国内外甲醇产业及市场分析1014讲解.docx
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国内外甲醇产业及市场分析1014讲解
国内外甲醇产业及市场分析
李好管
全国煤化工信息站
摘要分析了世界甲醇市场格局，并对世界主要大型甲醇装置、新增甲醇产能和甲醇下游消费结构进行了介绍。
着重介绍了中国甲醇产业的现状，分析了我国甲醇的生产、消费、大型装置、进出口情况等。
最后对影响国内外甲醇产业及市场的因素进行了分析。
关键词甲醇，市场，发展潜力，生产，消费，进出口
AnalysisofDomesticandInternationalMethanolIndustryandMarket
ZhuQiongfang
AbstractThepatternofinternationalmethanolmarketwasanalyzed.Themainlarge-scalemethanolplant,newlyincreasedcapacityanddownstreamconsumptionstructureofmethanolwereintroduced.ThecurrentsituationofChinamethanolindustrywasemphaticallyintroducedfromaspectsofproduction,consumption,import&exportsituation,andtheoperationsituationoflargedevices,etc..Theinfluencefactorsofdomesticandinternationalmethanolindustryandmarketwasfinallyanalyzed.
Keywordsmethanol,market,developmentpotential,production,consumption,import&export
甲醇是重要的化工产品，也是重要的化工原料，广泛应用于有机中间体、医药、农药、染料、塑料、合成纤维、合成橡胶及其它化工生产，其传统下游产品包括甲醛、二甲醚、MTBE、醋酸和甲基丙烯酸甲酯等[1]。
近几年来，甲醇制烯烃、甲醇汽油、甲醇制芳烃、聚甲氧基二甲醚（DMMn）、碳酸二甲酯（DMC）等新兴下游领域的开发应用也得到了较快发展。
进入21世纪以来，世界甲醇格局发生了巨大变化，其生产中心正在向中国、南美、中东转移。
近年来，中国煤化工产业的异军突起，推动了世界甲醇行业快速发展。
目前，中国甲醇的产能、产量、消费量均居世界首位。
北美页岩气革命的成功，使天然气价格大幅降低，美国近期密集上马甲醇项目，将逐步改变甲醇贸易格局。
中东等国甲醇装置受天然气供应紧张制约，近几年处于甲醇装置建设空档期，目前除伊朗以外基本无大幅提高甲醇产能的计划，造成短期内国际甲醇供应紧张。
另外，东南亚、俄罗斯等国近些年也有一些甲醇项目投产或在建。
2014年底，国际原油价格暴跌，波及我国甲醇及其下游部分产品，2015年我国甲醇行业增速放缓。
1世界甲醇市场情况
1.1世界甲醇的生产、消费、进出口情况
甲醇是全球流通的大宗品，中国、欧洲、北美作为甲醇的最主要需求地区，其贸易量约占全球甲醇贸易的四分之三。
目前甲醇行业的全球主要贸易流向是南美产品流向北美市场，对其他区域的影响力相对较弱；而中东产品流向欧洲和东北亚，兼顾东西市场，是全球甲醇市场的主要供应商；另外还有部分东北亚的甲醇来自东南亚市场，但数量不大。
中东、南美为主要出口地区，东亚、西欧、北美为主要进口地区。
据安迅思（ICIS）统计，2013年，全球甲醇有效产能12070万t/a，生产主要集中在中国、中东、南美和东欧部分地区，其中中国约4900万t/a、中东1610万t/a、美洲1360万t/a，这三个区域产能占全球甲醇产能的三分之二以上。
除中国是集生产和需求于一体，其余两个地区均以出口为主，本地消化甲醇极少。
南美甲醇产能1120万t/a，产量约800万t，出口640万t，其中输出北美约540万t，其余少量流向欧洲。
中东甲醇产能1610万t/a，产量约1330万t，出口1100万t，主要输出东北亚和欧洲。
2013年国际甲醇供需情况见表1。
全球（除中国大陆外）主要大型甲醇生产装置及产能情况见表2。
表12013年国际甲醇供需情况
有效产能
/万t·a-1
产量
/万t
需求量
/万t
进口量
/万t
出口量
/万t
