电梯行业发展现状及对策分析Word格式.docx

1、无线时代。虽然产业在不断整合，但我国电梯市场还远未饱和。未 来两年我国电梯需求将呈现快速增长的态势，年我国电梯产量 2017 将达到万部。我国电梯市场仍将保持每年的递增速度，20%330.41 年平均销售额至少为亿美元。未来年我国新增住房面50 5000 积将达到亿平方米。目前国家规定米以上高楼就应安装电 200 20 梯，未来住宅市场的电梯需求量会非常大。此外，机场、商场、地 铁等大型公共设施建设对自动扶梯、观光电梯等电梯的需求也十分 可观。随着工业现代化生产规模不断扩大和人们生活水平不断提高， 电能供需矛盾日益突出，节约电量的呼声日益高涨。但在我国节能 型电梯还占不到总量的，我国节能电梯的

2、市场接受度仍然不高。5% 巨大的市场容量，也将为节能电梯发展带来了新的机遇。 第一节 中国电梯行业发展概述 一、中国电梯行业发展历程 电梯作为垂直方向的交通工具，在高层建筑和公共场所已经成为重 要的建筑设备而不可或缺。随着计算机技术和电力电子技术的发展， 现代电梯已经成为典型的机电一体化产品。电梯具有很高的安全要 求，它以零部件的形式出厂，总装配在工地现场进行，通过机械零 部件之间的装配和机械装置与土建结构之间的的衔接完成安装，最终形成电梯产品。精心的制造和安装还不能完全保证无故障运行， 其运行可靠性在很大程度上依靠维修保养。所以，电梯的制造、安 装和维保不宜分割。大规模的经济建设尤其是蓬勃发

3、展的房地产业 给电梯行业开拓了广阔的市场，年我国电梯产量达万台， 4.5 2001 截至年底，全国在用电梯数量已经达到多万台，创造了 100 2009 行业发展史上的一个新的高峰，被业内人士称为“第三次浪潮”。目 前，中国经济建设需求的各类电梯、几乎全部可以在中国生产。由 此可见，一个兴旺的电梯市场已经形成。进入年代以来，随着 80 经济建设的持续高速发展，我国电梯需求量越来越大。据统计，全 世界平均人有台电梯。我国如果要达到这个水准，还需要 1000 1 新装万台。到那时候，每年仅报废更新就需要万台。目前房 6 80 屋建设势头仍然很好，电梯市场供需两旺，前景一片光明。市场竞 争十分激烈电梯

4、行业外商云集，国际上最大的电梯公司几乎全部进 入我国，最先进的电梯产品争先在中国生产。美国奥的斯，瑞士迅 达、芬兰通力、德国蒂森，日本三菱、日立、东芝、富士达等世界 最负盛名的电梯公司先后在北京、天津、上海、广州、沈阳、杭州、 廊坊等地投资建厂，可以说能来的都来了。他们大多用合资的方式 建设了最好的工厂，装备了最好的设备，引进了最好的技术，培训 了最好的人才，目前合资企业在国内的市场份额已超过，从这80 个意义上说，我国电梯行业早已加入了。中国电梯市场的特 色已经不是国内企业之间的竞争，而是全球电梯劲旅的竞争。这种 世界级的激烈竞争使我国的电梯用户成了最大的受益者，他们可以用最低的价格随意选购

5、最好的电梯产品。国内企业的实力不断增强 对外开放的政策和国外先进技术与先进管理的引进对国内电梯企业 的发展产生了强大的推动作用，有力地促进了内资企业的技术进步。苏州江南、山东百斯特、浙江巨人、上海房屋设备总公司、东莞飞 鹏、宁波宏大、苏州申龙和东南液压电梯等一批优秀的内资企业并 没有被合资企业挤出电梯市场，相反，现代化合资企业的示范作用 使他们看清了自己的定位与出路，目前这些企业除规模稍小之外， 企业管理、技术水平、产品质量、售后服务等诸多方面均无逊色， 不但在国内电梯市场上占据了一席之地，而且产品出口到了东南亚、 大洋洲、欧洲和美国。有的企业还到境外投资寻求发展。事实证明 这些企业不但在国内

