司西北创新工程公司（NWIW），宣布在美国太平洋西北地区建造两座甲醇厂；2014年7月，山东玉皇化工公司计划投资18.5亿美元于美国路易斯安那州甲醇项目。玉皇公司计划建造两座甲醇厂，设计甲醇总产能为300万t/a，同时建造一座甲醇下游产

17、品工厂。其生产的大部分甲醇将通过海运出口至中国，主要供应山东的甲醇下游化学品生产企业，另有20%30%的甲醇将通过船舶和铁路运输销往北美市场；2015年9月18日，山东玉皇化工美国公司在路易斯安那州的大甲醇项目举行奠基仪式，一期180万t/a天然气制甲醇装置，总投资12亿美元，预计2018年投产。2014年7月22日，吉林民营企业康乃尔集团和生命人寿保险公司宣布计划联合投资45亿美元，在美国建设一座世界最大的甲醇厂，以及一个大型深海出口终端。甲醇项目设计产能为720万t/a，分两期建设，每期甲醇产能为360万t/a，生产的甲醇将全部出口至中国。美国在建、拟建甲醇项目情况见表3。表3 美国在建、

18、拟建甲醇项目情况公司产能/万ta-1投产情况地区类型西北创新工程公司NWIW1)160Washington新建160Oregon新建山东玉皇化工1)3002018年（一期）、Louisiana新建康乃尔/生命人寿1)720Texas or Louisiana新建Valero1602016年二季度Louisiana新建Celanese1302015年二季度Texas新建1302017年2018年Texas新建OCI752013年三季度Texas重启OCI91.252014年四季度Texas扩建OCI1752016年四季度Texas新建South Louisiana Methanol180Loui

19、siana新建Lyondell Basell782013年四季度Texas重启Methanex1002015年初Louisiana搬迁1002016年Louisiana搬迁G2X65Texas新建注：1）中国企业拟在美新建甲醇项目。据IHS化学公司预测，2013年2023年全球有望新增逾5000万t/a的甲醇产能，其中北美地区将新增逾1700万t/a，新增产能将是当前北美甲醇产量的6倍以上，北美也将因此重返全球甲醇生产重地的行列。1.2.3 伊朗据了解，伊朗NPC计划于2019年将甲醇产能提高到1000万t/a3。其中项目包括：伊朗Fateh Sanat Kimia位于达雅年产165万t甲醇装

20、置，伊朗Petro Farhang计划未来35年新增3套甲醇装置，产能均为130万t/a，装置分布于Assaluyeh、Kimia、Chabahar，其中前两套计划于2017年投入生产，位于Chabahar的装置投产时间在2019年。另外伊朗KPC目前已拥有66万t/a甲醇产能（见表2），该企业计划于哈尔克岛（Kharg Island）新建140万t/a甲醇装置，目前该装置工厂建设已经开始启动，有望于2016年投产运营。此外，因西方对伊朗制裁，一些国际合资公司项目被搁浅，伊朗试图恢复部分被搁浅石化项目。2015年7月14日，伊朗核计划问题达成协议，国际社会随后将取消对伊朗的经济制裁。国际咨询机

21、构IHS最新发布的报告显示，假如对伊朗的制裁完全解除的话，未来5年内全球甲醇供应将出现一个体积庞大的参与者，伊朗也将摆脱对中国和印度的出口依赖。2015年8月26日，IHS发布的报告称，制裁解除后，到2025年伊朗新增甲醇产能将达1000万t/a。目前，伊朗地区甲醇产能已超500万t/a，当地甲醇主要出口至中国、印度地区，部分发往欧洲。2008年2013年当地新装置建设处于空档期。随着一系列新建项目的投入建设，预计未来几年该地将成为国际上除中国、北美以外扩能较为集中的区域。1.3 世界甲醇上游生产原料和下游消费结构目前，甲醇上游生产原料主要是煤炭、天然气和焦炉气。中东地区国家（伊朗、沙特阿拉伯

22、等）、俄罗斯等的甲醇生产原料是其国内丰富的天然气资源，且装置规模大，单套生产能力均达到5000t/d（年产约150万t）的规模；我国甲醇生产的主要原料是煤，其次是天然气和焦炉煤气，2013年煤制甲醇约占总产能的66%。甲醇的传统应用领域包括甲醛、二甲醚、甲醇燃料、MTBE、醋酸和甲基丙烯酸甲酯等。世界甲醇下游消费结构见图1。甲醛、醋酸、二甲醚等传统下游仍占甲醇需求的大部分。目前甲醛仍然是甲醇主要的终端用途，据统计全球有近三分之一的甲醇主要用于建筑和汽车行业，大约10%的甲醇用于生产醋酸，而从2013年开始受中国煤制烯烃（MTO）项目投产增多影响，烯烃消耗甲醇的量逐步增加，据预测，到2016年M

