市政行业分析报告Word文档下载推荐.docx

1、1、市容环境投资增加拉动高空作业车 42、高空作业车代替人工大量进入市政领域 43、建筑市场：高空作业车未来进入的领域 54、关于高空作业车的市场容量的测算 6三、消防车：城市安全的救急者 71、国内消防投入加快 72、和发达国家对比，我国整体消防投入依然偏低 73、国内消防车市场容量测算 8四、电源车：电网检修拉动电源车需求 91、电网投资的高峰期已过，检修需求随之而来 92、检修标准提高，专业电源车将替代皮卡改装车 93、关于电源车的市场容量测算 10五、行业竞争格局 10一、城镇化推动市政投资进入快车道城镇化快速推进，市政投资将弥补历史欠账按照人口比例的算法，我国城镇化已经达到51.27

2、%，并且仍在快速推进。但是，传统的城镇化道路已经出现各种弊端，中央提出“新型城镇化”的道路，强调全面提升城镇化的质量和水平。城镇化的质量提高必然要求城市基础设施建设的完善，但是，过去十年，我国城市市政建设投资增速缓慢，城市市政投资占全社会固定资产投资的比重下降到2011 年4.48%；另外，由于经济发展的不平衡，各地区市政投资结构失衡，从市容环卫车辆来看，我国城区单位平方公里的车辆均值为0.55 台，山东、安徽、湖北、福建、浙江、广东等经济大省都在均量之下。因此，“十二五”期间，我国的市政投资将进入快速发展的通道。从市政投资方向来看，城市维修、消防安全、电网维护等投资将是明显收益的品种，所对应

3、的高空作业车、消防车和电源车等设备的需求量也将增加。稳定增长的品种1、市容环境投资增加拉动高空作业车从 2002-2010 年来看，国内市容环境投资波动幅度较大，投资出现下降的主要是2007 年和2010 年，这两年都是宏观调控非常严厉的年份。但是从长期来看，随着城市规模的扩张，市容环境投资仍然将随之增加，例如电力、路灯、广告、通讯、园林等登高作业量的加大，将带动高空作业车的需求稳定增长。2、高空作业车代替人工大量进入市政领域从现在登高作业方式来看，主要包括攀登作业、悬空作业和高空作业车辅助作业。随着安全作业标准的提高和人工成本的上涨，攀登作业和悬空作业逐渐被高空作业车取代。在市政领域，高空作

4、业车的发展空间在于需求下沉，三四线城市将是高空作业车未来拓展的重点区域。高空作业车未来进入的领域城市空间利用效率的提高导致高层建筑越来来多，而建筑物表面处理、维护的需求也大量增加，在欧美市场，高空作业车广泛应用在建筑施工领域，主要方式是租赁。对于国内市场而言，经济增长导致办公楼的投资额和销售面积持续增长，未来对办公楼的维护将创造出巨大的市场。根据不完全统计，2011 年，北京市的高层建筑11300 多栋，但是建筑施工运用最广泛的仍然是脚手架和绳索悬空，高空作业车很少，主要原因是高空作业车产品标准、收费标准没有统一，以及高空作业车的举高有限，国内高空作业车租赁市场发展缓慢。但是，随着收费标准的统

5、一和租赁市场的发展，高空作业车将逐渐渗透到建筑市场，进而打开高空作业车的市场空间。4、关于高空作业车的市场容量的测算根据中国汽车工业年鉴2012的统计数据，可比口径下，高空作业车2011 年的销量是3872 台；但是，根据16 家生产的产量数据，2011 年的产量总计4826 台。考虑到未列入统计口径的产量存在，我们估计全国高空作业车的市场销量应该不低于16 家企业的4826 台产量。假设每台高空作业车价格为30 万元，则市场容量不低于14 亿元。城市安全的救急者1、国内消防投入加快随着城市规模的扩大，火灾发生的概率也相应增加，2011 年消防部队接境出动次数65.6 万起，相对2010 年增

6、加11.37%，出动消防车辆111.3 万次，增加15.10%。另一方面，经济增长导致财政资金的充实也为消防投入增加提供了基础，2011 年全国消防经费投入416 亿元，相对2010 年增加19.54%。2、和发达国家对比，我国整体消防投入依然偏低从消防力量来看，根据统计，2010 年我国专职消防人员为13.48 万人，各种消防车辆保有量为1.76 万辆，相对经济体量较大的经济体，例如美国7.5 万辆、德国7.7 万辆消防车保有量而言，我国的消防力量由很大的提升空间。从消防投入占GDP 之比来看，我国现阶段的投入占比约0.088%，远低于发达国家十年前的水平。3、国内消防车市场容量测算根据可比

7、口径，2011 年，消防车产量3298 台，相对2010 年增长57.57%；按照中国汽车工业年鉴2012对21 家消防车生产企业的统计，2011 年的总产量为5309 台。考虑到消防车性能提高，假设每台均价为50100 万元，则市场容量为2653亿元。电网检修拉动电源车需求1、电网投资的高峰期已过，检修需求随之而来“十一五”期间，特别是金融危机之后，全国电网投资大规模增加；从固定资产净额来看，国家电网和南方电网2011 年总额达到1.89 万亿的峰值；从电网建设投资来看，国家电网2012 年完成投资3054 亿元的峰值，预计“十二五”后期投资额将小幅增长。从输电线路长度来看，2012 年国家

8、电网公司达到71.31 万公里。整体而言，电网投资的高峰期已经过去。电网大规模投资完成之后，维护需求将逐渐增加，进而对检修设备需求拉动明显。2、检修标准提高，专业电源车将替代皮卡改装车现代工业和居民生活对电的依赖很高，断电检修对现代工业运行带来的负面影响较大，用户对不停电检修的呼声很高。但是，国内销量最大的电源车一般都是皮卡改装，装备相对简单，一般不支持带电检修，需要专业的电源车进行作业。专业电源车作业效率高、安全性能够保证，未来将逐渐替代皮卡改装车。3、关于电源车的市场容量测算以海伦哲生产的旁路带电作业车（组）系统为例，主要包括旁路布缆车、绝缘型带电高空作业车、绝缘工机具库车、负荷开关车和负

9、荷转移车5 辆，假设每套设备价格1000 万元。另外，假设全国县级城市配置1 套，地级市配置2 套。按照2003 年全国行政区划分标准，我国共有333 个地级市，2861 个县级城市，则总共需要配置旁路带电作业车（组）系统为3527 套，总需求为352.7 亿，假设20 年完成，则平均每年市场需求为17.6 亿元。五、行业竞争格局高空作业车：沈阳北方交通重工集团和郑州宇通重工集团处于第一梯队，海伦哲处于第二梯队。消防车：抚顺起重机制造有限责任公司是第一梯队，山东天河消防车辆装备有限公司处于第二梯队，上海格拉曼国际消防装备有限公司、北京中卓时代消防装备科技有限公司、四川森田消防装备制造有限公司等处于第三梯队。电源车：江西江铃专用车辆厂是第一梯队，其他公司产量相对较小。从这些样本来看，在高空作业车市场，海伦哲的市场份额为12.06%；消防车市场，上海格拉曼（海伦哲全资子公司）的市场份额为2.94%；电源车市场，海伦哲的市场份额为2.85%。因此，海伦哲三种产品的市场份额都有较大提升空间。