6、市场而且在国际市场上，同样具有一定的竞争 实力。传统的电梯生产结构正在改变在国外各大电梯公司纷纷进入 我国的同时，德国威特、西班牙塞维拉等一些优秀的电梯配件公司 也在我国建立了合资企业，国内配件生产企业如宁波欣达、宁波申 菱、张家港润发、上海新时达、沈阳蓝光、常熟曳引机、河北东方 等也迅速发展起来。不少配件生产企业的销售额已经超过了中等规 模的整机生产企业。专业化生产具有质量好、价格低的优势，不但 给生产能力较弱的中小型电梯企业助了一臂之力，而且也给“大而 全”的合资企业提供了降低成本的可能。零部件的社会化、专业化 生产改变了经济规模的概念，使得企业能否赢利不再取决于生 产能力的强弱，企业无论

7、大小，只要有技术有人才，就有生存空间。今后的电梯市场会更加活跃国内电梯的生产能力、产品质量和制造成本有很强的国际竞争力。关税的降低使国外电梯产品的进口量有 可能增长，但同时也给国产电梯以及零部件的出口提供了机会；我 国电梯市场是很大的市场，也是很挑剔的市场。中国的电梯用户不 但对产品质量要求高，而且对新技术的接受很快，所以变频变压调 速技术、无机房电梯、永磁同步拖动技术、计算机控制技术、远程 监控技术等推广迅速；随着我国城市化、城镇化和村镇化建设步伐 的加快，尤其是西部大开发战略的实施，住宅建设势头不减，商场、 机场和地铁项目明显增多，住宅电梯、自动扶梯和自动人行道的需 求量继续看好；电梯是一

8、种售后服务工作量特别大的机电产品，其 使用可靠性不但取决于产品的制造与安装，而且更大程度上取决于 完善的维修与保养。在用电梯总量的不断增加给维修服务业带来了 发展机遇；配套件的专业化生产对提高产品质量、降低生产成本具 有十分积极的作用，受到了许多电梯公司和维修保养单位的欢迎， 仍然有发展空间。为了更好地适应市场要求，电梯企业目前应该注 意进一步遵守市场行为规范，努力培育自主开发能力，组建完善的 维修保养和售后服务网络，不断提高国产电梯和民族品牌的市场竞 争力。二、中国电梯行业发展面临问题 一企业缺乏竞争力 ）（ 中外合资企业以其雄厚的技术力量和高端的技术产品占据了国内电 梯市场大半壁“江山”，

9、绝大多数的合资企业逐渐或正在由外资控股。民族企业由于在技术、管理及经营规模方面相对滞后，无法与合资企业抗衡。民族电梯企业在国内仅占，其市场份额占有率仅占10% 。民族企业很难在短期内缩小与合资企业的差距。有的电梯企20% 业，尤其是民营电梯企业因管理不规范、技术水平低、缺乏专业技 术人才和管理人才，既舍不得加大资金的投入用于扩大再生产和产 品技术改造，又不愿花钱聘用专业技术人才，而是采用贴牌的方式 经营电梯，其产品质量可想而知，最终受到影响的是电梯使用单位 （业主）的利益。假合资企业，有的民营企业，其曳引机、电气控 制系统（控制屏中的微机和变频器）购买其他生产商的作为配套部 件，这本无可厚非，

10、问题在于这类企业为了整机产品好销售，通常 采用配套生产商的商标出售，取个“洋牌子”很容易让用户误解为 中外合资企业，但明眼人一看便知道是“挂洋头、卖狗肉”的假合 资企业。此类企业充其量不过与配套厂商系合作伙伴关系而已，非 正宗的合 （二）不合理的市场竞争 部分中小电梯企业由于不遵守电梯行业竞争秩序，采取不正当手段， 恶意刹价，导致市场价格混乱，其结果是电梯产品质量下降、售后 服务跟不上等问题的出现。据有关资料显示：目前在国内一些地区 已经出劣质的“拼装电梯”，电梯关人、冲顶、蹬底事件伤及人身意 外事故的报刊上、电视上屡见不鲜。近年来国务院及国家质监总局 采取了积极有效措施，颁布实施了特种设备安

