巴西的食糖产业分析与进出口政策.docx

1、巴西的食糖产业分析与进出口政策巴西的食糖产业分析及进出口政策一、巴西食糖产业分析1、巴西糖业原材料丰富巴西之所以能成为世界第一大食糖生产国，一个重要因素就是它拥有广阔平坦的土地跟适宜的气候来种植甘蔗。巴西甘蔗生产是从16世纪开始的。主要有两个甘蔗生产区域，一个是东北部，占全国产量的15%，另一个是中南部主产区，站全国产量的85%。巴西有两个制糖区，其制糖期是不同的。中南部为5月至12 月，东北部为9 月至次年4 月。甘蔗种植面积数据（1,000公顷）1999200020012002200320042005200620072008巴西4,975.24,879.85,022.25,206.75,3

2、77.26,252.06,491.27,086.77,817.08,218.9圣保罗州2,500.02,822.13,008.73,117.63,312.83,415.93,637.44,258.44,800.15,389.3从上述表的数据看出，巴西的甘蔗种植面积一直在增长，而且增长几乎都来自中南部。2、巴西食糖产量为世界第一广袤的种植地，自然带来丰富的原材料。相关的产业随之发展优越。2004年，巴西全国就有307个工厂生产食糖、酒精和其他与甘蔗相关的产品；食糖产量为全球第一。表二：甘蔗糖产量：（单位：1000吨，原糖值）甘蔗糖01-02榨季（预）00-01榨季99-00榨季98-99榨季97

3、-98榨季96-97榨季95-96榨季94-95榨季西班牙8911117649阿根廷16301580170218941783139316091202巴巴多斯4652585348625938伯利茨120110128123125131115118玻利维亚300300305293332350337277巴西2078117370209051923215975147751359412618哥伦比亚24502307242722702129214221492069哥斯达黎加390380386375380342353331古巴35753652412038253200420045253400多米尼加478470

4、426388445711591482厄瓜多尔502496420345189450373325萨尔瓦多475495525455474399345312法属西印度群岛6060756853726543危地马拉19251820175516541870159013851275圭亚那300284273336263283287258海地101010101010105夏威夷245219288348318326397455洪都拉斯340317322197285248234214牙买加197205218204186236238212墨西哥53205322507550785591491147324618尼加拉瓜34

5、0398400347375354306252巴拿马165165162170185172149131巴拉圭1058012511314412711595秘鲁875814783652486720657641波多黎各5-4315253140圣基兹2522303025322120特立尼达102891159279120117117美国本土34023485339632342963256026932665乌拉圭8881220151722委内瑞拉550540535535588603550525美洲合计4472141050449764233638536373593605432760安哥拉3030333228252

6、025埃及1195118011101005101510751108982埃塞俄比亚29028027527019598180140象牙海岸150150155140115140130129肯尼亚377437512488436423418328马达加斯加9085859085929583马拉维205209187210210234241213毛里求斯684604396667658624572530摩洛哥100140145126831018989莫桑比克15075503925292821尼日利亚2521201815153040留尼旺岛 （法属）215220230191221222212193南非25352

7、875266528842560240817781780苏丹775759720660605545500465斯威士兰565562545555476458414478坦桑尼亚17514712712387124130110扎伊尔6560655050959287赞比亚219190195185174166151157津巴布韦565570585572576335512524其他非洲国家544540545522494431412424非洲合计89549134864587878108764071126798孟加拉国225107135168180145196293中国7837574066858230735558

8、4453674857中国台湾215239285303339378425441印度1897520105197851689013975140271788315915印度尼西亚17251605168515201620238022762274伊朗250250250240214175201220日本171166190187170148218207马来西亚114106113106100108107102巴基斯坦32552680262438383860258626633243菲律宾18501760167616821866189318531705泰国654052675833548043256098632355