净进口量
/万t
全球
12070
7675
7676
2703
2702
+1
非洲
330
235
20
5
220
-215
欧洲
800
640
1010
560
190
+370
美洲
1360
1080
870
590
800
-210
中东
1610
1330
298
68
1100
-1032
亚洲
7970
4390（+1180）
5478（+1328）
1480
392
+1088
印度
60
30
140
130
20
+110
东北亚
7330
3890（+1090）
5078
1190
2
+1188
东南亚
580
470（+90）
260
160
370
-210
注：
数据来源安迅思中国，括号内为相对上年变化量。
表2全球（除中国大陆外）主要甲醇生产装置及产能统计1）
序号
公司名称/地点
产能
/万t·a-1
备注
1
Methanex2）
新西兰（WaitaraValley和Motunui）
243
2014年产量219.6万t
特立尼达和多巴哥（Atlas）3）
112.5
2014年产量90.7万t
特立尼达和多巴哥（Titan）
87.5
2014年产量66.4万t
埃及4）
63
2014年产量41.6万t
加拿大（MedicineHat）
56
2014年产量50.5万t
智利Ⅰ和Ⅳ
180
2014年产量16.5万t
美国路易斯安那州（Geismar1和Geismar2）
100
100
智利两座工厂搬迁过来，Geismar1预计2015年初投产，Geismar2预计2016年投产
合计
942
2014年产量485.3万t
2
SABIC（沙特阿拉伯）
SaudiMethanolCompany（Al-Jubail）
75
75
85
90
170
SABIC与三菱瓦斯公司各投资50%的合资公司
GulfPetrochemicalIndustriesCompany（巴林）
45
由巴林王国政府、SABIC和科威特PIC共同拥有
NationalMethanolCompany（IbnSina）（Al-Jubail）
105
SABIC和CTE各50%所有权
合计
645
2013年产量约480万t
3
NPC（伊朗）
ZagrosPetrochemicalCo.（ZPC）
165
165
ZagrosPetrochemicalCo.（ZPC）
100
FanavaranPetrochemicalCo.（FPC）
100
KhargPetrochemicalCo.（KPC）
66
ShirazPetrochemicalCo.
8.4
合计
604.4
4
MethanolHoldingsTrinidadLtd-（MHTL）（特立尼达和多巴哥）
189
5
PetronasMethanolLabuanSdnBhd-（PML）（马来西亚）
170
6
SalalahMethanolCo（阿曼）
109.5
7
OmanMethanolCoLLC（OMC）（阿曼）
100
8
AtlanticMethanolProductionCo-（Ampco）（赤道几内亚）
100
9
Metafrax（俄罗斯）
100
10
TogliattiAzot（Toaz）（俄罗斯）
100
11
InternationalMethanolCo-（IMC）（沙特阿拉伯）
100
由沙特阿拉伯Sipchem投资65%、日本JAMC投资35%
12
QatarFuelAdditivesCoLtd-（Qafac）（卡塔尔）
99
注：
1）数据主要来源于各公司官方网站；2）考虑天然气供应情况，有效产能约600万t/a；3）Methanex占股63.1%，装置总产能180万t/a；4）Methanex占股50%，装置总产能130万t/a。
1.2世界甲醇主要新增产能
IHS化学的研究报告显示，至2023年全球甲醇需求将增加至逾1.09亿t，增幅达到80%[2]。
未来新增甲醇产能主要集中在中国、南北美、伊朗。
中国由于MTO/MTP项目大量投产，甲醇供大于求的市场情况将发生改变；加上中国国内天然气价格上涨将致使天然气制甲醇装置大面积停产，和国内对于环境问题的重视，长远来说，相对便宜的国际甲醇价格将带动中国甲醇进口量上升。
南北美方面，据相关机构预测，至2016年北美新增甲醇产能约560万t/a，非洲和南美将新增300万t/a，2016年以后北美甲醇基本实现自给，南美甲醇产能出现大量过剩，南美地区也将到东北亚、尤其是中国寻找甲醇的出口市场。