11、全监察条例、特 种设备作业人员监督管理办法等法规，对从事生产制造和安装企业及电梯使用单位提出了相关要求，加大了对特种设备的监督管理 力度，一定程度上得到遏止，但问题依然存在。（三）维保市场不规范 我国目前拥有在用电梯万多台，年新增电梯万台、 2003 8 65 年新增电梯万台、年新增电梯万台，即每年新 13.5 11 20052004 增电梯万台以上，照此速度发展，距离我国电梯饱和量万 130 10 台万台，电梯市场仍有年的发展空间。由于每年新增电 6-7 -150 梯数量的不断增多，市场的巨大需求，进一步催生了电梯维保企业 的增加，不少新增维保企业多系民营性质，因管理不规范和缺乏专 业技术人

12、才等诸多因素，为了求生存和发展，不惜降低维修价格， 直接挠乱了维保市场秩序。另一方面，维保人员参差不齐，部分人 员未经过质量技术监督部门培训中心举办的特种设备安全技术上岗 资格培训，技术的不过硬导致了维保不到位，电梯出现故障的事情 时有发生。此外，大大小小的电梯零部件厂商、各类电梯配件经营 部、门市部难以数记，假冒伪劣、以次充好的电梯配件也是电梯存 在安全隐患的原因。因而，目前国内电梯行业存在的这些问题一时 难以解决。第二节 中国电梯行业供需分析 一、我国电梯市场需求情况分析 年中国电梯产销量持续稳步增长 2009 年根据最新的初步统计：我国电梯年产量比年的万 252009 2008 台增长，

13、出口减少左右，国内市场增长。国际市场受13% 30% 5% 全球金融危机影响出口减少约万台，大约，总产量还是有30%1 增长，国内的市场仍然保持了一个持续增长的势头。年呈现上 2009 升的趋势，但上升的幅度有所减少， 目前广东的势头非常好，而且增长的幅度也很大，现在远远地超出 了江苏、浙江、上海、北京这些比较发达的地区，目前上海市的电 梯的运行总量已经超过纽约和香港，几乎是全世界电梯运行最多的 城市，这说明我们国家已经成为最大的电梯市场，中国电梯的产量 已经超过了全球产量的一半。当前，我国形成了强大的电梯生产能 力。比如上海三菱，初步了解，年电梯年产量为万台，仍 2009 3.4 然在全世界

14、遥遥领先，而且现在除了上海三菱、日立（中国）、西子 奥的斯这几家企业外，通力增长的速度也非常快。另外非常可喜的 是，民族品牌的成长也很不错，占市场份额约，我国的民族品1/4 牌电梯企业不但生产能力强，技术水平也很高，产品出口在国际市 场上较受欢迎，在国际市场也表现了很强的竞争力。民族品牌电梯 企业也以一种激烈的竞争，造就了企业的成长，提高了产品的质量， 获得了一个很好的发展。二、年我国节能电梯市场需求量分析2010 我国电梯市场需求快速增长 电梯节能潜力巨大 目前我国节能电梯技术在某些方面已经达到了国际领先水平，但是 节能电梯的普及率还很低，可节电以上的无齿轮电梯普及率不30% 及，可以能源再

15、生的造能电梯普及率不及。不过，受房地2% 10% 产市场快速发展等因素的影响，专家预计节能电梯市场在“十二五”期间将进入快速增长期。节能电梯从年开始进入我国办公楼、住宅楼、酒店等场所， 2001 经过年的发展，全国的无齿轮电梯市场从几千台增长到近万 5 6 台。截至目前，全国取得电梯制造许可证的整机企业超过家。 300 我国已超过日本成为世界最大的新装电梯市场。由于房地产业、城 市公共建设等产业发展迅速，预计未来年，我国的电梯市场仍 10 将保持每年的递增速度，年平均销售额至少亿美元。 20%500 我国节能电梯未来市场容量十分可观：房地产市场快速发展，对电梯的需求继续扩大。专家估计未来50