9、13越南10459451060750545630475495其他亚洲国际119124125125124118110147亚洲合计4232139094404463951934673345303809735412澳大利亚47754382553051505895562051225215斐济309356392266363476473538巴布亚新几内亚4543494543303843大洋洲合计51294781597154616301612356335796全球甘蔗糖 产量总计101,13394,068100,0496,11487,62585,65886,90080,775全球甘蔗糖和甜菜糖产量 总计1

10、34,485130,680137,506133,131126,146123,582123,217115,896图表1 历年全球食糖产量与甜菜糖和甘蔗糖的趋势 从上述三个表分析可得，整个食糖产量呈增速波动，证明了制糖业是一个强周期性行业。相对于其他国家来说，巴西的食糖产量一直保持着较高的增速，在全球的比例也在不断的提升。2000/01 年巴西的食糖产量仅占全球的13.08%，而目前其份额已经占到了将近20%。拿07/08 制糖年度来说，全球食糖产量达到1.67 亿吨，创出了历史的新高。从产量分布区域来看，食糖产量排名前五位的国家和地区占比达到了60%以上，分别是巴西，印度，欧盟，中国以及泰国，其

11、占比分别为19%，17%，11%，9%和5%。图表2 07/08 制糖年度全球前五大食糖生产国分布3、巴西为世界第一食糖出口国第一大食糖生产国为巴西成为第一食糖出口国奠定了基础。巴西是传统的原糖出口国，食糖是继大豆和肉类之后的第三大出口产品。由于巴西的食糖生产成本是全世界最低的，只有160170美元吨，加上1999年巴西发生经济危机，货币贬值，使其食糖大量流入国际自由贸易市场，主要销往俄罗斯、埃及、印尼、美国、摩洛哥、约旦、尼日利亚等近50个国家和地区。以下是2005年6月五大食糖出口国的相关数据，可以很明显地看出巴西食糖出口的不可撼动的龙头地位，不仅出口量居第一，更远远地拉开了与其他国的距离

12、。而在接下来的两个表格中我们可以清晰地看出巴西食糖的主要出口地。 国家出口量（万吨）占全球食糖出口的比例巴西Brazil177039欧洲联盟European Union81018澳大利亚Australia4109泰国Thailand2605.8南部非洲发展共同体SADC1603.6表十五：原糖出口一览表（单位：吨，FOB1000美元）2007年5月-08年4月制糖年2007年5月-08年2月制糖年2008年5月-09年2月制糖年国家数量价格数量价格数量价格俄罗斯4,017,609978,7793,691,668894,4993,874,8421,044,315埃及755,593177,0706

13、81,593159,7201,092,283295,383尼日利亚977,866245,601823,860204,944845,179227,059加拿大774,741189,459764,623186,732803,830222,913阿尔及利亚736,854173,018674,848157,758685,070188,491马来西亚903,785208,972859,767197,372677,737190,636伊朗449,430108,201449,430108,201605,781161,206孟加拉国361,52891,097270,77865,409579,050158,25

14、5印度0000548,225153,639摩洛哥445,706104,818357,63683,127525,696144,236其他2,474,814624,7712,176,306544,9813,149,196891,138总计11,897,9262,901,78610,750,5102,602,74413,386,8903,677,271表十六：白糖出口一览表（单位：吨，FOB1000美元）制糖年2007年5月-08年4月制糖年2007年5月-08年2月制糖年2008年5月-09年2月制糖年国家数量价值数量价值数量价值沙特阿拉伯730,220175,983681,699159,3666

15、88,209180,034加纳353,45199,593278,10175,835391,138127,358阿联酋753,711178,214750,602177,105315,85495,234也门337,79098,096250,17670,361302,060100,160安哥拉208,44161,392161,12246,931236,46477,872南非519,005149,533489,507140,619236,20079,785尼日利亚342,140104,960309,39095,036163,85449,694委内瑞拉105,34133,865105,34133,865