随着甲醇产能进一步的增加，北美也将逐步成为甲醇净出口地区，将与中东争夺欧洲和亚洲市场。
未来10年，欧洲甲醇进口量有望继续增加，而东北亚地区的进口量有望增至当前的3倍。
1.2.1中国
中国将成为全球甲醇需求增长的主要驱动力。
据中国氮肥工业协会信息，到2015年底，预计我国甲醇产能将达到7670万t。
到2020年，预计我国甲醇需求量约为8683万t，其中进口量约占10%，国产甲醇约占90%，届时，我国甲醇产能将接近1亿t。
此外，我国甲醇行业存在部分不具备竞争力的落后产能，预计到2020年落后产能退出约600万t，综合甲醇主要下游产品需求分析，我国甲醇新增产能需控制在2800万t以内。
未来我国甲醇新增产能主要表现在以下三方面：
一是预计到2016年投产的甲醇制烯烃装置约有1000万t，约消耗2800万t甲醇；二是甲醇制芳烃技术取得突破，华电集团世界首套万吨级煤基甲醇制芳烃工业试验成功，华电榆横年产300万t甲醇、100万t芳烃项目已经开工建设；三是甲醇燃料（汽油）将保持10%~15%的增速增长。
因此，未来几年，中国甲醇的产能和需求都将继续大幅度增长，装置向煤基大型化发展，甲醇产能过剩的状态将得到有效缓解，中国的甲醇市场将保持平稳向好的发展态势。
1.2.2美国
页岩气革命启动甲醇产能。
美国的页岩气大发展使得天然气价格大幅度下降，甲醇的制备成本也得以大大下降。
在此背景下，北美地区甲醇新建、扩建项目较多。
如总部设在荷兰的利安德巴塞尔公司打算重新启动位于美国得克萨斯州Channelview的78万t/a甲醇工厂（该装置由于当时天然气价格过高而自2003年3月起被关停）；梅塞尼斯（Methanex）将其位于智利的闲置已久的甲醇生产装置移至美国路易斯安那州盖斯玛，重新建起两套100万t/a的甲醇装置；OCI公司在美国的甲醇厂也重新开车并投资10亿美元新建175万t/a甲醇项目；塞拉尼斯公司计划在其得克萨斯州乙酰基聚合物生产装置的上游建设一套130万t/a甲醇生产装置（该装置预计在2015年7月投产）；南路易斯安那甲醇公司打算投资13亿美元新建一套180万t/a甲醇装置；瓦莱罗（Valero）160万t/a甲醇项目也开始新建。
另外，由于美国对一次能源出口限制严格，一些中国企业打算赴美投资，在北美地区寻找天然气制甲醇的项目机会。
2014年1月22日，上海碧科（CECC）、大连西中岛石化园、泛太平洋能源公司（PPE）和H&QAP合资公司——西北创新工程公司（NWIW），宣布在美国太平洋西北地区建造两座甲醇厂；2014年7月，山东玉皇化工公司计划投资18.5亿美元于美国路易斯安那州甲醇项目。
玉皇公司计划建造两座甲醇厂，设计甲醇总产能为300万t/a，同时建造一座甲醇下游产品工厂。
其生产的大部分甲醇将通过海运出口至中国，主要供应山东的甲醇下游化学品生产企业，另有20%~30%的甲醇将通过船舶和铁路运输销往北美市场；2015年9月18日，山东玉皇化工美国公司在路易斯安那州的大甲醇项目举行奠基仪式，一期180万t/a天然气制甲醇装置，总投资12亿美元，预计2018年投产。
2014年7月22日，吉林民营企业康乃尔集团和生命人寿保险公司宣布计划联合投资45亿美元，在美国建设一座世界最大的甲醇厂，以及一个大型深海出口终端。
甲醇项目设计产能为720万t/a，分两期建设，每期甲醇产能为360万t/a，生产的甲醇将全部出口至中国。
美国在建、拟建甲醇项目情况见表3。
表3美国在建、拟建甲醇项目情况
公司
产能/万t·a-1
投产情况
地区
类型
西北创新工程公司NWIW1）
160
—
Washington
新建
160
—
Oregon
新建
山东玉皇化工1）
300
2018年（一期）、—
Louisiana
新建
康乃尔/生命人寿1）
720
—
TexasorLouisiana
新建
Valero
160
2016年二季度
Louisiana
新建
Celanese
130
2015年二季度
Texas
新建
130
2017年—2018年
Texas
新建
OCI
75
2013年三季度
Texas
重启
OCI
91.25
2014年四季度
Texas
扩建
OCI
175
2016年四季度
Texas
新建
SouthLouisianaMethanol
180
—
Louisiana
新建
LyondellBasell
78
2013年四季度
Texas
重启
