2018年水果零售行业分析报告Word文件下载.docx

1、2、京东系.163、盒马鲜生.17四、线下连锁水果超市龙头百果园1.91、发展十余年，百果园已成水果零售龙头192、门店分布广，门店数遥遥领先203、销售额业内第一，市场份额仍较低214、2015 年起资本运作频繁.22五、高效供应链+标准化复制打造水果零售龙头241、高效的供应链管理能力.242、标准化的快速复制能力.263、较强的营销能力.29图表目录图表 1：生鲜电商产业链5.图表 2：生鲜行业特征.5.图表 3：生鲜电商 1.0 模式.6.图表 4：生鲜电商 2.0 模式.7.图表 5：自营 O2O 失败原因.7.图表 6：中国网络零售市场规模8.图表 7：中国生鲜电商市场规模8.图表

2、 8：2016 年 Q3 生鲜电商市场8.图表 9：生鲜电商品类销售额占比 9.图表 10：生鲜电商人均消费额9.图表 11：生鲜类销售额占比.1 0图表 12：生鲜类份额时间趋势 1.0图表 13：蔬菜水果份额.1 0图表 14：生鲜消费者地域分布 1.1图表 15：2016 年部分生鲜电商融资案例 1.1图表 16：2015 年生鲜电商渗透率 1. 2图表 17：2014 年冷库总量/人均冷库占有量1. 3图表 18：阿里系生鲜电商平台 1.4图表 19：易果生鲜发展历程.1 5图表 20：阿里系线上整合+线下布局16图表 21：2016Q3 及时配送市场份额 1. 6图表 22：京东系布

3、局情况.1 7图表 23：盒马鲜生线上线下形成完整闭环1. 8图表 24：百果园发展历程.1 9图表 25：连锁水果超市门店数排名 2. 0图表 26：百果园全国布局情况 2.0图表 27：国内连锁水果超市布局情况21图表 28：连锁水果超市销售额排名 2. 1图表 29：水果零售各业态比较 2.2图表 30：百果园融资情况.2 2图表 31：百果园并购情况.2 3图表 32：百果园水果基地.2 4图表 33：百果园与行业平均损耗情况对比 2.5图表 34：百果园门店面积多在 40-60m2.6图表 35：百果园加盟介绍.2 7图表 36：百果园水果品控指标 2.8图表 37：百果园水果分级.

4、2 8一、线上水果零售以生鲜电商为主要业态1、产品和物流为生鲜电商核心要素从生鲜电商的产业链来看，上游为蔬菜水果等供应商，下游为消费者，物流方面为自建或使用第三方物流。生鲜电商产业链从生鲜电商的产业链结构来看，产品和物流为两大核心要素。生鲜电商的产品多为向上游果农、蔬农采购，标准化程度低，品控十分重要；此外，由于生鲜产品在运输时需要冷链运输、储藏，因此对行业的基础设施建设要求较高，并侧重于区域性发展。生鲜行业特征2、由重资产模式向 O2O 过渡从生鲜电商的商业模式来看，可分为线上布局为主、重资产自建物流模式的生鲜电商 1.0， 以及 O2O 模式下的生鲜电商 2.0，两者主要的区别在于物流模式

5、的不同：（1） 生鲜电商 1.0易果生鲜、天天果园等是生鲜电商 1.0 的典型代表，两者分别成立于 2005 年和 2009 年。两家生鲜电商企业自创始之初到 2015 年底都以线上业务为主，不涉及线下门店的自建或合作。同时，易果生鲜和天天果园都采取重资产的发展模式，选择自建冷链与物流团队。生鲜电商 1.0 模式物流配送成本高是生鲜电商 1.0 企业发展的主要障碍。生鲜电商 1.0 兴起时，国内第三方B2C 冷链设施、服务不尽如人意，无法匹配生鲜电商 1.0“高端产品+高端服务”的经营理念， 所以早期生鲜电商以自建物流为主，定位高端、自建冷链、损耗率高是物流成本高企的主要原因。以易果生鲜为例，

6、通过自建物流安鲜达，易果已实现 27 个省市、310 个城市的覆盖，能根据用户需求提供当日达、次日达、定时达 3 种物流配送服务。根据公开信息整理，2014 年生鲜电商配送费用高达 40-50 元/单，而生鲜客单价普遍位于 100-200 元之间，成本费用占比过高。为缓解高昂的物流成本，生鲜电商 1.0 以高客单价、高毛利产品为主。在较高的物流配送费用、冷链损耗率等刚性压力下，生鲜电商1.0 普遍定位于高毛利的有机种植、进口果蔬，以覆盖高昂的成本费用。生鲜电商 1.0 企业免运费配送区间集中在 150-200 元，而市民日常生鲜购买客单价区间集中在 20-50 元，高客单高毛利是生鲜电商 1.0 的典型特征。（2） 生鲜电商 2.0由于定位中高端市场，生鲜电商1.0 的真实市场容量偏小，不足以形成足够的订单量和订单密度。同时，高额的配送费用吞噬了企业正常的经营利润，生鲜电商 1.0 商业模式难以为继， 转型升级为大势所趋。与生鲜电商 1.0 只在线上销售、线下基本没有门店的布局不同，生鲜电商 2.0 以 O2