16、147,04649,655阿尔及利亚126,22334,682122,01133,245145,57549,408利比亚136,57540,760135,90040,546143,07951,379其他2,825,929827,0922,441,209707,5642,389,818790,258总计6,438,8271,804,1715,725,0581,580,4725,159,2971,650,8364、巴西决定国际糖价强大的出口实力意味着国际糖价看巴西脸色，而巴西糖价走势又决定于两个因素：食糖产量和酒精价格。巴西是世界上最大的甘蔗制乙醇的国家。由于国内资源的匮乏，巴西政府加速实施以燃料

17、乙醇替代能源的战略，制定相应的产业政策扶持国内甘蔗乙醇行业。因此，巴西对甘蔗制乙醇的支持赋予了酒精和食糖在生产上相当大的替代性，也就是说，酒精价格在一定程度上将影响食糖的产量。我们从糖价和酒精价格的对比中发现，两者具有高度的联动性。图表 8 巴西原糖和酒精现货价格对比5、巴西糖业壮大的原因巴西糖业有今天辉光的地位，当然不仅仅是因为先天的地理条件！很大原因还在于他们技术的创新跟政策的导向。我们小组总结了巴西甘蔗种植业跟制糖业的六大特点！第一：推行集约化经验，促进甘蔗机械化发展第二：科学种植，降低成本第三：按质论价，正确处理好蔗农、糖厂的利益关系。糖厂对原料蔗的收购是按质论价，双方的经济效益分配科

18、学合理，透明度高，能最大限度地调动双方的积极性。我国很多地区都是采取按品种论价。会造成在砍运过程中甘蔗糖分的减少。第四：利用废水灌溉，提高种蔗效益糖厂废水不能直接排入江河。巴西的糖厂废水的处理是100%作为肥水进行对甘蔗地的灌溉。第五：增强环保意识，推行无公害生产第六：发展甘蔗燃料酒精巴西的糖业发展离不开以上六点发展模式，也离不开政府的相关政策。巴西糖业采取的是市场放开政策，但政府仍对这一特殊行业进行必要的干预和保护。一是食糖国内售价和出口价不一样。各州政府对本州内的甘蔗不收税，但对跨州收购的甘蔗征9或12的税；同时对国内销售的食糖征收12的营业税（销售额的12），但政府对出口糖免除一切税赋。

19、二是政府控制酒精与汽油渗混的比例，有强制性的法令。当糖价下跌，提高汽油中的酒精渗混量比例，多耗用酒精，从而支持国内糖价恢复。三是给予糖业一定的财政支持。如1999年糖价很低时造成国内酒精大量库存，政府动用财政购买全部库存酒精，并采取措施促进内销与扩大出口。二、巴西外贸政策制度1、出口管理制度为鼓励出口，巴西财政部宣布，自年月日起，取消出口结汇限制，出口企业必须将出口外汇留在国内的比例由当时的降至，取消的出口金融操作税（）；另外，对进入收益固定的基金和国债领域的外资征收的金融操作税。2、外汇管理巴西中央银行是外汇兑换的管理部门。在巴西，进口外汇兑换通过进口商与巴西央行授权的商业银行签署的“外汇买

20、卖合同”进行。巴西政府运用电脑联网系统对外贸进行管理，“巴西央行网”与“巴西外贸网”互联，发展工商部和央行随时通过电脑网络对报关程序和外汇兑换进行监控，若发现与规定不符，就可能出现通关受阻、进口商无法结汇或被罚款的情况。3、贸易救济制度 巴西发展、工业和外贸部贸易保护局负责审查反倾销、反补贴和保障措施的立案或复审申请，就是否发起该调查或进行复审提出意见；贸易保护局还负责确定倾销幅度或补贴数额以及是否存在实质损害或损害威胁等。巴西外贸委员会负责制订贸易救济调查的相关程序规定。综上分析，巴西政府主要采取的是鼓励出口的外贸政策。2007.9高虎城副部长在京与巴西工业发展外贸部副部长拉马略会谈。三、巴

