1、木门市场行情分析报告木门市场行情分析报告20仃年9月1日木门行业的界定和分类1 .行业定义、基本概念由木质材料(锯材、胶合材等)为主要材料制作门框(套)、门扇的门,简称木门。2.行业分类木门一般分为两类:一、 油漆:(漆门分为两类,清油和混油)1) 清油2) 混油二、 免漆:1) 油漆纸2) PVC3) 防火板4) 真空吸塑第一章木门行业发展概述1.中国木门行业发展概况1.2005-2009年中国木门行业发展概况2005-2009年我国木门行业处于快速发展时期,行业的产值保持快速增长,年 均增速达到25%,产品的质量不断提高,但同时木门行业还存在一定的问题,及行 业的集中度较低,行业内的生产企
2、业规模较小,市场竞争混乱,但随着行业标准的 出台,我国的木门行业将于更快的速度发展。2.中国木门行业发展中存在的问题我国木门行业以中、小企业为主,大部分木门企业建立时间比较短,木门企业 管理水平尚有差距,部分木门企业厂房设备落后、管理落后、行业管理人才缺乏。 木门制造工业化水平落后,木门行业劳动生产率低,企业开发能力不强,独特优势 不突出,再者行业设计人员缺乏,导致产品外观类同和模仿问题比较突出。主要问 题为:1)鱼目混珠行业发展不成熟2 )定制化路线难走,批量化生产受制3)木门产品质量良莠不齐第二章木门行业市场分析一、市场规模分析1. 2005-2009年木门行业市场规模及增速2005年我国
3、木门行业市场规模为 210亿元,2006年较2005年增长33.3%,达 到280亿元,2007年市场规模为365亿元,年增速为30.4%,2008、2009年受金 融危机影响,我国的木门行业市场规模增速略有下降,年增速分别为 26%、22.8%, 市场规模分别达到460、565亿元。图1. 2005-2009年木门行业市场规模及增速 市场规模(亿元) + 增速(%数据来源:中国木材与木制品流通协会木门专业委员会2. 2010-2012年木门行业市场规模预测根据2005-2009年我国木门行业市场规模及增长情况, 对2010-2012年木门行 业市场规模进行预测,得到2010年我国木门市场规模
4、为640亿元,2011年为730 亿元,2012年为820亿元。市场规模(亿元)图2. 2010-2012年木门行业市场规模预测0200520062007200820092010E2011E2012E市场规模(亿元)210280365460565640730820150数据来源:二、市场结构分析目前,木门市场上的生产企业数量众多,全国有几千家之多,但大部分生产企 业的生产规模较小,整个木门市场的产值 2009年达到600亿元,但是行业内的生 产企业产值在亿元以上的少之又少,同时木门行业的同质化严重,在木门行业,但 凡有个一两年经验的成熟品牌,他们之间产品的同质化现象十分严重,市场竞争激 烈。三
5、、市场特点分析1.木门行业所处生命周期根据产业周期理论,产业周期理论各阶段特点如下:产业在形成阶段,企业数 量少,集中度高,产品种类单一,质量低且不稳定;产业在成长阶段,市场需求旺 盛,产业利润率高,导致产业进入壁垒低,大量厂商进入,产业集中度下降,但产 品开始多样化、差别化,质量提高,竞争主要集中在价格上;产业在成熟阶段,产 业集中度高,出现了一定程度的垄断,产品再度无差异,产业利润达到很高的水平, 进入壁垒高,主要表现为规模壁垒;产业衰退期,主要表现为需求萎缩,利润开始 下降。目前,我国的木门行业正处于快速发展时期,行业内的企业数量众多,行业门 槛低,好进入,不断有新的企业加入,行业内的竞
6、争激烈。2.差异化分析中国很多行业都在经历着同一个问题一一产品同质化,在近年来发展中的木门 行业,同质化问题也较为突出,导致的结果就是,行业内同档次的产品为实现持续 销量,不得不打起价格牌,这在同一个区域市场上竞争就明显一点。三、市场与销售1.产品研发及趋势木门行业出现频率很高的一个词是“同质化”,这也是家居行业共同面对的一 个顽疾。有厂家刚发布几种新款式,不久模仿者就跟风而上,抄袭风蔓延开来,因 此木门产品的研发对企业的发展至关重要1) 对产品风格、流行趋势的研究与把握。2) 产品系列多元化发展当然,以上的一切,产品品质是最基本的,没有品质的设计是没有生命的2.销售周期及市场网络1 )决胜终
7、端、拓展渠道2) 做透当地市场的调研工作3) 完善并加强终端基础工作4 )拓展新的有效销售渠道第三章木门行业竞争分析、行业集中度分析中国目前有大大小小的木门企业 5000多家,而木门市场产值只有 600亿元,平均每家企业只有1200万元,初步达到工业化生产木质套装门的企业超过 3000家,年产值在10003000万元之间,约占40 %, 3000万元一5000万元约占30%, 5000 1亿元约占30%,亿元以上产值的30家左右,这种现象造成我国木门行业 市场集中度较低,从国内重点木门企业产量情况看,广东润成创展木业有限公司、 北京闼闼伟业门窗有限公司、浙江梦天木业有限公司等市场占有率只有 2
8、%左右,所以整个行业的市场集中度较低。图3. 木门重点企业市场集中度情况数据来源:国家统计局二、 行业竞争格局根据木门企业产值情况,我国木门行业的竞争格局分为三个部分:一产值在亿 元以上的企业,这类企业包括广东润成创展木业有限公司、北京闼闼伟业门窗有限 公司、浙江梦天木业有限公司、美心集团等,这类企业构成木门行业竞争的第一集 团,这些企业具有产量达、市场占有率高、网络分布广泛等特点,产品基本上以中 高端为主;二是产值在5000万-1亿元之间的企业,像北京的伯艺、益圆、和玺等, 这类企业在市场上的规模不断扩大, 价格相比第一集团较低;三是产值在5000万元 以下,这类企业的数量占国内木门企业总量
