1、图中国煤炭行业产量及消费量分析2017 年中国煤炭行业产量及消费量分析规划提出的“十三五”期间全国 煤炭 开发总体布局是: 压缩东部、限制中部和东北、 优化西部。 东部地区煤炭资源枯竭, 开采条件复杂, 生产成本高, 逐步压缩生产规模;中部和东北地区现有开发强度大, 接续资源多在深部, 投资效益降低, 从严控制接续煤矿建设; 西部地区资源丰富,开采条件好,生态环境脆弱,加大资源开发与生态环境保护统筹协调力度,结合 煤电 和煤炭深加工项目用煤需要,配套建设一体化煤矿。我国区域划分情况数据来源:公开资料整理新开工规模:主要集中在西部地区,内蒙古、陕西、新疆新开工规模约占全国的 80%规划对生产开发
2、规模的总体要求是整体按照减量置换原则,严格控制煤炭新增规模。分地区来看,目前新开工建设项目主要集中在西部地区,内蒙古、陕西、新疆为重点建设省(区),新开工规模约占全国的 80%。煤炭产量: 中西部地区预计增长 3.1 亿吨 ,东部和东北地区预计下降 1.1 亿吨2015 年全国煤炭产量为 37.5 亿吨, 而根据规划, 预计到 2020 年, 全国煤炭产量 39亿吨,年均增速 0.79% 。分地区来看, “十三五”期间,东部和东北地区产量预计将分别下降 0.9 和 0.2 亿吨,而中部和西部地区产量预计将分别增长 0.2 和 2.9 亿吨。数据来源:公开资料整理2015 年各区域煤炭产量占比数
3、据来源:公开资料整理预测 2020 年各区域煤炭产量占比2015 年与 2020 年分地区产量对比数据来源:公开资料整理煤炭 消费量 :增量主要来自西部地区, 消费重心正由东部地区向西部地区转移2015 年全国煤炭消费量为 39.6 亿吨, 根据规划, 预计到 2020 年, 全国煤炭产量 41亿吨,年均增速 0.89% 。分地区来看, “十三五”期间,消费量增长主要来自西部地区,我国煤炭的消费重心正在由东部地区向西部地区转移。2014 年与 2020 年分地区消费量对比数据来源:公开资料整理2014 年各区域煤炭消费量占比数据来源:公开资料整理预测 2020 年各区域煤炭消费量占比数据来源:
4、公开资料整理煤炭行业产量规划分析总体数据: 规划产量达 39 亿吨 ,大型煤炭基地产量占 95%根据 规划 , 2020 年预计产量为 39 亿吨、 消费量为 41 亿吨, 年均增速分别为 0.8%和 0.7% ,相比十二五期间增速 1.9% 和 2.7% 大幅下滑。煤炭企业数量 3000 家以内,煤矿数量控制在 6000 处左右, 煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中, 大型煤炭基地产量占95%以上。为满足“北煤南运、西煤东调”的煤炭运输需求,铁路规划煤炭运力 36 亿吨,北方八港下水能力 8.7-9.3 亿吨,预计运力相对充足。十三五 期间煤炭产量和消费量 年均增速分别为 0.8%和 0.
5、7%(亿吨)数据来源:公开资料整理十三五期间行业集中度进一步提升数据来源:公开资料整理十三五 期间 煤炭 企业数量计划减少过半,煤矿数量缩小约 39%数据来源:公开资料整理我国煤炭调运图数据来源:公开资料整理新建产能 : 严格控制新增产能,新增 先进产能 5 亿吨 / 年左右2010-2015 年期间, 全国原煤开采新增产能总体呈现稳中有降的趋势。 2010 年到 2013年年新增产能维持在 4 亿吨左右, 2014 、 2015 年新增产能分别降至 29545 万吨和 22642万吨。根据规划, “十三五”期间,将通过减量置换和优化布局增加先进产能 5 亿吨 /年左右。2015 年全国煤炭新
6、增产能 22642 万吨,同比下降 23.37% (单位:万吨)数据来源:公开资料整理去产能 :目标值 8 亿吨左右,大型煤炭基地外煤矿将加快关闭退出根据统计, 2006-2015 年,全国累计关闭落后煤矿 16866 处,淘汰落后产能 11 亿吨/ 年左右,其中 2010-2015 年淘汰落后产能约 8 亿吨 / 年。 2016 年,在国家化解过剩产能政策指导下,全国退出产能超额完成目标任务。中央企业实际退出产能 3497 万吨,陕西、河南、山西、贵州、湖南和四川等省份退出产能也均超过 2000 万吨。目前,央企以及多个省市出台了 2017 年煤炭去产能目标, 其中央企计划化解过剩产能 2473 万吨, 山西、 河南和贵州去产能目标也分别达到 2000 万吨、 2000 万吨和 1500 万吨。此外, 规划也指出, “十三五”期间,将化解淘汰过剩落后产能 8 亿吨 / 年左右。在加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能基础上,综合运用安全、 质量、 环保、能耗、技术、资源规模等政策措施,更多采用市场化法治化的办法,引导过剩产能有序退出。2010-2015 年淘汰落后产能 8 亿吨数据来源:公开资料整理
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