Methanex
100
2015年初
Louisiana
搬迁
100
2016年
Louisiana
搬迁
G2X
65
—
Texas
新建
注：
1）中国企业拟在美新建甲醇项目。
据IHS化学公司预测，2013年—2023年全球有望新增逾5000万t/a的甲醇产能，其中北美地区将新增逾1700万t/a，新增产能将是当前北美甲醇产量的6倍以上，北美也将因此重返全球甲醇生产重地的行列。
1.2.3伊朗
据了解，伊朗NPC计划于2019年将甲醇产能提高到1000万t/a[3]。
其中项目包括：
伊朗FatehSanatKimia位于达雅年产165万t甲醇装置，伊朗PetroFarhang计划未来3~5年新增3套甲醇装置，产能均为130万t/a，装置分布于Assaluyeh、Kimia、Chabahar，其中前两套计划于2017年投入生产，位于Chabahar的装置投产时间在2019年。
另外伊朗KPC目前已拥有66万t/a甲醇产能（见表2），该企业计划于哈尔克岛（KhargIsland）新建140万t/a甲醇装置，目前该装置工厂建设已经开始启动，有望于2016年投产运营。
此外，因西方对伊朗制裁，一些国际合资公司项目被搁浅，伊朗试图恢复部分被搁浅石化项目。
2015年7月14日，伊朗核计划问题达成协议，国际社会随后将取消对伊朗的经济制裁。
国际咨询机构IHS最新发布的报告显示，假如对伊朗的制裁完全解除的话，未来5年内全球甲醇供应将出现一个体积庞大的参与者，伊朗也将摆脱对中国和印度的出口依赖。
2015年8月26日，IHS发布的报告称，制裁解除后，到2025年伊朗新增甲醇产能将达1000万t/a。
目前，伊朗地区甲醇产能已超500万t/a，当地甲醇主要出口至中国、印度地区，部分发往欧洲。
2008年—2013年当地新装置建设处于空档期。
随着一系列新建项目的投入建设，预计未来几年该地将成为国际上除中国、北美以外扩能较为集中的区域。
1.3世界甲醇上游生产原料和下游消费结构
目前，甲醇上游生产原料主要是煤炭、天然气和焦炉气。
中东地区国家（伊朗、沙特阿拉伯等）、俄罗斯等的甲醇生产原料是其国内丰富的天然气资源，且装置规模大，单套生产能力均达到5000t/d（年产约150万t）的规模；我国甲醇生产的主要原料是煤，其次是天然气和焦炉煤气，2013年煤制甲醇约占总产能的66%。
甲醇的传统应用领域包括甲醛、二甲醚、甲醇燃料、MTBE、醋酸和甲基丙烯酸甲酯等。
世界甲醇下游消费结构见图1。
甲醛、醋酸、二甲醚等传统下游仍占甲醇需求的大部分。
目前甲醛仍然是甲醇主要的终端用途，据统计全球有近三分之一的甲醇主要用于建筑和汽车行业，大约10%的甲醇用于生产醋酸，而从2013年开始受中国煤制烯烃（MTO）项目投产增多影响，烯烃消耗甲醇的量逐步增加，据预测，到2016年MTO将成为仅次于甲醛的全球第二大甲醇衍生物。
图1世界甲醇下游消费结构
2中国甲醇产业现状及发展
2.1中国甲醇产业总体情况
表4列出了2002年—2014年我国甲醇的产能、产量、进出口和表观消费情况。
据中国氮肥工业协会统计，2014年我国甲醇产量4358.7万t，同比增加21.6%；在经历2010年产量暴涨后，增幅逐年回落，但仍保持两位数的较高增速。
2014年我国甲醇总产能6860.5万t/a，比上年增加20.4%。
2014年我国进口甲醇433.23万t，同比下降10.8%；出口甲醇74.93万t，同比下降3.0%。
我国甲醇对外依存度由2009年的31.8%降低到2014年的7.6%。
表42002年—2014年中国甲醇生产和消费情况
年份
产能/万t·a-1
产量/万t
进口量/万t
出口量/万t
表观消费量/万t
2002
386
231.8
180
0.1
411.7
2003
500
298.87
140.16
5.1
433.93
2004
600
440.64
135.85
3.28
573.21
2005
955.9
651.95
136.03
5.45
782.53
2006
1365
886
112.73
19
979.73
2007
1697
1218
84.51
56.27
1246.24
2008
2338
1285
143.4
36.78
1391.62
2009
2628
1130
528.8
1.38
1657.42
2010
3840
1752
518.9
1.24
2269.66
2011
4654
2627
573.2