9、的 70%,构成木门行业的重点,这类企业具有地方销售特征明显,产品以中低端为主,以价格为主要竞争手段。在区域上,我国木门生产区大致可划分为大京津地区、东北地区、珠三角地区、 长三角地区、西北地区和西南地区等六个大区域。这些区域内都有一定规模的生产 企业。三、 木门行业竞争关键因素1.价格在进出口方面,由于出口退税政策的扶植和价格优势,我国木门贸易顺差很大, 但进口比出口每吨贵出3倍之多,其根源是我国木门产品在国际市场缺乏竞争力。 木门业鱼龙混杂、质量良莠不齐、消费者投诉率高。单就木门材料而言,实木门的 出厂价格少则2500元,多则上万元;实木复合门价格10003000元;工艺门价格 40010
10、00 元。2.渠道目前我国木门行业的渠道主要包括厂家的直营店、经销商与代理商、网络销售 等,渠道在木门行业竞争的作用较大,渠道多样化能够增加产品的销售量,分散经 营风险。从国内重点木门企业渠道构建情况看,各级代理商是企业的首选,但一些 企业开始重点网络销售的重要性, 对企业产品的影响力以及销售情况起到积极作用3 .品牌我国木门产销量大,但缺乏知名品牌。品牌缺失严重的主要原因是产品同质化 严重、企业营销方式单一和技术创新的缺乏。木门业的门槛低,无需强大的经济实 力和先进的管理模式就可以打入市场,但打造强势品牌却需要相当高的技术含量。 我国年产值超亿元的企业约30家,产品创新是这些大企业实行品牌战
11、略的当务之急第四章木门行业产品价格分析一、 价格特征分析木门工艺决定木门价格,工艺不同价格迥异。木门的费用在装潢投资总额中的 比例一般是5%至6%。由于涉及材料、油漆、人工、加工工艺、企业利润等方面影 响价格的因素,所以市场上的木门价格也是悬殊较大, 从800元/套到3000元/套不 等。由于木门的加工技术含量不是很高,竞争往往就只能从材料、人工、油漆上下 工夫。二、 主要品牌企业产品价位主要品牌企业产品价位TATA实木复合门BL-0182504TATA木门造型花梨ZX-0193814TATA木门柚木BL-0103362TATA木门柚木QB-0014654TATA木门写真门JB-0012899
12、TATA木门金属边橡木JB-0013518TATA木门造型混油ZX-0132909TATA木门混油ZX-0152909TATA木门混油BL-0022700TATA木门平板混油PB-0012729TATA木门造型花梨ZX-0163814TATA木门金属黑胡桃JS-0013602TATA木门混油BL-0202843TATA木门造型花梨ZX-0113684TATA木门凹槽混油 AC-0172789TATA木门黑皮纹JB-0013427TATA木门凹槽花梨 AC-0043434TATA木门拼花紫葳PH-0023434TATA木门珍爱-0013427TATA木门造型柚木 ZX-0183362TATA木门
13、造型花梨ZX-0162902TATA木门造型混油ZX-0152902TATA木门造型混油 ZX-0142902一统木门YTA4-162380一统木门YTA4-342680一帆M-626木门1860一统花梨系列A83860一统木门YTA6-862480一统木门YTA4-072280一统木门YTA6-692680一统木门YTA6-802380一帆M-603木门2080一统木门YTA6-812680一统木门YTA6-722680一统木门YTA6-772380一统木门YTA6-782380一统木门YTA6-792680一统木门YTA4-152380一统木门YTA6-492580一统木门YTA6-822
14、580一统木门YTA6-622680一统木门YTA6-702480一统木门YTA6-683480一统木门YTA4-332680一统木门YTA6-662680一统木门YTA6-972380一统木门YTA6-952680一统木门YTA4-022480一统木门YTA6-712680一统木门YTA6-962380一统木门YTA6-742380一统木门YTA6-452580一统木门YTA6-673680一统木门YTA6-1122480一统木门YTA6-222880一统木门YTA6-292680一统木门YTA6-592580一统木门YTA6-632680一统木门YTA6-252880一统木门YTA6-982380一统木门YTA6-443190一统木门YTA6-472580一统木门YTA4-222380三、行业定价策略分析木门行业在制定产品价格时通常考虑两个方面:一是竞争对手的价格;二是生 产成本。企业在制定价格时首先以竞争对手的价格为依据,特别是同一层次木门企业的 价格,过高不利于企业产品的销售,过低企业盈利减小;而根据生产成本制定价格 是价格策略的根源,成本的高低直接影响企业的盈利能力,如果不能在价格上很好 的分散成本过高带来的风险,企业将出现经营困难,相反如果企业生产成本降低, 价格下降则有利于产品的销售,提高市场占有率。第五章木门行业渠道分析一、 渠道格局
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