1、以下为在用友ERP系统中销售管理部份需要完成的工作:一、 基础档案的设置1) 客商信息的设置(建立客户档案)在【基础设置】中,进入【客商信息】,点击【客户分类】,进入【客户分类】界面。点击客户分类在【客户分类】界面中,点击【增加】,按编码规则输入【分类编码】,然后输入【分类名称】,点击保存,增加一个客户分类(大类);然后再点击【增加】,按相同步骤增加一个客户分类(小类),点击保存,将客户进行分类。客户小类客户大类点击保存按规则输入编码,名称在【基础设置】中,进入【客商信息】,点击【客户档案】,在【客户档案】界面中将客户的基本资料输入档案。点击客户档案选定【客户分类】小类,点击【增加】,点击【基
2、本】输入【客户编码】、【客户名称】、【客户简称】,选择【国内】,点击保存,增加一个客户,此客户档案在销售管理的各类单据中可以引用。选择国内输入客户分类小类二、 销售管理的操作方法1 销售报价(收到客户订单后对客户所订产品进行报价)在【业务工作】中,进入【供应链】,选择【销售管理】 ,点击【销售报价】中的【销售报价单】,进入【销售报价单】界面。选择销售报价单点击【增加】,【单据号】、【日期】系统自动选出,选择【业务类型】、【销售类型】、【客户简称】【付款条件】,在【存货编码】输入过滤条件按F2键将需要报价的成品存货名称过滤出来。输入过滤条件按F2键选择需要报价成品后点击【确定】。选择成品输入数量
3、、件数、单价(¥/打)选定客户需要的产成品后输入【数量】,【件数】,【单价(¥/打)】。在【销售报价单】中输入【价税合计】、【税率】,系统自动计算出【含税单价】、【无税单价】、【无税金额】。点击【保存】,生成【销售报价单】,选择打印格式,打印报价单,并将此报价单传给客户确认。选择打印模板系统自动计算输入价税合计、税率2 销售订货(客户确认报价单后根据报价单生成一份【销售订单】)在【业务工作】中,进入【供应链】,选择【销售管理】 ,点击【销售订货】中的【销售订单】,进入【销售订单】界面。点击销售订单点击【增加】,然后点击【生单】中【报价】,根据之前做的报价单做销售订单 。点击报价点击【过滤】,过
4、滤报价单。点击过滤选择报价单,确定产成品型号后,点击【确定】。确定产成品型号选择报价单选择【付款方式】,确认产品型号、数量无误, 确认无误选择付款方式输入【预发货日期】、【加工要求】,点击【保存】、【审核】,生成销售订单后将此订单下达到生产部安排生产。点击保存、审核输入预发货日期输入加工要求 3销售发货(产成品完成后,与客户联络出货及付款事宜,做【销售发货单】)在【业务工作】中,进入【供应链】,选择【销售管理】 ,点击【销售发货】中的【发货单】。点击发货单 点击【增加】,然后点击【过滤】,过滤销售订单 。点击增加选择订单,确定产成品型号后,点击【确定】,确认要出货的客户及产成品型号。确认产成品
5、型号选择订单选择【发货地址】、【发运方式】,确认产品型号、数量无误,点击【保存】、【审核】,生成销售发货单,仓库根据此发货单发货。选择仓库选择发货地址、发运方式3 销售退货(如遇客户退货时,要做【退货单】,仓库根据此退货单清点客户所退产成品并办理产成品退货)在【业务工作】中,进入【供应链】,选择【销售管理】 ,点击【销售发货】中的【退货单】。点击退货单点击【增加】,然后点击【过滤】,过滤客户订单。选择要退货的【订单】,然后选择退货产成品型号,然后点击【确定】,生成退货单,选择产品型号选择【仓库名称】,确认产品型号无误,输入【数量】(负数),点击【保存】、【审核】,生成销售退货单,仓库及财务根据
6、此退货单办理退货业务。输入退货数量(负数)4 销售开票(在订单已完成发货后,开出【销售发票】,财务部根据此发票处理业务)在【业务工作】中,进入【供应链】,选择【销售管理】 ,点击【销售开票】中的【销售普通发票】。选择销售普通发票点击【增加】,然后点击【过滤】,选择已完成要开发票的订单 。选择过滤选择要开发票的订单,确认成品型号,然后点击【确定】,生成销售普通发票 。确认产品型号在销售普通发票界面,选择【仓库名称】,确定【存货名称】、【数量】无误,确定无误确认单价、【价税合计】、【税率】无误,然后点击【保存】、【复核】,生成销售发票,财务部根据此发票开展工作。 5月末结账 月底所有销售业务完成后,在【业务工作】中,进入【供应链】,选择【销售管理】,点击【月末结账】后,对此月份的工作进行结账后,(注意:结账后此月份的业务不能再处理),进行下一个月的业务。点击月末结账三、 注意地方1、 设置分类时要由大类到小类。2、 代垫客户运费时要做一份【代垫费用单】。
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