KPI指标收集表.docx

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KPI指标收集表

KPI指标收集表

绩效指标

方面

关键成功因素

需收集的关键绩效指

标

指标定义／公式

评估对象

指标收集 指标收集

频率     部门

信息来源

财务方

面

财务方

面

财务方

面

1.提高企业的净资产回报

率

1.1提高企业的盈利水平

1.1.1增加销售收入

净资产回报率

税后净利润率

销售收入

税后净利润／所有者权益＊

100％

税后净利润／主营业务收入＊

100％

当期销售收入

公司

公司

公司、销售

部、市场部

每月

每月

每月

会计部

会计部

会计部

资产负债表和损益表

损益表

损益表

财务方

面

1.1.1.1增加一批协议户平

均销售收入

一批协议户平均销售 一批协议户销售收入／一批协议

收入               户数量

销售部

每月

销售部

销售报告（ERP系统和统

计分析报表）

财务方

面

1.1.1.2增加来自终端的销

售收入

OTC终端平均销售收入

本期OTC终端销售总量／OTC终端 销售部、市

数量                         场部

每月

销售部

销售报告（ERP系统和统

计分析报表）

财务方

面

1.1.1.2增加来自终端的销

售收入

新药终端平均销售收 本期新药终端销售总量／新药终 销售部、市

入                 端数量                       场部

每月

销售部

销售报告（ERP系统和统

计分析报表）

财务方

面

财务方

面

1.1.1.3增加来自商务渠道

的销售收入

1.1.1.3增加来自商务渠道

的销售收入

商务渠道销售收入   本期商务渠道销售收入

纯流通市场销售收入 本期纯流通市场销售收入

销售部、市

场部

销售部

每月

每月

销售部

销售部

销售报告（ERP系统和统

计分析报表）

销售报告（ERP系统和统

计分析报表）

财务方

面

财务方

面

财务方

面

财务方

面

1.1.1.3增加来自商务渠道

的销售收入

1.1.1.3增加来自商务渠道

的销售收入

1.1.1.4增加来自OTC渠道

的销售收入

1.1.1.5增加来自新药渠道

的销售收入

代理OTC销售收入

代理新药销售收入

OTC销售收入

新药销售收入

本期代理OTC销售收入

本期代理新药销售收入

本期OTC销售收入

本期新药销售收入

销售部

销售部

销售部、市

场部

销售部、市

场部

每月

每月

每月

每月

销售部

销售部

销售部

销售部

销售报告（ERP系统和统

计分析报表）

销售报告（ERP系统和统

计分析报表）

销售报告（ERP系统和统

计分析报表）

销售报告（ERP系统和统

计分析报表）

财务方 1.1.1.6增加来自新产品的

面销售收入

财务方 1.1.1.7增加来自核心产品

面的销售收入

新产品销售收入

核心产品销售收入

本期新产品的销售收入

本期核心产品的销售收入

公司、销售

部、市场部

、研发中心

公司、销售

部

每季

每月

销售部

销售部

销售报告（ERP系统和统

计分析报表）

销售报告（ERP系统和统

计分析报表）

1

方面

关键成功因素       需收集的关键绩效指

KPI指标收集表

绩效指标

频率     部门

信息来源

财务方

面

1.1.1.8增加来自新终端渠 当期来自新终端渠道                               销售部、市

当期来自新终端渠道的销售收入

道的销售收入            的销售收入                                       场部

每月

销售部

销售报告（ERP系统和统

计分析报表）

财务方

面

1.1.1.9增加来自出口产品

的销售收入

出口产品销售收入   本期出口产品的销售收入       外贸部

每月

销售部

销售报告（ERP系统和统

计分析报表）

财务方

1.1.2降低各项成本费用

面

新产品研究开发费用

财务方 1.1.2.1高效使用新产品研（实际新产品研究开发费／计划

预算达成率（节省研发中心

面究开发费用新产品研究开发费）＊100％

率）

半年（根

据研发阶 会计部

段）

费用明细科目及预算资

料

财务方 1.1.2.1高效使用新产品研 新产品研究开发费占 （实际新产品研究开发费用／主

面究开发费用销售收入的比率营业务收入）＊100％

财务方 1.1.2.1高效使用新产品研 临床监察费用控制情 在临床监察费用计划内完成的项

面究开发费用况目数/完成项目总数*100%

公司

研发

每季

每月

会计部销 费用明细科目及销售报

售部     告

会计部销 费用明细科目及销售报

售部     告

财务方 1.1.2.2控制和降低采购环

面节的成本费用

材料价格差异

各种材料实际采购数量＊实际价

格之和－各种材料实际采购数量 采购部

＊计划价格之和

每月

会计部

材料差异科目

财务方 1.1.2.2控制和降低采购环实际采购费用节省／计划采购费

采购费用预算节省率采购部

面节的成本费用用＊100％

每月

会计部

费用明细科目及预算资