16、年我国新增住房面积将达到亿平方米。目前国家规定米以 20 200 上高楼就应安装电梯，因此未来电梯最大的市场就是住宅市场。此 外，机场、商场、地铁等大型公共设施建设对自动扶梯、观光电梯 等电梯的需求量也十分可观。中西部地区的小城镇建设速度加快。东部地区城市化经过年的发展，有些发达城市城市化水平已达 20 到，基本饱和，甚至出现了逆城市化的趋势。而近年来中西部80% 地区国民生产总值的增长速度，已经与电梯需求高速发展所需的 水平相吻合。 GDP 电梯更新进入高峰期。虽然国家对电梯寿命目前没有提出强制报废 要求，但是按国外电梯使用寿命的惯例，一般日本系列电梯设计寿 命为年，欧美电梯设计寿命为年。根

17、据我国电梯选购的实 25 15 际情况，采用日本系列产品或技术的比例大约有以上，国内在60% 年前安装的日系电梯已经全部到了更新期。而且年以前 1990 1990的电梯生产技术相对比较落后，电梯的耗电水平是现在节能电梯的 三到四倍。按电梯使用寿命及年前电梯安装数量看，预计 200715 年将有至台电梯需要更新。 20000 15000 据测算，如果今后年我国新装的电梯都采用能源再生变频器， 10 预计到年底，电能总共将节省亿千瓦时，二氧化碳排 2017 40.7 放将减少万吨左右；二氧化硫排放将减少万吨左右； 5100 13.2 排放将减少万吨左右。此外，将减少掩埋亿吨烟 13.2 NOx 1

18、5.4 灰、亿吨煤渣和吨水银，减少吨铅的堆积，节省 0.724.75 1.05 亿升水，减少开采亿吨煤。 18.25 946.3 三、“ 十三五” 我国自动扶梯市场需求量分析 在“十二五规划”中，国家明确提出要加快地铁、高铁、城市轻轨、 商业服务等基础设施建设，对高品质的自动扶梯、自动人行道的需 求必将增大。另外，近几年来国产自动扶梯和自动人行道在国际市 场上显现了较强的市场竞争力，国际市场需求逐年攀升。统计数据 显示年自动扶梯出口台数超过了万台，占我国电梯出口 18 2015 总量的左右。70% 二、年中国电梯需求量预测2017 电梯行业高增长时期已经过去，现在正逐步进入成熟期，市场竞争 结

19、构比较稳定，市场集中度持续上升，行业的竞争将主要体现在企 业规模、上游议价能力、优质的销售和售后服务网络等环节的竞争。从需求看，房地产新开工面积增长以及、线城市的城镇化进程 3 2 保证了年电梯市场需求量的增长，预计年电梯市场将 2017 2017 有左右的增长。短期来看，住宅新开工面积的增长将刺激需求。10% 住宅电梯需求占到电梯需求的以上，其余为商场、写字楼等商70% 用需求。电梯的更换周期为年左右，由于我国的商品房从上世 15 纪年代才开始迅速发展，目前新装需求仍是电梯的需求来源， 90 而短期看电梯需求主要受房地产开工面积的影响。年月单 11 2016 月住宅的新开工面积创下当年年内新

20、高，环比同比数据都出现大幅 度增长。考虑周期性因素，电梯需求大概滞后于房地产新开工大概 年左右的时间，因此预计年将是电梯需求小幅上扬，增 2017 1-2 速将达到。10%-15% 三、未来年中国电梯行业预测 5 长期来看，城镇化加速是市场需求的长期保证。与世界发达国家相 比，中国的城镇化程度仍然十分低，与高收入国家相差甚远。此外， 根据住宅设计规范要求：“层及以上住宅或住户入口层楼面7 距室外设计地面的高度超过米以上的住宅必须设置住宅电梯。 16 ” 目前，层及以下的住宅楼是我国住宅建设的主流，占有以上70% 6 的建筑面积。随着工业化和城镇化进程的加速，土地资源的稀缺性 日渐突出，未来高层

21、建筑将是住宅的主流，容积率日渐升高，未来 电梯需求量将随着高层住宅的普及而迅速增长。四、未来中国电梯市场发展预测 （）城市化进程的加快将加大电梯市场需求1 电梯作为代步运输工具，集中在城镇及工业企业，广泛应用于各类 住宅、商务办公楼、购物中心、轨道交通、机场、人行天桥等建筑，电梯的发展同人类大规模城市化进程密不可分。根据住房和城乡建 设部的统计数据显示，我国城镇化正处于快速发展阶段。年底， 2014 我国城镇人口亿人，城镇化水平，提高了45.68%6.07 ，年间年均增长个百分点。预计未来年， 10-1524.58% 25 0.95 我国城镇化仍将保持年均个百分点的增长速度。到年， 2020