23、TO将成为仅次于甲醛的全球第二大甲醇衍生物。图1 世界甲醇下游消费结构2 中国甲醇产业现状及发展2.1 中国甲醇产业总体情况表4列出了2002年2014年我国甲醇的产能、产量、进出口和表观消费情况。据中国氮肥工业协会统计，2014年我国甲醇产量4358.7万t，同比增加21.6%；在经历2010年产量暴涨后，增幅逐年回落，但仍保持两位数的较高增速。2014年我国甲醇总产能6860.5万t/a，比上年增加20.4%。2014年我国进口甲醇433.23万t，同比下降10.8%；出口甲醇74.93万t，同比下降3.0%。我国甲醇对外依存度由2009年的31.8%降低到2014年的7.6%。表4 20

24、02年2014年中国甲醇生产和消费情况年份产能/万ta-1产量/万t进口量/万t出口量/万t表观消费量/万t2002386231.81800.1411.72003500298.87140.165.1433.932004600440.64135.853.28573.212005955.9651.95136.035.45782.5320061365886112.7319979.7320071697121884.5156.271246.24200823381285143.436.781391.62200926281130528.81.381657.42201038401752518.91.24226

25、9.66201146542627573.24.43195.820125149.13129500.116.73362220135696.23584.7485.977.33993.320146860.54358.7433.2374.934686注：数据来源于中国氮肥工业协会，经核对，国家统计局2013年、2014年甲醇产量数据（2878.5万t、3740.7万t）分别比中国氮肥工业协会统计的产量数据少706.2万t和618.0万t。2.2 我国甲醇产能情况据初步统计，截至2014年底，我国甲醇产能6934.5万t，涉及失效产能74万t，合计2014年有效产能为6860.5万t；其中烯烃配套甲醇装置

26、年产能1342万t，约占全国甲醇总产能的20%4。2014年我国甲醇产能原料分布为：煤69%，焦炉气14%，天然气14%。现有甲醇装置产能主要集中在华北、华东、西北地区，2014年这三个地区甲醇装置总产能占到全国总产能的76%，较2013年增加4个百分点。2014年新建装置从原料类型来看，煤制甲醇装置近1000万t，占新建总量的81%；其次是天然气制甲醇装置，占总量的11%；其余则是焦炉气制甲醇装置，约占8%5。2.2.1 产能规模分布近几年我国甲醇生产企业维持大中小规模共同发展的局面，虽然已经形成一些大型的规模化企业，但是中小型甲醇生产企业仍然众多，且布局相对较分散。2013年，我国甲醇生产

27、企业达300余家，70%80%都是中小企业，主要集中于山西、河南、河北等地，全年平均开工率62.9%6。2013年我国甲醇产能按规模分类见表5。表5 我国甲醇产能按规模分类2013年2012年产能/万ta-1占比/%产能/万ta-1占比/%企业数/个10万ta-1以下497.58.96493.59.5814810万ta-1（含）30万ta-11685.630.37160831.2310130万ta-1及以上3367.660.673047.659.1936其中60万ta-1及以上194435.02170433.0918注：数据来源中国氮肥工业协会；因统计时间不同，2013年产能数据与前文略有出入

28、。2013年甲醇产能在30万t/a以上的企业62家，比2009年增加42家，产能3367.6万t/a，比2009年增长2471.1万t/a，占总产能的60.67%。10万t/a以下产能基本保持稳定，所占比重逐年降低。2.2.2 我国主要甲醇企业产能2014年，我国一批甲醇制烯烃装置投产，甲醇产能排名前十企业刷新。截至2014年8月底国内甲醇产能超百万吨企业见表6。表6 国内甲醇产能超百万吨企业1)生产厂家原料产能/万ta-1神华宁夏煤业2)煤252神华包头煤化工有限公司2)煤180中煤榆林2)煤180延长中煤2)煤180宁夏宝丰2)煤180大唐国际发电股份有限公司2)煤168上海焦化煤160中

29、海石油化学股份有限公司天然气160内蒙古远兴能源股份有限公司天然气135新奥集团股份有限公司煤132久泰能源集团煤125华电榆林天然气有限公司天然气/煤121新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司煤120山东兖矿集团煤113注：1）统计截至2014年8月底；2）下游配套MTO/MTP装置。2.3 我国甲醇生产情况2.3.1 2014年甲醇生产情况2014年我国甲醇生产情况见表7。据国家统计局数据，2014年，我国累计生产甲醇3740.67万t，同比增长26.2%，其中，产量最高的省份分别为：内蒙古647.32万t，山东566.22万t，陕西338.96万t，河南312.70万t，宁夏286.77万t。表7 2014年我国甲醇生产情况（分省份） 万t地区12月112月累计2014年12月2013年12月同比/%2014年2013年同比/%全国320.56271.2818.173740.672964.2726.19内蒙古56.4352.826.83647.32601.787.57山东52.1350.423.39566