麻醉和精神类药专题分析报告Word格式文档下载.docx

1、图表 1：不同类麻醉药物的作用机制 5图表 2：样本医院 2015 年管制类精麻药在整体市场占比 8图表 3：样本医院全/局麻药、肌松药市场规模增长情况 （单位：亿元） 9图表 4：医疗机构住院病人手术次数（单位：万人次） 10图表 5：全国最大医院郑大一附院近三年手术量 （单位：图表 6：2010 年样本医院全身麻醉药市场格局 11图表 7：2016 年前三季度样本医院全身麻醉药市场格局 12图表 8：样本医院麻醉镇痛药市场规模增长情况（单位：亿元） 13图表 9：WHO 三阶梯止痛治疗指南 13图表 10：样本医院主要麻醉镇痛药品种季度销售变动情况（单位：百万元） 14图表 11：美国男性

2、与女性服用精神类药物的人口比例变化（2001 vs 2010） 15图表 12：美国不同年龄层服用二代抗精神病药物的人口增长比例（2010 年与 2001 年比较） 16图表 13：2010 年美国不同年龄层人群服用抗抑郁药物的人口比例 16图表 14：全球发达国家地区每千人中服用抗抑郁药的人口比例 17图表 15：全球 OECD 国家抗抑郁药消耗量增长 情况（2013 vs 2000） 18图表 16：全球精神类药物市场规模（单位：百万美元） 19图表 17：样本医院精神药物市场规模增长情况（单位：亿元） 19图表 18：国内精神类药物市场格局变化（纵坐标为不同企业市场份额占比） 25表格

3、1：药理学范畴的麻醉药品分类 5表格 2：麻醉药品和精神药品目录包含的品种情况 6表格 3：麻醉药品和精神药品的管制措施 6表格 4：CFDA 对麻醉药品和精神药品生产企业数量的限制 7表格 5：麻醉药品和精神药品目录包含的品种 2015 年重点城市医院销售额（单位：元） 7表格 6：样本医院 2015 年精麻类用药市场规模 8表格 7：临床主要全身麻醉用药比较 9表格 8：样本医院全/局麻药、肌松药市场主要产品销售收入增长情况（单位：百万元） 11表格 9：样本医院主要全/局麻药、肌松药品种季度销售变动情况（单位：百万元） 13表格 10：样本医院麻醉镇痛药市场主要产品销售收入增长情况（单位

4、：表格 11：中国精神科医疗资源水平与国际平均差距巨大 15表格 12：主要中枢神经递质、相关受体及药物 19表格 13：样本医院精神药物市场主要产品销售收入增长情况（单位：百万元） 20表格 14：国内主要麻醉类药物相关上市公司比较（单位：亿元） 21表格 15：恩华药业盈利预测（单位：百万元） 22表格 16：仙琚制药盈利预测（单位：百万元） 24表格 17：国内企业精神类药物销售较大的单品种 26“垄断”之源起根据 2005 年 CFDA 颁布的麻醉药品和精神药品管理条例，我国对“麻醉药品和 精神药品”实行管制。此处所指麻醉药品和精神药品是指“列入麻醉药品目录、精神药 品目录的药品和其他

5、物质”，它是药政管理上的概念，与药理学上的麻醉药品及精神药 品不是一个范畴。药理学范畴的麻醉药品分类不同类麻醉药物的作用机制2013 年，CFDA 联合公安部、卫计委发布麻醉药品品种目录（2013 年版）和精神药品品种目录（2013 年版），自 2014 年 1 月 1 日开始执行。其中，精神药品分为第一类精神药品和第二类精神药品，第一类精神药品的药物依赖性更强，在管理方面和 麻醉药品同样严格；第二类精神药品管理则相对宽松。所公布目录共包括 270 个品种， 但只有其中部分产品在我国生产和使用（其它品种目前国内临床已不应用或尚未应用， 因此也无相应的药品批准文号）。麻醉药品和精神药品目录包含的

6、品种情况麻醉药品和精神药品的管制措施CFDA 对麻醉药品和精神药品生产企业数量的限制元）通常所说的精麻类药物可分为三个系列：麻醉镇痛药、全/局麻药与肌松药、精神 障碍用药。2015 年这三类药物的样本医院市场规模约为 72.2 亿元，按经验倍数估算的 行业市场规模在 300 亿元左右。通过对前面的麻醉药品和精神药品管制目录中的品种梳理可以看出，所谓严格管制的精麻类药物是临床该用药领域中的一部分，即大约 1/3 市场份额的精麻药（作用 于阿片受体的镇痛药占大多数）是属于国家严格管制，具有极高政策准入壁垒的；其 它普通的精麻药并不在特殊管制之列。样本医院 2015 年精麻类用药市场规模样本医院 2

