云游戏行业分析报告.docx

1、云游戏行业分析报告2020年云游戏行业分析报告2020年7月1. 云游戏成为游戏市场新增量，未来空间广阔1.1. 云游戏行业的诞生得益于技术的更新换代技术的更新换代，推动游戏产业升级和规模增长。由于电信号与电视机的普及和发展，最早出现在中国的是电视游戏；随着信息技术的不断发展，电脑逐渐走进千家万户，端游兴起，取代了电视游戏；互联网、Flash以及 Unity 3D 引擎的革新推动页游乃至后来的大型网络游戏的发展。而过去的十年中，随着 3G、4G 的发展，手机游戏风靡一时；5G 时代已经到来，在云技术的帮助下，游戏产业将再次升级革新。回顾信息技术与游戏产业的发展路径，从主机游戏到端游到页游再到手

2、游，技术的发展升级，从内容形态、市场规模等方面改变着游戏产业。云游戏从萌芽期进入成长期，市场雏形逐渐显现。2009-2016 年是云游戏的萌芽期，游戏市场正处在从电脑向移动设备转移的阶段，各游戏厂商都积极尝试拓展新的游戏市场。云游戏的概念也在这个阶段被首次提出。2017 -2019年是云游戏的探索期，游戏市场人口红利趋于饱和，存量运营成为了市场持续发展的主要方向。并且随着 5G的落地，各大游戏厂商纷纷布局云游戏市场。2020年以后是云游戏的成长期，未来云游戏将吸引两类用户群体：一种是喜欢即点即玩的用户，通过云游戏的方式提升自身整体的游戏体验；另一种是被价格所吸引的用户，不需要购买大成本的硬件也

3、能体验高品质游戏。表 1: 云游戏发展经历萌芽期、探索期到现在的成长期时期2009-2016 萌芽期PC 客户端游戏是主流，家庭宽带与 Wi-Fi基本普及。手机游戏逐渐兴起，移动网络正处于 2G、 3G向4G的过渡期。2017-2019探索期2020-？成长期5G正式投入运营，云游戏市场开始形成规模。基于游戏硬件设备进行分类的市场边界逐渐模糊，多屏融合成为游戏市场新趋势。4G 网络大行其道，手机成为最重要的游戏设备。5G 网络正在加紧建设。时代背景AMD推出游戏远程渲染技术OnLive 推出云游戏服务与硬件设 腾讯公布云游戏平台腾讯即玩代表事件备微软公布云游戏服务 ProjectGaikai推

4、出云游戏平台数据来源：、市场研究部3 of 21 图 1：腾讯拥有基于腾讯云的解决方案数据来源：腾讯云1.2. 云游戏主要解决目前游戏一些痛点，同时带来新商业模式云游戏能帮助用户避免购买先进硬件的巨大成本。随着 3A 游戏逐渐发展，画质、剧情等水平逐渐提升，随之而来的是对电脑配置要求的水涨船高，高昂的硬件购置成本将许多潜在游戏用户拒之门外。此外还需要考虑更新换代的问题，看似先进的配置可能随着游戏技术进一步发展，在短时间内就落伍，导致用户需要重新更换硬件。若用户选择云游戏，则无需考虑电脑配置上的问题，只需具备视频解码功能即可流畅运行大型游戏。玩家们只需要支付一部分费用即可在配置落后的电脑上体验高

5、品质游戏。图 2：大部分用户有过为一款游戏更换硬件设备的经历没有因为一款游戏而更换硬件设备,34.70%因为一款游戏而更换硬件设备,65.30%数据来源：伽马数据，市场研究部4 of 21 表 2: 绝地求生等大游戏配置要求较高项目系统内存CPU最低配置普通配置推荐配置顶级配置Windows7/Windows10 64位 DirectX 116 GBWindows7/Windows10 64位 DirectX 118 GBWindows7/Windows10 64位DirectX 11Windows7/Windows10 64位DirectX 1116GB16GB及以上Intel Core i

6、3-4340 /AMD FX-6300Intel i5-6400/AMD R3-1300XIntel i5-7600K/AMD R5-1500XIntel i7-7700K/AMD R7-1800XGTX 1070 / GTX1070TI /GTX 1080 / GTX 1080TI /RX Vega64/ RX Vega56需要 30 GB 可用空间GTX 1050 / GTX 960 /GTX 1050TI / RX 570GTX 1060（荐）/ GTX 970显卡硬盘GTX 660 HD 7850/ RX 580需要 30 GB 可用空间需要 30 GB 可用空间需要 30 GB 可用

7、空间数据来源：腾讯、市场研究部表 3: 绝地求生推荐配置价格表（仅主机）价格较高型号数量价格（元）2099679CPUIntel i5-7600K111主板内存SSD华硕 TUF B360M-PLUS GAMINGS金士顿 骇客神条 8G DDR4 2666478浦科特（Plextor） 512GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) M9PeG西部数据(WD)蓝盘 1TB11111669HDD299显卡电源机箱总计NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB869安钛克(Antec)VP500台式机电脑主机机箱电源Tt（Thermaltake）挑战者 H2 黑色 机箱水冷电

8、脑主机2992795671数据来源：京东、市场研究部云游戏能使用户做到即点即玩。由于现在 3A 大作普遍都在 10G 以上，更有甚者可达数百 G，游戏玩家为了玩一款游戏需要为此付出较大的时间成本，带来较大的不便，这也成为玩家接触一款新游戏的阻碍。而云游戏将游戏及游戏数据放在平台的服务器中，用户并不需要下载庞大的安装包，免去用户下载烦恼，真正做到即点即玩，这能够有效地刺激用户去接触新游戏。表 4: 数十 G 甚至上百 G 的游戏体量需要花费玩家较大的时间成本游戏储存空间要求72GB侠盗飞车 5战地 550GB荒野大镖客 2150GB46GB刺客信条：奥德赛使命召唤：现代战争骑马与砍杀 2：霸主绝