21、西糖业的困境1、价格高企 抑制巴西食糖交易 道琼斯圣保罗消息，由于食糖供给偏紧，买卖双方对价格难以达成统一，巴西食糖现货市场成交仍较清淡。由于受天气影响，巴西甘蔗收割推迟，食糖供给形势变得异常紧张。圣保罗地区Uniao Corretora公司的经纪商Deni Gueiros指出，很多买主正想尽办法推迟采购巴西糖，以期在下一制糖年来临糖价下跌之后再入市采购。考虑到需求持续强劲，糖价还有望进一步冲高的背景下，商家都不愿意低价售糖，因而即便买主愿意采购，供需之间的缺口也难以弥补。2、融资困难，产业扩大举步不前。由于发生金融危机以来巴西食糖和酒精产业基本上在原地踏步，如果要扩大产能，巴西食糖和酒精产业

22、需要新一轮注资（不论资金来自私立团体还是公立团体），以满足市场对食糖和酒精不断增长的需求。而上一点提到的，巴西的食糖销售疲软，融资困难。3、轮种跟出糖率下降现在最主要的问题是甘蔗产量约占全国总产量90%的中-南部地区的生产力下降，该区需求轮中已开始老化的甘蔗。金融危机爆发前巴西中-南部地区每年都要轮种约20%的甘蔗，而目前的甘蔗轮种率还不到10%。由于老化的甘蔗每年的出糖率都在下降。 新政府须明确汇率、税收和基础建设方面的政策。由于港口遭遇运输瓶颈，今年巴西的食糖出口频繁地受到影响，而且巴西雷亚尔对美元大幅升值也困扰着许多出口商。轮作是指前后两季种植不同的作物或相邻两年内种植不同的复种方式。由

23、于不同作物对土壤中的养分具有不同的吸收利用能力，因此，轮作有利于土壤中的养分的均衡消耗。同时轮作还有利于减轻与作物伴生的病虫杂草的危害。例如，春季种烤烟，烤烟收获后再种一季双季晚稻，这种水旱轮作的效果一般都很好。不仅能改良土壤的理化性能，而且能非常有效地抑制病虫杂种。4、港口运输受限跟汇率大幅升值困扰出口商由于港口遭遇运输瓶颈，今年巴西的食糖出口频繁地受到影响，而且巴西雷亚尔对美元大幅升值也困扰着许多出口商。 据巴西方面日前公布的数据，2011年2月份巴西的食糖出口量已从2010年同月的143.2万吨降至129.6万吨月份20032004200520062007200820091月3.532.

24、942.622.222.121.762.31622月3.562.912.602.142.121.682.37843月3.352.912.672.172.051.752.25054月2.892.942.532.092.031.692.20375月2.973.132.402.301.931.636月2.873.112.352.161.931.647月2.973.032.392.181.881.578月2.972.932.362.141.961.639月2.922.862.222.171.841.9210月2.862.992.252.141.742.1211月2.952.732.212.171.78

25、2.3312月2.892.652.262.141.772.341美元=1.5845巴西里尔四、现今全球糖业形势1、10/11年度全球糖市供给缺口280万吨据英国食糖贸易公司Czarnikow在2010年11月29日发布的报告中称，由于今年反常天气冲击了一些主要产糖国的食糖生产，全球糖市在2010/11年度将出现供应短缺，初步估计供给不足量为280万吨。巴西中南部遭遇极端干旱天气，俄罗斯热浪，巴基斯坦洪水，印尼、澳洲和菲律宾暴雨，以及泰国和中国今年早期的干旱，加之阿根廷霜冻天气联合密集打压全球食糖产量。食糖市场将面临着连续第三年供给，因此Czarnikow预计食糖价格将维持高位震荡局面。2、2011/2012年度全球糖产量将增长虽然10/11年度全球食糖产量下降，但是行业分析机构德国F.O.