7、015 年管制类精麻药在整体市场占比手术量增长是驱动力2.1、核心品种占据大部分市场临床主要全身麻醉用药比较亿元）2010 年以来，国内 PDB 样本医院市场的全/局麻药、肌松药市场规模保持快速增长，到 2015 年达到 26.6 亿元，5 年 CAGR 达 15.6%。其中 2015 年增速较之前明显下滑，为 8.8%，核心品种丙泊酚、右美托咪定等增长 下滑明显。但在 2016 年随着全国各省份新一轮招标的开展，各大品种的销售增长明显 回暖。万人次）严控过度医疗：2015 年 10 月，卫计委联合多部门发布的控制公立医院医疗费用 不合理增长的若干意见中明确提出要对住院的人次人头比要重点监控，

8、住院病人人均医药费用增幅要逐步降低。过去国内临床存在的过度医疗现象在医改深化的当下将被遏制。 手术治疗的刚性需求仍在迅速扩张，驱动麻醉用药市场的增长。随着国内老龄人口的增加、各类重大疾病的高发、各种新的治疗技术不断应用于临床，国内手术治疗 的刚性需求仍然增长强劲，而麻醉用药市场也将随之水涨船高。2.2、国内主要麻醉用药的市场增长情况百万元）全/局麻药、肌松药：全身麻醉药市场格局变化（2016 vs 2010）2010 年样本医院全身麻醉药市场格局2016 年前三季度样本医院全身麻醉药市场格局2.3、随招标推进，2016 年销售增长逐渐回暖2015 下半以来，各省份根据卫计委 70 号文的要求陆

9、续启动新一轮招标，样本医院 的全/局麻药、肌松药销售增长明显加快，这一点从主要品种在 2016 年前三个季度的 销售额情况也可以得到验证。镇痛市场的主力保持快速增长2010 年以来，国内麻醉镇痛药市场保持高速成长，PDB 样本医院市场用药规模从2010 年的 5.7 亿元增长 2015 年的 20.9 亿元，5 年 CAGR 为 29.7%。 阿片类麻醉镇痛药是目前临床镇痛效果最好的药物，临床需求增长迅速（特别是在癌症疼痛、其他慢病疼痛领域用药需求增长明显），相关药物的市场空间巨大。WHO 三阶梯止痛治疗指南国内临床主要麻醉镇痛药物地佐辛、瑞芬太尼、舒芬太尼等在 2016 年以来的单季 度销售

10、增长明显。最具潜力的专科药领域之一根据柳叶刀杂志 2009 年的报道，中国有 1.73 亿人口患有各类不同程度的精神类疾病，其中包括 9000 万抑郁症患者，以及一千多万精神分裂症患者，这也是精神类 药物最主要的两个治疗领域。而美国有 1/4 的人口，即大约 6100 万人患有精神类疾病（其中 1300 万人是严重 精神类疾病），其中，抑郁症 2100 万人，精神分裂症 240 万人。国内精神科医疗资源缺乏，精神药物市场潜力巨大。中国只有 1.6 万名精神科医生， 即每 10 万人口平均拥有 1.26 名精神科医生，而这个比例只相当于美国的十分之一，也 远低于国际平均水平 3.96 人。精神科

11、床位数量方面也同样存在巨大差距。医疗资源缺 乏，导致精神药物市场渗透率极低，潜力巨大。根据上海市精神卫生中心的估计，中 国的各类精神疾病患者中大约只有 5%接受了专业诊疗。中国精神科医疗资源水平与国际平均差距巨大美国男性与女性服用精神类药物的人口比例变化（2001 vs 2010）美国不同年龄层服用二代抗精神病药物的人口增长比例（2010 年与 2001 年比较）2010 年美国不同年龄层人群服用抗抑郁药物的人口比例全球发达国家地区每千人中服用抗抑郁药的人口比例全球精神药物市场规模保持快速增长全球 OECD 国家抗抑郁药消耗量增长 情况（2013 vs 2000）1990s 年以来全球抗抑郁药

12、市场发展迅速的主要原因包括以下几个方面： 抑郁症发病率的提高； 抑郁症相关知识的普及； 各国家和地区对抑郁症诊疗的重视，相关精神卫生专科医疗资源投入加大； 抗抑郁药生产企业的大力推广； 抑郁症诊疗指南对用药的指导加强，如 WHO 建议抑郁症患者需要在恢复后继 续服 医生处方行为的加强，如从过去抗抑郁药主要用于重度抑郁症，目前已被广泛用于轻度抑郁、焦虑、社交恐惧症等。百万美元）精神药物的作用机制分类精神类药物以多巴胺、5-HT 受体拮抗剂为主，抗抑郁药则以它们的再摄取抑制剂 为主。主要中枢神经递质、相关受体及药物2010 年以来，国内样本医院的精神类药物市场规模从 12.5 亿元增长到 2015 年的24.7 亿元，5 年 CAGR 达 14.6%； 市场保持快速增长的驱动力来自国内精神类患病人群规模的扩大，特别是抑郁症等疾病；而互联网时代信息传播的便捷性也使得各类精神疾病更为人们所熟知，诊疗 率提升推动用药市场的增长。5、相关公司分析