4.4
3195.8
2012
5149.1
3129
500.11
6.73
3622
2013
5696.2
3584.7
485.9
77.3
3993.3
2014
6860.5
4358.7
433.23
74.93
4686
注：
数据来源于中国氮肥工业协会，经核对，国家统计局2013年、2014年甲醇产量数据（2878.5万t、3740.7万t）分别比中国氮肥工业协会统计的产量数据少706.2万t和618.0万t。
2.2我国甲醇产能情况
据初步统计，截至2014年底，我国甲醇产能6934.5万t，涉及失效产能74万t，合计2014年有效产能为6860.5万t；其中烯烃配套甲醇装置年产能1342万t，约占全国甲醇总产能的20%[4]。
2014年我国甲醇产能原料分布为：
煤69%，焦炉气14%，天然气14%。
现有甲醇装置产能主要集中在华北、华东、西北地区，2014年这三个地区甲醇装置总产能占到全国总产能的76%，较2013年增加4个百分点。
2014年新建装置从原料类型来看，煤制甲醇装置近1000万t，占新建总量的81%；其次是天然气制甲醇装置，占总量的11%；其余则是焦炉气制甲醇装置，约占8%[5]。
2.2.1产能规模分布
近几年我国甲醇生产企业维持大中小规模共同发展的局面，虽然已经形成一些大型的规模化企业，但是中小型甲醇生产企业仍然众多，且布局相对较分散。
2013年，我国甲醇生产企业达300余家，70%~80%都是中小企业，主要集中于山西、河南、河北等地，全年平均开工率62.9%[6]。
2013年我国甲醇产能按规模分类见表5。
表5我国甲醇产能按规模分类
2013年
2012年
产能/万t·a-1
占比/%
产能/万t·a-1
占比/%
企业数/个
10万t·a-1以下
497.5
8.96
493.5
9.58
148
10万t·a-1（含）~30万t·a-1
1685.6
30.37
1608
31.23
101
30万t·a-1及以上
3367.6
60.67
3047.6
59.19
36
其中60万t·a-1及以上
1944
35.02
1704
33.09
18
注：
数据来源中国氮肥工业协会；因统计时间不同，2013年产能数据与前文略有出入。
2013年甲醇产能在30万t/a以上的企业62家，比2009年增加42家，产能3367.6万t/a，比2009年增长2471.1万t/a，占总产能的60.67%。
10万t/a以下产能基本保持稳定，所占比重逐年降低。
2.2.2我国主要甲醇企业产能
2014年，我国一批甲醇制烯烃装置投产，甲醇产能排名前十企业刷新。
截至2014年8月底国内甲醇产能超百万吨企业见表6。
表6国内甲醇产能超百万吨企业1）
生产厂家
原料
产能/万t·a-1
神华宁夏煤业2）
煤
252
神华包头煤化工有限公司2）
煤
180
中煤榆林2）
煤
180
延长中煤2）
煤
180
宁夏宝丰2）
煤
180
大唐国际发电股份有限公司2）
煤
168
上海焦化
煤
160
中海石油化学股份有限公司
天然气
160
内蒙古远兴能源股份有限公司
天然气
135
新奥集团股份有限公司
煤
132
久泰能源集团
煤
125
华电榆林天然气有限公司
天然气/煤
121
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
煤
120
山东兖矿集团
煤
113
注：
1）统计截至2014年8月底；2）下游配套MTO/MTP装置。
2.3我国甲醇生产情况
2.3.12014年甲醇生产情况
2014年我国甲醇生产情况见表7。
据国家统计局数据，2014年，我国累计生产甲醇3740.67万t，同比增长26.2%，其中，产量最高的省份分别为：
内蒙古647.32万t，山东566.22万t，陕西338.96万t，河南312.70万t，宁夏286.77万t。
表72014年我国甲醇生产情况（分省份）万t
地区
12月
1—12月累计
2014年12月
2013年12月
同比/%
2014年
2013年
同比/%
全国
320.56
271.28
18.17
3740.67
2964.27
26.19
内蒙古
56.43
52.82
6.83
647.32
601.78
7.57
山东
52.13
50.42
3.39
566
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