1、3.2 扩品类第二步,拓空间.403.3 扩品类第三步,大家居.413.3.1 多品类集成是未来方向,模式承担者可以是软体制造商.413.3.2 当前阶段,沙发企业的大家居进展难度较大.423.3.3 长期来看,沙发企业仍有大家居落地基因.443看点二:横向来看,赛道拓展突破行业桎梏.392.1 过去:跑马圈地后,行业如何形成“两枝独秀”格局 .152.1.1 沙发区域性小企为主,全国性龙头产生非常不易.152.1.2 龙头通过渠道与营销破局,脱颖而出走向全国.162.1.3 沙发龙头全国布局后,可在与区域品牌的博弈中获胜.192.2 当前:模式变迁中,龙头壁垒是否被撼动? .202.2.1
2、渠道变革期,精装整装影响有限,新零售影响深远.202.2.2 虽然渠道模式变革,但龙头竞争壁垒很难撼动.252.2.3 虽然格局难改,但部分细分龙头可借新零售夯实壁垒.282.3 未来:集中度持续提升的落脚点在何方? .292.3.1 渠道维度:下沉市场布局空间大,渠道坪效亟待提升.292.3.2 产品维度:功能沙发带来产品升级,多样化矩阵扩大客户覆盖.352看点一:纵向来看,集中度有望持续提升.151.1 二次复购 + 消费升级,驱动沙发行业空间向上.71.1.1 短期看,沙发行业空间有多大? .71.1.2 长期看,沙发行业增量需求在何方? .81.2 沙发行业格局较好,已有龙头脱颖而出
3、.121.2.1 沙发行业当前格局如何? .121.2.2 如何判断沙发龙头未来的格局? .13沙发行业概览:空间稳步向上,寡头格局初步显现.71P4图表目录图表 1: 沙发行业规模平稳增长.7图表 2: 沙发细分品类行业规模(测算).7图表 3: 沙发市场空间测算(销售口径).8图表 4: 城镇居民人均可支配收入逐年提升.8图表 5: 中国中产阶级占居民比例预计大幅提升 .8图表 6: 日本第 2到第 3消费社会的转变特征 .9图表 7: 马斯洛需求的五个层次.9图表 8: 消费者每日在客厅时长统计 .9图表 9: 消费者待的久的空间占比 .9图表 10: 沙发购买预算 .10图表 11:
4、客厅家具购买预算.10图表 12: 家居行业中高端消费占比大幅提升 .10图表 13: 软体人均消费额提升空间大(美元) .10图表 14: 二手房占比持续提升.11图表 15: 存量房步入更新阶段.11图表 16: 预期软体家居使用年限 .11图表 17: 改善型家庭更换家居产品更频繁.11图表 18: 我国沙发行业主要全国性与区域龙头一览.12图表 19: 美国沙发行业集中度(制造环节) .13图表 20: 我国沙发行业 CR3(2019,测算).13图表 21: 过去沙发龙头“两枝独秀”格局如何形成.15图表 22: 沙发人工作为可变成本占比高,规模化难度大 .16图表 23: 沙发人均
5、产值基本不随规模提升而向上.16图表 24: 消费者购买软体家居的主要方式.17图表 25: 沙发企业终端布局数量 .17图表 26: 家居品牌全而广的营销输出.18图表 27: LZB营销路径类似.18图表 28: 沙发龙头绑定美凯龙下沉,具备渠道和品牌优势 .19图表 29: 当前即便行业模式变迁,沙发龙头竞争力也难以撼动.20图表 30: 精装品类占比 .21图表 31: 设计师在家居参展人数中占比.21图表 32: 定制家居 CR5仅约 20%(测算).22图表 33: 尚品既布局自有沙发,也与沙发龙头合作.22图表 34: 互联网在家居的渗透率持续提升.23图表 35: 消费者喜欢的
6、家居购买场景.23图表 36: 2019双十一沙发品牌 TOP10.24图表 37: 当前家居购买面临的问题 .24图表 38: 新媒体 APP下载量维持高增.24图表 39: 2020年 2月各类电商月活用户增速 .24图表 40: 80/90后占据家居主要需求 .25图表 41: 消费者获取家居信息方式 .25图表 42: 国内沙发龙头营销 ROI.26图表 43: 欧美软体新进入者广告费占比过高 .26图表 44: 双十一成为龙头重要促销活动.27图表 45: 双十一家居销售排名仍以龙头为主 .27P5图表 46: 天猫平台流量成本占比概算.27图表 47: 对家居直播电商效果的调查.2
7、7图表 48: 龙头始终紧跟新媒体营销,实现内销新增长.28图表 49: 厂商总部对直播营销的担忧.28图表 50: 未来龙头集中度有四种提升路径.29图表 51: 相较定制,软体企业下沉不到位(门店口径) .30图表 52: 不同品类渠道天花板不同 .30图表 53: 农村人均消费支出增速更高.30图表 54: 三四线城市消费者沙发诉求更简单 .30图表 55: 各品类小镇与城市渗透率与渗透率增速矩阵图 .31图表 56: 低线网购人数增长快(假设一线=100).31图表 57: 某沙发品牌经销商三四线净利率高于一二线.31图表 58: 家居经销商销售额一般较弱.32图表 59: 沙发企业单店模型(样本测算).32图表 60: 定制与软体服务链条.33图表 61: 美的美云销系统下生产-销售流程.33图表 62: 软体行业渠道价值链有望重构.34图表 63: 沙发功能需求偏好洞察 .35图表 64: 功能沙发渗透率提升.35图表 65: 林氏木业和芝华仕的爆款单品双十一销售额.36图表 66: 消费者购买沙发的最先考虑因素.37图表 67: 消费者认为的软体竞争要素.37图表 68: LA-Z-BOY与 ASHLEY官网展示产品多.
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