木门市场行情分析报告.docx
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木门市场行情分析报告
木门市场行情分析报告
20仃年9月1日
木门行业的界定和分类
1.行业定义、基本概念
由木质材料(锯材、胶合材等)为主要材料制作门框(套)、门扇的门,简称
木门。
2.行业分类
木门一般分为两类:
一、油漆:
(漆门分为两类,清油和混油)
1)清油
2)混油
二、免漆:
1)油漆纸
2)PVC
3)防火板
4)真空吸塑
第一章木门行业发展概述
1.中国木门行业发展概况
1.2005-2009年中国木门行业发展概况
2005-2009年我国木门行业处于快速发展时期,行业的产值保持快速增长,年均增速达到25%,产品的质量不断提高,但同时木门行业还存在一定的问题,及行业的集中度较低,行业内的生产企业规模较小,市场竞争混乱,但随着行业标准的出台,我国的木门行业将于更快的速度发展。
2.中国木门行业发展中存在的问题
我国木门行业以中、小企业为主,大部分木门企业建立时间比较短,木门企业管理水平尚有差距,部分木门企业厂房设备落后、管理落后、行业管理人才缺乏。
木门制造工业化水平落后,木门行业劳动生产率低,企业开发能力不强,独特优势不突出,再者行业设计人员缺乏,导致产品外观类同和模仿问题比较突出。
主要问题为:
1)鱼目混珠行业发展不成熟
2)定制化路线难走,批量化生产受制
3)木门产品质量良莠不齐
第二章木门行业市场分析
一、市场规模分析
1.2005-2009年木门行业市场规模及增速
2005年我国木门行业市场规模为210亿元,2006年较2005年增长33.3%,达到280亿元,2007年市场规模为365亿元,年增速为30.4%,2008、2009年受金融危机影响,我国的木门行业市场规模增速略有下降,年增速分别为26%、22.8%,市场规模分别达到460、565亿元。
图1.2005-2009年木门行业市场规模及增速
市场规模(亿元)+增速(%
数据来源:
中国木材与木制品流通协会木门专业委员会
2.2010-2012年木门行业市场规模预测
根据2005-2009年我国木门行业市场规模及增长情况,对2010-2012年木门行业市场规模进行预测,得到2010年我国木门市场规模为640亿元,2011年为730亿元,2012年为820亿元。
市场规模(亿元)
图2.2010-2012年木门行业市场规模预测
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010E
2011E
2012E
市场规模(亿元)
210
280
365
460
565
640
730
820
150
数据来源:
二、市场结构分析
目前,木门市场上的生产企业数量众多,全国有几千家之多,但大部分生产企业的生产规模较小,整个木门市场的产值2009年达到600亿元,但是行业内的生产企业产值在亿元以上的少之又少,同时木门行业的同质化严重,在木门行业,但凡有个一两年经验的成熟品牌,他们之间产品的同质化现象十分严重,市场竞争激烈。
三、市场特点分析
1.木门行业所处生命周期
根据产业周期理论,产业周期理论各阶段特点如下:
产业在形成阶段,企业数量少,集中度高,产品种类单一,质量低且不稳定;产业在成长阶段,市场需求旺盛,产业利润率高,导致产业进入壁垒低,大量厂商进入,产业集中度下降,但产品开始多样化、差别化,质量提高,竞争主要集中在价格上;产业在成熟阶段,产业集中度高,出现了一定程度的垄断,产品再度无差异,产业利润达到很高的水平,进入壁垒高,主要表现为规模壁垒;产业衰退期,主要表现为需求萎缩,利润开始下降。
目前,我国的木门行业正处于快速发展时期,行业内的企业数量众多,行业门槛低,好进入,不断有新的企业加入,行业内的竞争激烈。
2.差异化分析
中国很多行业都在经历着同一个问题一一产品同质化,在近年来发展中的木门行业,同质化问题也较为突出,导致的结果就是,行业内同档次的产品为实现持续销量,不得不打起价格牌,这在同一个区域市场上竞争就明显一点。
三、市场与销售
1.产品研发及趋势
木门行业出现频率很高的一个词是“同质化”,这也是家居行业共同面对的一个顽疾。
有厂家刚发布几种新款式,不久模仿者就跟风而上,抄袭风蔓延开来,因此木门产品的研发对企业的发展至关重要
1)对产品风格、流行趋势的研究与把握。
2)产品系列多元化发展
当然,以上的一切,产品品质是最基本的,没有品质的设计是没有生命的
2.销售周期及市场网络
1)决胜终端、拓展渠道
2)做透当地市场的调研工作
3)完善并加强终端基础工作
4)拓展新的有效销售渠道
第三章木门行业竞争分析
、行业集中度分析
中国目前有大大小小的木门企业5000多家,而木门市场产值只有600亿元,
平均每家企业只有1200万元,初步达到工业化生产木质套装门的企业超过3000家,
年产值在1000—3000万元之间,约占40%,3000万元一5000万元约占30%,5000—1亿元约占30%,亿元以上产值的30家左右,这种现象造成我国木门行业市场集中度较低,从国内重点木门企业产量情况看,广东润成创展木业有限公司、北京闼闼伟业门窗有限公司、浙江梦天木业有限公司等市场占有率只有2%左右,所
以整个行业的市场集中度较低。
图3.木门重点企业市场集中度情况
数据来源:
国家统计局
二、行业竞争格局
根据木门企业产值情况,我国木门行业的竞争格局分为三个部分:
