1、姓名职位分发编号名称地点4.仓库管理4.0. 基础资料 (1)仓库 操作说明:仓库维护和管理提供了仓库资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能,对企业所使用的仓库资料进行集中、分级管理,其作用是标识和描述每个仓库及其详细信息。系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物,还包括不具有仓库实体形态,但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚仓。 系统路径:【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【仓库】 操作步骤;1) 打开系统路径界面,如图所示2) 双击“仓库”进入仓库界面3) 点击“新增”可以新增仓库,点击“管理”和“属性”可以对仓库进行修改。4) 根据编码要求输入代码,名称;注意仓库属性
2、,如果建立的是良品仓要选择良品,不良品的仓库要选择不良品;仓库类型也要注意选择,默认是普通仓;“是否进行仓位管理”和“仓位组”要注意选择;5) 录完以后点击“保存”即可;另外也可以用“复制”新增仓库注意: 仓库类型中,系统中设置了三种虚仓形式:待检仓、代管仓和赠品仓。 待检仓:表明购进材料处于待检验状态,在此状态中,物料尚未入库,准备进行质量检验,只记录数量,不核算金额。 代管仓:表明入库物料不属于企业所有,本企业只是受托代行看管或部分处置(如只计算加工费的受托加工业务),其处置权归其它企业或单位。具有这种性质的购进物料也只是记录数量,并不考虑成本。 赠品仓:核算赠品收发的虚拟仓库。赠品是指在
3、收货或发货时,除议定的货物外,附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物,这种货物处理的方式多、范围广、与日常业务的处理界限不清晰,但总体来说是在货物收入或发出时不具有成本,而只具有数量属性。 系统中设置了四种实仓形式:普通仓、受托代销仓、其它、VMI仓。 实仓进行数量和金额核算,虚仓只进行数量核算,不进行金额核算;(2)仓位 操作说明仓位组管理包括仓位组新增、修改、删除、引出、预览和打印操作的具体步骤。 系统路径【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【仓位】 操作步骤1) 系统路径界面,如图所示2) 双击仓位,进入界面3) 如果选中其中的一个组,如“保税组”;“新增”可以对仓位组进行新增,“管
4、理”和“属性”可以对仓位组进行修改。4) 如果选中组中具体的明细,如仓位代码0000;点击“新增”是对具体的明细进行新增,同理“管理”和“属性”是对具体的明细进行修改5) 代码:根据编码规则录入,且必须是唯一的,不能重复名称:也就是仓位的名称默认仓位:选择该选项,则该仓位为仓位组的默认仓位。一个仓位组中只能有一个默认仓位。默认仓位只是为在录入单据方便带入而设置,没有实际意义,因此可以更换。6) 录入结束后,点击“保存”即可4.1供应商赠品入库流程4.1.1适用范围适用供应商赠送物料的处理4.1.2流程4.1.3操作规程(一) 其他入库单(入库类型为赠品入库) 操作说明:仓库专员依据供应商的信息
5、填写其它入库单,并打印;给生产专员收货,并反馈实收数量;仓库依据生产专员反馈的赠品入库单进行ERP系统其它入库单数量的修改;最后交给财务进行审核 系统路径:【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【其它入库-新增】/【其它入库-维护】 前提条件:该业务员操作权限 操作步骤:1) 根据系统路径,界面如下:2) 打开【其它入库-新增】注: 入库类型:F7选择“供应商赠品入库” 供应商:是指进货的单位名称,供应商和部门其中之一为必录项,其录入方法是:如果该张单据是手工生成的,用户可以(1)直接手工输入供应商代码;(2)使用快捷键F7、F8;(3)选择查看基础资料查看或查看查看编码,系统将弹出“核算项
6、目供应商”查询窗口,用户查询后选择所需要的供应商信息。 日期:录入单据的日期 辅助属性:F7选择具体的宽度 批号:根据供应商的捆包号,输入批号 实收数量:指实际收到的数量。录入方法是:如果该张单据是手工生成的,则该字段为空白,由用户根据实际入库数量录入 仓库:选择赠品仓 输入验收和保管人 输入结束后,点击左上方的【保存】按钮,然后再由财务点击【审核】即可 其中上方的【红字】,【蓝字】;红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据,代表物料的退库。两者数量相反,但内容一致3) 双击打开【其它入库-维护】,先调出过滤界面,根据具体的条件,过滤出信息;然后点击“确定”,即进入其它入库单维护序时簿里,在这里查
7、询入库单信息,也可以进行增删改的操作。但是如果该单据已经【审核】,需要点击【编辑】-【反审核】,然后在进行修改操作,删除也是如此 审核标志:Y表示已经审核,空白表示未审核4.2.库存调整流程4.2.1.适用范围月末进行物料盘点时,针对账面的数量和实际的数量不符时,进行库存数量调整的处理4.2.2.流程4.2.3.操作规程(一) 其它入库单(入库类型是库存调整)仓库专员依据盘点后的结果,如果实际数量多于账面的数量,做蓝字的其它入库单。反之,实际的数量小于账面的数量,做红字的其它入库单实际数量和账面数量存在差异2)打开【其它入库-新增】F7选择“库存数量调整” 部门:是指生产的部门名称,其录入方法
8、是:如果该张单据是手工生成的,用户可以(1)直接手工输入部门代码;(3)选择查看基础资料查看或查看查看编码,系统将弹出“核算项目部门”查询窗口,用户查询后选择所需要的部门信息。如果是原材料,F7选择具体的宽度;如果是成品,此字段不填写F7选择批号要修改的数量 仓库,仓位:输入实际的仓库和仓位3)双击打开【其它入库-维护】,先调出过滤界面,根据具体的条件,过滤出信息; 审核标志:4.3.仓库报废出库流程 4.3.1.适用范围适用于存在实仓物料的报废处理4.3.2.流程4.3.3.操作规程(一) 其它出库单(出库类型为库存物料报废)由于物品长时间的搁置,或者划伤造成报废,做其他出库单,打印出来;交
9、由财务签字审核,然后生产专员将报废的材料置于报废区,反馈给财务,财务在系统中审核【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【其它出库-新增】/【其它出库-维护】该业务员具有操作权限2)打开【其它出库-新增】 出库类型:F7选择“库存物料报废” 领料部门:是指领料的部门名称。在录入客户时允许录入单据的日期物料报废有可能是成品,也有可能是原料。如果是原材料,辅助属性要F7选择录入F7选择录入 数量:需要报废的数量 录入领料和发货人,结束后点击上方的【保存】,然后交由财务【审核】3)双击打开【其它出库-维护】,先调出过滤界面,根据具体的条件,过滤出信息;然后点击“确定”,即进入其它出库单维护序时簿里,在这里查询出库单信息,也可以进行增删改的操作。但是如果该单据已经【审核】,需要点击【编辑】-【反审核】,然后再进行修改操作,删除也是如此4.4.生产辅料的领用流程4.4.1.适用范围适用于库存管理的辅料管理4.4.2.流程4.4.3.操作规程(二) 其它出库单(出库类型为车间辅料领用)月底,仓库专员盘点辅料数量,并与月初对比,根据减少部分做其它出库单,并打印成辅料领用单,交给财务;交由财务签字审批;然后财务再在ERP系统中审批此单据2) 根据系统路径,界面如下:F7选择“车间辅料领用”月底盘点时,减少的数量,即为使用的辅料的数量
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