9、地求生128GB60GB30GB数据来源：steam、腾讯、市场研究部云游戏能够减少外挂、脚本等，最大程度保证游戏的公平性。传统游戏5 of 21 模式下，游戏运行在终端完成，用户可以通过下载外挂、修改器、脚本等方式来获得不合理的优势，这给其他游戏玩家带来的很大的困扰。由于云游戏摆脱客户端约束，游戏在云端服务器运行，可以杜绝游戏外挂等作弊手段，游戏内平衡性得到一定改善，提高用户的游戏体验。图 3：用户放弃一款游戏的主要原因是无法忍受外挂横行其他新内容更新较慢社交互动功能较差对内容或玩法上的改变无身边朋友都放弃了游戏难度高剧情差画面、音效效果差技术层面问题（延迟高付费较高或影响平衡性使用外挂现象

10、较多0.00%20.00%40.00%60.00%数据来源：伽马数据，市场研究部随着 5G 来临，云游戏将更加场景化，并带来全新的应用。现阶段云游戏还停留在将端游和手游“云游化”的初级阶段，随着 5G 技术的发展，云游戏将会有不同领域和场景，衍生出许多新的多领域场景：云游戏+直播。由于云游戏可以被视为具有交互性的视频流，直播与云游戏存在天然的协同效应。观看直播的用户将可以选择第一或者第三人称观看相关直播，还可以随时加入游戏同主播进行互动。一方面用户只需通过直播就能获得游戏体验，即点即玩的特性能进一步提升转化率，另一方面由于较好的观看体验能增加用户黏性，还能为直播平台吸引新用户，根据的预测，20

11、18 年游戏直播平台用户规模 2.6 亿，而手游用户数量达到 6 亿，直播用户数仍存在较大的发展空间。云游戏能帮助直播平台挖掘发展空间，直播平台自然也乐于同游戏厂商联合运营、推广游戏。图 4：云鹭云游戏互动直播解决方案逻辑图数据来源：云鹭科技，市场研究部6 of 21 云游戏+广告。用户看到游戏的相关广告时，可以不用下载，点开广告即可试玩，提升了广告的转化率，改变了游戏行业的广告投放形态。此外云游戏还有着易于更新、互动性强的特点，方便游戏厂商在游戏中植入广告。云游戏+教育。云游戏由于具有互动性强的特点，能够将其运用在教育方面，通过游戏中所带的物理引擎、历史事件等来交互赋能，这样既能使得学生不再

12、成为被动的知识接受者，开发学生的创新和输出能力，又能利用游戏提高学生学习兴趣，实现寓教于乐。1.3. 政策鼓励云游戏产业蓬勃发展政府出台了相关政策支持云游戏的发展。由于疫情影响，政府提出加快“新基建”建设，让“新基建”真正释放出新动能，发展和带动新技术、新产业的发展。5G 作为“新基建”中重要的一部分，关于 5G 的建设以及围绕 5G 衍生的相关产业、技术，包括 5G+VR/AR、云游戏等都是政府扶持、鼓励发展的对象。云游戏是先进产业的代表之一，也是 5G技术的重要应用，在推动 5G产业发展的同时，还能挖掘全新的商业模式，从而带动云游戏产业链上各个环节厂商的发展。云游戏有利于政府审批和监管。传

13、统游戏审批流程复杂繁琐，需要提交游戏客户端光盘、游戏演示端光盘等，然而云游戏审批则仅需提供游戏链接，审核方便。此外政府若想对传统游戏进行内容上的监管，需要在本地下载、安装应用并操作运行，当前游戏内容丰富多样、游戏数量大，致使监管难度进一步提升。而云游戏的审核仅需在云端进行统一审查和管理，即可及时发现违规游戏，并下架不良游戏，扼制其传播，减少对社会带来的危害。云游戏更有益于青少年正常、合理地游戏。因为游戏整体在云端运行，将带来以下优势：1、避免某些恶意软件通过篡改客户端程序绕过防沉迷系统；2、游戏的升级服务都直接在云端运行，解决了传统游戏软件的客户端版本升级难的问题，遇到游戏不合规的问题可以及时

14、修改解决。避免进一步的传播。3、云游戏在云端运行，相关数据也储存在云端，数据之间互相打通、方便管理。云游戏有助于解放算力，实现算力高效合理的利用和分配。有不少玩家购置了先进的硬件设备，但由于玩游戏的时间较少造成了相关硬件设备得不到有效的利用，据统计现阶段社会和个人的计算机保有数量众多，但其计算能力并没有被广泛利用，有近 70%的计算能力实际上是被闲置的。若将相关硬件迁移到云端，就能合理高效的利用这些先进的硬件，进而实现算力的合理分配使用。7 of 21 表 5: 2020 年来政府出台众多政策推动云游戏发展时间政策内容要加快释放新兴消费潜力，积极丰富 5G 技术应用场景，带动 5G 手机等终端消费，推动增加电子商务、电子政务、网络教育、网络娱乐等方面的消费。在中央政治局常委会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话2020年 2月 16日推进文化科技融合发展，支持 5G、 AI、 4K/8K 超高清、大数据、区块链等关键技术攻关，重点扶持开发一批 5G、关于应对新冠肺炎疫情影响促进文化企业健 AI、 8K 超高清、智慧广电、智慧文旅、“互联网+中华文2020年 2月 19日康发展的若干措施明”等应用场景建设项目。大力促进网络教