一产值在亿元以上的企业,这类企业包括广东润成创展木业有限公司、北京闼闼伟业门窗有限公司、浙江梦天木业有限公司、美心集团等,这类企业构成木门行业竞争的第一集团,这些企业具有产量达、市场占有率高、网络分布广泛等特点,产品基本上以中高端为主;二是产值在5000万-1亿元之间的企业,像北京的伯艺、益圆、和玺等,这类企业在市场上的规模不断扩大,价格相比第一集团较低;三是产值在5000万元以下,这类企业的数量占国内木门企业总量的70%,构成木门行业的重点,这类企
业具有地方销售特征明显,产品以中低端为主,以价格为主要竞争手段。
在区域上,我国木门生产区大致可划分为大京津地区、东北地区、珠三角地区、长三角地区、西北地区和西南地区等六个大区域。
这些区域内都有一定规模的生产企业。
三、木门行业竞争关键因素
1.价格
在进出口方面,由于出口退税政策的扶植和价格优势,我国木门贸易顺差很大,但进口比出口每吨贵出3倍之多,其根源是我国木门产品在国际市场缺乏竞争力。
木门业鱼龙混杂、质量良莠不齐、消费者投诉率高。
单就木门材料而言,实木门的出厂价格少则2500元,多则上万元;实木复合门价格1000〜3000元;工艺门价格400〜1000元。
2.渠道
目前我国木门行业的渠道主要包括厂家的直营店、经销商与代理商、网络销售等,渠道在木门行业竞争的作用较大,渠道多样化能够增加产品的销售量,分散经营风险。
从国内重点木门企业渠道构建情况看,各级代理商是企业的首选,但一些企业开始重点网络销售的重要性,对企业产品的影响力以及销售情况起到积极作用
3.品牌
我国木门产销量大,但缺乏知名品牌。
品牌缺失严重的主要原因是产品同质化严重、企业营销方式单一和技术创新的缺乏。
木门业的门槛低,无需强大的经济实力和先进的管理模式就可以打入市场,但打造强势品牌却需要相当高的技术含量。
我国年产值超亿元的企业约30家,产品创新是这些大企业实行品牌战略的当务之急
第四章木门行业产品价格分析
一、价格特征分析
木门工艺决定木门价格,工艺不同价格迥异。
木门的费用在装潢投资总额中的比例一般是5%至6%。
由于涉及材料、油漆、人工、加工工艺、企业利润等方面影响价格的因素,所以市场上的木门价格也是悬殊较大,从800元/套到3000元/套不等。
由于木门的加工技术含量不是很高,竞争往往就只能从材料、人工、油漆上下工夫。
二、主要品牌企业产品价位
主要品牌企业产品价位
TATA实木复合门BL-018
2504
TATA木门造型花梨ZX-019
3814
TATA木门柚木BL-010
3362
TATA木门柚木QB-001
4654
TATA木门写真门JB-001
2899
TATA木门金属边橡木JB-001
3518
TATA木门造型混油ZX-013
2909
TATA木门混油ZX-015
2909
TATA木门混油BL-002
2700
TATA木门平板混油PB-001
2729
TATA木门造型花梨ZX-016
3814
TATA木门金属黑胡桃JS-001
3602
TATA木门混油BL-020
2843
TATA木门造型花梨ZX-011
3684
TATA木门凹槽混油AC-017
2789
TATA木门黑皮纹JB-001
3427
TATA木门凹槽花梨AC-004
3434
TATA木门拼花紫葳PH-002
3434
TATA木门珍爱-001
3427
TATA木门造型柚木ZX-018
3362
TATA木门造型花梨ZX-016
2902
TATA木门造型混油ZX-015
2902
TATA木门造型混油ZX-014
2902
一统木门YTA4-16
2380
一统木门YTA4-34
2680
一帆M-626木门
1860
一统花梨系列A8
3860
一统木门YTA6-86
2480
一统木门YTA4-07
2280
一统木门YTA6-69
2680
一统木门YTA6-80
2380
一帆M-603木门
2080
一统木门YTA6-81
2680
一统木门YTA6-72
2680
一统木门YTA6-77
2380
一统木门YTA6-78
2380
一统木门YTA6-79
2680
一统木门YTA4-15
2380
一统木门YTA6-49
2580
一统木门YTA6-82
2580
一统木门YTA6-62
2680
一统木门YTA6-70
2480
一统木门YTA6-68
3480
一统木门YTA4-33
2680
一统木门YTA6-66
2680
一统木门YTA6-97
2380
一统木门YTA6-95
2680
一统木门YTA4-02
2480
一统木门YTA6-71
2680
一统木门YTA6-96
2380
一统木门YTA6-74
2380
一统木门YTA6-45
2580
一统木门YTA6-67
3680
一统木门YTA6-112
2480
一统木门YTA6-22
2880
一统木门YTA6-29
2680
一统木门YTA6-59
2580
一统木门YTA6-63
2680
一统木门YTA6-25
2880
一统木门YTA6-98
2380
一统木门YTA6-44
3190
一统木门YTA6-47
2580
一统木门YTA4-22
2380
三、行业定价策略分析
木门行业在制定产品价格时通常考虑两个方面:
一是竞争对手的价格;二是生产成本。
企业在制定价格时首先以竞争对手的价格为依据,特别是同一层次木门企业的价格,过高不利于企业产品的销售,过低企业盈利减小;而根据生产成本制定价格是价格策略的根源,成本的高低直接影响企业的盈利能力,如果不能在价格上很好的分散成本过高带来的风险,企业将出现经营困难,相反如果企业生产成本降低,价格下降则有利于产品的销售,提高市场占有率。
第五章木门行业渠道分析
一、渠道格局