料

财务方 1.1.2.3控制与降低生产环

面节的成本费用

单位生产成本

分产品单位制造成本（包括材料

成本、人工成本和制造费用）

生产部

每月

会计部

财务成本核算

财务方 1.1.2.3控制与降低生产环 生产耗用材料数量差

面节的成本费用异

各种材料本期实际耗用数量＊计

划价格之合－各种材料本期计划 生产部

耗用数量＊计划价格之合

2

每月     会计部   材料差异科目

KPI指标收集表

绩效指标

方面关键成功因素需收集的关键绩效指

各种能源本期实际耗用数量＊计

财务方 1.1.2.3控制与降低生产环 生产耗用能源数量差生产部、机

划价格之合－各种能源本期计划

面节的成本费用异动部

耗用数量＊计划价格之合

每月     会计部   财务成本核算

财务方 1.1.2.3控制与降低生产环

面节的成本费用

财务方 1.1.2.4控制与降低储存环

面节的成本费用

劳动生产率

仓储费效比

当期产品产值／当期人工工时

（仓库租赁费用＋仓库维护费用

＋其他仓储费用）／库存平均余

额＊100％

生产部

储运部

每月

每月

生产部

会计部

生产统计报表／厂人数

统计

费用明细科目及存货科

目资料

财务方

面

财务方

面

财务方

面

1.1.2.5控制与降低销售环

节的成本费用

1.1.2.5控制与降低销售环

节的成本费用

1.1.2.5控制与降低销售环

节的成本费用

销售环节费用的预算

节省率

返点及经销商奖励占

主营业务收入比率

广告、市场调研费用

占主营业务收入比率

实际销售环节费用／计划销售环

节费用＊100％

（返点及经销商奖励费用）／主

营业务收入＊100％

（广告费+各类促销费）／主营

业务收入＊100％

销售公司

销售部

销售部、市

场部

每月

每月

每月

会计部   费用明细科目及预算资

料

会计部销 费用明细科目及销售报

售部     告

会计部销 费用明细科目及销售报

售部     告

财务方 1.1.2.5控制与降低销售环

面节的成本费用

财务方 1.1.2.5控制与降低销售环

面节的成本费用

销售费用比率

销售员费用比率

当期销售费用／当期销售金额＊

100％

（销售员差旅费+销售员交际应

酬费+工资）／销售员完成的销

售金额＊100％

销售部

销售部

每月

每月

会计部销 费用明细科目及销售报

售部     告

会计部销 费用明细科目及销售报

售部     告

财务方 1.1.2.5控制与降低销售环 运输费用占主营业务 运输费用／主营业务收入＊

面节的成本费用收入比率100％

财务方 1.1.2.5控制与降低销售环 退货费用占主营业务 退货费用／主营业务收入＊

面节的成本费用收入比率100％

财务方 1.1.2.6控制与降低客户服 客户服务费用预算节 （实际售后服务费节省／计划售

面务环节的成本费用省率后服务费）＊100％

销售部、储

运部

品质部、储

运部、销售

部

客户服务部

每月

每月

每月

会计部销 费用明细科目及销售报

售部     告

会计部销 费用明细科目、销售报

售部     告及退货原因记录表

会计部   费用明细科目及预算资

料

3

KPI指标收集表

绩效指标

方面

关键成功因素

需收集的关键绩效指

标

指标定义／公式

评估对象

指标收集 指标收集

频率     部门

信息来源

财务方

面

财务方

面

财务方

面

财务方

面

1.1.2.7控制与降低其他成

本费用

1.1.2.7控制与降低其他成

本费用

1.1.2.7控制与降低其他成

本费用

1.1.2.7控制与降低其他成

本费用

管理费用预算节省率

设备维修费用预算节

省率

财务费用预算节省率

税收成本占主营业务

收入比率

（实际管理费用节省／计划管理

费用）＊100％

（实际设备维修费用节省／计划

维修费用）＊100％

（实际财务费用节省／计划财务

费用）＊100％

（税收成本／主营业务收入）＊

100％

所有部门

机动部

财务部

会计部

每月

每月

每月

每月

会计部

会计部

会计部

会计部

费用明细科目及预算资

料

费用明细科目及预算资

料

费用明细科目及预算资

料

会计系统明细资料

财务方 1.1.2.8加强对基建项目预 基建项目费用预算控

面算的控制制情况

财务方 1.1.2.9加强职能部门预算 公司总体成本费用与

面管理的执行力度预算的差异率

财务方 1.1.2.9加强职能部门预算 人力资源预算执行差

面管理的执行力度异率

财务方 1.1.2.9加强职能部门预算 物资采购预算执行差

面管理的执行力度异率

（基建项目实际发生费用－基建

项目费用预算）／基建项目费用

预算＊100％

I1－（实际发生的成本费用／预

算成本费用）＊100％I

I1－（人力资源实际成本费用／

预算人力资源成本费用）＊

100％I

I1－（采购实际成本费用／预算

成本费用）＊100％I

基建部

财务部

人力资源部

采购部、信

息技术部

每月

每月

每季

每半年

会计部

会计部

会计部

会计部

费用明细科目及预算资

料

费用明细科目及预算资

料汇总

费用明细科目及预算资

料汇总

费用明细科目及预算资

料汇总

财务方 1.1.2.9加强职能部门预算 预算制定、调整按时

面管理的执行力度开展和完成率