22、0.80-1 我国城镇化比例增至，这意味着每年有近万的人口进入 2,500 60% 城市。城镇化所带动的城市基础设施建设、楼宇建设、住宅等市场 的发展将会持续带动对电梯产品的需求。（）房地产业长期走势看好，有利于带动电梯行业的长期繁荣房地2 产业是电梯行业的主要下游行业之一。年度，受国家宏观调控 2014 和金融危机的影响，我国房地产市场进入调整期，也波及了电梯行 业。但国家宏观调控的目的在于促进房地产行业的稳定健康发展， 这将延长房地产行业的景气周期。整体上看，电梯的需求量仍将保 持持续增长，房地产市场的短期调整对内资品牌电梯企业来说机遇 大于挑战，房地产企业势必加强成本控制，采购性价比较高

23、的内资 品牌电梯。（）轨道交通、机场、人行天桥等城市公共设施建设将加大市场需3 求根据国家建设部颁布的建综号建设事业“十一五”规200653 划纲要，“十一五”期间将大力推进市政公用事业与城市建设管理， 完善城市市政基础设施系统，建立现代化的城市公共交通体系，有 序发展城市轨道交通，提高城市综合承载能力。截至年末， 2014 我国已有北京、上海、天津、广州、长春、大连、武汉、深圳、重庆、南京个城市的轨道交通项目投入运营，总里程公 10 1533.70 里（城市轨道交通研究理事会年会资料）。北京、天津、上2014 海、沈阳、苏州等城市正在施工建设的轨道交通项目总长度达 1100 公里；年间我国规

24、划建设的城市快速轨道交通项目总长2010-2015 度达公里，多亿元投资将聚集在这一领域。国家万 4 1,700 5,000 亿的投资计划的启动在一定程度上弥补了房地产行业调整对电梯行 业的暂时影响，机场、地铁、火车站的建设为电梯企业带来了较大 商机，大高度、公共交通型、重载型扶梯的市场需求量将得到迅速 增加。（）电梯更新及改造市场存在商机4 国务院特种设备安全监察条例规定，特种设备超过安全技术规 范规定使用年限后必须强制报废。我国目前没有对电梯寿命提出强 制报废要求，但按国外电梯使用寿命惯例，一般日本系列电梯设计 寿命为年，欧美电梯设计寿命为年。根据我国电梯选购的 2515 实际情况看，采用

25、日本系列产品或技术的数量大约有以上，这60% 部分电梯首先进入更新期，而采用欧美系列的电梯也将进入更新期。中国电梯的保有量已经超过万台，世纪年代末以来陆 8020 100 续安装的电梯现在已经进入更新改造期，专家预计今后每年大修改 造的电梯将保持在台以上，电梯改造市场存在着不可低估15,000 的商机。（）既有建筑加装电梯需求开始显现5 随着社会经济发展水平的提高和人口老龄化程度的加剧，既有建筑加装电梯需求开始显现。建设部在“十一五”科技重点支撑项目中 列出专项对既有建筑的改造进行研究，其中对全国近亿平方米 400 的既有建筑如何改造加装电梯设立课题进行有关政策、投资、技术、 标准、改造方案、需求、审批程序等综合研究。课题在研究期间进 行示范，然后出台成套政策，在全国普及。据有关部门预测，在既 有建筑加装电梯关键技术获得突破后，全国既有建筑加装电梯的需 求量每年至少在万台以上。 10 （）电梯出口量仍将持续增长6 经过多年的不断发展，我国电梯产品已在全球范围内树立了良 20 好的形象，通过连续届的“中国廊坊国际电梯展览会”以及“德 7 国奥格斯堡电梯展”、“俄罗斯国际电梯展”、“伊斯坦布尔国际电梯 展”、“土耳其电梯展”等国际展览会，我国民族品牌企业的国际影 响力不断加大，电梯