KPI指标收集表.docx

1、KPI指标收集表KPI指标收集表绩效指标方面关键成功因素需收集的关键绩效指标指标定义公式评估对象指标收集指标收集频率部门信息来源财务方面财务方面财务方面1.提高企业的净资产回报率1.1提高企业的盈利水平1.1.1增加销售收入净资产回报率税后净利润率销售收入税后净利润所有者权益100税后净利润主营业务收入100当期销售收入公司公司公司、销售部、市场部每月每月每月会计部会计部会计部资产负债表和损益表损益表损益表财务方面1.1.1.1增加一批协议户平均销售收入一批协议户平均销售一批协议户销售收入一批协议收入户数量销售部每月销售部销售报告（ERP系统和统计分析报表）财务方面1.1.1.2增加来自终端的

2、销售收入OTC终端平均销售收入本期OTC终端销售总量OTC终端销售部、市数量场部每月销售部销售报告（ERP系统和统计分析报表）财务方面1.1.1.2增加来自终端的销售收入新药终端平均销售收本期新药终端销售总量新药终销售部、市入端数量场部每月销售部销售报告（ERP系统和统计分析报表）财务方面财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入商务渠道销售收入本期商务渠道销售收入纯流通市场销售收入本期纯流通市场销售收入销售部、市场部销售部每月每月销售部销售部销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）财务方面财务方面财务方面财务方面1

3、.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入1.1.1.4增加来自OTC渠道的销售收入1.1.1.5增加来自新药渠道的销售收入代理OTC销售收入代理新药销售收入OTC销售收入新药销售收入本期代理OTC销售收入本期代理新药销售收入本期OTC销售收入本期新药销售收入销售部销售部销售部、市场部销售部、市场部每月每月每月每月销售部销售部销售部销售部销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）财务方1.1.1.6增加来自新产品的面 销售收入财务方1.1.1.7增加来自核心

4、产品面 的销售收入新产品销售收入核心产品销售收入本期新产品的销售收入本期核心产品的销售收入公司、销售部、市场部、研发中心公司、销售部每季每月销售部销售部销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）1方面关键成功因素需收集的关键绩效指KPI指标收集表绩效指标频率部门信息来源财务方面1.1.1.8增加来自新终端渠当期来自新终端渠道销售部、市当期来自新终端渠道的销售收入道的销售收入的销售收入场部每月销售部销售报告（ERP系统和统计分析报表）财务方面1.1.1.9增加来自出口产品的销售收入出口产品销售收入本期出口产品的销售收入外贸部每月销售部销售报告（ERP系统和统计分析报

5、表）财务方1.1.2降低各项成本费用面新产品研究开发费用财务方1.1.2.1高效使用新产品研 （实际新产品研究开发费计划预算达成率（节省 研发中心面 究开发费用 新产品研究开发费）100率）半年（根据研发阶会计部段）费用明细科目及预算资料财务方1.1.2.1高效使用新产品研新产品研究开发费占（实际新产品研究开发费用主面 究开发费用 销售收入的比率 营业务收入）100财务方1.1.2.1高效使用新产品研临床监察费用控制情在临床监察费用计划内完成的项面 究开发费用 况 目数/完成项目总数*100%公司研发每季每月会计部销费用明细科目及销售报售部告会计部销费用明细科目及销售报售部告财务方1.1.2.

6、2控制和降低采购环面 节的成本费用材料价格差异各种材料实际采购数量实际价格之和各种材料实际采购数量采购部计划价格之和每月会计部材料差异科目财务方1.1.2.2控制和降低采购环 实际采购费用节省计划采购费采购费用预算节省率 采购部面 节的成本费用 用100每月会计部费用明细科目及预算资料财务方1.1.2.3控制与降低生产环面 节的成本费用单位生产成本分产品单位制造成本（包括材料成本、人工成本和制造费用）生产部每月会计部财务成本核算财务方1.1.2.3控制与降低生产环生产耗用材料数量差面 节的成本费用 异各种材料本期实际耗用数量计划价格之合各种材料本期计划生产部耗用数量计划价格之合2每月会计部材料

