1、2、京东系.163、盒马鲜生.17四、线下连锁水果超市龙头百果园1.91、发展十余年,百果园已成水果零售龙头192、门店分布广,门店数遥遥领先203、销售额业内第一,市场份额仍较低214、2015 年起资本运作频繁.22五、高效供应链+标准化复制打造水果零售龙头241、高效的供应链管理能力.242、标准化的快速复制能力.263、较强的营销能力.29图表目录图表 1:生鲜电商产业链5.图表 2:生鲜行业特征.5.图表 3:生鲜电商 1.0 模式.6.图表 4:生鲜电商 2.0 模式.7.图表 5:自营 O2O 失败原因.7.图表 6:中国网络零售市场规模8.图表 7:中国生鲜电商市场规模8.图表
2、 8:2016 年 Q3 生鲜电商市场8.图表 9:生鲜电商品类销售额占比 9.图表 10:生鲜电商人均消费额9.图表 11:生鲜类销售额占比.1 0图表 12:生鲜类份额时间趋势 1.0图表 13:蔬菜水果份额.1 0图表 14:生鲜消费者地域分布 1.1图表 15:2016 年部分生鲜电商融资案例 1.1图表 16:2015 年生鲜电商渗透率 1. 2图表 17:2014 年冷库总量/人均冷库占有量1. 3图表 18:阿里系生鲜电商平台 1.4图表 19:易果生鲜发展历程.1 5图表 20:阿里系线上整合+线下布局16图表 21:2016Q3 及时配送市场份额 1. 6图表 22:京东系布
3、局情况.1 7图表 23:盒马鲜生线上线下形成完整闭环1. 8图表 24:百果园发展历程.1 9图表 25:连锁水果超市门店数排名 2. 0图表 26:百果园全国布局情况 2.0图表 27:国内连锁水果超市布局情况21图表 28:连锁水果超市销售额排名 2. 1图表 29:水果零售各业态比较 2.2图表 30:百果园融资情况.2 2图表 31:百果园并购情况.2 3图表 32:百果园水果基地.2 4图表 33:百果园与行业平均损耗情况对比 2.5图表 34:百果园门店面积多在 40-60m2.6图表 35:百果园加盟介绍.2 7图表 36:百果园水果品控指标 2.8图表 37:百果园水果分级.
4、2 8一、线上水果零售以生鲜电商为主要业态1、产品和物流为生鲜电商核心要素从生鲜电商的产业链来看,上游为蔬菜水果等供应商,下游为消费者,物流方面为自建或使用第三方物流。生鲜电商产业链从生鲜电商的产业链结构来看,产品和物流为两大核心要素。生鲜电商的产品多为向上游果农、蔬农采购,标准化程度低,品控十分重要;此外,由于生鲜产品在运输时需要冷链运输、储藏,因此对行业的基础设施建设要求较高,并侧重于区域性发展。生鲜行业特征2、由重资产模式向 O2O 过渡从生鲜电商的商业模式来看,可分为线上布局为主、重资产自建物流模式的生鲜电商 1.0, 以及 O2O 模式下的生鲜电商 2.0,两者主要的区别在于物流模式
5、的不同:(1) 生鲜电商 1.0易果生鲜、天天果园等是生鲜电商 1.0 的典型代表,两者分别成立于 2005 年和 2009 年。两家生鲜电商企业自创始之初到 2015 年底都以线上业务为主,不涉及线下门店的自建或合作。同时,易果生鲜和天天果园都采取重资产的发展模式,选择自建冷链与物流团队。生鲜电商 1.0 模式物流配送成本高是生鲜电商 1.0 企业发展的主要障碍。生鲜电商 1.0 兴起时,国内第三方B2C 冷链设施、服务不尽如人意,无法匹配生鲜电商 1.0“高端产品+高端服务”的经营理念, 所以早期生鲜电商以自建物流为主,定位高端、自建冷链、损耗率高是物流成本高企的主要原因。以易果生鲜为例,
6、通过自建物流安鲜达,易果已实现 27 个省市、310 个城市的覆盖,能根据用户需求提供当日达、次日达、定时达 3 种物流配送服务。根据公开信息整理,2014 年生鲜电商配送费用高达 40-50 元/单,而生鲜客单价普遍位于 100-200 元之间,成本费用占比过高。为缓解高昂的物流成本,生鲜电商 1.0 以高客单价、高毛利产品为主。在较高的物流配送费用、冷链损耗率等刚性压力下,生鲜电商1.0 普遍定位于高毛利的有机种植、进口果蔬,以覆盖高昂的成本费用。生鲜电商 1.0 企业免运费配送区间集中在 150-200 元,而市民日常生鲜购买客单价区间集中在 20-50 元,高客单高毛利是生鲜电商 1.0 的典型特征。(2) 生鲜电商 2.0由于定位中高端市场,生鲜电商1.0 的真实市场容量偏小,不足以形成足够的订单量和订单密度。同时,高额的配送费用吞噬了企业正常的经营利润,生鲜电商 1.0 商业模式难以为继, 转型升级为大势所趋。与生鲜电商 1.0 只在线上销售、线下基本没有门店的布局不同,生鲜电商 2.0 以 O2
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