7、差异科目KPI指标收集表绩效指标方面 关键成功因素 需收集的关键绩效指各种能源本期实际耗用数量计财务方1.1.2.3控制与降低生产环生产耗用能源数量差 生产部、机划价格之合各种能源本期计划面 节的成本费用 异 动部耗用数量计划价格之合每月会计部财务成本核算财务方1.1.2.3控制与降低生产环面 节的成本费用财务方1.1.2.4控制与降低储存环面 节的成本费用劳动生产率仓储费效比当期产品产值当期人工工时（仓库租赁费用仓库维护费用其他仓储费用）库存平均余额100生产部储运部每月每月生产部会计部生产统计报表厂人数统计费用明细科目及存货科目资料财务方面财务方面财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的

8、成本费用1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用销售环节费用的预算节省率返点及经销商奖励占主营业务收入比率广告、市场调研费用占主营业务收入比率实际销售环节费用计划销售环节费用100（返点及经销商奖励费用）主营业务收入100（广告费+各类促销费）主营业务收入100销售公司销售部销售部、市场部每月每月每月会计部费用明细科目及预算资料会计部销费用明细科目及销售报售部告会计部销费用明细科目及销售报售部告财务方1.1.2.5控制与降低销售环面 节的成本费用财务方1.1.2.5控制与降低销售环面 节的成本费用销售费用比率销售员费用比率当期销售费用当期销售金额10

9、0（销售员差旅费+销售员交际应酬费+工资）销售员完成的销售金额100销售部销售部每月每月会计部销费用明细科目及销售报售部告会计部销费用明细科目及销售报售部告财务方1.1.2.5控制与降低销售环运输费用占主营业务运输费用主营业务收入面 节的成本费用 收入比率 100财务方1.1.2.5控制与降低销售环退货费用占主营业务退货费用主营业务收入面 节的成本费用 收入比率 100财务方1.1.2.6控制与降低客户服客户服务费用预算节（实际售后服务费节省计划售面 务环节的成本费用 省率 后服务费）100销售部、储运部品质部、储运部、销售部客户服务部每月每月每月会计部销费用明细科目及销售报售部告会计部销费用

10、明细科目、销售报售部告及退货原因记录表会计部费用明细科目及预算资料3KPI指标收集表绩效指标方面关键成功因素需收集的关键绩效指标指标定义公式评估对象指标收集指标收集频率部门信息来源财务方面财务方面财务方面财务方面1.1.2.7控制与降低其他成本费用1.1.2.7控制与降低其他成本费用1.1.2.7控制与降低其他成本费用1.1.2.7控制与降低其他成本费用管理费用预算节省率设备维修费用预算节省率财务费用预算节省率税收成本占主营业务收入比率（实际管理费用节省计划管理费用）100（实际设备维修费用节省计划维修费用）100（实际财务费用节省计划财务费用）100（税收成本主营业务收入）100所有部门机动

11、部财务部会计部每月每月每月每月会计部会计部会计部会计部费用明细科目及预算资料费用明细科目及预算资料费用明细科目及预算资料会计系统明细资料财务方1.1.2.8加强对基建项目预基建项目费用预算控面 算的控制 制情况财务方1.1.2.9加强职能部门预算公司总体成本费用与面 管理的执行力度 预算的差异率财务方1.1.2.9加强职能部门预算人力资源预算执行差面 管理的执行力度 异率财务方1.1.2.9加强职能部门预算物资采购预算执行差面 管理的执行力度 异率（基建项目实际发生费用基建项目费用预算）基建项目费用预算100I1（实际发生的成本费用预算成本费用）100II1（人力资源实际成本费用预算人力资源成本费用）100II1（采购实际成本费用预算成本费用）100I基建部财务部人力资源部采购部、信息技术部每月每月每季每半年会计部会计部会计部会计部费用明细科目及预算资料费用明细科目及预算资料汇总费用明细科目及预算资料汇总费用明细科目及预算资料汇总财务方1.1.2.9加强职能部门预算预算制定、调整按时面 管理的执行力度 开展和完成率